集成電路產(chǎn)能未必是“有效產(chǎn)能”

作者：馮錦鋒博士

一、走調(diào)的“國(guó)際主流意見(jiàn)”

國(guó)際上流行的說(shuō)法，是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)能已經(jīng)超越了美國(guó)，并且接近日本，很快趕超韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。筆者認(rèn)為，這里謬誤之處頗多，平白引起日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)不必要的顧慮和緊張，還會(huì)給決策層帶來(lái)不必要的誤導(dǎo)。

圖：全球半導(dǎo)體產(chǎn)能分布示意

數(shù)據(jù)來(lái)源：布魯金斯學(xué)會(huì)(2021文章)、美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)

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上圖中，筆者用加了虛線做了中國(guó)“有效產(chǎn)能”標(biāo)識(shí)，剔除了海力士無(wú)錫和三星西安純來(lái)料加工產(chǎn)能。

為什么要剔除呢，西安和無(wú)錫制造的可是全世界最先進(jìn)的存儲(chǔ)芯片！對(duì)我們來(lái)說(shuō)，“有效產(chǎn)能”的真正價(jià)值，就是是否與我國(guó)的上下游直接關(guān)聯(lián)，能滿足我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的需求。從筆者的角度，同樣是境外在華，三星西安工廠和海力士無(wú)錫工廠很難算作中國(guó)大陸的有效產(chǎn)能，因?yàn)檫@兩座龐大的工廠全部芯片產(chǎn)品僅為了滿足韓國(guó)總部需要，是簡(jiǎn)單明了的來(lái)料加工模式；而臺(tái)積電松江工廠和臺(tái)積電南京工廠一定程度上可視作中國(guó)大陸的有效產(chǎn)能，因?yàn)檫@兩座工廠是代工業(yè)務(wù)，能有效滿足中國(guó)如雨后春筍般涌現(xiàn)的設(shè)計(jì)企業(yè)制造需要。

中國(guó)大陸本土自主產(chǎn)能數(shù)量約4%左右，距離主要半導(dǎo)體國(guó)家和地區(qū)差距極大。引起國(guó)際上不必要誤會(huì)是一方面，另一方面就擔(dān)心國(guó)內(nèi)決策層也被這種“國(guó)際主流意見(jiàn)”所誤導(dǎo)，減緩甚至停滯我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)能滿足自身需求的步伐，那樣境外始作俑者除了達(dá)到了引起世界半導(dǎo)體大國(guó)對(duì)中國(guó)大陸抵觸提防之外，卻又多了一個(gè)意外收獲。

二、“有效產(chǎn)能”走調(diào)影響深遠(yuǎn)

日本半導(dǎo)體史上，曾出現(xiàn)過(guò)把無(wú)效產(chǎn)能當(dāng)作有效產(chǎn)能的烏龍，并可能由此成為壓倒日本曾經(jīng)傲居全球的DRAM存儲(chǔ)芯片工業(yè)這一駱駝的最后一根稻草。

1999年12月，在日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省主導(dǎo)下，日立和NEC合資成立了合資企業(yè)爾必達(dá)。日本媒體其時(shí)非?？春脿柋剡_(dá)的誕生，譽(yù)之為“強(qiáng)大新技術(shù)研發(fā)能力的日立與強(qiáng)大生產(chǎn)技術(shù)能力的NEC的合體”，并滿懷信心地期待爾必達(dá)成為全球最強(qiáng)大的DRAM制造商。

兩者合并前，兩家企業(yè)占全球17%；合并兩年后，占4%！

爾必達(dá)旗下?lián)碛腥S，包括NEC廣島8英寸工廠，日立新加坡8英寸工廠以及新建成的全球最先進(jìn)的廣島12英寸工廠。爾必達(dá)成立后，新產(chǎn)品統(tǒng)一在NEC相模原研發(fā)中心進(jìn)行，但由于NEC與日立兩家企業(yè)執(zhí)行的是完全迥異的工藝路線，NEC相模原研發(fā)中心雖然研發(fā)出了當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的256MB?DRAM產(chǎn)品，但竟然只有NEC廣島英寸工廠能夠制造它，另一座8英寸工廠和12英寸工廠，則完全沒(méi)有辦法制造該產(chǎn)品；當(dāng)然，如果對(duì)這兩座工廠60%的工序進(jìn)行大幅調(diào)整，特別是其中30%涉及清洗的程序進(jìn)行修改，還是能夠制造該產(chǎn)品的，但這是一個(gè)巨大的工程，非一兩年所能完成。

