電信市場(chǎng)受挫，英特爾網(wǎng)絡(luò)與邊緣業(yè)務(wù)收入大跌三分之一

導(dǎo)讀：英特爾網(wǎng)絡(luò)和邊緣業(yè)務(wù)部門(mén)今年上半年的銷(xiāo)售額大幅下跌，讓人們對(duì)該公司在電信領(lǐng)域的策略和努力產(chǎn)生了質(zhì)疑。

英特爾在2019年開(kāi)始推廣移動(dòng)業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)和邊緣業(yè)務(wù)的發(fā)展有著宏偉的目標(biāo)。該公司當(dāng)時(shí)宣稱(chēng)，到2022年要占據(jù)全球基站芯片市場(chǎng)的40%。對(duì)于幾年前在無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)(RAN)領(lǐng)域占有率幾乎為零的英特爾來(lái)說(shuō)，這將是一項(xiàng)了不起的成就。

2020年，英特爾通過(guò)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和邊緣產(chǎn)品獲得了約71億美元的收入，2021年接近80億美元，2022年?duì)I業(yè)額達(dá)到約89億美元。但今年上半年，其銷(xiāo)售額卻大幅下跌了1/3，只有不足29億美元。

英特爾的網(wǎng)絡(luò)和邊緣業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)并未引起人們太多的關(guān)注，因?yàn)槠錁I(yè)務(wù)收入在英特爾總收入中所占比例不到11%，與數(shù)據(jù)中心和個(gè)人電腦業(yè)務(wù)部門(mén)收入相比相形見(jiàn)絀。但高達(dá)1/3的營(yíng)收跌幅，絕對(duì)不容小覷。

英特爾對(duì)此解釋說(shuō)，“這主要是客戶(hù)為降低庫(kù)存減少了采購(gòu)，并適應(yīng)整個(gè)產(chǎn)品線需求下降的環(huán)境?！边@與愛(ài)立信和諾基亞在報(bào)告今年第二季度銷(xiāo)售疲軟時(shí)給出的解釋如出一轍。

然而，對(duì)于向這兩家北歐移動(dòng)系統(tǒng)供應(yīng)商銷(xiāo)售芯片的英特爾來(lái)說(shuō)，其受到的影響似乎要大得多。按固定匯率計(jì)算，愛(ài)立信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)今年第二季度的銷(xiāo)售額同比僅下降13%，而諾基亞的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了5%的增長(zhǎng)。

邊緣計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)加劇，影響英特爾芯片銷(xiāo)量?

英特爾的業(yè)績(jī)可能受到了邊緣計(jì)算行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響，一些科技公司正在投資先進(jìn)的芯片來(lái)支持人工智能(AI)應(yīng)用。

英偉達(dá)的GPU是英特爾在該領(lǐng)域銷(xiāo)售更通用的芯片的直接威脅。在對(duì)ChatGPT及其衍生產(chǎn)品的大肆宣傳中，用戶(hù)對(duì)GPU的需求激增，推動(dòng)英偉達(dá)的股價(jià)自今年年初以來(lái)上漲了227%。

也有分析認(rèn)為，今年的業(yè)績(jī)疲軟并不意味著英特爾難以實(shí)現(xiàn)在基站芯片市場(chǎng)中的目標(biāo)。自從2019年以來(lái)，該公司的業(yè)績(jī)發(fā)展經(jīng)歷了一些跌宕起伏——特別是在供應(yīng)諾基亞芯片方面遭遇最嚴(yán)重的挫折，未能實(shí)現(xiàn)為其首批5G產(chǎn)品設(shè)計(jì)的10納米芯片的交付目標(biāo)。

據(jù)報(bào)道，諾基亞當(dāng)時(shí)并沒(méi)有與其他定制5G芯片供應(yīng)商合作，只能采用成本更高的現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列（FPGA），這暫時(shí)打亂了其整個(gè)5G戰(zhàn)略。隨后，Marvell成為諾基亞的Layer 1基帶芯片供應(yīng)商。

如果不是因?yàn)榻桓?0納米芯片的延誤，英特爾在諾基亞的供應(yīng)鏈中可能會(huì)扮演更重要的角色，畢竟后者是全球?yàn)閿?shù)不多的主流電信設(shè)備商之一。

諾基亞目前正在圍繞使用Marvell提供的內(nèi)聯(lián)加速器(inline acceleration)構(gòu)建其虛擬RAN產(chǎn)品組合，這種技術(shù)將Layer 1功能從CPU (通常由英特爾提供)卸載到Marvell的芯片上。

強(qiáng)化與愛(ài)立信的合作，寄厚望于OpenRAN?

