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    • 01、Velodyne潰敗
    • 02、半固態(tài)戰(zhàn)爭
    • 03、上車之后
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半固態(tài)激光雷達戰(zhàn)事

2022/04/26
289
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這一波激光雷達創(chuàng)業(yè)者多數(shù)是少壯派,不怕苦也不怕死,需要的正是一個風(fēng)口搏擊的機會。

2019年初,Velodyne與禾賽科技、速騰聚創(chuàng)兩家企業(yè)的競爭達到一個白熾化階段。

當(dāng)年的CES展,Velodyne在展臺上用中英文寫下了兩句意味深長的話,“When it comes to your safety, accept no imitations. 為了你的安全,勿用仿制品。”

2019 年 8 月,Velodyne在美國加州起訴禾賽科技和速騰聚創(chuàng)專利侵權(quán),諷刺的矛頭有了明確的對象。

這場專利訴訟,打亂了禾賽科技原定的IPO節(jié)奏,但是沒有改變Velodyne在中國市場的不利競爭局面。

2019年底,Velodyne決定不直接在中國市場銷售激光雷達,而是通過代理模式發(fā)展。

2020年的6月和9月,禾賽科技和速騰聚創(chuàng)先后跟Velodyne達成了和解,并簽署了專利許可協(xié)議。

隨后的一年,忙于“上市”、“宮斗”的Velodyne更無暇顧及中國市場,一直到現(xiàn)在,也沒能扭轉(zhuǎn)頹敗的勢頭。

隨著Velodyne在中國市場的潰敗,激光雷達已經(jīng)進入到新的發(fā)展階段。如果說第一場戰(zhàn)役的核心是機械式激光雷達,第二場戰(zhàn)役則將圍繞半固態(tài)激光雷達展開。

從機械式到半固態(tài),激光雷達市場經(jīng)歷了哪些?半固態(tài)激光雷達市場競爭格局是什么樣?激光雷達上車之后又將面臨哪些風(fēng)險?

01、Velodyne潰敗

激光雷達上車應(yīng)用的開端,要追溯到2004年 -2007年連續(xù)三年舉辦的美國無人駕駛挑戰(zhàn)賽。

這項賽事由DARPA(美國國防部高級研究計劃局)發(fā)起,一開始是為了促進在極限環(huán)境下無人駕駛車輛技術(shù)的發(fā)展。美國國會授權(quán)DARPA出資支持贊助那些能夠給軍事應(yīng)用帶來革命性改變的技術(shù)。

這項賽事點燃了全球自動駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的星星之火。

第三屆美國無人駕駛挑戰(zhàn)賽結(jié)束后,Velodyne創(chuàng)始人David Hall不斷改進產(chǎn)品,研發(fā)出機械式激光雷達鼻祖HDL-64E,這是一款64線激光雷達。

2009年,谷歌開始研究自動駕駛時,就選擇了Velodyne做自己的激光雷達供應(yīng)商。

2009年-2016年,Velodyne是激光雷達的代名詞,幾乎包攬了整個自動駕駛激光雷達市場。

轉(zhuǎn)折點發(fā)生在2017年。

2017年4月,禾賽科技發(fā)布了拳頭產(chǎn)品Pandar40,直接對打Velodyne的明星產(chǎn)品HDL-64E,不但性能更好價格也更便宜。

速騰聚創(chuàng)則在推出16線機械式激光雷達后,又在2017年9月完成了32線產(chǎn)品的量產(chǎn),快速搶占低線束市場。

禾賽科技和速騰聚創(chuàng)一上一下對Velodyne展開合圍攻勢,用更低的價值和更好的服務(wù),大幅搶占Velodyne市場份額。

2017年,在車載激光雷達領(lǐng)域還有一個標(biāo)志性事件——首輛搭載激光雷達的量產(chǎn)車上市。這款車就是新一代奧迪A8,給它提供激光雷達配套的供應(yīng)商是法雷奧。

不同于為自動駕駛技術(shù)公司提供的機械式激光雷達產(chǎn)品,法雷奧為奧迪提供的是一款更容易過車規(guī)的半固態(tài)激光雷達。

或許是受到法雷奧的啟發(fā),Velodyne在2017年宣布將推出一款半固態(tài)汽車激光雷達Velarray,速騰聚創(chuàng)也在這一年發(fā)布了半固態(tài)激光雷達M1。

