互聯(lián)網(wǎng)跨界造芯的“菊與刀”

接上文：不造芯，不配做互聯(lián)網(wǎng)巨頭

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造芯背后的原因

1、為滿(mǎn)足自身特定需求定制化設(shè)計(jì)芯片

對(duì)于像谷歌和百度這類(lèi)擁有大型數(shù)據(jù)中心以及數(shù)十萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，傳統(tǒng)的GPU集群或者GPU+CPU解決方案已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足對(duì)算力的需求。對(duì)于像Facebook和字節(jié)跳動(dòng)等需要分析處理大量視頻數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，通用GPU無(wú)法在性能上完全滿(mǎn)足其視頻轉(zhuǎn)碼、算法推薦等特定需求。

自研專(zhuān)用AI芯片可以針對(duì)這些特定需求做定制化設(shè)計(jì)，無(wú)論在算力上還是在成本上都更具優(yōu)勢(shì)。而且自研專(zhuān)用AI芯片可以最大限度地滿(mǎn)足企業(yè)自身需求，達(dá)到性能與成本的最優(yōu)。

2、為防止關(guān)鍵領(lǐng)域的芯片供應(yīng)受制于人，建立自研芯片能力

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)器屬于其核心技術(shù)與關(guān)鍵領(lǐng)域。正常情況下這些關(guān)鍵領(lǐng)域的芯片都可以從芯片廠商處直接采購(gòu)。

但是，一方面一旦遇到芯片供應(yīng)短缺時(shí)，關(guān)鍵芯片的供應(yīng)是無(wú)法保障的。過(guò)去幾年全球范圍內(nèi)的缺芯潮對(duì)于汽車(chē)企業(yè)的影響已經(jīng)證明了芯片供應(yīng)的重要性。另一方面，數(shù)據(jù)中心涉及到企業(yè)核心機(jī)密，使用其他廠商尤其是國(guó)外供應(yīng)商的產(chǎn)品，數(shù)據(jù)安全無(wú)法得到保障。

因此，建立關(guān)鍵領(lǐng)域的自研芯片能力已經(jīng)成為眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的首選方案。例如在云端AI芯片領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)BAT等企業(yè)以采購(gòu)英偉達(dá)的產(chǎn)品為主，但是百度和阿里已經(jīng)相繼推出了自研云端AI芯片，并且小規(guī)模部署在自家云服務(wù)器上。

現(xiàn)階段出于性能和成本的考量，百度和阿里雖然還是以采購(gòu)英偉達(dá)的產(chǎn)品為主，但他們已經(jīng)有了備用方案。甚至如果自研產(chǎn)品迭代幾輪之后性能和成本接近供應(yīng)商的產(chǎn)品，就可以逐步進(jìn)行替代，最終實(shí)現(xiàn)自主供應(yīng)，徹底擺脫受制于人的問(wèn)題。

3、響應(yīng)國(guó)家政策，全力支持芯片產(chǎn)業(yè)

這一條主要是針對(duì)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。眾所周知，自貿(mào)易戰(zhàn)以來(lái)發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。為解決芯片產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的“卡脖子問(wèn)題”，不論是國(guó)家資本還是地方政府，都最大限度地給與芯片產(chǎn)業(yè)支持。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)作為民企的重要力量之一，自然也會(huì)出一份力，響應(yīng)國(guó)家號(hào)召。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造芯既能增強(qiáng)企業(yè)核心技術(shù)能力，又可以提升企業(yè)形象。這是雙贏局面。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造芯的優(yōu)勢(shì)
 

1、資金充足，能夠滿(mǎn)足芯片研發(fā)的高投入要求

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，尤其是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們有著充足的現(xiàn)金流，對(duì)于芯片項(xiàng)目動(dòng)輒上億人民幣的研發(fā)投入是有能力承擔(dān)的。

獨(dú)立芯片公司創(chuàng)業(yè)時(shí)期要靠一級(jí)市場(chǎng)融資來(lái)支持研發(fā)投入，企業(yè)盈利后靠已有產(chǎn)品的銷(xiāo)售利潤(rùn)投入到新產(chǎn)品的研發(fā)，這樣游戲才能持續(xù)下去，形成良性循環(huán)。一旦企業(yè)無(wú)法盈利，長(zhǎng)期持續(xù)虧損，就有可能面臨資金鏈斷裂、企業(yè)破產(chǎn)的困境。

2、自產(chǎn)自銷(xiāo)，可以在自家的云服務(wù)器或者數(shù)據(jù)中心上使用，不用擔(dān)心賣(mài)不出去

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通常都建有大型的服務(wù)器機(jī)房和數(shù)據(jù)中心，對(duì)專(zhuān)用處理器芯片的需求量非常大，其產(chǎn)品完全可以做到自產(chǎn)自銷(xiāo)，不用擔(dān)心市場(chǎng)拓展的問(wèn)題。

獨(dú)立芯片公司是服務(wù)于第三方客戶(hù)的，市場(chǎng)拓展與應(yīng)用落地是需要面臨的最大難題之一。

3、芯片研發(fā)速度快，周期短

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的產(chǎn)品可以在自家應(yīng)用環(huán)境中快速驗(yàn)證并反饋至設(shè)計(jì)端，形成研發(fā)到應(yīng)用的快速閉環(huán)，從而實(shí)現(xiàn)芯片的快速迭代，縮短研發(fā)周期。

