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國際Tier1 ADAS/AD產(chǎn)品矩陣完善，持續(xù)發(fā)力占據(jù)中國市場
從ADAS/AD產(chǎn)品矩陣來看，部分頭部Tier1已基本完成了全產(chǎn)品矩陣的覆蓋。
比如大陸，其最新的產(chǎn)品包括座艙監(jiān)測系統(tǒng)CMS（OMS），配置為OMS攝像頭+座艙雷達(dá)，預(yù)計(jì)2024年發(fā)布；1550nm的長距激光雷達(dá)HRL131，測距300m以上，HFOV128°，VFOV28°，預(yù)計(jì)2024年量產(chǎn)；超聲波雷達(dá)CUS320，測距0.1m-6m，計(jì)劃2024年量產(chǎn)。
博世也完成了除CMS外的全ADAS/AD產(chǎn)品覆蓋，其最新產(chǎn)品包括1550nm的長距激光雷達(dá)，已于2023年CES進(jìn)行了實(shí)物展出，其測距大于200m，功耗小于20W；艙內(nèi)監(jiān)測系統(tǒng)IMS（OMS），預(yù)計(jì)2024年量產(chǎn)，配置為可安裝在中控顯示屏上方或集成在車內(nèi)后視鏡的OMS攝像頭+位于座艙頂部的座艙雷達(dá)。
但從方案來看，目前國內(nèi)市場熱門的行泊一體方案國際Tier1卻鮮有布局，主要原因是國際Tier1的解決方案從提出到落地大概需要2-3年的時(shí)間。比如2021年1月就發(fā)布的大陸搭載安霸CV3的最新L2+方案，但預(yù)計(jì)量產(chǎn)要到2026年。
為應(yīng)對目前的被動(dòng)局面，國際Tier1也在積極求變。如博世正在研發(fā)的行泊一方案Wave3，就是中國的XC事業(yè)部與德國總部同步研發(fā)，其中中國方案采用雙Orin，計(jì)劃最早2023年量產(chǎn)；采埃孚于2023年6月宣布將汽車底盤技術(shù)部和主動(dòng)安全事業(yè)部合并，以減小不同部門間磨合的決策內(nèi)耗，加快產(chǎn)品及方案的落地時(shí)間，其未來可能形成以主動(dòng)安全統(tǒng)合座艙、底盤等整車各項(xiàng)業(yè)務(wù)的公司架構(gòu)。
國際Tier1 ADAS/AD產(chǎn)品矩陣對比
來源：公開資料整理
4D毫米波雷達(dá)開始上量，國際Tier1掌握先發(fā)優(yōu)勢
據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，2023年1-5月，中國乘用車新車4D雷達(dá)整體安裝量為6.55萬顆，其中前/后向安裝量3.57萬顆，角雷達(dá)安裝量2.98萬顆。已確定搭載4D毫米波雷達(dá)的車型包括飛凡R7、理想L7 Pro、問界M5等。
部分車型4D毫米波雷達(dá)安裝量
來源：佐思汽研數(shù)據(jù)庫
4D毫米波雷達(dá)發(fā)展過程可分為三個(gè)階段：萌芽期、發(fā)展期和量產(chǎn)期。
萌芽期：2022年以前，國外Tier1廠商率先開始從傳統(tǒng)3D雷達(dá)往4D雷達(dá)升級，最早如大陸在2016年就開始ARS540的研發(fā)工作。
發(fā)展期：2022-2024年，國內(nèi)廠商開始布局4D雷達(dá)產(chǎn)品，如納瓦電子2022年發(fā)布4D-S前雷達(dá)、角雷達(dá)產(chǎn)品，以及一款六級聯(lián)新品；福瑞泰克在2022年發(fā)布FVR40。
量產(chǎn)期：2024年以后預(yù)計(jì)4D雷達(dá)開始大批量生產(chǎn)上車。
當(dāng)前，4D毫米波雷達(dá)仍處于驗(yàn)證階段，安裝量能否上升主要取決于兩點(diǎn)：
