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繼自動(dòng)駕駛和飛行汽車，具身智能得益于大模型及生成式AI的快速發(fā)展，正在汽車圈掀起新一輪投資熱潮。
所謂具身智能，簡(jiǎn)單而言指擁有物理形態(tài)的人工智能系統(tǒng)，相較于傳統(tǒng)機(jī)器人，具身智能最大的區(qū)別是可以通過(guò)類人的感知方式，包括視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)等，來(lái)理解物理世界，并做出相應(yīng)的行動(dòng)與物理世界進(jìn)行交互，同時(shí)持續(xù)積累知識(shí)和技能形成智能，從而主動(dòng)探索、認(rèn)識(shí)和改變世界。
從產(chǎn)品形態(tài)來(lái)看，具身智能不僅僅局限于人形機(jī)器人，還包括其他實(shí)體機(jī)器人，比如輪式機(jī)器人、四足機(jī)器人、寵物機(jī)器人，甚至自動(dòng)駕駛汽車等。不過(guò)，人形機(jī)器人被普遍認(rèn)為是具身智能的最佳載體，正吸引大批企業(yè)布局。
據(jù)蓋世汽車梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)已經(jīng)有近十家車企正在開(kāi)展具身智能相關(guān)布局，其中不乏傳統(tǒng)車企巨頭。不僅如此，近期多家產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)核心高管離職再創(chuàng)業(yè)，他們的下一站也紛紛指向了具身智能。
在此背景下，具身智能儼然成為了汽車圈競(jìng)相追逐的“新風(fēng)口”。
汽車人，涌向具身智能
12月26日，廣汽重磅發(fā)布了自主研發(fā)的第三代具身智能人形機(jī)器人——GoMate。
作為一款全尺寸的輪足人形機(jī)器人，GoMate采用了可變輪足移動(dòng)結(jié)構(gòu)，融合了四輪足、兩輪足兩種模式。其中四輪足模式下，機(jī)器人高度約1.4米，可進(jìn)行上下樓梯、爬坡、單邊越障等操作，兩輪足模式下，高度可達(dá)1.75米。
廣汽早在2022年就啟動(dòng)了智能機(jī)器人研發(fā)，以此作為其“三維立體交通-地面移動(dòng)出行-室內(nèi)外移動(dòng)”全鏈條場(chǎng)景的一部分。為此，廣汽選擇了關(guān)鍵零部件全棧自研，以確保核心技術(shù)和成本可控。
按照規(guī)劃，廣汽計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)自研人形機(jī)器人零部件批量生產(chǎn)，并率先在廣汽傳祺、埃安等主機(jī)廠車間生產(chǎn)線和產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)展整機(jī)示范應(yīng)用；2026年實(shí)現(xiàn)整機(jī)小批量生產(chǎn)，并逐步擴(kuò)展至大規(guī)模量產(chǎn)。
車企布局機(jī)器人，特斯拉早已有先例。
在2021年的“特斯拉AI Day”上，特斯拉CEO埃隆·馬斯克就提出了人形機(jī)器人項(xiàng)目，并于次年正式發(fā)布“Optimus”原型機(jī)。按照馬斯克的設(shè)想，未來(lái)機(jī)器人將不僅可以用于家庭、做飯、修剪草坪和照顧老人，甚至還可以成為人類的伴侶。
朝著這一目標(biāo)，此后兩年特斯拉一直在持續(xù)改進(jìn)Optimus機(jī)器人的性能。據(jù)特斯拉近日最新一段視頻顯示，其Optimus機(jī)器人在沒(méi)有使用視覺(jué)系統(tǒng)的情況下，依靠自身平衡能力已經(jīng)能夠在遍布雜草與落葉的斜坡上自如行走，并且沒(méi)有摔倒。
特斯拉的目標(biāo)是，今年底開(kāi)始小批量試產(chǎn)Optimus機(jī)器人，最早明年底之前對(duì)外銷售這些機(jī)器人，未來(lái)大規(guī)模鋪開(kāi)后，Optimus成本大約可以降至2-3萬(wàn)美元。目前，特斯拉已經(jīng)在其工廠內(nèi)使用了一些機(jī)器人。
