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——量產(chǎn)是迭代的基礎(chǔ)，迭代是量產(chǎn)的升華
近幾年，隨著半導(dǎo)體在國內(nèi)關(guān)注度的不斷提升，政策、資本、人才等資源，都在逐步被這個存在已久卻最近才爆發(fā)的產(chǎn)業(yè)所吸引。一批又一批的芯片廠商在資本的助力下，漸漸跑了出來，進(jìn)入業(yè)界高度關(guān)注的視線中，其中不乏消費(fèi)、工業(yè)、車規(guī)等各個領(lǐng)域的一些獨(dú)角獸，黑芝麻智能便是其中之一。而對于一家芯片設(shè)計公司而言，在其重磅產(chǎn)品推進(jìn)的過程中，勢必存在著一些相關(guān)的重要節(jié)點(diǎn)，如流片、量產(chǎn)等。
在黑芝麻智能于11月29日舉辦的上海媒體技術(shù)開放日中，除了充分展示交流的諸多技術(shù)細(xì)節(jié)，筆者也嗅到了一絲關(guān)于量產(chǎn)、迭代甚至超越的氣息，結(jié)合現(xiàn)場專業(yè)人士的深度思考，本文將進(jìn)一步討論國產(chǎn)車規(guī)芯片廠商的空間與路徑。
量產(chǎn)之道
黑芝麻智能副總裁丁丁認(rèn)為，通常從芯片流片到完成所有的功能驗證，可以拿給客戶做實際的量產(chǎn)開發(fā)，基本上是一年半到兩年的時間。同樣，其主打的A1000芯片從2020年開始，走過了非常嚴(yán)格的車規(guī)量產(chǎn)之路。到今天為止，所有的PPAP文件都已準(zhǔn)備好，隨時可以上車量產(chǎn)。
因為車載芯片有非常多的認(rèn)證和要求，包括功能安全，包括軟件、流程、可靠性等等。除了芯片本身嚴(yán)格的測試和認(rèn)證之外，作為自動駕駛芯片，也并不是拿到一個客戶就可以立馬上車，還需要很多配套軟件，這也是黑芝麻智能過去兩年內(nèi)花了非常多資源在投入的維度。像自動駕駛的中間件，這對于任何一個自動駕駛系統(tǒng)都非常重要，全功能的自動駕駛專用中間件，到今年經(jīng)歷了兩年開發(fā)周期。2022年年終，黑芝麻智能對其自動駕駛中間件做了產(chǎn)品發(fā)布，這塊也是作為提供給客戶的選項，客戶也可以快速地用中間件做產(chǎn)品化落地。
王治中作為黑芝麻智能市場總監(jiān)，特地展現(xiàn)了芯片量產(chǎn)的全流程。如果是一個全新的芯片，一開始定義好之后，一直到驗證完成、量產(chǎn)上車，大概需要經(jīng)歷什么樣的流程，或者這中間的艱辛是怎么樣的呢？
第0個月是芯片定義做好了，大概需要一年半左右的時間，把前端、后端的所有芯片設(shè)計做完；第18個月拿去開始做流片，流片在臺積電、制作光罩，后面所謂一系列的生產(chǎn)制造流程，大概需要半年左右的時間。這時，這顆芯片流片結(jié)束，封測也完成了，（假設(shè)）前期準(zhǔn)備好的情況下一次流片成功。再往后一般需要一年半到兩年左右的時間，針對這個芯片做軟硬件生態(tài)搭建，要在上面開發(fā)相應(yīng)的軟件，跟合作伙伴合作，搭建起生態(tài)，讓客戶用起來。后面要提升芯片的良率，提升各種穩(wěn)定性、可靠性，所以會從樣品流程轉(zhuǎn)到生產(chǎn)流程，車規(guī)上有很多安全認(rèn)證，包括可靠性認(rèn)證、功能安全認(rèn)證。從一開始設(shè)計到最后，如果是全新的芯片，大概需要三年左右的時間。最后上車，客戶量產(chǎn)，時間則會更長。
因此，對于一家車規(guī)級芯片廠商來說，從芯片定義到、流片，再到量產(chǎn)，本身就是一個極具挑戰(zhàn)的過程。再算上芯片定義的時間與實際量產(chǎn)落地的時間差，便要求開始對芯片設(shè)計時，就要有非常前瞻的眼光。
迭代與超越