2017年發(fā)生的這幾件事情,為后續(xù)的激光雷達市場格局埋下伏筆。

法雷奧第一代激光雷達SCALA1

2019年,Velodyne不打算在中國市場糾纏,想把主要精力放在自動駕駛更快的歐美地區(qū)。

與此同時,Velodyne也在醞釀上市事宜,可能考慮的是將業(yè)務(wù)收斂到自己的主戰(zhàn)場,會對上市也更加有利。

而令Velodyne沒想到的是,它戰(zhàn)略性放棄的中國市場,在兩年后會成為激光雷達上車的核心戰(zhàn)場。

2020年9月,Velodyne通過SPAC方式完成上市。

在Velodyne上市之后,其內(nèi)部高管矛盾迅速爆發(fā),先是David Hall被**董事會主席職務(wù),緊接著CEO Anand Gopalan辭職離開。

直到2021年11月,Velodyne才確認(rèn)繼任首席執(zhí)行官Theodore L. Tewksbury。

2021年底,Velodyne首席商務(wù)官Sinclair Vas曾表示,Velodyne 從2021年開始將在中國市場加大對車規(guī)級固態(tài)激光雷達的推廣力度,并增強中國市場的服務(wù)和投入力度。

Velodyne將建立保稅倉庫和國內(nèi)倉庫,提升對客戶產(chǎn)品需求的響應(yīng)能力,同時降低激光雷達產(chǎn)品價格。

Velodyne還將重構(gòu)在國內(nèi)的整個客戶服務(wù)體系,在國內(nèi)一線城市配備服務(wù)團隊以及本地的技術(shù)支持團隊。

而就在這次表態(tài)沒多久,Velodyne亞太區(qū)執(zhí)行總監(jiān)翁煒便悄然離職。這會是Velodyne在國內(nèi)市場重整旗鼓的信號嗎?

目前來看,整個2022年即將過去1/3,Velodyne在中國市場還沒有任何大的動作。

不論如何,隨著Velodyne潰敗中國市場,激光雷達的第一場戰(zhàn)役已經(jīng)結(jié)束。

而在Velodyne逐漸丟掉中國市場的幾年里,中國玩家迅速成長,成為激光雷達第二場戰(zhàn)役的主要軍備力量。

02、半固態(tài)戰(zhàn)爭

激光雷達的起點是清晰的,但是終點還不清晰。

激光雷達在測距原理、激光發(fā)射、激光接收、光束操縱及信息處理等五個方面均存在不同路線。

基于這些可選擇的技術(shù)路線進行組合,將衍生出非常多的技術(shù)方案。

有業(yè)內(nèi)人士評價,市場上完全采用一模一樣技術(shù)的激光雷達公司很少,大家都會基于自己的能力和對于市場的理解去采用不同的技術(shù)路線,幾乎每一家的技術(shù)方案都不相同。

如果按照掃描方式來劃分,行業(yè)普遍認(rèn)為,激光雷達的主要的演進有三個階段:機械式——半固態(tài)——純固態(tài)。

隨著在量產(chǎn)車上的落地,激光雷達已經(jīng)進入到了半固態(tài)的發(fā)展階段。

機械式激光雷達主要應(yīng)用在L4自動駕駛車隊的測試上,對于做L4自動駕駛技術(shù)的玩家來講,高性能是最優(yōu)先級,體積、成本、耐久性都不是最敏感的因素。

而量產(chǎn)車的要求則恰恰相反,追求的是穩(wěn)定性、成本和性能之間的博弈。

據(jù)《賽博汽車》不完全統(tǒng)計,目前已經(jīng)公開宣布要搭載激光雷達的量產(chǎn)乘用車共計24款。

為這些配套的激光雷達供應(yīng)商主要有9家,如果按照拿下的定點車型來粗略劃分市場份額,前三強選手分別是速騰聚創(chuàng)、禾賽科技和法雷奧。

速騰聚創(chuàng)占有絕對優(yōu)勢,拿下了8款車型,既覆蓋了造車新勢力也有傳統(tǒng)車企打造的新品牌,并同時占有國內(nèi)品牌和海外品牌客戶。另外,速騰聚創(chuàng)還在今年2月獲得了比亞迪的投資,雖然雙方目前還沒有合作車型,預(yù)計后續(xù)會有相關(guān)合作。