在特斯拉持續(xù)推進(jìn)Optimus機(jī)器人升級(jí)迭代過(guò)程中，國(guó)內(nèi)車企陣營(yíng)也悄然掀起一股具身智能布局熱。據(jù)蓋世汽車梳理發(fā)現(xiàn)，目前包括比亞迪、長(zhǎng)安、小鵬、上汽、奇瑞等在內(nèi)的本土車企，以及地平線、速騰聚創(chuàng)等供應(yīng)鏈企業(yè)，都在紛紛加碼具身智能。
近日，“比亞迪招聘”官方公眾號(hào)發(fā)布25屆具身智能研究團(tuán)隊(duì)專場(chǎng)招聘信息，宣布面向機(jī)器人領(lǐng)域招聘高級(jí)算法工程師、高級(jí)結(jié)構(gòu)工程師、高級(jí)仿真工程師、高級(jí)硬件工程師等崗位。
據(jù)了解，比亞迪具身智能研究團(tuán)隊(duì)成立于2022年，主要聚焦通過(guò)深入挖掘公司規(guī)?；膽?yīng)用場(chǎng)景需求，展開(kāi)各類機(jī)器人本體及系統(tǒng)定制開(kāi)發(fā)。目前，該團(tuán)隊(duì)已開(kāi)發(fā)完成工藝機(jī)器人、智能協(xié)作機(jī)器人、智能移動(dòng)機(jī)器人、類人形機(jī)器人等產(chǎn)品。
在11月的廣州車展上，長(zhǎng)安汽車也高調(diào)喊話：不僅要造機(jī)器人, 還要造飛行汽車，布局海陸空立體交通解決方案。長(zhǎng)安汽車的規(guī)劃是：5年內(nèi)投入超500億元，2026年前推出長(zhǎng)安飛行汽車產(chǎn)品，2027年前發(fā)布人形機(jī)器人產(chǎn)品。
另外，理想汽車首席執(zhí)行官李想日前也在直播間表示，理想汽車100%會(huì)做人形機(jī)器人，不過(guò)節(jié)奏不是現(xiàn)在。在其看來(lái)，自動(dòng)駕駛汽車就是最簡(jiǎn)單的機(jī)器人，如果這都沒(méi)法解決，更別說(shuō)更復(fù)雜的人形機(jī)器人。
除了整車廠爭(zhēng)相入局，今年具身智能還吸引了一批智駕高管扎堆創(chuàng)業(yè)。
12月25日，理想汽車前智能駕駛產(chǎn)品總監(jiān)趙哲倫正式宣布離職創(chuàng)業(yè)，并作為聯(lián)合創(chuàng)始人，與地平線前副總裁、前軟件平臺(tái)產(chǎn)品線總裁余軼南，成立維他動(dòng)力（北京）科技有限公司，投身具身智能賽道。
前一周，原小米汽車自動(dòng)駕駛產(chǎn)品技術(shù)負(fù)責(zé)人劉方也被曝已經(jīng)離職，并于今年9月創(chuàng)立新公司——北京阿米奧機(jī)器人科技有限公司，布局具身智能。
11月底，一家名為它石智航的新公司進(jìn)入大眾視野。據(jù)了解，該公司由原華為車BU自動(dòng)駕駛首席科學(xué)家陳亦倫創(chuàng)立，近日還迎來(lái)了前百度集團(tuán)資深副總裁、CEO助理李震宇加盟，目前該公司正處于首輪融資階段。
此外還有文遠(yuǎn)知行前COO張力、原阿里達(dá)摩院自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人陳俊波以及Momenta 前量產(chǎn)研發(fā)負(fù)責(zé)人高繼揚(yáng)等，在離職后也均選擇了投身具身智能。
如果對(duì)比智駕產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前具身智能領(lǐng)域熱鬧的創(chuàng)業(yè)潮，與2016年左右的自動(dòng)駕駛?cè)绯鲆晦H。
多重因素驅(qū)動(dòng)，引爆投資熱
汽車人跨界布局機(jī)器人，大背景無(wú)疑是具身智能正值風(fēng)口。特別是在AI大模型快速發(fā)展，以及政策端的大力支持下，目前普遍認(rèn)為，具身智能有望成為下一個(gè)千億藍(lán)海。
據(jù)Virtue Market Research數(shù)據(jù)，2023年全球具身智能市場(chǎng)規(guī)模約為35億美元，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到94億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.2%。
圖片來(lái)源：蓋世汽車
