這一回，中國IC進出口降了？

作者：豐寧

近日，海關(guān)公布了2022年芯片進出口數(shù)據(jù)情況。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022 年中國進口集成電路 5384 億個，相比 2021 年的6354.8億個，下降 15.3%。

按價值計算，2022年中國集成電路進口額為4156億美元，進口芯片支付的費用相當于2022年進口原油和鐵礦石的總和，相較2021年進口額4397億美元，下降3.9%。

據(jù)彭博社報道稱，這是彭博自2004年開始追蹤該數(shù)據(jù)以來，首次出現(xiàn)的年度下滑。2021年中國集成電路進口量增長17%，2020年增長22%，2019年增長6.6%。那么芯片進口數(shù)量的減少，是否是國產(chǎn)替代帶來的利好？
可能還不止這些，因為國產(chǎn)芯片的出口量與產(chǎn)量都在同步下降。

進出口、產(chǎn)量三指標同降

2021年，在市場需求、國家政策的驅(qū)動下，中國集成電路產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了較大的發(fā)展和突破。不論是集成電路進口量、出口量還是產(chǎn)量都是一路飆高。然而，相比2021年的蓬勃發(fā)展，2022年集成電路產(chǎn)業(yè)仿佛進入了“降溫”期，各項指標都在一路下跌。那造成這一現(xiàn)象的原因為何？

三重降的原因

對于2022年集成電路進口量、出口量、產(chǎn)量的三重降，其中有諸多影響因素。
首先三者的共同影響因素就是市場萎靡。2022年的半導(dǎo)體芯片行業(yè)受前一年的供需錯配、“缺芯”漲價、疫情等多因素影響，下游需求開始萎靡，導(dǎo)致芯片市場急轉(zhuǎn)直下。全球半導(dǎo)體行業(yè)也走入新一輪下行周期，全球各大芯片巨頭急忙紛紛砍單。據(jù)市場研究公司Omdia數(shù)據(jù)顯示，全球芯片市場自2022年第二季度出現(xiàn)拐點，當季市場營收為1581億美元，環(huán)比下降1.9%，第三季度營收環(huán)比下降7%，目前第四季度數(shù)據(jù)尚未公布，但形勢也不容樂觀。

中國的半導(dǎo)體市場驅(qū)動因素的前景也在減弱。過去中國主要是對手機、電腦等電子消費品的需求量很高，多年來持續(xù)增長，所以芯片的需求量也有著明顯的提升。然而在2022年上半年，終端需求萎縮就已開始逐步向中上游產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，手機等消費類電子市場持續(xù)不振。根據(jù)中國信通院發(fā)布的最新報告，中國市場手機總體出貨量累計2.44億部，同比下降23.2%，其中，5G手機出貨量1.91億部，同比下降20.2%，占同期手機出貨量的78.3%。

綜合來看，不論是進口量、出口量還是產(chǎn)量都受到了較大的市場景氣度影響。不過三者之中，芯片進口量的影響因素就相對更多也相對復(fù)雜一些。比如：國產(chǎn)化和高端芯片都會對集成電路進口數(shù)量帶來較大的影響。

進口量下降的其他因素

首先，就是國產(chǎn)化推動著芯片自給率的提升。在市場、政策和資本的多重助力下，中國芯迎來千載難逢的機遇，下游的采購需求逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，為“國產(chǎn)替代”真正創(chuàng)造機遇。雖然中國在7納米、5納米等先進制程芯片領(lǐng)域尚未突破，無法做出先進工藝水平的芯片，但28納米、14納米等成熟工藝芯片已完全具備量產(chǎn)能力，成熟工藝芯片也正是當前國內(nèi)需求量最高的?；诖耍瑖鴥?nèi)已有廠商在28納米工藝多次加碼。比如在2021年短短一年的時間內(nèi)，中芯國際就連續(xù)三次投資擴產(chǎn)28納米等制程芯片的產(chǎn)能，總計投資超1200億元。

其次，還有高端芯片的缺失。隨著5G與大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等應(yīng)用的發(fā)展，中國對先進制程芯片的需求量不斷攀升，然而，2022年中美在芯片上的博弈卻趨向激烈化。從芯片聯(lián)盟、芯片法案，到半導(dǎo)體設(shè)備和先進芯片出口管制，美國加大了對中國芯片產(chǎn)業(yè)的打壓。在美國貿(mào)易制裁的背景下，特別是對用于人工智能開發(fā)計劃和超級計算機等類型的半導(dǎo)體的出口施加了限制，中國再也無法獲得一些用于中美重點科技領(lǐng)域競爭的先進芯片。具體事項有：2022年 8月31日，圖形處理芯片巨頭英偉達和AMD收到美國政府新的許可要求，對中國（包含中國香港）及俄羅斯斷供高端GPU芯片，涉及被用于加速人工智能的英偉達A100、H100以及AMD的MI250等旗艦芯片。

值得注意的是，高端芯片的進口量已然減少，但2022年比2021年少了970億個，下滑了15.3%，但金額卻只減少了240億美元左右，僅下滑了5%左右。有業(yè)內(nèi)人士表明，這兩組數(shù)據(jù)側(cè)面反映中國正在為進口支付更高的單價。不過進口芯片的性能也在提高，單個芯片在制造時的成本也有所增加。比如說以前進口更多的是28納米或14納米，現(xiàn)在是14納米或7納米。因此，在這個方面難以精準地衡量。

