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    • 意在應(yīng)對來自中國企業(yè)的壓力
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三星顯示巨資興建8.6代OLED產(chǎn)線,卻很可能挑錯了時機

2023/04/07
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三星顯示在韓國牙山園區(qū)舉行的新投資協(xié)議儀式上宣布,將投資4.1萬億韓元(約合人民幣215億元)建設(shè)8.6代OLED面板生產(chǎn)線。該產(chǎn)線計劃于2026年量產(chǎn),屆時將成為全球首條8.6代用于IT設(shè)備的OLED產(chǎn)線。然而,業(yè)內(nèi)人士卻認為,目前并不是8.6代OLED產(chǎn)線最好的投資時機。

意在應(yīng)對來自中國企業(yè)的壓力

2022年,有韓國媒體發(fā)文稱,中國OLED發(fā)展速度極快,可能會對韓國企業(yè)構(gòu)成威脅。

市場調(diào)查機構(gòu)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示,截至2022年第三季度末,中國面板企業(yè)在中小尺寸OLED面板市場占有率達到30%。短短兩年,中國中小尺寸OLED市場占有率增加了三倍。相比之下,曾經(jīng)基本壟斷OLED中小型面板市場的三星市占率卻從95%降為60%。

如今,已經(jīng)有越來越多的終端企業(yè)增加中國OLED面板的使用,而中國OLED面板也通過一層層苛刻的質(zhì)量檢查,證明了自身的實力,扭轉(zhuǎn)了以往“低價低質(zhì)”的口碑。有業(yè)內(nèi)人士評價,中國OLED面板在技術(shù)方面已經(jīng)不輸給韓國。此消彼長,隨著中國企業(yè)不斷增強市場競爭力,三星顯示在中小尺寸OLED方面面臨越來越大的壓力。業(yè)內(nèi)預(yù)計,未來的2至3年內(nèi),全球中小型OLED市場格局有可能發(fā)生巨大變化。

這次,三星顯示坐不住了。

此前,有消息指出,三星為了確保其在顯示領(lǐng)域的優(yōu)勢地位,正在準備再次開始進行大規(guī)模投資實現(xiàn)“超級差距”計劃。雖然當時具體內(nèi)容尚未得到確認,但據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,該計劃重點將放在提高OLED技術(shù)能力上。

業(yè)內(nèi)人士分析認為,三星顯示此次大規(guī)模投資是三星實施未來10年投資60.1萬億韓元的地區(qū)均衡發(fā)展投資的首例實踐,此舉意在應(yīng)對中國面板廠商的挑戰(zhàn),早日形成“超級差距”的關(guān)鍵一步。此次投資建設(shè)8.6代OLED面板生產(chǎn)線,將有利于其甩開競爭對手的追趕,實現(xiàn)其在顯示市場的絕對話語權(quán)。

韓國政府和三星都對此次投資表現(xiàn)出極大期待。韓國總統(tǒng)尹錫悅表示,該投資計劃為顯示行業(yè)的“新飛躍”鋪平了道路。三星電子會長李在镕稱:“三星將在牙山開拓顯示行業(yè)的新未來?!表n國產(chǎn)業(yè)通商資源部部長李昌陽強調(diào):“到2027年,韓國顯示產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)世界第一,并帶動顯示面板出口的擴大。”

為何選擇8.6代線?

業(yè)界對IT用OLED產(chǎn)線建設(shè)已經(jīng)形成一個共識:是一個值得關(guān)注的投資方向。

賽迪顧問物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心副總經(jīng)理劉暾對《中國電子報》記者分析指出,這是因為現(xiàn)有的第6代或第5.5代OLED生產(chǎn)線在生產(chǎn)力方面存在局限性。未來要量產(chǎn)用于平板電腦筆記本電腦、顯示器等各種IT產(chǎn)品,還是需要用8代線去靈活應(yīng)對不同尺寸IT產(chǎn)品需求。而且,從生產(chǎn)優(yōu)勢方面看,相比現(xiàn)有6代線,8.6代線的切割效率更高,一次可以生產(chǎn)更多OLED面板。以13.3英寸面板為例,如果6代設(shè)備每年可生產(chǎn)450萬片14.3英寸平板電腦面板,那么8.6代設(shè)備可生產(chǎn)高達1000萬片,產(chǎn)能實現(xiàn)翻番。

中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會副秘書長胡春明向《中國電子報》記者分析指出,三星顯示已經(jīng)用決心和行動表明了兩個意愿,除了繼續(xù)擴大在OLED領(lǐng)域的領(lǐng)先地位外,還要率先開辟OLED更多的應(yīng)用市場。

一方面,從三星顯示的產(chǎn)業(yè)布局來看。如今,在適用于智能手機用的中小尺寸OLED領(lǐng)域,三星保持絕對領(lǐng)先地位,占據(jù)70%以上的市場份額。而在電視用的大尺寸OLED領(lǐng)域,三星憑借QD-OLED也實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)布局。那么,在適用于IT產(chǎn)品的中尺寸OLED領(lǐng)域,通過布局8.6代,三星將形成OLED全尺寸覆蓋。

另一方面,三星布局IT用OLED也是向其大客戶——蘋果再次緊密靠攏的關(guān)鍵一步。

一直以來,蘋果在新技術(shù)導(dǎo)入以及新產(chǎn)品推出上扮演著推波助瀾的關(guān)鍵角色,許多中尺寸OLED技術(shù)的開發(fā)與討論也與蘋果未來在中尺寸產(chǎn)品采用OLED面板的計劃高度相關(guān)。隨著蘋果計劃將OLED應(yīng)用到iPad和MacBook等IT產(chǎn)品上,面向IT的第8代(8.5/8.6代)OLED技術(shù)已成為下一個重要戰(zhàn)場。