其中僅中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)，據(jù)蓋世汽車研究院測(cè)算，2024年市場(chǎng)規(guī)模就將達(dá)到22億元，預(yù)計(jì)到2030年將增長(zhǎng)至近370億元，2024-2030年年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）超60%。同期，中國(guó)人形機(jī)器人銷量將從約0.4萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至近27萬(wàn)臺(tái)，彰顯出強(qiáng)勁的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力。
除此之外，據(jù)蓋世汽車研究院分析，整車廠發(fā)展人形機(jī)器人，還有技術(shù)互通與優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享、降低制造成本與加速開(kāi)發(fā)、探索多元化場(chǎng)景應(yīng)用與商業(yè)價(jià)值等多重優(yōu)勢(shì)。特別是智能汽車與具身智能機(jī)器人在運(yùn)行邏輯以及核心技術(shù)等方面，存在諸多共通之處，也是吸引眾多車企及零部件企業(yè)爭(zhēng)相布局的核心原因之一。
具體來(lái)看，一個(gè)完整的具身智能體主要由感知、決策、行動(dòng)和反饋四個(gè)模塊組成，通過(guò)與外部環(huán)境的不斷交互，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境的重構(gòu)映射、自主決策和自適應(yīng)行動(dòng)，并據(jù)此持續(xù)學(xué)習(xí)迭代，不斷提高智能體的自主學(xué)習(xí)和解決問(wèn)題能力。
如果對(duì)比當(dāng)前智能汽車廣泛搭載的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，二者運(yùn)行邏輯高度類似。自動(dòng)駕駛也是通過(guò)傳感器感知環(huán)境，并結(jié)合AI算法進(jìn)行實(shí)時(shí)決策，這與具身智能強(qiáng)調(diào)的環(huán)境感知和自主決策高度一致。
“具身智能強(qiáng)調(diào)智能體如車輛、機(jī)器人等與物理環(huán)境的交互，而智能駕駛中車輛的自主轉(zhuǎn)向、加速、剎車等控制，正是具身智能在實(shí)際場(chǎng)景中的體現(xiàn)?！鄙w世汽車研究院分析師表示。就這一點(diǎn)來(lái)講，智能駕駛也是具身智能的典型落地場(chǎng)景。
也因此，在傳感器、芯片等核心技術(shù)以及供應(yīng)鏈層面，自動(dòng)駕駛與具身智能也可以互相借鑒。廣汽就表示，自啟動(dòng)具身智能研發(fā)以來(lái)，就是依托智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)共用車端芯片、激光雷達(dá)等零部件來(lái)分?jǐn)傃邪l(fā)成本，并以車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)定制開(kāi)發(fā)，提升性能同時(shí)確保品質(zhì)。比如其GoMate，就融入了廣汽自研的純視覺(jué)自動(dòng)駕駛算法，實(shí)現(xiàn)自主導(dǎo)航。
而地平線今年初拆分其機(jī)器人事業(yè)部，正式成立具身智能公司“地瓜機(jī)器人”，速騰聚創(chuàng)面向機(jī)器人行業(yè)積極拓展第二增長(zhǎng)曲線，也都是想從上游核心零部件切入，做具身智能的“賣水人”。
其中速騰聚創(chuàng)，據(jù)此前官方公布數(shù)據(jù)，目前在機(jī)器人領(lǐng)域里的合作伙伴已經(jīng)由2400家突破至2600家，預(yù)計(jì)明年機(jī)器人領(lǐng)域出貨量有望突破六位數(shù)。值得關(guān)注的是，除了機(jī)器人，速騰聚創(chuàng)同時(shí)也在借助汽車領(lǐng)域取得的平臺(tái)、規(guī)模與質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，開(kāi)拓無(wú)人機(jī)等新興市場(chǎng)。
