之前一直研究和討論半導體設(shè)備行業(yè)的景氣度。今天就順便把新整理的全球半導體前道光刻機的出貨數(shù)量給大家簡單盤點一下吧
目前全球能夠提供半導體前道光刻機的供應商主要有三家:荷蘭ASML、日本NIKON、日本CANON
所以,我們只要把這三家的數(shù)據(jù)整合在一起,就可以了解全前道光刻機的銷售量,進而推測全球晶圓產(chǎn)能的擴張動向
從下面的圖表來看,截至去年Q4,光刻機的整體出貨數(shù)量基本穩(wěn)定
EUV光刻機目前只有ASML一家能夠提供,從數(shù)據(jù)上看,2023年全年出貨量基本穩(wěn)定,但21年以前的高速增長趨勢已經(jīng)完全看不見了
短期內(nèi)邏輯電路市場的需求可能不是那么強烈;而DRAM這塊會是一個相對較強的驅(qū)動
ArF i的出貨量在23Q4有一個明顯回調(diào)。前面兩個季度的擴產(chǎn)儲備周期明顯要告一段落了。顯然,23年Q1和Q4的數(shù)據(jù)才適合作為正常市場需求的參考值,24年各個季度的出貨量應該以這個標準衡量高低
ArF Dry的出貨量一直不大,每季度的出貨臺數(shù)也就在10臺左右。數(shù)據(jù)的波動相對平穩(wěn)
KrF光刻機的市場基本被ASML和CANON瓜分,在最近幾年它的增長性反而是最好的。看起來最近三年傳統(tǒng)工藝的產(chǎn)能擴張很是厲害,后面市場要消化這些產(chǎn)能恐怕有不小壓力。我期待看看今年KrF光刻機市場的變化,能否繼續(xù)維持這樣的增長
i-line光刻機的出貨量也是穩(wěn)定增長。這個市場最大的供應商是CANON。ASML的設(shè)備單價偏高,所以CANON依靠性價比在這個領(lǐng)域反而擁有更多份額i-line設(shè)備在各種工藝段以及先進封裝都有應用,且和產(chǎn)能的比例更均衡,所以它的出貨量更能準確反映實際晶圓產(chǎn)能的增量
最后單獨看一下光刻機龍頭老大ASML的數(shù)據(jù):單從出貨臺數(shù)上看,ASML在最近幾年的出貨量是穩(wěn)定增長,完全沒有受到近期半導體產(chǎn)能過剩的影響,只不過高端機型 EUV、ArF系列的出貨數(shù)量增長有些停滯
不過,ASML高端機型的平均單價一直在增長(見下圖),所以其各個類型設(shè)備的總體營收都是增長的。后續(xù)High NA EUV設(shè)備的推出應該給ASML帶來新的一波增長了
最后做個廣告:之前的線上課程里,我在線上和我的學員分享了不少關(guān)于半導體、尤其是設(shè)備領(lǐng)域的數(shù)據(jù)。雖然課程已經(jīng)結(jié)束,但還是有回放的
如果大家感興趣,依舊可以掃碼報名、或者直接聯(lián)系我們工作人員,購買相關(guān)系列課程視頻。謝謝了