據(jù)市場研究機構(gòu)Omdia預(yù)測,OLED在IT設(shè)備顯示市場的占比將從去年的3.9%增加到2027年的23.6%。另一家市場研究公司DSCC的數(shù)據(jù)顯示,2026年,包括筆記本電腦在內(nèi)的IT OLED市場規(guī)模預(yù)計將達到36億美元。

目前并不是最好的時機

即便第8代OLED的投資十分必要,但面板廠商們卻一直在延遲投資時間表。業(yè)內(nèi)人士認為,其中一個原因是建設(shè)IT用OLED產(chǎn)線的難度較大。

TrendForce集邦咨詢分析師也向《中國電子報》記者強調(diào),對比傳統(tǒng)的LCD在筆記本電腦上的表現(xiàn),OLED的壽命跟價格明顯處于劣勢,加上筆記本電腦屏幕尺寸較手機更大,IR drop(電壓降)影響功耗的狀況也會更為明顯。在面板廠加大對IT面板產(chǎn)線建設(shè)的同時,技術(shù)挑戰(zhàn)也隨之升高。

中國電子視像協(xié)會副秘書長董敏在接受《中國電子報》記者采訪時指出,目前的8.6代OLED產(chǎn)線無論在投資規(guī)模、設(shè)備、工藝技術(shù),還是人才等方面,每一項都在面臨新的挑戰(zhàn),這種挑戰(zhàn)甚至遠高于手機和TV用OLED產(chǎn)線。
多位業(yè)內(nèi)人士透露,除了技術(shù)難度方面面臨的挑戰(zhàn)外,8.6代OLED產(chǎn)線還面臨投資回報難以評估問題。

從面板廠商的角度來看,建設(shè)8代OLED產(chǎn)線的投資動輒數(shù)百億元。例如,一臺OLED產(chǎn)險的核心設(shè)備——佳能Tokki蒸鍍機的價格就在8000億韓元左右(約合人民幣43.2億元),ULVAC的蒸鍍設(shè)備也至少要5000~6000億韓元(約合人民幣30億元)。

佳能Tokki要求的蒸鍍機價格以8代玻璃基板每月投入1.5萬(15K)張為標準,如果再考慮到包括蒸鍍機在內(nèi)的多個前后工程設(shè)備的訂購,生產(chǎn)線所需投資約為4萬億韓元(約合人民幣52.4億元)。如果玻璃基板尺寸從第6代擴大到第8代,新開發(fā)蒸鍍機的同時還要開發(fā)OLED像素蒸鍍所需的細金屬掩模版(FMM)等,這部分的費用也非??捎^。

面對如此高昂的投資,廠商勢必需要權(quán)衡其生產(chǎn)產(chǎn)品的未來市場潛力,尤其是產(chǎn)業(yè)第一大玩家——蘋果的市場需求。不過,目前看來,蘋果IT產(chǎn)品對OLED面板的需求和價格仍有較大變數(shù)。

劉暾分析稱,首先,蘋果的IT產(chǎn)品是否首選OLED還未可知,據(jù)悉,目前蘋果還正在布局小間距Mini/MicroLED。其次,雖然10英寸以上的IT產(chǎn)品屏幕比6英寸左右的智能手機屏幕大,但IT產(chǎn)品市場規(guī)模總量相對較小,再加上OLED屏幕大概率是被用于高端旗艦產(chǎn)品,因此出貨量就更低了。即使將蘋果的IT產(chǎn)品全部換成OLED,跟智能手機終端的整體市場規(guī)模也無法比擬。再次,用OLED去做IT顯示器,終端產(chǎn)品售價更高,相應(yīng)的消費受眾群體有限。例如如果應(yīng)用300美元級別的OLED,那么成品價格將超過2500美元。最后,除需求和價格因素外,消費者對蘋果IT產(chǎn)品的忠誠度也是一個需要考慮的因素。與iPhone不同,如果MacBook和iMac的價格定得過高,消費者有可能偏向其他公司產(chǎn)品。

“在種種因素的交織之下,盡管IT用OLED是一個非常值得關(guān)注的投資方向,但是對于國產(chǎn)面板廠商來說,即使有下一代技術(shù)布局的考慮,目前并不是最好的時機?!倍粞a充道。

作者丨谷月

編輯丨邱江勇

美編丨馬利亞

監(jiān)制丨趙晨
三星SDI

三星SDI

三星SDI(中國)是指中國三星的顯像管生產(chǎn)部門,由于顯示技術(shù)液晶化,目前轉(zhuǎn)行生產(chǎn)鋰電池包(battery pack),主要應(yīng)用于筆記本等移動設(shè)備。中國三星SDI分別在天津、上海、深圳、東莞建立了4個生產(chǎn)工廠。是目前世界上最大的顯像管生產(chǎn)基地。

三星SDI(中國)是指中國三星的顯像管生產(chǎn)部門,由于顯示技術(shù)液晶化,目前轉(zhuǎn)行生產(chǎn)鋰電池包(battery pack),主要應(yīng)用于筆記本等移動設(shè)備。中國三星SDI分別在天津、上海、深圳、東莞建立了4個生產(chǎn)工廠。是目前世界上最大的顯像管生產(chǎn)基地。收起

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