黑芝麻智能首席市場營銷官楊宇欣，對于國產(chǎn)車規(guī)芯片行業(yè)的發(fā)展有著深度的理解和獨(dú)到的見解。他認(rèn)為，從最早的MCU還是分布式汽車的電子架構(gòu)時代，車?yán)镄阅茏顝?fù)雜的芯片就是MCU。MCU是單片機(jī)，相對來說功能比較簡單，主要以控制為主，這時候它的競爭格局或者全球格局還是以海外供應(yīng)商為主。這幾年缺芯缺的也是MCU，MCU主要是歐美日的芯片企業(yè)供應(yīng)，而他們的成長來自于歐美日本土的車企成長，能夠帶動本土供應(yīng)鏈。而為什么說中國車企開始領(lǐng)先的時候一定會帶動本土供應(yīng)鏈，因為只有本土供應(yīng)鏈在能更好地支持本土車企的發(fā)展。
1、 從技術(shù)發(fā)展的方向看，由于現(xiàn)在國產(chǎn)本土在引領(lǐng)市場，所以要自己定義技術(shù)發(fā)展的方向，而不會去重新走別人走過的路再重新走一遍；
2、 從技術(shù)發(fā)展的節(jié)奏看，因為現(xiàn)在中國車企的技術(shù)迭代非?？?，需要上游供應(yīng)鏈跟著走，也只有本土的供應(yīng)鏈更能符合快速迭代的節(jié)奏，包括黑芝麻自己產(chǎn)品的迭代，產(chǎn)品線的迭代，功能、性能的迭代，都是要按照中國車企的需求來進(jìn)行迭代的。
3、 從本土的技術(shù)支持也好，靈活商業(yè)模式也好，“黑芝麻們“都能更好地滿足國內(nèi)車企的需求。因此這一波是大家整個產(chǎn)業(yè)一起成長的機(jī)會。
按照楊宇欣的估計，從域控架構(gòu)走向中央計算、多域融合的過程中，中國的車企、芯片企業(yè)都開始先在這個領(lǐng)域布局。到2025年初期中央計算開始落地，將已經(jīng)有性能足夠強(qiáng)的芯片可以支撐，而中國車企或中國上游的芯片企業(yè)，有機(jī)會跟全球的企業(yè)在中國市場平分天下。
為什么這么講？全球芯片公司的格局變化也是隨著汽車行業(yè)的發(fā)展、地域汽車市場發(fā)展的規(guī)律來走的。傳統(tǒng)的MCU都是歐美日的企業(yè)，現(xiàn)在看以智能駕駛或者自動駕駛為代表的新型汽車芯片則是以計算為主，不再以控制為主的時候，現(xiàn)在已經(jīng)變成中美公司的博弈態(tài)勢。美國是以這些來自于擅長計算的芯片領(lǐng)域，但非傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域的廠商為代表，英偉達(dá)、高通及收購了Mobileye的英特爾，這都是擅長做計算，但非傳統(tǒng)汽車芯片領(lǐng)域的這些廠商開始在這塊來發(fā)力。國內(nèi)則是黑芝麻及其友商為代表的國內(nèi)獨(dú)角獸，大家借助資本的力量，借助自己的知識積累，借助市場的快速發(fā)展，嶄露頭角。所以，有理由相信未來全球的汽車計算芯片格局，可能還是會在中美公司之間博弈的態(tài)勢，而歐洲、日本的公司在該領(lǐng)域則出現(xiàn)了掉隊的跡象。
因此，在汽車芯片行業(yè)發(fā)展的過程當(dāng)中，基于汽車供應(yīng)鏈進(jìn)行持續(xù)新城代謝的本土汽車芯片廠商，或?qū)⒊綒W、日一些動作趨緩、不夠敏捷的芯片廠商。
黑芝麻的量產(chǎn)與產(chǎn)量
談到國產(chǎn)車規(guī)芯片的進(jìn)度上來，黑芝麻智能自身有一定的代表性。楊宇欣解釋，在未與車企溝通的情況下，不便透露客戶具體名字。但可以確定的是，黑芝麻智能現(xiàn)在定點(diǎn)的車企超過10家，其中80%是乘用車，20%是商用車。現(xiàn)場展示的樣品也都是客戶在研的實際會量產(chǎn)的產(chǎn)品。
從進(jìn)展來講，也符合黑芝麻智能自身預(yù)期。因為本身資源也不可能散得太開，所以會專注現(xiàn)在的車企，先把其量產(chǎn)合作落地。
黑芝麻智能的定位還是相對典型的汽車芯片或者是芯片企業(yè)，在客戶選擇上也會更優(yōu)先把資源放在量大的客戶上，已經(jīng)定點(diǎn)的客戶則以傳統(tǒng)車企為主，因為他的產(chǎn)品線很豐富，可以給 到的合作空間較大，加上需求的量也比較大。對于車企來說，拿第一個項目很難，因此更應(yīng)該更專注把手上的資源放在頭部有量的車企身上，預(yù)計明年黑芝麻智能會有很多車企量產(chǎn)，基本上貫穿全年。因此，對明年的前景還是比較樂觀的。
