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    • 1. 東南亞國(guó)家的新能源電動(dòng)汽車市場(chǎng)趨勢(shì)
    • 2. 東南亞各國(guó)引入新能源電動(dòng)汽車的政策
    • 3. 公司擴(kuò)張趨勢(shì)
    • 4. 東南亞汽車電動(dòng)化展望
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中國(guó)電動(dòng)汽車出海 - 東南亞市場(chǎng)現(xiàn)狀和展望

11/13 11:00
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東南亞一直是中國(guó)汽車出海的熱門(mén)地,本文譯編自三井物產(chǎn)全球戰(zhàn)略研究所今年的一份月度報(bào)告,分析了東南亞主要電動(dòng)汽車市場(chǎng)銷量,主要品牌,以及滲透率和相關(guān)汽車產(chǎn)業(yè)政策,也發(fā)表了東南亞市場(chǎng)新能源電動(dòng)汽車發(fā)展趨勢(shì)的展望。

當(dāng)然這篇報(bào)告時(shí)從日企的角度去分析,其中數(shù)據(jù)是豐富和翔實(shí)的,分享了中國(guó)車企在東南亞的步伐,也預(yù)測(cè)到了中國(guó)電動(dòng)汽車的降價(jià)等,是非常好的概覽東南亞電動(dòng)車市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng),政策的報(bào)告,特別是特朗普的上臺(tái),東南亞對(duì)于中國(guó)車企乃至制造業(yè)都變得異常重要,所以更值得一看和研究。

摘要:

在東南亞,中國(guó)汽車公司主導(dǎo)的新能源電動(dòng)汽車(EV)銷售擴(kuò)張主要受到泰國(guó)和印尼的補(bǔ)貼和稅收激勵(lì)的推動(dòng)。

泰國(guó)和印尼的新能源電動(dòng)汽車采用策略是專注于將這些國(guó)家建立為EV和電池的生產(chǎn)和出口基地。盡管中國(guó)公司在建設(shè)生產(chǎn)能力方面取得了快速進(jìn)展,但促進(jìn)國(guó)內(nèi)EV滲透率的政策仍然有限。

隨著中國(guó)汽車公司激烈競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入東南亞市場(chǎng),一個(gè)日本公司歷史上占據(jù)主導(dǎo)地位的地區(qū),他的新能源電動(dòng)汽車滲透率可能比預(yù)期更快。日本汽車公司面臨挑戰(zhàn)。

1. 東南亞國(guó)家的新能源電動(dòng)汽車市場(chǎng)趨勢(shì)

1-1. 按國(guó)家的銷售趨勢(shì)

新能源電動(dòng)汽車的銷售開(kāi)始在東南亞增加。在泰國(guó),2023年銷售的單位超過(guò)87,000輛,占新車銷售的10%以上(見(jiàn)下圖)。雖然這個(gè)數(shù)字低于中國(guó)和歐洲的30%和18%,但高于美國(guó)的8%。印尼以17,000輛緊隨其后,占新車銷售的1.7%。該地區(qū)的其他國(guó)家銷售有限,電動(dòng)化的趨勢(shì)似乎集中在這兩個(gè)國(guó)家。

1-2. 按公司的市場(chǎng)份額

從公司市場(chǎng)份額來(lái)看,2023年開(kāi)始全面銷售的BYD在泰國(guó)遙遙領(lǐng)先于其他公司。其次是MG(上汽集團(tuán))、Hozon Auto(哪吒汽車)、特斯拉和長(zhǎng)城汽車。2023年銷量前五的公司中有四家是中國(guó)公司,合計(jì)市場(chǎng)份額為72%。在印尼,市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者是已經(jīng)在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的韓國(guó)現(xiàn)代汽車和上汽通用五菱汽車,主要他們之間分割,分別占有44%和41%的份額。然而,隨著B(niǎo)YD和其他幾家公司在2024年開(kāi)始銷售,這種權(quán)力結(jié)構(gòu)可能很快就會(huì)改變。

2. 東南亞各國(guó)引入新能源電動(dòng)汽車的政策

2-1. 泰國(guó)

泰國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)一直是東南亞最大的汽車制造基地?,F(xiàn)在,在全球化向電動(dòng)化轉(zhuǎn)變的背景下,泰國(guó)正在追求政策,使自己成為東盟地區(qū)內(nèi)外的EV生產(chǎn)中心。泰國(guó)EV委員會(huì)提出了“30@30”政策,要求到2030年EV占國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)的30%,并在同一年將EV在銷售中的份額提高到50%。為了促進(jìn)EV的滲透率,政府為EV購(gòu)買(mǎi)提供補(bǔ)貼,并在銷售方面減少商品稅。在生產(chǎn)方面,對(duì)EV及其組件的進(jìn)口關(guān)稅有所減免,并為投資EV生產(chǎn)設(shè)施和充電基礎(chǔ)設(shè)施的公司提供5至13年的企業(yè)稅豁免。