那個(gè)時(shí)代，日本東芝、富士通等曾經(jīng)的DRAM巨頭均已不得不退出了舞臺(tái)，爾必達(dá)公司代表了日本在DRAM產(chǎn)業(yè)的唯一希望。然而，“全村唯一的希望”只是架子嚇人，有效產(chǎn)能只有面上產(chǎn)能的四分之一左右。2004年，三菱電機(jī)的DRAM業(yè)務(wù)部門(mén)也被并入，自此，曾在1993年位居全球十大半導(dǎo)體廠商排名第二、第五和第八的三家日本半導(dǎo)體廠商DRAM業(yè)務(wù)匯集在了一起。

爾必達(dá)公司其后雖有回升，但未逃脫被出售的命運(yùn)。2012年2月，爾必達(dá)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)；7月，被美國(guó)美光科技收購(gòu)。2013年6月，正式成為美光科技子公司，標(biāo)志著日本在DRAM的競(jìng)爭(zhēng)中徹底被淘汰。

爾必達(dá)公司在1999年到2001年的那三年，有七成以上的產(chǎn)能其實(shí)是無(wú)效產(chǎn)能。這個(gè)無(wú)效產(chǎn)能，不但誤導(dǎo)了自身，也誤導(dǎo)了日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省，對(duì)產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展態(tài)勢(shì)形成很大的誤判。

三、“無(wú)效產(chǎn)能”的其它形式

筆者有時(shí)候在琢磨：

· 企業(yè)和地方政府僅僅發(fā)布了一個(gè)重大項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議是否就應(yīng)該被統(tǒng)計(jì)為我國(guó)擬建產(chǎn)能甚至在建產(chǎn)能？

· 地方政府的三年行動(dòng)計(jì)劃、五年產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中的重大項(xiàng)目，是不是就立即可以被統(tǒng)計(jì)為我國(guó)在建產(chǎn)能？?

· 如果有效產(chǎn)能在統(tǒng)計(jì)口徑上明顯被明顯放大了，我們?cè)绕诖凉M足本土芯片設(shè)計(jì)企業(yè)代工需求的產(chǎn)能，是不是有了很大的缺口？

· 怎么去填補(bǔ)這些原先被錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)的無(wú)效產(chǎn)能？

· 我們?cè)纫罁?jù)這些產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)相應(yīng)制定的產(chǎn)業(yè)政策，是不是有略微調(diào)整優(yōu)化的必要性和迫切性？

鑒于此，筆者認(rèn)為，我們?cè)诮y(tǒng)計(jì)分析集成電路產(chǎn)能，無(wú)論是芯片制造產(chǎn)能，還是大硅片產(chǎn)能、光刻膠產(chǎn)能、封裝測(cè)試產(chǎn)能，一定不能只是做簡(jiǎn)單的加法。要擠一擠企業(yè)和地方政府發(fā)布的新聞數(shù)字的水分，要充分依托行業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)性，帶一些甄別，最終放到領(lǐng)桌上供決策參照的，是全面的、有深度、有準(zhǔn)確度的有效產(chǎn)能。

作者簡(jiǎn)介

馮錦鋒博士，上海集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、復(fù)旦大學(xué)客座教授，先后獲得清華大學(xué)管理信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)科學(xué)工學(xué)雙學(xué)士，技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)管理學(xué)碩士，上海交通大學(xué)知識(shí)工程學(xué)工學(xué)博士，著有《一砂一世界》（2019）、《芯路》（2020）。作者郵箱：jinf@139.com