當(dāng)芯片制裁踢到這塊鋼板，英特爾、AMD也被殃及？

中國(guó)的自主可控產(chǎn)業(yè)，再次引起了世界注意。

近日，據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》消息，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)已向電信運(yùn)營(yíng)商提出指示，要求國(guó)內(nèi)大型電信營(yíng)運(yùn)商在2027年前逐步淘汰外國(guó)芯片，這一決策覆蓋中國(guó)電信、移動(dòng)、聯(lián)通等所有電信運(yùn)營(yíng)商。

此外，上個(gè)月英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》也曾報(bào)道，新的采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)，將影響英特爾、AMD等美國(guó)公司在華業(yè)務(wù)。

據(jù)了解，外媒的報(bào)道對(duì)英特爾和AMD造成了一定影響，兩家公司的股價(jià)近半個(gè)月均呈下跌態(tài)勢(shì)。

實(shí)際上，我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商很早就在落地國(guó)產(chǎn)芯片替代事宜，外媒的報(bào)道已有些許滯后。不過(guò)，從報(bào)道及其造成的影響來(lái)看，我國(guó)的自主可控產(chǎn)業(yè)已小有規(guī)模。

01、芯片制裁，搬石頭砸自己的腳？

2023年，中國(guó)是英特爾最大的市場(chǎng)，占其540億美元銷(xiāo)售額的27%；中國(guó)同樣也是AMD的重要市場(chǎng)，占其230億美元銷(xiāo)售額的15%。

回顧從美國(guó)制裁倒逼中國(guó)加速自主可控，到如今導(dǎo)致英特爾、AMD市場(chǎng)受影響，其實(shí)不難發(fā)現(xiàn)，美國(guó)的一系列操作就像“搬起石頭砸自己的腳”。

而報(bào)道中提到我國(guó)的指示，正是我國(guó)的“信創(chuàng)”（信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)）——旨在針對(duì)硬件、云等基礎(chǔ)設(shè)施、IT產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)行自主研發(fā)，避免核心技術(shù)受制于人。

與美國(guó)芯片法案等政策不同，信創(chuàng)更多是出于“自?！保窍拗扑麌?guó)發(fā)展。

從成績(jī)上看，我國(guó)的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)通過(guò)拉動(dòng)內(nèi)需，已基本在服務(wù)器芯片上完成了國(guó)產(chǎn)替代。這也正是可能影響英特爾、AMD在華業(yè)務(wù)的原因。

通過(guò)三大運(yùn)營(yíng)商2020-2022年的服務(wù)器采購(gòu)情況，能發(fā)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)芯片的占比正逐年攀升，而國(guó)際大廠的份額也在不斷被蠶食。

三大電信運(yùn)營(yíng)商服務(wù)器采購(gòu)情況（資料來(lái)源：電信運(yùn)營(yíng)商公告，芯師爺整理）

此外，從要求上來(lái)看，我國(guó)也在持續(xù)更新信創(chuàng)的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。

2023年12月16日，中國(guó)財(cái)政部與工業(yè)和信息化部發(fā)布了《臺(tái)式計(jì)算機(jī)政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)（2023年版）》，明確增加了對(duì)中央處理器（CPU）、密碼硬件和操作系統(tǒng)的合規(guī)要求。同一天，中國(guó)信息安全測(cè)評(píng)中心公布了首批符合“安全可靠”標(biāo)準(zhǔn)的處理器：

隨著標(biāo)準(zhǔn)的細(xì)化，雖然中國(guó)不存在“實(shí)體清單”點(diǎn)名國(guó)外企業(yè)，但切斷需求，對(duì)國(guó)外企業(yè)也有一定沖擊，畢竟中國(guó)的市場(chǎng)體量非常大。根據(jù)IDC發(fā)布的《2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》，2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模為273.4億美元，同比增長(zhǎng)9.1%。中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模在全球占比24.5%。