對(duì)英特爾來(lái)說(shuō)，最重要的是加強(qiáng)與愛(ài)立信的合作關(guān)系。與諾基亞一樣，愛(ài)立信早在2019年就被披露是英特爾10納米5G RAN芯片的客戶(hù)。奇怪的是，愛(ài)立信似乎避免了諾基亞遭遇的芯片交付問(wèn)題。

在最近發(fā)布的消息中，愛(ài)立信承諾英特爾是其基于18A定制5G芯片的合同制造商（18A是英特爾用于其下一代工藝的一個(gè)代號(hào)）。這種芯片將使用1.8納米的晶體管，比目前市場(chǎng)上的任何芯片的晶體管都要小。

另外，愛(ài)立信也與英特爾在虛擬RAN領(lǐng)域展開(kāi)了全面合作，就像諾基亞將供應(yīng)芯片的希望寄托在Marvell身上一樣。

愛(ài)立信和英特爾都在嘲笑諾基亞內(nèi)聯(lián)加速及其對(duì)插入服務(wù)器的PCIe卡的依賴(lài)，認(rèn)為將會(huì)增加額外的成本和復(fù)雜性。與其相反，他們正在追求一種被稱(chēng)為“l(fā)ookaside”的加速技術(shù)。這樣，只有選定的Layer 1功能被卸載到一個(gè)單獨(dú)的定制芯片上，這種芯片和CPU都由英特爾提供，這意味著它們可以使用相同的Kubernetes工具集進(jìn)行更緊密的集成和管理。

盡管如此，開(kāi)放和虛擬RAN產(chǎn)品的市場(chǎng)并沒(méi)有像倡導(dǎo)者希望的那樣迅速發(fā)展，更廣泛的RAN市場(chǎng)現(xiàn)在處于低迷狀態(tài)。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Dell'Oro預(yù)計(jì)，今年北美RAN市場(chǎng)規(guī)模將縮減13%，而北美歷來(lái)是愛(ài)立信和諾基亞獲利最多的地區(qū)。

今年7月，Dell'Oro還下調(diào)了對(duì)開(kāi)放式RAN的短期預(yù)期，指出用戶(hù)對(duì)于采用下一代架構(gòu)有些猶豫，盡管該公司仍然認(rèn)為到2027年，開(kāi)放式RAN將占RAN總銷(xiāo)量的15%至20%。

這正符合英特爾的要求，該公司今年早些時(shí)候聲稱(chēng)擁有99%的虛擬RAN部署份額。即使在使用內(nèi)聯(lián)加速器時(shí)，英特爾的產(chǎn)品也是Layers 2和Layers 3的RAN處理的默認(rèn)選項(xiàng)。

英特爾在這一領(lǐng)域的主要威脅來(lái)自使用相同x86架構(gòu)的芯片制造商AMD。近年來(lái)，AMD一直在蠶食英特爾在數(shù)據(jù)中心CPU市場(chǎng)的份額，而英國(guó)芯片設(shè)計(jì)商Arm也在加快進(jìn)軍數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)。

寄望OpenRAN表明移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商希望進(jìn)行良性的競(jìng)爭(zhēng)，但似乎很少有人愿意犧牲性能和效率來(lái)尋找替代方案。對(duì)于像英特爾這樣在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位的科技公司來(lái)說(shuō)，這可能是一件好事。但其網(wǎng)絡(luò)和邊緣業(yè)務(wù)在未來(lái)幾年的命運(yùn)，將在很大程度上取決于用戶(hù)是否相信它真的是目前最好的技術(shù)。