特斯拉大動(dòng)員，中國(guó)供應(yīng)商涌向墨西哥？

今年3月，特斯拉宣布將在墨西哥建造新的超級(jí)工廠，并將在該工廠生產(chǎn)特斯拉下一代汽車。近日有消息稱，特斯拉正在動(dòng)員不少中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)去墨西哥建廠，以支持這一超級(jí)工廠。

此前已有不少企業(yè)聞風(fēng)而動(dòng)，例如東山精密、立中集團(tuán)、拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)，寧德時(shí)代也被傳擬50億美元赴墨西哥建廠。如今隨著特斯拉墨西哥工廠的推進(jìn)，加之特斯拉的大動(dòng)員，或有更多中國(guó)供應(yīng)商去往墨西哥。

要挖墻腳？

“特斯拉這是在挖墻腳?。　?/p>

“馬斯克來(lái)中國(guó)一趟，是要把中國(guó)企業(yè)撈走呀！”

特斯拉動(dòng)員中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)去墨西哥建廠的消息一出，便意料之內(nèi)地引來(lái)了諸如此類的聲音。

不過(guò)對(duì)此，馬斯克可能要大喊冤枉。

一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)在于，特斯拉之所以在墨西哥建廠，是要擴(kuò)建產(chǎn)能，而非轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。

在去年的股東大會(huì)上，馬斯克明確表示，到2030年特斯拉的全球產(chǎn)能將達(dá)到2000萬(wàn)輛左右。而目前，特斯拉加州弗里蒙特工廠、上海工廠、德國(guó)柏林工廠以及得州奧斯汀工廠的潛在年產(chǎn)能之和據(jù)悉僅達(dá)到了200萬(wàn)輛左右。

盡管特斯拉不斷擴(kuò)建現(xiàn)有工廠的產(chǎn)能，例如今年3月特斯拉申請(qǐng)將德國(guó)超級(jí)工廠年產(chǎn)能翻倍至100萬(wàn)輛，今年5月特斯拉又被傳已向監(jiān)管部門(mén)申請(qǐng)擴(kuò)建其上海工廠，擴(kuò)建后產(chǎn)能將提高到175萬(wàn)輛，但僅憑此舉，顯然很難達(dá)成“2000萬(wàn)輛”的宏大目標(biāo)。

開(kāi)設(shè)新工廠是必然的。事實(shí)上，特斯拉此前也曾透露，最終可能會(huì)在全球范圍內(nèi)建設(shè)10~12家超級(jí)工廠，每家工廠的年產(chǎn)能在150~200萬(wàn)輛之間。

而墨西哥因靠近潛在市場(chǎng)、具備相應(yīng)的供應(yīng)體系、鋰礦資源、自由貿(mào)易激勵(lì)、勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)（詳情見(jiàn)“特斯拉寶馬們豪擲重金，墨西哥要成電動(dòng)汽車大國(guó)？”），自然被優(yōu)先選擇。

那又為何動(dòng)員中國(guó)的供應(yīng)鏈企業(yè)去墨西哥建廠？原因可能在于墨西哥的供應(yīng)鏈產(chǎn)能或者效率還不足以滿足特斯拉的要求。

按照此前墨西哥當(dāng)?shù)卣賳T爆料，特斯拉墨西哥工廠將于2024年開(kāi)啟交付。時(shí)間似乎并不充足，特斯拉之所以動(dòng)員中國(guó)供應(yīng)商前去建廠，或許也是因?yàn)檫M(jìn)展不及預(yù)期。

而要知道，2019年1月，特斯拉上海超級(jí)工廠正式開(kāi)工建設(shè)，創(chuàng)造了世界聞名的“當(dāng)年開(kāi)工、當(dāng)年竣工、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年上市”的中國(guó)速度。2022年8月，投產(chǎn)不到三年的時(shí)間，上海超級(jí)工廠宣布下線第100萬(wàn)輛整車，同樣創(chuàng)下特斯拉在全球范圍內(nèi)的產(chǎn)量紀(jì)錄。

