芯片市場回暖先鋒駕到

作者：暢秋

進入2023下半年，全球電子半導體業(yè)仍處于低迷狀態(tài)，絕大多數(shù)應用需求不振導致上游的芯片元器件市場表現(xiàn)不佳。不過，在整體低迷的大環(huán)境下，依然有少數(shù)幾個芯片細分領域呈現(xiàn)出供需兩旺的狀態(tài)，典型代表就是用于高性能計算的AI芯片，功率半導體和顯示面板驅動芯片（Display Driver IC，DDIC）。本文主要討論DDIC的市場情況。

DDIC是顯示面板的主要控制器件，它向顯示面板發(fā)送驅動信號和數(shù)據，實現(xiàn)對屏幕亮度和色彩的控制，使得字母、圖片等圖像信息能夠在屏幕上顯現(xiàn)。

目前，LCD和OLED是顯示技術的主流，Micro LED正在興起。按照顯示技術劃分，DDIC可以分為LCD DDIC、OLED DDIC、Mini
LED DDIC和Micro LED DDIC等。

LCD DDIC集成了電阻、調節(jié)器、比較器和功率晶體管等部件，為LCD顯示屏提供穩(wěn)定的電壓驅動信號，以控制每個像素的光線強度和色彩，從而在LCD顯示屏上呈現(xiàn)出不同顏色組合畫面，并保證顯示畫面的均勻性和穩(wěn)定性，這也是區(qū)分芯片優(yōu)劣和等級的關鍵。OLED DDIC通過向OLED單元背后的薄膜晶體管（TFT）發(fā)送指令，實現(xiàn)對OLED發(fā)光單元的開關控制，與LCD電壓驅動方式不同，OLED亮度是由通過的電流決定的，因此，在OLED像素驅動中，必須將電壓信號轉化為電流信號。

DDIC還可以按照集成功能劃分，可分為觸控+顯示（Touch + Display），TDDI（Touch and Display Driver Integration）等，TDDI將觸控與顯示驅動功能集成在同一個芯片內。

當然，除了以上兩種，DDIC種類還可以按照其它方式進行劃分，這里就不一一介紹了。

下面看一下DDIC所采用的制程工藝。

因為顯示面板產品種類很多，因此，DDIC所采用的制程工藝節(jié)點覆蓋范圍也比較廣，大概范圍在28nm~300nm之間。

一般情況下，大尺寸HD LCD顯示屏DDIC的制程為200nm~300nm，大尺寸 FHD LCD DDIC的為110nm~160nm，大尺寸UHD LCD DDIC的為55nm~90nm。小尺寸LCD TDDI的為55nm~90nm，小尺寸HD LCD TDDI的為55nm~110nm，小尺寸FHD LCD TDDI的為40nm~55nm。HD OLED DDIC的為28~40nm。

?01、DDIC成為芯片市場回暖的先鋒

據JW Insight統(tǒng)計，2021年，全球DDIC市場規(guī)模約為135億美元，同比增長57.0%。由于2021年全球芯片業(yè)供不應求，當時，DDIC市場規(guī)模增長的主要動力是價格上漲。到了2022年，由于終端需求不足，導致全球DDIC市場規(guī)模下降約5.9%。預計2023年，全球DDIC市場規(guī)模將反彈4.7%，達到133億美元，從目前的情況來看，這一預測還是比較準確的，因為在整體市場低迷的當下，DDIC呈現(xiàn)出了旺盛的需求態(tài)勢。

據Omdia統(tǒng)計，2022年大尺寸顯示面板用DDIC約占市場總需求的69%，其中，LCD電視DDIC占38%，中小尺寸顯示面板用DDIC約占總需求的31%，其中，智能手機DDIC占18%。隨著高分辨率電視面板的滲透率不斷提升，以及OLED智能手機持續(xù)增長，Omdia預計2023年全球DDIC的需求量將恢復至79.8億個。

目前來看，有兩大新興應用在驅動DDIC市場增長，它們是車用和AR、VR顯示。

TrendForce（集邦咨詢）預測，2023年全球車用顯示面板出貨量將達到2.05億片，同比增長5.1%，帶動相關DDIC需求增長，特別是TDDI，在汽車中的應用快速增長。

車用TDDI優(yōu)勢在于將觸控與驅動功能整合之后，IC用量減少了，整體成本得到優(yōu)化，此外，搭載TDDI的面板轉為內嵌式觸控（In-Cell)）設計，光學表現(xiàn)也比傳統(tǒng)的外掛式觸控模塊優(yōu)異。目前，正在開發(fā)的新車所使用的中控臺顯示面板，大多數(shù)都采用TDDI，預計2023年出貨量可達3800萬個，同比增長54%。