與此同時(shí)，中國(guó)的服務(wù)器芯片是必須完成自主可控的產(chǎn)業(yè)，因?yàn)橹袊?guó)缺乏在該產(chǎn)業(yè)里的話語(yǔ)權(quán)，已經(jīng)吃了不少虧。

02、服務(wù)器芯片，一個(gè)必須自主可控的產(chǎn)業(yè)

在服務(wù)器產(chǎn)業(yè)里，中國(guó)由于缺乏核心技術(shù)受到過(guò)兩次警醒。

第一次是著名的“玻璃房”事件。

改革開(kāi)放前后的中國(guó)，因?yàn)槿狈ψ匝?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E8%B6%85%E7%BA%A7%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA/">超級(jí)計(jì)算機(jī)的技術(shù)。為進(jìn)行石油勘測(cè)，中國(guó)石油工業(yè)部花大價(jià)錢(qián)購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)IBM大型機(jī)。

但花錢(qián)買(mǎi)得了設(shè)備，卻無(wú)法接觸技術(shù)。因?yàn)镮BM在賣(mài)完產(chǎn)品后提出了苛刻的附加條件：把機(jī)器安放在一個(gè)中國(guó)人不得入內(nèi)的透明“玻璃房”里，以方便美國(guó)專(zhuān)家24小時(shí)監(jiān)控，美國(guó)專(zhuān)家的監(jiān)控日志還要定期上交給美國(guó)政府審查。

此后，“玻璃房”就成了一種隱喻，提醒著我們，科技產(chǎn)業(yè)落后就要挨打和吃虧。

隨著時(shí)間過(guò)去，由于西方國(guó)家持續(xù)性地封鎖高新技術(shù)，我國(guó)在服務(wù)器方面的核心技術(shù)進(jìn)步也很慢。雖然國(guó)內(nèi)服務(wù)器前幾名都是國(guó)產(chǎn)品牌，浪潮、華為、新華三、聯(lián)想都進(jìn)入了全球出貨量的Top5。但這些品牌所用的芯片，大多數(shù)還是來(lái)自國(guó)外，以服務(wù)器最常見(jiàn)的x86架構(gòu)為例，這個(gè)市場(chǎng)幾乎已被英特爾壟斷。

在2023年一季度，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Mercury Research曾公布了X86芯片的市場(chǎng)情況。

在桌面CPU領(lǐng)域，AMD市占率為19.2%，英特爾為80.8%；

在筆記本電腦 / 移動(dòng)設(shè)備CPU領(lǐng)域，AMD市占率為16.2%，英特爾為83.8%；

在服務(wù)器CPU領(lǐng)域，AMD市場(chǎng)占比為18%，英特爾為82%；

在整個(gè)X86數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，AMD的份額為25.8%，英特爾市場(chǎng)份額為74.2%。

正是由于處在一個(gè)核心技術(shù)被壟斷的產(chǎn)業(yè)里，中國(guó)企業(yè)在2020年時(shí)也曾吃過(guò)虧。

彼時(shí)，浪潮信息被英特爾芯片斷供的消息突然出現(xiàn)，直接導(dǎo)致浪潮集團(tuán)股票幾乎跌停，畢竟在2019年浪潮集團(tuán)的財(cái)報(bào)里，英特爾是其第一大供應(yīng)商。

雖然此后英特爾或是向美國(guó)政府施壓，表示不能失去中國(guó)市場(chǎng)，最后僅是暫停供貨兩周，但這件事足以體現(xiàn)核心技術(shù)自主可控的重要性。

而如今到了AI時(shí)代，服務(wù)器芯片正成為AI訓(xùn)練、云端推理、超算中心的重要部分，我國(guó)更不能在新時(shí)代繼續(xù)授人以柄。

03、AI時(shí)代，國(guó)產(chǎn)芯片爭(zhēng)奪被壟斷的市場(chǎng)