然而,需要注意的是,這些政策中的許多都是有限期的。在2022年至2025年間進(jìn)口和銷售EV并接受補(bǔ)貼的公司將被要求從2024年起根據(jù)累積銷售量在泰國(guó)生產(chǎn)。這將激勵(lì)公司早日開(kāi)始生產(chǎn),隨著生產(chǎn)年份的增加,所需的生產(chǎn)量也會(huì)增加。2026年之后,將不再允許成品車輛進(jìn)口,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)如車輛電池等關(guān)鍵組件將是必須的。

2-2. 印尼

印尼設(shè)定了一個(gè)目標(biāo),即到2035年,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的四輪車中有30%是低排放汽車(LCEV),其中100萬(wàn)輛是純電動(dòng)汽車(BEV)。為了刺激EV生產(chǎn),政府在購(gòu)買(mǎi)時(shí)提供稅收豁免,條件是在當(dāng)?shù)亟M裝車輛,并有一定比例的原材料和組件在當(dāng)?shù)夭少?gòu)(稱為“TKDN”的政策)。

此外,在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)EV或其部件的公司可以從5到20年的企業(yè)稅豁免中受益。印尼對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和采購(gòu)在EV相關(guān)目標(biāo)和措施上的重視甚至超過(guò)了泰國(guó)。然而,從2023年底開(kāi)始,政府開(kāi)始放寬零部件本地采購(gòu)的條件,允許在優(yōu)惠條件下進(jìn)口成品車輛和設(shè)備,以促進(jìn)投資國(guó)內(nèi)BEV生產(chǎn)的公司早日進(jìn)入市場(chǎng)。與此同時(shí),旨在國(guó)內(nèi)推廣和使用EV的政策仍然有限。例如,購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼只授予兩輪EV,而不是四輪EV,并且對(duì)安裝充電站的激勵(lì)措施有限。

2-3. 泰國(guó)和印尼的政策相似之處以及與其他地區(qū)的差異

泰國(guó)和印尼都一直專注于為電動(dòng)汽車(EV)及其組件(如車載電池)建立生產(chǎn)能力,并強(qiáng)調(diào)將這些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹诋a(chǎn)業(yè)。然而,這兩個(gè)國(guó)家都沒(méi)有燃油效率或零排放車輛(ZEV)法規(guī),這些法規(guī)本可以促進(jìn)國(guó)內(nèi)EV的滲透率。

在歐洲和中國(guó)這樣的地區(qū),EV的滲透率更高,因?yàn)橛醒a(bǔ)貼和相關(guān)法規(guī),這些東西既是激勵(lì)(胡蘿卜)也是強(qiáng)制措施(大棒)。沒(méi)有這樣的法規(guī),特別是早期市場(chǎng),國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車的購(gòu)買(mǎi)就缺少推動(dòng)力,而且可用的補(bǔ)貼相對(duì)較低,可能不足以顯著提升需求。

3. 公司擴(kuò)張趨勢(shì)

3-1. 泰國(guó)

中國(guó)汽車公司越來(lái)越多地宣布擴(kuò)張生產(chǎn),利用補(bǔ)貼和各種稅收激勵(lì)(見(jiàn)下圖)。領(lǐng)先的EV制造商BYD計(jì)劃在2024年上半年將其首個(gè)中國(guó)境外生產(chǎn)基地上線,而長(zhǎng)安汽車和其他公司也計(jì)劃開(kāi)始EV生產(chǎn)。到2030年,預(yù)計(jì)年生產(chǎn)能力將超過(guò)600,000輛,顯著超過(guò)國(guó)內(nèi)銷售目標(biāo)。相比之下,在日本擁有長(zhǎng)期生產(chǎn)基地并歷史上占據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額超過(guò)80%的日本公司一直持謹(jǐn)慎態(tài)度,保持觀望態(tài)度。本田已經(jīng)開(kāi)始了一些生產(chǎn),但沒(méi)有透露其他具體的本地生產(chǎn)計(jì)劃。