除了汽車，以AR、VR為代表的新型顯示應用產品的增長也將為面板市場貢獻增量。據IDC預測，2023年，全球AR、VR出貨量將達到1010萬臺，同比增長14.8%。今年6月，蘋果發(fā)布了MR（混合現(xiàn)實）頭顯設備Vision
Pro，它搭載了超高分辨率顯示系統(tǒng)，兩個屏幕的顯示分辨率達到2300萬像素。隨著AR、VR等新應用的發(fā)展，相關超高分辨率顯示系統(tǒng)將推動DDIC市場繼續(xù)發(fā)展。

除了新興應用，OLED市場滲透率不斷提升也是DDIC市場規(guī)模增長的一大動力。

OLED面板憑借其亮度高、色域廣、響應速度快、節(jié)能等優(yōu)點，在全球各種顯示面板出貨量占比持續(xù)提升。

小尺寸面板方面，AMOLED憑借輕薄、屏下指紋兼容性好等優(yōu)勢，出貨量持續(xù)增長。2022年，在各家廠商持續(xù)投資AMOLED產線，產能持續(xù)擴充的背景下，2023年全球智能手機AMOLED顯示面板滲透率預計將達到46%。雖然眼下全球手機出貨量依然疲軟，但由于AMOLED市占率提升速度很快，使得相應顯示面板的市場需求量較為旺盛。

大尺寸面板方面，OLED電視的市場表現(xiàn)越來越好，市場對相應的DDIC需求量不斷攀升。

制程工藝方面，傳統(tǒng)LCD DDIC的制程工藝范圍為55nm~300nm，而OLED DDIC普遍采用28nm~40nm的制程工藝，因此，OLED DDIC對晶圓廠的工藝技術要求更高，這在一定程度上加快了晶圓廠將相應產能從8英寸晶圓轉到12英寸產線上，因為在量大的情況下，12英寸晶圓產線的成本效益更好。公開數(shù)據顯示，中芯國際2023年第二季度營收和產能利用率有所恢復，急單主要來自28nm、40nm的12英寸晶圓產線新品，其中很大一部分就是OLED DDIC。

除了OLED，大尺寸、高清分辨率LCD電視的市場需求也有明顯增長，據TrendForce統(tǒng)計，在剛剛過去的7月，LCD電視面板報價繼續(xù)上漲，單月漲幅約4~6%，32英寸、43英寸面板在7月份上漲2~3美元，55英寸面板上漲6美元，均價達到119美元，65英寸面板上漲7美元，均價為162美元。此外，IT顯示面板也跟進漲價，其中，監(jiān)視器顯示面板7月小漲0.1~0.2美元，低端筆電顯示面板也上漲了0.1美元。

第三季度為傳統(tǒng)旺季，預計LCD電視面板采購數(shù)量將比第二季度增長7%~8%。

大尺寸LCD面板的漲價已經傳導至上游的DDIC。DDIC芯片設計大廠聯(lián)詠的財報數(shù)據顯示，該公司3月營收91.8億元新臺幣，4月營收99.6億元，5月營收102.3億元，比2022年11月~2023年2月的月度營收有顯著回升。另一家以DDIC為主營業(yè)務的大廠瑞鼎3月營收13.1億元新臺幣，4月營收14.7億元，5月營收16.2億元，同樣呈現(xiàn)出逐月環(huán)比上升的態(tài)勢。

從DDIC庫存角度看，聯(lián)詠2023年第一季度末存貨價值為105.9億元新臺幣，連續(xù)三個季度呈現(xiàn)下降趨勢，敦泰2023年第一季度末存貨43.9億元，同樣連續(xù)三個季度呈下降趨勢，瑞鼎存貨則連續(xù)兩個季度呈現(xiàn)下降趨勢。

除了用量增長之外，各種大尺寸顯示面板產品的升級，對DDIC提出了更高的要求。屏幕越大，分辨率越高，所需的DDIC數(shù)量越多，制程工藝也越先進。高清或2K電視需要4~6個DDIC，對應的制程工藝為110nm~300nm，4K電視需要10~12個DDIC，對應的制程工藝為55nm~90nm，8K電視需要20多個DDIC，制程工藝要求比4K電視更高。