前文提到，英特爾無(wú)疑是服務(wù)器市場(chǎng)的龍頭，要拿走其市場(chǎng)份額難度極大，不過(guò)隨著我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將扶持起一批又一批擁有強(qiáng)大產(chǎn)品力的芯片公司，未來(lái)或?qū)⑤椛淦渌切艅?chuàng)產(chǎn)業(yè)也開(kāi)始使用國(guó)產(chǎn)服務(wù)器芯片。

并且長(zhǎng)期來(lái)看，服務(wù)器的存量和增量?jī)蓚€(gè)市場(chǎng)都有巨大潛力。

一方面，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、科技企業(yè)數(shù)據(jù)中心的需求巨大。

據(jù)了解，幾乎所有在線服務(wù)平臺(tái)，都需要巨量的服務(wù)器芯片用于構(gòu)建“基礎(chǔ)設(shè)施”，巨大的在線流媒體數(shù)據(jù)傳輸量，以及視頻編解碼，云端推理加速等場(chǎng)景，都迫使廠商不斷購(gòu)買(mǎi)海量的服務(wù)器芯片來(lái)維持全球各地的自建數(shù)據(jù)中心正常運(yùn)行。

根據(jù)Alphabet財(cái)報(bào)公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，Google每季度都要從市場(chǎng)中采購(gòu)超過(guò)30萬(wàn)顆服務(wù)器芯片，用于包括Google Cloud以及YouTube等業(yè)務(wù)。

更別提擁有百度、阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等互聯(lián)網(wǎng)/科技企業(yè)的中國(guó)，對(duì)服務(wù)器芯片的需求更大，雖然部分企業(yè)在選擇自研芯片，但外購(gòu)服務(wù)器仍是主流。

另一方面，AI的高速發(fā)展也帶來(lái)了另一機(jī)遇。

據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2023年AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到248億美元，同比增長(zhǎng)27%。研究機(jī)構(gòu)TrendForce預(yù)估，2023年全球Al服務(wù)器出貨量將接近120萬(wàn)臺(tái)。

據(jù)悉，目前相比訓(xùn)練，模型的部署是更大的市場(chǎng)。應(yīng)用對(duì)于服務(wù)器的最大承載能力要求在于過(guò)峰，即滿(mǎn)足CPU時(shí)刻的訪問(wèn)需求。據(jù)此測(cè)算，國(guó)內(nèi)由AI帶動(dòng)的服務(wù)器需求量約為5-16.6萬(wàn)臺(tái)，芯片為50-166萬(wàn)顆。

根據(jù)中金一份研報(bào)中的測(cè)算，AI服務(wù)器核心組件按價(jià)值量由高到低依次為GPU、DRAM、SSD、CPU、網(wǎng)卡、PCB、高速互聯(lián)芯片和散熱模組等。按7.5萬(wàn)臺(tái)訓(xùn)練型和17.5萬(wàn)臺(tái)推理型服務(wù)器測(cè)算，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模分別為240億美元、88億美元、48億美元、34億美元、5億美元、3億美元、2.5億美元和1.5億美元。

當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器芯片發(fā)展?jié)摿薮?，芯片公司包括主要做信?chuàng)市場(chǎng)的兆芯、飛騰、華為鯤鵬、龍芯和申威等，另也有布局多個(gè)市場(chǎng)的遇賢微、鴻鈞微、啟靈芯等。

而服務(wù)器公司也在積極參與布局。如浪潮信息發(fā)布了三代AI服務(wù)器產(chǎn)品，和10余家芯片伙伴實(shí)現(xiàn)多元AI計(jì)算產(chǎn)品落地，并推出AI Station平臺(tái)，可高效調(diào)度30余款AI芯片。此外也有上下游緊密合作的純國(guó)產(chǎn)化方案，如科大訊飛與華為聯(lián)合發(fā)布的訊飛星火一體機(jī)，基于鯤鵬CPU＋昇騰GPU，采用華為存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)提供整機(jī)柜方案，F(xiàn)P16算力達(dá)2.5 PFLOPS。