這讓特斯拉看到了中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)的速度、韌性與實(shí)力。馬斯克曾直言，“上海超級(jí)工廠將很難被超越”。

也正因如此，馬斯克在進(jìn)行產(chǎn)能布局時(shí)對(duì)中國(guó)青睞有加。今年4月，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目落戶上海臨港新片區(qū)，也很好地證明了這一點(diǎn)。

擁有宏大目標(biāo)的特斯拉，自然也希望在墨西哥“復(fù)刻”上海超級(jí)工廠的產(chǎn)能與效率，而在這一過(guò)程中，相對(duì)于重新培育供應(yīng)商，獲得中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)的支持，可能更為省時(shí)省力。

但問(wèn)題是，根據(jù)“美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定”，汽車75%的部件（重型卡車70%）必須在北美生產(chǎn)，核心汽車零部件必須產(chǎn)自美國(guó)、加拿大或墨西哥。這讓特斯拉不得不“拉”著中國(guó)供應(yīng)商一起到墨西哥投資建廠。

蓋世汽車研究院資深分析師表示，由于美國(guó)本土的新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還不激烈，產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展程度也不高，零部件企業(yè)的成本、生產(chǎn)規(guī)模、對(duì)客戶的響應(yīng)速度等維度都不如中國(guó)供應(yīng)商。所以特斯拉在墨西哥建廠，利用特斯拉與國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的合作關(guān)系以及《美墨加貿(mào)易協(xié)定》，把原有的國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)帶去墨西哥，進(jìn)一步擴(kuò)大在北美的生產(chǎn)規(guī)模，是比較好的選擇。

兩廂情愿

有觀點(diǎn)認(rèn)為，特斯拉是“逼”著中國(guó)企業(yè)前往墨西哥，現(xiàn)實(shí)情況是，這次并非“剃頭挑子一頭熱”。

據(jù)了解，早在去年得知特斯拉要在墨西哥設(shè)廠后，便有供應(yīng)商行動(dòng)起來(lái)了。

去年5月，東山精密宣布擬通過(guò)全資子公司DSG在墨西哥成立子公司；同年8月，立中集團(tuán)表示計(jì)劃在墨西哥新建年產(chǎn)360萬(wàn)只超輕量化鋁合金輪轂產(chǎn)能；9月，拓普集團(tuán)宣布擬不超2億美元在墨西哥新設(shè)全資子公司并投資建廠。

今年特斯拉正式公布墨西哥建廠計(jì)劃后，更多公司走向墨西哥。旭升集團(tuán)就在今年3月官宣將在墨西哥投建生產(chǎn)基地，總投資額不超過(guò)2.76億美元，5月下旬，該項(xiàng)目正式啟動(dòng)。

圖片來(lái)源：旭升集團(tuán)公告截圖

隨著特斯拉墨西哥工廠的推進(jìn)，大概率有更多中國(guó)公司跟隨特斯拉前往墨西哥。畢竟對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，跟著特斯拉去墨西哥，蘊(yùn)含著巨大機(jī)遇。

正如前文所說(shuō)，特斯拉在墨西哥建廠，是要擴(kuò)建產(chǎn)能。這意味著，其給中國(guó)供應(yīng)商帶來(lái)的是新的增量，而這有望提升他們的業(yè)務(wù)以及盈利表現(xiàn)。

相關(guān)爆料中提到“特斯拉要求供應(yīng)鏈企業(yè)去那邊投資建廠，而且節(jié)奏相當(dāng)緊迫，如果不及時(shí)響應(yīng)，可能會(huì)丟掉好幾億的大訂單。”

這并不夸張。據(jù)浙江日?qǐng)?bào)近期報(bào)道，汽車熱管理龍頭企業(yè)銀輪的墨西哥工廠明年的訂單預(yù)計(jì)達(dá)10億元。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，如果不在海外設(shè)廠，就不可能有這些新訂單。并且，因?yàn)檫@些海外工廠的新訂單，他們的國(guó)內(nèi)工廠也將獲得約2億元的新模具生產(chǎn)開(kāi)發(fā)訂單。