國產(chǎn)IC的下一步

提高產(chǎn)量是剛需

中國IC自給率雖總體呈現(xiàn)上升趨勢，但目前仍然處于低位，芯片自給率亟待提升。然而，在2022年整個半導(dǎo)體市場都陷入低迷后，國內(nèi)的需求也相對不振，國產(chǎn)集成電路的產(chǎn)量更是逐月遞減。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，顯示2022年1-11月，中國集成電路產(chǎn)量2958億塊，同比下降12%。但其實從1月份開始，今年1-11月，這連續(xù)11個月，集成電路的產(chǎn)量都是負增長的，沒有一個月在正增長。創(chuàng)造了有紀錄以來的最差紀錄，而去年1-11月份是生產(chǎn)了3295.1億塊，相當于今年這11個月，相比去年少了337億塊，每個月少了31億塊，每天少生產(chǎn)了1億塊。

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從整個半導(dǎo)體市場來看，芯片對外依賴度較高。2021年中國消耗的芯片規(guī)模約為1865億美元，但在中國大陸制造的芯片僅為312億美元，占比僅為16.7%，雖然高于10 年前——2011年的12.7%的占比，但機構(gòu)預(yù)測，中國大陸在2026年的占比也只有21.2%，相比2021年僅增加了4.5個百分點，即未來五年平均每年增長0.9個百分點。由此可見，國產(chǎn)芯片的數(shù)量還是遠遠不夠。

還有中國芯片產(chǎn)業(yè)起步較晚，技術(shù)的劣勢很明顯，生產(chǎn)的芯片比較粗糙，質(zhì)量無法保障，更是沒有統(tǒng)一標準，無法規(guī)模化生產(chǎn)。當前核心集成電路的16項當中，國產(chǎn)芯片有9項的占有率是0%。技術(shù)上的硬傷也亟待突破。

提高芯片利潤率

長期以來，中國裝備制造業(yè)和消費電子業(yè)采用的中高端芯片主要依賴進口，利潤集中在上游，產(chǎn)成品附加值低，即便在某些領(lǐng)域已經(jīng)開發(fā)出中低端的芯片產(chǎn)品，但受供給能力的制約， 仍然無法創(chuàng)造更高的價值回報。

國產(chǎn)芯片多聚焦于低端芯片，利潤低，中國在價值鏈中處于弱勢。并且在品牌沒有受到認可的情況下盲目生產(chǎn)大量低端芯片，卻達不到一定規(guī)模銷量，廠家就會立即面臨資金斷鏈的風(fēng)險，所以芯片的國產(chǎn)化需要市場和資本共同運作的一個漫長過程。還有一些接口、低端芯片中國都能生產(chǎn)，但是還有很多在用進口貨，因為利潤率太低，而中國芯片企業(yè)們現(xiàn)在的規(guī)模太小，也不能像國外大企業(yè)那樣作為分支業(yè)務(wù)來生產(chǎn)它們。

因此，中國芯片廠商需要找到突破口，積累利潤，然后不斷迭代。

向高端芯片沖刺

目前，中國在芯片設(shè)計和芯片制造設(shè)備領(lǐng)域仍處于追趕階段，但芯片制造業(yè)產(chǎn)能正在逐步釋放，主要集中在成熟制程方向，不過先進制程仍舊處于被封鎖狀態(tài)。比如：目前中國使用的中高端傳感器中，80%都要依靠進口，傳感器芯片的進口甚至達到了90%以上，高端CPU也幾乎被AMD與英特爾兩家巨頭所壟斷，另外還有激光管內(nèi)部發(fā)光芯片、ARM芯片、FPGA芯片、高性能AD芯片都依賴進口。中國芯片迫切需要向著高端芯片發(fā)起沖刺。

不過，集成電路企業(yè)競爭力的提升需要有資金、技術(shù)、市場以及人才等要素的支撐，且需要較長時間的發(fā)展積累。目前國內(nèi)雖然新涌現(xiàn)了大量新興企業(yè)，但國際競爭力普遍還不強。未來國內(nèi)要在高端芯片領(lǐng)域有所突破，需要持續(xù)加強對集成電路企業(yè)給予發(fā)展要素的支持。

結(jié)語

經(jīng)過多年的努力，中國的集成電路產(chǎn)品體系不斷豐富和完善，是全球最為完整的芯片產(chǎn)品體系之一。不僅在中低端芯片領(lǐng)域具備較強的競爭力，在高端芯片領(lǐng)域也擺脫了全面依賴國外產(chǎn)品的被動局面。
國產(chǎn)集成電路產(chǎn)品涵蓋了數(shù)字、模擬、數(shù)模混合、射頻、功率、計算、存儲、接品等所有領(lǐng)域。中國集成電路產(chǎn)品的發(fā)展已經(jīng)走過了從無到有的階段，正行進在從有到好和從好到優(yōu)的大道上。期待國產(chǎn)芯片在進出口數(shù)量上有所成績。