除了市場(chǎng)和技術(shù)驅(qū)動(dòng)，從應(yīng)用端來(lái)看，汽車行業(yè)還是具身智能商業(yè)化落地的典型場(chǎng)景。目前，在整車制造環(huán)節(jié)，已經(jīng)有不少車企積極引入智能機(jī)器人，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
比如特斯拉的二代Optimus人形機(jī)器人，早在今年5月就開(kāi)始進(jìn)廠打工，在特斯拉的電池工廠分裝電池。據(jù)悉，其端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過(guò)訓(xùn)練，能夠?qū)μ厮估S的電池單元進(jìn)行準(zhǔn)確分裝。
小鵬汽車的全新AI人形機(jī)器人Iron，也已正式進(jìn)入小鵬汽車工廠工作，主要參與小鵬P7+車型的生產(chǎn)流程。按照小鵬汽車規(guī)劃，除了工廠自動(dòng)化，未來(lái)Iron還可以用于提供門(mén)店服務(wù)，以提升服務(wù)質(zhì)量。
國(guó)內(nèi)“人形機(jī)器人第一股”優(yōu)必選的工業(yè)版人形機(jī)器人Walker S系列，則已先后在東風(fēng)柳汽、比亞迪、極氪等多家車企的工廠投入實(shí)訓(xùn)，用于裝配、轉(zhuǎn)運(yùn)、檢測(cè)、維護(hù)等工序。據(jù)悉，目前優(yōu)必選Walker S系列已經(jīng)獲得來(lái)自車廠超過(guò)500臺(tái)的意向訂單。
據(jù)教育部、人社部、工信部此前發(fā)布的《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》，至2025年，中國(guó)制造業(yè)十大重點(diǎn)領(lǐng)域人才需求缺口將接近3000萬(wàn)人，缺口率達(dá)48%。如果可以通過(guò)人形機(jī)器人填補(bǔ)這一缺口，無(wú)疑是一個(gè)巨大的增量市場(chǎng)。
挑戰(zhàn)重重，大規(guī)模商用仍待時(shí)日
盡管具身智能正值風(fēng)口，從產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展來(lái)看，目前該賽道大多數(shù)公司其實(shí)都還停留在概念或者Demo階段，真正進(jìn)入商用的并不多。
這背后，具身智能在核心技術(shù)、成本控制、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、落地場(chǎng)景以及供應(yīng)鏈完整性和成熟度等方面，均存在諸多挑戰(zhàn)。
從系統(tǒng)構(gòu)成來(lái)看，具身智能最核心的三個(gè)環(huán)節(jié)是硬件、算法和數(shù)據(jù)，其中算法某種程度將決定具身智能的產(chǎn)品力上限，硬件是保障具身智能行動(dòng)力的關(guān)鍵，數(shù)據(jù)的體量和質(zhì)量，則又可以決定算法模型的天花板，三個(gè)環(huán)節(jié)缺一不可。
而目前的事實(shí)是，具身智能在算法層面仍處于多種路線并存階段，在AI算法的選擇上，究竟是監(jiān)督學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)、模擬學(xué)習(xí)，還是端到端學(xué)習(xí)，業(yè)界尚未形成統(tǒng)一。
即便當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入大模型時(shí)代，也并不代表已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了具身智能。在騰訊首席科學(xué)家、騰訊Robotics X實(shí)驗(yàn)室主任張正友看來(lái)，當(dāng)下的機(jī)器人相當(dāng)于20歲大腦放在3歲的身體上，機(jī)器人雖然擁有一定的移動(dòng)能力，但是操作能力非常弱。“真正的具身智能要能夠自主學(xué)習(xí)和處理問(wèn)題，對(duì)環(huán)境變化和不確定的時(shí)候能夠自動(dòng)調(diào)整和規(guī)劃，這是我們認(rèn)為具身智能能夠通往AGI或者是打造通用智能機(jī)器人非常重要的過(guò)程?！睆堈驯硎尽?/p>