其中“誘惑”由此可見(jiàn)。而即便拋開(kāi)特斯拉墨西哥工廠所帶來(lái)的影響，對(duì)于中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)，墨西哥也本就有不小的吸引力，這從一些企業(yè)的布局中便不難看出。

例如均勝電子便早就開(kāi)啟了在墨西哥的布局。近期均勝電子在答投資者問(wèn)時(shí)表示，在墨西哥市場(chǎng)，公司主要面向北美各大主機(jī)廠客戶提供各類汽車電子及汽車安全產(chǎn)品。其中，2022年汽車電子業(yè)務(wù)在墨西哥尤卡坦州新建一所高端研發(fā)中心，專注于人工智能和汽車電子相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，并在新萊昂州擁有汽車電子制造基地。此外，公司汽車安全業(yè)務(wù)則在科阿韋拉州，新萊昂州，塔毛利帕斯州（均為墨西哥）等地?fù)碛袛?shù)個(gè)制造基地。

此外據(jù)了解，愛(ài)柯迪、嶸泰股份、新泉股份、敏實(shí)集團(tuán)、萬(wàn)豐奧威、文燦股份、岱美股份、金力永磁、祥鑫科技、三花智控等多公司也已在墨西哥展開(kāi)布局。

換句話說(shuō)，在中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)的出海版圖中，墨西哥本就是目標(biāo)的好去處之一。如今能夠搭上特斯拉這艘大船，實(shí)現(xiàn)出海布局，自然是難得的好機(jī)會(huì)。

蓋世汽車研究院資深分析師就認(rèn)為，中國(guó)供應(yīng)商跟著特斯拉去墨西哥是比較好的選擇。

一方面，墨西哥本身就是全球第六大汽車生產(chǎn)國(guó)，傳統(tǒng)汽車整車及零部件工業(yè)底蘊(yùn)還是不錯(cuò)的，有完善的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)和勞動(dòng)力技能，中國(guó)企業(yè)布局墨西哥不僅能夠滿足特斯拉百萬(wàn)產(chǎn)能市場(chǎng)，也能拓展其他整車產(chǎn)能，立足墨西哥，滿足美國(guó)等北美地區(qū)和南美市場(chǎng)；

另一方面，規(guī)避貿(mào)易壁壘和政策壁壘，墨西哥、美國(guó)、加拿大是北美自由貿(mào)易區(qū)，能夠滿足美國(guó)《通脹削減法案》規(guī)定，中國(guó)企業(yè)可借此獲得補(bǔ)貼和市場(chǎng)準(zhǔn)入，擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈；

此外，中國(guó)車企和零部件需要加速北美市場(chǎng)的全球化，應(yīng)該優(yōu)先級(jí)別比較高的是電池及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，既能貼近原材料生產(chǎn)國(guó)（智利、墨西哥等鋰金屬礦產(chǎn)豐富），又能彌補(bǔ)北美地區(qū)電池產(chǎn)能不足問(wèn)題，也能為國(guó)內(nèi)車企電動(dòng)車進(jìn)軍北美和南美市場(chǎng)提高更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力支撐。

再退一步來(lái)說(shuō)，如今國(guó)內(nèi)市場(chǎng)太卷，車企賺錢越來(lái)越難，供應(yīng)鏈企業(yè)日子也越來(lái)越不好過(guò)，此時(shí)布局海外謀取新機(jī)會(huì)，或許是不錯(cuò)的選擇。

一些顧慮

“中國(guó)企業(yè)不要去墨西哥建廠，別上當(dāng)?！?/p>

“還是不要把產(chǎn)業(yè)投資放到國(guó)外，不可預(yù)測(cè)因素太多?！?/p>

如今諸如此類的評(píng)論見(jiàn)諸網(wǎng)絡(luò)。而這背后的擔(dān)憂似乎主要來(lái)自于墨西哥市場(chǎng)的社會(huì)、地緣風(fēng)險(xiǎn)。