獨(dú)立芯片公司需要從客戶(hù)處獲得芯片的應(yīng)用反饋，客戶(hù)遇到問(wèn)題后通常都會(huì)自己先解決，自己解決不了才會(huì)找到芯片公司。獨(dú)立芯片公司很難第一時(shí)間獲得客戶(hù)反饋，而且有些問(wèn)題可能還會(huì)因?yàn)樯婕暗娇蛻?hù)的核心技術(shù)無(wú)法獲得反饋。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造芯的劣勢(shì)
 

1、研發(fā)技術(shù)積累不夠，缺乏經(jīng)驗(yàn)，需要像初創(chuàng)企業(yè)一樣重新建立團(tuán)隊(duì)

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在芯片研發(fā)領(lǐng)域的技術(shù)積累時(shí)間太短，缺乏芯片項(xiàng)目的流片經(jīng)驗(yàn)。不但要像初創(chuàng)企業(yè)一樣重新建立團(tuán)隊(duì)，還需要避免陷入互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的經(jīng)驗(yàn)陷阱中——互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期短，產(chǎn)品迭代速度快，試錯(cuò)成本低，與芯片項(xiàng)目完全不同。

芯片項(xiàng)目研發(fā)投入大，回報(bào)周期長(zhǎng)，試錯(cuò)成本非常高。對(duì)于先進(jìn)制成工藝，流片成本動(dòng)輒上億人民幣，而且產(chǎn)品從開(kāi)始立項(xiàng)到最終發(fā)布到市場(chǎng)，至少一年以上時(shí)間。

一個(gè)優(yōu)秀的芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì)通常需要多個(gè)芯片項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與迭代的歷練，這是需要時(shí)間積累的。這也是為什么國(guó)內(nèi)外很多優(yōu)秀的芯片企業(yè)都是歷經(jīng)十年以上的積累才能夠取得的今天的成就。

2、作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不太可能使用相關(guān)產(chǎn)品，市場(chǎng)拓展受限

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自研芯片通常主要是自己內(nèi)部使用，或者出售給沒(méi)有商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的客戶(hù)，很難推銷(xiāo)給其他有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。這個(gè)道理其實(shí)很簡(jiǎn)單，沒(méi)有企業(yè)會(huì)選擇自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手作為供應(yīng)商。因?yàn)橐坏┥婕暗脚c供應(yīng)商的直接競(jìng)爭(zhēng)，他要贏你那還不是分分鐘的事情，直接斷供就可以弄死你。

從這一點(diǎn)看，獨(dú)立芯片公司作為中立方，其市場(chǎng)拓展比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有更大的優(yōu)勢(shì)。這也是為什么芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展了這么多年，還是以獨(dú)立芯片企業(yè)為主。

3、產(chǎn)品主要在自家應(yīng)用環(huán)境中導(dǎo)入，缺乏通用性，無(wú)法與獨(dú)立芯片公司的產(chǎn)品直接競(jìng)爭(zhēng)

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自研芯片主要是基于自家的應(yīng)用環(huán)境，解決方案也主要是針對(duì)企業(yè)自己的問(wèn)題與痛點(diǎn)，其產(chǎn)品很難做到與獨(dú)立芯片公司一樣的通用性。從市場(chǎng)應(yīng)用的角度看，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造芯很難與獨(dú)立芯片公司形成直接競(jìng)爭(zhēng)。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造芯的發(fā)展趨勢(shì)

1、芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)壯大后成為一家獨(dú)立的第三方芯片公司

百度昆侖芯就是走的這個(gè)模式。2021年4月，百度智能芯片及架構(gòu)部完成獨(dú)立融資，更名為昆侖芯科技有限公司，首輪估值130億元，后續(xù)計(jì)劃獨(dú)立上市。

獨(dú)立為第三方芯片公司后， 昆侖芯的產(chǎn)品就可以推廣至其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。這對(duì)于企業(yè)未來(lái)的發(fā)展壯大與獨(dú)立上市是有百利而無(wú)一害的。

2、芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)旗下的子公司或者內(nèi)部研發(fā)團(tuán)隊(duì)

平頭哥半導(dǎo)體自2018年成立以來(lái)，一直作為阿里旗下的子公司模式運(yùn)營(yíng)，而且阿里并沒(méi)有將其獨(dú)立出去的打算。谷歌與亞馬遜的自研芯片團(tuán)隊(duì)也是按照這樣的模式運(yùn)作的。

作為互聯(lián)網(wǎng)巨頭的子公司或者內(nèi)部研發(fā)團(tuán)隊(duì)最大的優(yōu)勢(shì)，是可以持續(xù)獲得來(lái)自母公司的各種資源支持，包括大量的資金投入、優(yōu)秀的人才支持以及內(nèi)部的產(chǎn)品應(yīng)用環(huán)境。

3、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)第三方芯片公司，幾年后大環(huán)境發(fā)生變化芯片供應(yīng)穩(wěn)定，被互聯(lián)兩企業(yè)優(yōu)化掉

最近幾年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，從官方到民間資本都大力支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，芯片企業(yè)一片欣欣向榮的場(chǎng)景。幾年之后整個(gè)行業(yè)肯定會(huì)經(jīng)歷一次資源整合與優(yōu)化，那些缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力且無(wú)法盈利的芯片公司會(huì)被市場(chǎng)淘汰掉。

當(dāng)芯片供應(yīng)穩(wěn)定后，如果自研芯片缺乏競(jìng)爭(zhēng)力且遲遲不能為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來(lái)利潤(rùn)，大概率也難逃被優(yōu)化的命運(yùn)。