也正因如此，考慮到純?nèi)斯ぶ悄芸刂频木呱碇悄軝C(jī)器人真正落地還需要較長(zhǎng)一段時(shí)間，廣汽在其現(xiàn)階段具身智能機(jī)器人研發(fā)上，選擇了“遠(yuǎn)程操控+AI末端自主”的模式。
比較而言，硬件層面，無(wú)論感知硬件、計(jì)算硬件還是執(zhí)行硬件，均已具備一定的成熟度，目前普遍認(rèn)為可以部分復(fù)用工業(yè)和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的硬件能力。但即便如此，針對(duì)具身智能行業(yè)，也存在一些獨(dú)特的挑戰(zhàn)。
地瓜機(jī)器人CEO王叢就表示，盡管自動(dòng)駕駛與機(jī)器人在底層架構(gòu)上有相通之處，但自動(dòng)駕駛在接口、外設(shè)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及算法等方面自有其獨(dú)特性，直接將自動(dòng)駕駛算法應(yīng)用到機(jī)器人上是行不通的。這也決定了在芯片層面，兩個(gè)領(lǐng)域無(wú)法完全復(fù)用。
在感知領(lǐng)域同樣如此，速騰聚創(chuàng)CEO邱純潮此前曾指出，在機(jī)器人領(lǐng)域，激光雷達(dá)的技術(shù)要求并不低于車規(guī)級(jí)應(yīng)用。相反，由于機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景的多樣性和復(fù)雜性，反而對(duì)激光雷達(dá)提出了更高的要求，要求具備更廣的視場(chǎng)角和更高的近距離精度。
還有數(shù)據(jù)的匱乏，包括數(shù)據(jù)體量不足、質(zhì)量不高也是具身智能亟待解決的難題。和自動(dòng)駕駛一樣，數(shù)據(jù)對(duì)于具身智能也至關(guān)重要，特別是高質(zhì)量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)集，能顯著提升機(jī)器人對(duì)環(huán)境的理解能力、智能決策水平以及動(dòng)作的精準(zhǔn)度與流暢性。
然而當(dāng)下的挑戰(zhàn)是，想從現(xiàn)實(shí)世界里獲取訓(xùn)練機(jī)器人所需的物理數(shù)據(jù)并不容易，因?yàn)槟撤N程度上這需要機(jī)器人率先投入規(guī)模化應(yīng)用，類似自動(dòng)駕駛領(lǐng)域數(shù)據(jù)的收集。即便如此，其后還有巨大的數(shù)據(jù)采集成本，由此導(dǎo)致具身智能領(lǐng)域要想構(gòu)建像自動(dòng)駕駛一樣的“數(shù)據(jù)飛輪”，并非易事。
目前來(lái)看，通過(guò)仿真平臺(tái)合成數(shù)據(jù)，正在成為普遍共識(shí)?！拔磥?lái)我們可以通過(guò)比如仿真數(shù)據(jù)和真實(shí)數(shù)據(jù)結(jié)合的方式，來(lái)實(shí)現(xiàn)一些特定任務(wù)場(chǎng)景下的泛化性，包括原子能力的快速匯集?！苯?，在蓋世汽車第二屆具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，科大訊飛機(jī)器人首席科學(xué)家、安徽聆動(dòng)通用機(jī)器人科技有限公司CEO季超如是說(shuō)。
除此之外還有成本問(wèn)題，具身智能的發(fā)展，終極目標(biāo)是機(jī)器替代人，這意味著只有具備足夠的經(jīng)濟(jì)性才能大范圍應(yīng)用。而據(jù)蓋世汽車研究院分析，目前人形機(jī)器人單價(jià)大約在10萬(wàn)美元左右，預(yù)計(jì)未來(lái)至少實(shí)現(xiàn)幾十萬(wàn)臺(tái)的量產(chǎn)規(guī)模，才有望降至2-3萬(wàn)美元。
這大概需要多長(zhǎng)時(shí)間呢？樂(lè)觀派認(rèn)為，最快明年人形機(jī)器人有望進(jìn)入商用化量產(chǎn)元年。但也有比較謹(jǐn)慎的看法，認(rèn)為短則5年，長(zhǎng)則8-10年，人形機(jī)器人才能真正進(jìn)入C端市場(chǎng)。
這種預(yù)期上的差異并不令人意外，十年前的自動(dòng)駕駛，不也是如此么。