蓋世汽車研究院資深分析師也表示，現(xiàn)在中國(guó)企業(yè)配套特斯拉海外工廠，主要顧慮就是地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、汽車產(chǎn)業(yè)政策壁壘和關(guān)稅壁壘，這是最大問(wèn)題。

去年7月，有消息稱，寧德時(shí)代考慮墨西哥建廠，將為特斯拉和福特供應(yīng)電池。而隨后在10月，又有消息稱，寧德時(shí)代已擱置在墨西哥投資50億美元為特斯拉和福特生產(chǎn)鋰電池的計(jì)劃，直接原因是對(duì)中國(guó)針對(duì)意味十足的IRA法案。

根據(jù)該法案，2024年起電池組件不得來(lái)自于某些國(guó)家的“敏感實(shí)體”；2025年起，電池關(guān)鍵礦物原料不得來(lái)自某些國(guó)家的“敏感實(shí)體”；至2029年，車載動(dòng)力電池要實(shí)現(xiàn)100%的美國(guó)本土化生產(chǎn)。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為，即便寧德時(shí)代最終的墨西哥工廠能夠成行，但墨西哥工廠一經(jīng)投產(chǎn)可能便已喪失了在美國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力（美國(guó)對(duì)電池材料采購(gòu)的新規(guī)定將推高成本）。

即便寧德時(shí)代都面臨如此影響，其他中國(guó)供應(yīng)商更有“想去而不敢去”的憂傷。

更何況除了要考慮上述問(wèn)題之外，對(duì)于一些中國(guó)公司來(lái)說(shuō)，要完成在墨西哥的布局，也還面臨其它方面的挑戰(zhàn)。

近期便有企業(yè)指出，全球性擴(kuò)廠將面臨諸多挑戰(zhàn)，其中包含成本增加、工人短缺、天然或人為災(zāi)害、工業(yè)用地不足、外國(guó)法規(guī)、網(wǎng)絡(luò)攻擊、官方補(bǔ)助、工作文化差異、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等。

但話說(shuō)回來(lái)，存在挑戰(zhàn)不是退縮的理由，畢竟中國(guó)供應(yīng)鏈需要走向全球化，這一點(diǎn)已毋庸置疑。只不過(guò)短期來(lái)看，有些供應(yīng)商適合走向墨西哥，而有些企業(yè)還需謹(jǐn)慎。

在上述分析師看來(lái)，特斯拉現(xiàn)在在國(guó)內(nèi)的一些配套供應(yīng)商，如底盤(pán)件、熱管理部件、一體化壓鑄設(shè)備及加工企業(yè)等比較有價(jià)值含金量的企業(yè)可以采用跟隨主機(jī)廠策略布局，如果只是加工制造、沖壓這類技術(shù)含量相對(duì)低的企業(yè)，就沒(méi)必要出海了。

且決定走向墨西哥的中國(guó)供應(yīng)商，需要做好充足的準(zhǔn)備。

該分析師指出，相關(guān)供應(yīng)商必須提前做好墨西哥的營(yíng)商環(huán)境市場(chǎng)考察和投資可行性分析，包括國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠窨梢詤f(xié)同組團(tuán)出海，除特斯拉外是否可以配套國(guó)內(nèi)主機(jī)廠、墨西哥其他主機(jī)廠等機(jī)會(huì)分析或者定點(diǎn)項(xiàng)目鎖定。另外還要考慮當(dāng)?shù)卣叻ㄒ?guī)、勞工法律、區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局分布等。此外本地化投資還需要文化認(rèn)同，“最好能找到當(dāng)?shù)馗玫墓芾韴F(tuán)隊(duì)進(jìn)行本土經(jīng)營(yíng)?！?/p>