與非解碼︱Dialog被蘋果拋棄也是死路一條？然而它不是Imagination

蘋果這幾天做了兩個大的舉動，前腳拋棄了 GPU 供應商 Imagination，未來 15 個月至 20 個月后，蘋果將停止在其新產品中使用 Imagination 的 GPU，并終止專利費支付。后腳又宣布踢掉 DiaLog 半導體的 PMIC。前者直接導致 Imagination 的股價跳崖 70%，后者致使 Bankhaus Lampe 將 DiaLog 半導體的股票評級從“持有”降至“賣出”，當天股票暴跌 16%，跌至每股 39.94 歐元。

蘋果在智能手機領域無疑是一個非常成功的公司，十年來在手機應用領域一直登峰造極，它選擇哪項技術就會引爆哪項技術，后來者一直緊緊跟隨。比如指紋識別，本來發(fā)明幾十年的技術卻一直無人問津，蘋果采用以后卻迅速走紅，還一度造成指紋識別芯片公司缺貨。NFC 支付，本來只用于公交卡上，蘋果配置以后，國內手機廠商迅速跟上，還由此引出了各種 pay 的發(fā)展。

蘋果一直以來都以軟件體驗良好著稱，在硬件方面除了核心控制芯片是蘋果自己研發(fā)以為，其它電子元器件還是通過供應商進行支持，甚至組裝都是靠鴻海代工。

近幾年業(yè)界一直謠傳，蘋果在逐步走自研路線。最初媒體爆料蘋果要收購 Imagination，后又爆出在挖角 Imagination 的工程師自主團隊，如今這個月終于明確拋棄了 Imagination，都說抱著大樹好乘涼，這次轉型不及時的 Imagination 已經深受其害了，如果本年度拿不到其它客戶訂單，營收銳減已成定局。

昨天投資銀行 Bankhaus Lampe 分析師卡斯滕·埃爾特根(KarstenIltgen)在一份投資報告中稱，Dialog Semiconductor 將失去蘋果公司的芯片供應合同。消息稱，蘋果正在慕尼黑和加利福尼亞設立兩個電源管理芯片設計中心，并稱蘋果已有約 80 人的工程師在研發(fā)自己的電源管理芯片。一位知情人士已經確認，蘋果正在慕尼黑招募 Dialog 的頂級工程師，這又是一個挖墻腳行為。

不過筆者認為 Dialog 的整體營收未必會出現跳崖式下跌，因為它上個月剛剛與展訊建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，共同開發(fā) LTE 芯片平臺。

在第一階段，Dialog 最新定制的 SoC 芯片 SC2705 將被應用于展訊 14 納米中高端 LTE 芯片平臺 SC9861G-IA 中。從展訊的數據來看，2016 年展訊和銳迪科總出貨接近 7 億套，全球占比約 27%。Dialog 的電源管理芯片在智能手機市場占到 20%的份額，排名第一，被蘋果挖的這個坑可以被展訊的市場填上。

當然如果消息屬實，這就意味著，蘋果在 CPU、GPU 和電源管理方面都將實現自給自足。未來還有那些方面要自行研發(fā)不得而知，只是筆者比較好奇，蘋果建立如此巨大的硬件設計體系是否會拖累它以前崇尚的輕體量發(fā)展。如果選用其它廠商的產品，蘋果可以本著“專業(yè)的人來做專業(yè)的事”的原則，讓自己的產品實現最優(yōu)的性能，缺點就是可能會出現供應不足，備貨不足的情況。

蘋果的發(fā)展路線和日本廠商正好相反，日本廠商是從開始就自己生產每一個零部件，建立一全套完整的產業(yè)鏈。而蘋果是先靠外界支持，然后再建立自己的核心團隊研發(fā)硬件。日本廠商的現狀是在慢慢剝離臃腫的制造體系，而蘋果卻在慢慢建立完整的制造體系。筆者目前還看不明白，是否有一天蘋果也會走向剝離。但是昔日鼎盛全球的日本半導體產業(yè)在走向衰落，蘋果的高端路線還能走多久，要看國內廠商的追趕腳步，以及蘋果自己的轉型速度。

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