禾賽科技拿下了五家造車新勢力,除了理想汽車外,其他幾家的車企的市場表現(xiàn)并不突出,目前還不能算是特別優(yōu)質(zhì)的客戶資源。

值得注意的是,路特斯同時選擇了禾賽科技和速騰聚創(chuàng)作為一款車的供應(yīng)商。在四顆激光雷達的配置中,前后主激光雷達由禾賽科技提供,車輪兩側(cè)的激光雷達則由速騰聚創(chuàng)提供。

從產(chǎn)品的點頻、探測距離等性能參數(shù)來看,禾賽的AT128要比速騰M1更勝一籌,這可能也是路特斯選擇禾賽來做主控激光雷達供應(yīng)商的原因。

作為老牌玩家法雷奧,更受跨國車企青睞,客戶主要是奧迪、奔馳和本田。

法雷奧早在2017年就為奧迪A8供應(yīng)激光雷達,第一代激光雷達實際交付激光雷達數(shù)量超16萬顆,這種量產(chǎn)交付能力的絕對優(yōu)勢是其他玩家無法比擬的。

但在產(chǎn)品的在性能參數(shù)上,法雷奧要落后前兩家創(chuàng)新公司一籌。從點頻參數(shù)上看,法雷奧第二代產(chǎn)品SCALA2僅為速騰聚創(chuàng)的1/3,為禾賽科技的1/6。

法雷奧在CES 2022上重點展示了第三代SCALA激光雷達,該雷達將于2024年上市。區(qū)別于前兩代的微轉(zhuǎn)鏡方案,SCALA 3開始邁入MEMS陣營。

除了車型定點量暫時領(lǐng)先的三家企業(yè),其他的玩家也各具亮點。

圖達通深度綁定服務(wù)蔚來汽車,先后拿下蔚來ET7和ET5兩款車型。從產(chǎn)品性能來看,圖達通的優(yōu)勢在于探測距離遠(yuǎn),能夠達到250m,是目前已經(jīng)落地的激光雷達中探測距離最遠(yuǎn)的產(chǎn)品。

更長的探測距離,意味著能夠更早發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)處的障礙物,能夠給到系統(tǒng)足夠多的時間來做出正確的響應(yīng)。

圖達通采用的是1550nm光源,1550nm憑借人眼安全上的優(yōu)勢,可以做到更高的功率和更高的曝光時長,因此在量程上優(yōu)勢明顯,現(xiàn)階段激光雷達想要把最遠(yuǎn)探測距離做到250米(10%反射率下),1550nm光源幾乎是必選項。

Luminar也是1550nm光源激光雷達的代表企業(yè),從定點的車型來看,已經(jīng)順利拿下了飛凡R7和極星3。

Innoviz目前最核心的客戶是寶馬,InnovizOne將搭載于寶馬的iX系列。

值得一提的是,今年4月,Innoviz與亮道智能達成了深度的戰(zhàn)略合作,將基于中國市場,推動下一代產(chǎn)品InnovizTwo的開發(fā)和量產(chǎn)。

在此次合作中,亮道智能作為面向中國客戶的Tier 1,Innoviz作為激光雷達硬件軟件的供應(yīng)商。雙方的合作模式是Innoviz提供核心硬件技術(shù),而亮道智能提供關(guān)于整個感知開發(fā)到測試的過程。

InnovizTwo是Innoviz的最新一代產(chǎn)品,與前一代InnovizOne相比,性能提升30倍,價格下降70%。InnovizTwo已于2022 CES上發(fā)布B樣件,將于2024年正式面世。

覽沃另辟蹊徑采用了棱鏡技術(shù),它的核心優(yōu)勢在于價格,目前主要服務(wù)小鵬P5。行業(yè)普遍認(rèn)為,覽沃雖然價格最便宜,但性能做的一般。

IBEO是唯一量產(chǎn)Flash 純固態(tài)激光雷達的供應(yīng)商,主要合作的車企是長城汽車。從IBEO NEXT的性能參數(shù)來看,這款產(chǎn)品的視場角非常窄。Flash技術(shù)路線的短板在于功率密度低,可能前期更適合做補盲雷達使用。

華為的激光雷達即將在沙龍機甲龍,以及阿維塔11上搭載。對比產(chǎn)品性能來看,比較中規(guī)中矩,沒有特別的短板,也沒有特別大的亮點。

華為激光雷達主要性能參數(shù)

如果把拿到定點車作為進入到激光雷達第二賽程的門票,速騰、禾賽、法雷奧、華為、Luminar、圖達通、Ibeo、覽沃九家企業(yè)都算是入圍選手,但激光雷達市場并非到了一戰(zhàn)定乾坤的階段。