3-2. 印尼

繼泰國(guó)之后,印尼也出現(xiàn)了一股涌入潮:韓國(guó)的現(xiàn)代汽車、上汽通用五菱汽車、東風(fēng)小康汽車(DFSK)和奇瑞汽車已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)。從2024年起,BYD、MG(上汽集團(tuán))、歐拉(長(zhǎng)城汽車)、合眾汽車(哪吒汽車)和越南的Vinfast宣布開(kāi)始生產(chǎn)。此外,關(guān)注電池生產(chǎn)——印尼政府的優(yōu)先事項(xiàng)——現(xiàn)代汽車已經(jīng)開(kāi)始與韓國(guó)LG能源解決方案和IBC合作,在國(guó)內(nèi)首次生產(chǎn)電池單元。中國(guó)公司也在引領(lǐng)進(jìn)入電池市場(chǎng)的浪潮:上汽通用五菱汽車正在與Gotion High-Tech聯(lián)合開(kāi)發(fā)。中國(guó)的CATL正在推進(jìn)與IBC等當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作,從鎳礦開(kāi)采到電池制造和回收的供應(yīng)鏈計(jì)劃。

4. 東南亞汽車電動(dòng)化展望

4-1. 泰國(guó)

2023年EV銷售的快速增長(zhǎng)可以歸因于中國(guó)公司進(jìn)入市場(chǎng),以及在2024年補(bǔ)貼和其他優(yōu)惠政策減少之前的搶購(gòu)熱潮。雖然由于這些優(yōu)惠政策,一些EV的價(jià)格已經(jīng)降到與日本混合動(dòng)力車相當(dāng),但買(mǎi)家主要限于城市青年和早期采用者,因?yàn)槌杀拘阅芎统潆姳憷浴4送?,占泰?guó)市場(chǎng)近一半的皮卡車不適合電動(dòng)化,因?yàn)閿y帶更多的電池會(huì)減少貨物容量,使得商業(yè)化變得困難。此外,中國(guó)公司目前正在利用臨時(shí)稅收豁免推動(dòng)進(jìn)口成品車輛,但當(dāng)2026年開(kāi)始強(qiáng)制本地生產(chǎn)時(shí),生產(chǎn)成本可能會(huì)顯著增加。隨著補(bǔ)貼的減少,與汽油和混合動(dòng)力車輛在價(jià)格上競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)變得越來(lái)越困難。如果生產(chǎn)能力擴(kuò)大并超過(guò)國(guó)內(nèi)需求,剩余的可能會(huì)被出口。然而,區(qū)分這些本地生產(chǎn)的EV與在中國(guó)大陸制造并已經(jīng)出口到世界各地的EV將是一個(gè)挑戰(zhàn)。

4-2. 印尼

印尼的EV市場(chǎng)比泰國(guó)更不成熟。主要需求來(lái)自尋求第二輛車的個(gè)人或受城市地區(qū)車牌規(guī)定影響的人。受歡迎的小型MPV汽油車與EV之間的價(jià)格差異很大,高出兩到三倍,這也是電動(dòng)化面臨挑戰(zhàn)的一個(gè)領(lǐng)域。僅憑奢侈品和增值稅減免不足以顯著提高采用率,使得EV市場(chǎng)在短期內(nèi)不太可能大幅擴(kuò)張。然而,與泰國(guó)類似,允許進(jìn)口成品車輛在本地生產(chǎn)開(kāi)始之前進(jìn)入市場(chǎng),預(yù)計(jì)將加劇中國(guó)制造商的銷售努力。

4-3. 對(duì)日本公司的影響

由于中國(guó)公司在當(dāng)?shù)谽V推廣政策的支持下積極進(jìn)入泰國(guó)和印尼,EV銷售激增,從日本品牌汽車手中奪取了市場(chǎng)份額。這讓很多感到意外,盡管這種趨勢(shì)似乎不太可能以相同的速度繼續(xù)。然而,由于EV生產(chǎn)能力的積累,供應(yīng)壓力的增加是不可避免的,來(lái)自中國(guó)大陸的中國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)降低EV價(jià)格,可能會(huì)加速預(yù)期之外的滲透率上升。混合動(dòng)力車在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)表現(xiàn)良好,日本制造商保持警惕態(tài)度。然而,即使EV不占多數(shù),預(yù)計(jì)它們將占據(jù)市場(chǎng)的一定份額,這需要日本公司戰(zhàn)略性考慮如何保護(hù)其關(guān)鍵市場(chǎng)不受進(jìn)一步侵蝕。

*未經(jīng)準(zhǔn)許嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載和摘錄-參考資料:

東南亞汽車電動(dòng)化展望 —— 為不斷增長(zhǎng)的電動(dòng)汽車供應(yīng)做準(zhǔn)備 - 三井物產(chǎn)全球戰(zhàn)略研究所月度報(bào)告 -?Kosuke Nishino工業(yè)研究部,工業(yè)研究科 三井物產(chǎn)全球戰(zhàn)略研究所

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