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    • 1、季度數(shù)據(jù)的解讀
    • 2、競(jìng)爭(zhēng)的格局
    • 小結(jié)
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2024年上半年電池行業(yè)盤點(diǎn):增速放緩

07/16 15:06
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在盤點(diǎn)電池行業(yè)的時(shí)候,月度數(shù)據(jù)的起伏往往較為顯著,這反映了市場(chǎng)供需的即時(shí)動(dòng)態(tài)。當(dāng)我們采用更宏觀的半年或季度視角進(jìn)行觀察時(shí),能夠看到更為穩(wěn)定的發(fā)展趨勢(shì)。

2024年上半年,中國(guó)電池行業(yè)產(chǎn)量為430GWh,其中動(dòng)力電池行業(yè)估算為340GWh,其他電池產(chǎn)能為90GWh;在動(dòng)力電池中約有203GWh用于國(guó)內(nèi)使用,出口60GWh,整個(gè)庫(kù)存為76.4GWh。

1、季度數(shù)據(jù)的解讀

通過(guò)解析季度性數(shù)據(jù),聚焦于產(chǎn)量、國(guó)內(nèi)裝機(jī)量及出口量這三個(gè)關(guān)鍵指標(biāo),我們能看到下面的數(shù)據(jù)。

●?動(dòng)力電池的產(chǎn)量

電池的產(chǎn)量增速?gòu)募径鹊木S度上看正在趨于平緩,以往,行業(yè)旺季的電池需求量高峰值在200GWh左右,而目前新能源汽車的滲透率達(dá)到了50%左右,電池產(chǎn)量的整體增速也開(kāi)始減速。

●?動(dòng)力電池安裝量

電池安裝量季度在118GWh,這個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)接近了之前最高峰132GWh,產(chǎn)量的增速下降也是和出口的增速下降有關(guān)系。

●?出口的數(shù)據(jù)

動(dòng)力電池的出口數(shù)據(jù)基本是拉平的,單個(gè)季度32GWh,隨著各種政策的限制,從中國(guó)本土出口的電池增長(zhǎng)比較有限。

根據(jù)下面的數(shù)據(jù),2023年,中國(guó)的動(dòng)力電池出口主要去往歐洲、美國(guó)和韓國(guó),美國(guó)的IRA限制很大,接下來(lái)歐洲的電池護(hù)照也會(huì)限制中國(guó)本土生產(chǎn)的電池流入。

2、競(jìng)爭(zhēng)的格局

2024年動(dòng)力電池行業(yè)第一梯隊(duì)的寧德時(shí)代比亞迪的差距在不斷縮小,主要是兩家在乘用車領(lǐng)域不斷被拉平,隨著價(jià)格戰(zhàn)的愈演愈烈,動(dòng)力電池行業(yè)的客戶受到了限制。

●?比亞迪在整個(gè)中國(guó)新能源汽車的銷量占比的提升,壓縮了其他動(dòng)力電池企業(yè)的客戶群體。這種垂直一體化的打法,在20萬(wàn)以內(nèi)把動(dòng)力電池企業(yè)的需求直接砍下來(lái)了。

●?目前寧德時(shí)代的主力客戶,特斯拉、問(wèn)界、理想、極氪、蔚來(lái)和小米,都是20萬(wàn)以上的客戶群體。而在20萬(wàn)以下的品牌中,五菱、廣汽都采用了分供的模式,寧德時(shí)代對(duì)于電池價(jià)格訴求,和這些車企與比亞迪價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的訴求是不匹配的,這是競(jìng)爭(zhēng)的主旋律。

因此第二梯隊(duì)的機(jī)會(huì),主要是從20萬(wàn)以上的客戶群體去分一些量,這些量能支撐企業(yè)的發(fā)展,單純打價(jià)格戰(zhàn)太吃力了。

看6月份的表格會(huì)更為明顯,現(xiàn)在形成了寧德時(shí)代、比亞迪和其他的供應(yīng)局面。

只要汽車產(chǎn)業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)不停止,中國(guó)的動(dòng)力電池行業(yè)的卷也是不會(huì)停止的!

●?從技術(shù)上來(lái)看,2024年開(kāi)始超充電池已經(jīng)成為動(dòng)力電池企業(yè)爭(zhēng)奪的技術(shù)高地之一,動(dòng)力電池及主機(jī)廠推出了10-15分鐘充電至80%SOC,或者充電5分鐘續(xù)航400-500公里電池,快充成為了電池企業(yè)和車企的共同追求。

●?PHEV車型已經(jīng)成為拉動(dòng)新能源滲透率繼續(xù)提升的主力,所以接下來(lái)帶有2C以上的PHEV快充電池需求也會(huì)逐步增加。高續(xù)航的PHEV車型需要55-70kWh的電量選擇空間,最高帶來(lái)300-400km的純電續(xù)航,這些都是20萬(wàn)以上的訴求。低續(xù)航的PHEV電池基本在10-15kWh左右,滿足日常使用。

小結(jié)

競(jìng)爭(zhēng)之激烈,已非“卷”字所能簡(jiǎn)單概括,2024年的動(dòng)力電池領(lǐng)域,前行之路絕不輕松!

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筆者 朱玉龍,一名汽車行業(yè)的工程師,2008年入行,做的是讓人看不透的新能源汽車行業(yè)。我學(xué)的是測(cè)試和電路,從汽車電子硬件開(kāi)始起步,現(xiàn)在在做子系統(tǒng)和產(chǎn)品方面的工作。汽車產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)被人視為夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè),不過(guò)我相信未來(lái)衣食住行中的行,汽車仍是實(shí)現(xiàn)個(gè)人自由的不二工具,愿在汽車電子電氣的工程方面耕耘和努力,更愿與同行和感興趣的朋友分享見(jiàn)解。