激光雷達上車之后,對于車企和激光雷達供應(yīng)商的挑戰(zhàn)才剛剛開始。

03、上車之后

一周前,有關(guān)激光雷達布置方案的問題,引發(fā)了三家造車新勢力CEO的爭論。

4月18日,集度汽車發(fā)布首款車型的激光雷達布置方案,將兩顆前向激光雷達布置在了車的前機蓋上。

集度汽車得意地表示,他們的雙激光雷達布置方案非常有創(chuàng)新性,可以說是既安全又好看。

集度汽車激光雷達布置位置

對于這個特殊的設(shè)計,讓車圈“懟王”、理想汽車創(chuàng)始人李想看的很不順眼。

李想在微博上懟到,在車頂上放一個,和在機蓋或保險杠放兩個,性能上沒有任何區(qū)別,甚至頭頂?shù)膯晤w性能會更好。

他認(rèn)為,從行人碰撞、維修成本、和震動控制等幾個因素來看,激光雷達放置在車頂都是最優(yōu)的。

對此,集度汽車CEO夏一平回復(fù)稱,搭載一顆或兩顆激光雷達,還是有差別的,120度的視場角和180度的視場角是不一樣的,解決的Corner Case也不一樣。因此,在產(chǎn)品的能力上、體驗上,甚至是安全性都會有差別。

小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬也加入了這場討論,小鵬汽車也采用了兩顆激光雷達的配置方案。何小鵬暗暗的挺了一把夏一平,他認(rèn)為,兩顆激光雷達從性能上肯定遠(yuǎn)好于一顆,并認(rèn)為,將來城市NGP和魯棒性中就可以看到差異。

被反懟的李想有點不太服氣,撂下一句狠話,斷言集度汽車量產(chǎn)的時候,激光雷達一定不會布置在圖片所示的機蓋位置上,否則將過不了最新的行人碰撞法規(guī)。

其實,這場爭論的意義不在于事件本身,而是可以看出,就目前階段,行業(yè)對于激光雷達上車的理解其實還不夠充分。就像有業(yè)內(nèi)人士指出的那樣,激光雷達上車容易、用好難。

這種認(rèn)知缺陷不但體現(xiàn)在布置方案上,也體現(xiàn)在功能的開發(fā)上。

有激光雷達工程師談到,感知的開發(fā)和場景強相關(guān),車企的出發(fā)點往往都是希望覆蓋完整場景,但實際上,自動駕駛場景的落地本身就屬于探索階段,也就是說,車企對于場景和需求的認(rèn)知是不完整的,這很難完整的開發(fā)激光雷達的功能。

因此,激光雷達上車面臨的第一個風(fēng)險,其實是整個行業(yè)對于產(chǎn)品功能的認(rèn)知還不夠完善,這可能導(dǎo)致上車之后無法物盡其用,難以達到預(yù)想的效果。

激光雷達上車的第二重風(fēng)險在于檢測、認(rèn)證有待完善。

半固態(tài)激光雷達的優(yōu)勢在于更容易過車規(guī),但是何為激光雷達車規(guī),目前還是一個模糊的概念。

一家激光雷達企業(yè)向《賽博汽車》談到,車規(guī)是一整套評價汽車行業(yè)供應(yīng)商及其設(shè)計生產(chǎn)的產(chǎn)品的評價組合。

包括對供應(yīng)商企業(yè)資質(zhì)的評估與認(rèn)證,也包括產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)流程的評審與認(rèn)證,最后是產(chǎn)線與產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證。

這里的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)并不是全球統(tǒng)一的,很多國家都有汽車行業(yè)協(xié)會、聯(lián)盟牽頭發(fā)布對零部件企業(yè)與產(chǎn)品的相關(guān)認(rèn)證與評價方法。

還有一些是主流主機廠商自己頒布的,但因為普適性廣,在行業(yè)內(nèi)也到了認(rèn)可。

檢測、認(rèn)證不完善潛藏兩方面風(fēng)險:

一方面,由于業(yè)內(nèi)并沒有統(tǒng)一的車規(guī)標(biāo)準(zhǔn),激光雷達的測試也參差不齊,同時對于驗證激光雷達過車規(guī)的真?zhèn)我泊嬖陔y度。激光雷達最終能否上車主要是看車企的判斷,這對于車企的供應(yīng)商管理能力是一個考驗。