對于目前黑芝麻主打的A1000平臺全面成熟量產(chǎn)，副總裁丁丁從幾個維度進(jìn)行了總結(jié)：
1、芯片，量產(chǎn)需要的條件我們都準(zhǔn)備好了。從時間窗口到產(chǎn)品性能，再到功能完整度，最后到客戶最在乎的性價比或者成本，我們的芯片能給客戶帶來非常大的幫助。
2、生態(tài)。無論是在操作系統(tǒng)上還是在中間件上，還是到行業(yè)里Tier2的合作伙伴，Tier1一級供應(yīng)商，再到車廠，我們都累積了大量客戶基礎(chǔ)，希望把每個和我們合作的客戶產(chǎn)品都服務(wù)好，盡快面向市場。
3、供應(yīng)鏈。過去兩年車企半導(dǎo)體行業(yè)短缺問題很嚴(yán)重，所以我們也希望做一個大芯片，這肯定也是車廠最關(guān)注的保供重點(diǎn)。無論從樣品階段還是實際生產(chǎn)角度，還是封測角度，我們都做了大量提前的工作。2023年、2024年的用量，我們都可以非常好的給客戶做好提前準(zhǔn)備。
4、服務(wù)。作為一個國產(chǎn)公司，這個當(dāng)仁不讓，我們相比海外的友商，我們做本土化服務(wù)，包括我們的支持資源，到本身的軟硬件解決方案，我們都做了非常多的提前準(zhǔn)備。
下一個節(jié)點(diǎn)：2025
除了現(xiàn)在的芯片，已經(jīng)在量產(chǎn)的芯片，未來的車規(guī)芯片會有什么樣的走向？全國產(chǎn)化的時間點(diǎn)又有怎樣的期待？
對于全國產(chǎn)化未來明確的時間點(diǎn)，楊宇欣直言，相對來說，能有一個可用的狀態(tài)大概是2025年，他認(rèn)為2025年中國很多關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)都會有成功跑出來的車規(guī)芯片廠商。對于國內(nèi)的車規(guī)芯片廠商來說，2025年能不能上車是個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。2025年之前，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)已經(jīng)有國產(chǎn)芯片跑出來以后，后面的人壓力就會很大。對于車廠來說，國產(chǎn)的供應(yīng)商已經(jīng)有了，可以量產(chǎn)了，因此再用另外一個國產(chǎn)化去替代的意愿會大大下降，所以2025年是很關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)。
2020年前機(jī)會很小，2020年開始新能源車快速發(fā)展，讓國產(chǎn)廠商原有的汽車供應(yīng)鏈里是有部分企業(yè)跟不上，因為技術(shù)迭代太快了。因此產(chǎn)生了2020-2025年這五年的窗口期，這也是產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的巨大機(jī)會。
產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的機(jī)會來自于兩個維度。第一，會有大量的芯片進(jìn)來，原來跟不上的企業(yè)可能會有新的廠商代替，比如說原來不做汽車芯片的現(xiàn)在開始進(jìn)入汽車芯片，還有很多新的軟件、算法、新的環(huán)節(jié)、新的廠商。第二，大家之間分工合作的邊界會重新定義，這也是很明顯的，原來車廠干什么，現(xiàn)在車廠干什么，原來Tier2基本不跟車廠打交道，現(xiàn)在黑芝麻和核心的Tier1和車廠關(guān)系非常密切。合作模式和邊界的變化也是產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)很典型的標(biāo)志。
寫在最后
總而言之，國內(nèi)新能源車的快速發(fā)展勢不可擋，由此帶來的本土車規(guī)芯片廠商快速迭代的窗口期也隨著時間的推進(jìn)而慢慢消逝。國內(nèi)進(jìn)擊的車規(guī)芯片廠商，要完成量產(chǎn)、快速迭代、超越，每一步都是巨大的挑戰(zhàn)。
