隨著Server OEM放緩出貨,中國市場普遍保守看待未來需求而力求降低庫存,SSD采購訂單未見明顯復(fù)蘇。同時,供應(yīng)商2022下半年的筆電及智能手機訂單大幅削減,導(dǎo)致庫存陡升,Enterprise SSD轉(zhuǎn)而成為供應(yīng)商唯一出???,造成供需明顯失衡,第四季Enterprise SSD價格跌幅擴大至25%,影響第四季Enterprise SSD總營收僅37.9億美元,環(huán)比下跌27.4%,跌勢將持續(xù)至2023年第一季。
三星(Samsung)2022年第四季Enterprise SSD營收下滑至17.8億美元,但由于積極議價爭取出貨量放大,市占率因此提升至46.9%,2023年三星龍頭地位仍將不易被挑戰(zhàn),主要是三星Enterprise SSD產(chǎn)品完整度和技術(shù)都處于領(lǐng)先地位。此外,隨著下半年部分新平臺搭載PCIe 5.0,Samsung PCIe 5.0產(chǎn)品早在驗證之列,尤其AI服務(wù)興起,高速運算需求推升HBM訂單漸增,三星在DRAM、HBM及SSD產(chǎn)品布局到位,競爭力將更勝其他業(yè)者。
SK集團(SK Group;SK hynix & Solidigm)主要受市場疲軟表現(xiàn)及新產(chǎn)品導(dǎo)入時程較預(yù)期延長影響,去年第四季營收7.2億美元,市占率下滑至19.0%。原先預(yù)定SK海力士完成和Solidigm第一階段合并后,雙方計劃以Solidigm為主要開發(fā)SSD的主體,共同于2023年推出以SK hynix 176層TLC的Enterprise SSD,但據(jù)TrendForce集邦咨詢了解目前合作計劃有變,此將不利于雙方新產(chǎn)品的量產(chǎn)時程,恐沖擊后續(xù)出貨成長表現(xiàn)。預(yù)估2023年SK集團市占率的提升除了仰賴市場的回溫,還要看QLC Enterprise SSD是否能獲得更多人采用,以提升長期的出貨動能。
西部數(shù)據(jù)(WDC)因PCIe SSD出貨打入北美服務(wù)器ODM客戶,營收自2022年第二季起明顯成長,但去年第四季同樣受北美采購容量下滑,營收下滑至4.9億美元。西部數(shù)據(jù)受限于研發(fā)資源有限,導(dǎo)致Enterprise PCIe 4.0推出時間較為其他供應(yīng)商落后,故未來市占率提升仍存隱憂,加上2023下半年P(guān)CIe 5.0產(chǎn)品將開始搭配新平臺出貨,西部數(shù)據(jù)產(chǎn)品準備度較其他供應(yīng)商略為不足,今年維持營收及市占表現(xiàn)恐面臨挑戰(zhàn)。
鎧俠(Kioxia)2022年第四季營收受惠于身為主要的SAS供應(yīng)商的優(yōu)勢,該產(chǎn)品單價優(yōu)于PCIe接口,即便Enterprise SSD訂單需求不如預(yù)期,但鎧俠營收僅環(huán)比下滑12.2%,達4.9億美元。鎧俠除了持續(xù)擴大PCIe 4.0產(chǎn)品在中國市場及服務(wù)器OEM的驗證,預(yù)估2023年P(guān)CIe 4.0出貨將逐步放量之外,鎧俠PCIe 5.0產(chǎn)品也已量產(chǎn),隨著產(chǎn)品逐步到位而積極尋求與Server ODM合作。鎧俠期望通過擴大Enterprise SSD類別營收進而取得較佳的獲利率,如此才有可能投入未來NAND Flash制程的研發(fā),計劃在2024年迎頭趕上其他供應(yīng)商的23X層的NAND Flash生產(chǎn)制程。
美光(Micron)Enterprise SSD產(chǎn)品營收仍以SATA為主,受限于企業(yè)2022下半年資本支出下修,第四季營收跌至3.1億美元。而該公司176層PCIe 4.0產(chǎn)品出貨增速略低于預(yù)期,隨著客戶驗證數(shù)量的增加及客戶庫存逐步去化,2023下半年可望迎來一波176層產(chǎn)品放量。目前美光正積極開發(fā)HBM等新一代產(chǎn)品,欲跟上AI及ML等高速運算服務(wù)的需求興起,擴大與Server ODM的合作,同時帶動美光Enterprise SSD的搭載率。