另一方面,雖然已經(jīng)有多家激光雷達供應(yīng)商聲稱自己的產(chǎn)品已經(jīng)通過車規(guī)認(rèn)證,但產(chǎn)品的耐久性還需要實際上車后的檢驗。作為第一批上車的激光雷達,后面有多少雷,可能只有車輛實際跑起來才能清楚。

目前,車企對于激光雷達質(zhì)保要求不統(tǒng)一。對比整車4年、6年或10萬公里的質(zhì)保來看,激光雷達的使用壽命能不能達到這樣的耐久性也存在一定未知。

一旦車輛交付給消費者后,激光雷達出現(xiàn)問題,后續(xù)該如何解決?也是一個需要探討的話題。

第三重風(fēng)險則在于,消費者會不會為激光雷達買單。

激光雷達可以說是為L3及以上自動駕駛準(zhǔn)備的硬件,而就目前來看,L3自動駕駛還不在法律許可范圍內(nèi),車企落地的最高能力主要就是高速領(lǐng)航輔助駕駛,這在本質(zhì)上還是一個L2+的功能,而實現(xiàn)這一功能并不一定要依靠激光雷達,特斯拉、地平線的方案里都沒有引入激光雷達。

如果不加激光雷達可以實現(xiàn)同樣的功能,那么激光雷達就只是一個期貨產(chǎn)品。參考小鵬P5 550E和550P兩個版本,多兩顆激光雷達就要多上7000元,有多少消費者會為它買單呢?這還有待市場去驗證。

第四個風(fēng)險則是技術(shù)持續(xù)發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)。

行業(yè)普遍認(rèn)為,半固態(tài)激光雷達是過渡產(chǎn)品,主要技術(shù)路徑有各自的不完美之處,大家都是在圍繞探測距離、角分辨率、耐久性等關(guān)鍵指標(biāo)上做博弈。

純固態(tài)激光雷達才是未來的解決方案。

因此,我們也能看到,一些創(chuàng)新型公司已經(jīng)跳過半固態(tài)產(chǎn)品,直接布局下一代激光雷達技術(shù)路線。

例如,北醒光子、Ouster等在布局Flash路線,洛微科技、Quanergy選擇了OPA方案,國科光芯、Aeye等企業(yè)則在布局FMCW方向。

這些企業(yè)在未來帶來的驚喜,都將是車載激光雷達市場的變數(shù)。

目前,車企與激光雷達供應(yīng)商正處于磨合階段,并沒有形成深度綁定。就像是路特斯就同時選擇了兩家供應(yīng)商;小鵬在與覽沃合作了第一款車型后,將第二款車型的供應(yīng)商切換到了速騰聚創(chuàng),同時還投資了另一家激光雷達供應(yīng)商一徑創(chuàng)新。

可以看到,半固態(tài)激光雷達的戰(zhàn)役才剛剛打響。

這場戰(zhàn)役要難打的多,激光雷達企業(yè)既要服務(wù)好當(dāng)前的客戶需求,又要著眼下一代激光雷達技術(shù)。因為,一旦有突破性的技術(shù)出現(xiàn),整個市場格局可能要再一次重新洗牌。

不過,這一波激光雷達創(chuàng)業(yè)者多數(shù)是少壯派,用他們自己的話來說,不怕苦也不怕死,需要的正是一個風(fēng)口搏擊的機會。

作者 | 肖瑩

參考文獻:

激光雷達2022:在風(fēng)口、泡沫和希望中行走  https://36kr.com/p/dp1667211170060036
把外資一哥擠出戰(zhàn)場后,中國激光雷達公司開始內(nèi)卷  https://new.qq.com/omn/20220324/20220324A0AI7S00
激光雷達迎來大考:大規(guī)模上車背后,如何將技術(shù)價值轉(zhuǎn)化為用戶價值?  https://www.36kr.com/p/1666991446005507
北醒光子 馮鈺志:如何領(lǐng)跑國內(nèi)激光雷達市場  http://www.scicat.cn/finance/20190223/601296.html
激光雷達軍團里,冒出一個清華幫  https://www.huxiu.com/article/506503.html
誤判、逆襲、翻車,激光雷達十年上車路  https://new.qq.com/omn/20220120/20220120A05T0V00
暫無行標(biāo) 激光雷達“車規(guī)”是騙人的? https://www.autohome.com.cn/news/202105/1156947.html
禾賽激光雷達,騎虎難下 https://www.163.com/dy/article/GC1VSTUH05118I96.html
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