目前來看，DDIC芯片設計公司都已看到行業(yè)回暖態(tài)勢，聯(lián)詠認為，在新品與AMOLED面板市占率提升的帶動下，下半年將延續(xù)第二季度的增長勢頭。筆電相關IC也在回暖，義隆電的TDDI出貨量已率先回升。

晶圓代工大廠聯(lián)電預計未來幾個月內28nm制程的產能利用率將回升到90%以上，其28nm產線主要生產OLED
DDIC、數(shù)字電視IC，以及Wi-Fi 6和6E等產品，其中，DDIC比重在提升。

總體來看，2023下半年，DDIC是少有的能夠明顯帶動全球芯片業(yè)回暖的細分品類，值得期待。

?02、中國市場有更多機會

雖然中國大陸顯示面板產能在全球已經有相當高的市占率，但DDIC的國產化率依然較低。據CINNO Research統(tǒng)計，2021年，中國大陸DDIC芯片的國產化率只有16%。而在所有類型的DDIC中，中國大陸企業(yè)在LCD DDIC領域已經取得了明顯進步，但是，在OLED DDIC方面，中國臺灣和韓國企業(yè)依然占據絕對的優(yōu)勢地位。

韓國企業(yè)一直引領著OLED DDIC市場并擁有技術優(yōu)勢，中國臺灣企業(yè)聯(lián)詠和瑞鼎仍然是中國大陸AMOLED面板廠商主要的DDIC供應商。近些年，中國大陸也涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀企業(yè)，主要代表是集創(chuàng)北方、奕斯偉、華為海思、韋爾股份等，它們都在積極研發(fā)AMOLED DDIC產品并努力開拓市場。

據Omida統(tǒng)計，2022年，在全球大尺寸顯示面板DDIC市場，來自中國臺灣和韓國的企業(yè)依然占據主導地位，不過，聯(lián)詠、奇景光電、LX
Semicon、三星電子、天鈺科技、瑞鼎科技這幾家頭部企業(yè)的市場占有率總和下降至74.0%，而中國大陸的奕斯偉和集創(chuàng)北方的市場份額分別上升至6.7%和6.3%。

憑借對京東方、華星光電、惠科等顯示面板廠出貨的增加，奕斯偉和集創(chuàng)北方取得了長足進步。這一數(shù)據也反映出，中國大陸顯示面板廠商地位的提升也幫助本土DDIC企業(yè)提高了市場份額。

從DDIC芯片的主要技術指標來看，中國大陸龍頭企業(yè)已經可以在中大尺寸LCD DDIC、小尺寸LCD DDIC、手機AMOLED DDIC的應用尺寸、分辨率、刷新率等各項參數(shù)上對標中國臺灣龍頭企業(yè)。

目前，中國大陸和中國臺灣的DDIC廠商更多地布局LCD DDIC和OLED DDIC產品，傳統(tǒng)的LED驅動IC廠商則積極向Mini
LED和Micro LED驅動IC拓展。集創(chuàng)北方、奕斯偉、聯(lián)詠、奇景光電、瑞鼎科技等都在廣泛布局更多種類、更先進的DDIC產品市場。

在芯片制造方面，中國大陸晶圓代工廠產能的增加也加速了全球DDIC供應鏈的結構調整。

韓國和中國臺灣憑借在顯示面板領域的先發(fā)優(yōu)勢，在配套的DDIC晶圓代工領域也擁有深厚的技術積累，相對而言，中國大陸具有DDIC芯片代工能力的晶圓廠只有中芯國際和晶合集成。

中芯國際是全球五家能夠為28nm、40nm制程AMOLED驅動芯片提供成熟產能的晶圓代工廠商之一，中芯國際表示，其28nm/40nm產能利用率已恢復至100%，主要生產手機DDIC、監(jiān)控DDIC等新產品。晶合集成則是以DDIC產品代工起家，2021年已經成長為中國大陸營收第三大的晶圓代工企業(yè)。

?03、結語

雖然2023全年電子半導體產業(yè)整體低迷、供過于求的局面難以改變，但在一些細分領域，人們還是看到了回暖和增長的表現(xiàn)，DDIC就是典型代表。

隨著新應用市場規(guī)模不斷擴大，以及傳統(tǒng)應用市場的復蘇，DDIC有望呈現(xiàn)出更加強勁的增長勢頭，而到了2024年，這一市場更值得期待。

對于中國大陸而言，DDIC的市場機會更多，在巨大市場需求的帶動下，相關芯片設計，以及晶圓代工廠將在2024年迎來更好、更多的增長機會。