1、驗(yàn)證在低階輔助駕駛方案中（L2-L2+）采用4D毫米波雷達(dá)（替代普通毫米波雷達(dá)）的性價(jià)比。如，安波福衛(wèi)星架構(gòu)式傳感及計(jì)算系統(tǒng)，支持以5R5V12U實(shí)現(xiàn)L2及L2+。
2、驗(yàn)證在高階智駕方案（L2.5-L2.9，即支持高速NOA和城市NOA的ADAS）中4D毫米波雷達(dá)取代激光雷達(dá)的可行性。
部分供應(yīng)商4D毫米波雷達(dá)
來源：公開資料整理
法規(guī)調(diào)整，中國CMS允許上車，新市場競爭激烈
2023年7月1日，GB 15084-2022《機(jī)動(dòng)車輛間接視野裝置性能和安裝要求》將正式實(shí)施，該政策規(guī)定M類、N類機(jī)動(dòng)車輛可以安裝電子后視鏡，并取代傳統(tǒng)的光學(xué)外后視鏡。
目前，多家國際Tier1、國內(nèi)供應(yīng)商和車企已進(jìn)行CMS產(chǎn)品的布局。其中，已發(fā)布/量產(chǎn)CMS產(chǎn)品的國際Tier1包括：大陸、麥格納、法雷奧等；國內(nèi)供應(yīng)商則包括自行科技、寅家科技、華陽等。
綜合來看，國際Tier1由于國外法規(guī)開放早等原因，在CMS布局方面略早于國內(nèi)企業(yè)。
技術(shù)角度看，當(dāng)前國際Tier1采用的主流CMS方案為2CMS攝像頭+2OLED，即用2個(gè)朝后向的CMS攝像頭（通常采用廣角攝像頭）代替左右后視鏡。另一種3CMS攝像頭+流媒體后視鏡/中控屏的方案因?yàn)樯婕暗綀D像拼接/校正等技術(shù)，采用的企業(yè)相對較少，以麥格納CLEARVIEW為代表，采用3CMS攝像頭+流媒體后視鏡拼接顯示的方案，值得一提的是，麥格納在2017年也提出過2CMS攝像頭+2OLED的方案，不過真正大規(guī)模量產(chǎn)落地的產(chǎn)品還是當(dāng)前的3CMS方案產(chǎn)品。
麥格納CLEARVIEW（左）法雷奧Sightstream（右）
來源：麥格納、法雷奧官網(wǎng)
中國乘用車主要供應(yīng)商CMS方案
來源：公開資料整理
決策類產(chǎn)品升級，多家Tier1已推出跨域/中央計(jì)算平臺(tái)
隨著汽車架構(gòu)的升級，汽車內(nèi)部電子的主控單元也從數(shù)百個(gè)ECU發(fā)展到了現(xiàn)在的數(shù)個(gè)域控制器，下一步則將以跨域計(jì)算平臺(tái)（如艙泊一體域控、行泊一體域控等）實(shí)現(xiàn)整車的計(jì)算需求，而未來則將以中央計(jì)算平臺(tái)完成全部計(jì)算任務(wù)，實(shí)現(xiàn)中央電子電氣架構(gòu)。
目前，多家國際Tier1已于2022年發(fā)布/迭代了多域/中央計(jì)算平臺(tái)方案。從時(shí)間節(jié)點(diǎn)來看，正是域控制器產(chǎn)品的下一代替代方案。
中國乘用車部分供應(yīng)商域控制器及中央計(jì)算平臺(tái)方案
來源：公開資料整理
其中較早的包括采埃孚的ProAI，已經(jīng)歷過多次迭代，算力從1-10TOPS發(fā)展到現(xiàn)在的20-1500TOPS，最新款計(jì)劃于2024年量產(chǎn)，可實(shí)現(xiàn)跨域計(jì)算，搭載采埃孚域控中間件，并針對深度學(xué)習(xí)進(jìn)行了優(yōu)化。安波福則是提出了跨域計(jì)算平臺(tái)+雙域控、跨域計(jì)算平臺(tái)+三域控、跨域計(jì)算平臺(tái)+四域控三種基于跨域計(jì)算平臺(tái)的方案。
采埃孚ProAI迭代歷程
來源：采埃孚官網(wǎng)
采埃孚ProAI
來源：采埃孚官網(wǎng)
下載ECAD模型
