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臺(tái)積電赴德建廠,是否會(huì)重現(xiàn)美國工廠困境?

2023/08/21
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【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 岡特·舒赫,譯/馬力】

近日出現(xiàn)一則官方消息:經(jīng)過長達(dá)兩年的協(xié)商,臺(tái)積電決定在位于德國東部的德累斯頓建設(shè)一家芯片工廠,包括政府補(bǔ)貼在內(nèi),總投資額為100億歐元。

路透社報(bào)道截圖

咱們還是開門見山直奔主題:

為什么德國政府(也就是德國納稅人)要為這家全球最大芯片制造商補(bǔ)貼50億歐元?這是德國聯(lián)邦政府做出的保證,而且這些錢已經(jīng)占到了總投資額的一半。

基督教民主黨人、薩克森州州長邁克爾·威爾(Michael Weil)認(rèn)為,“這對(duì)薩克森州、德國和整個(gè)歐洲來說都是一個(gè)好消息”;來自綠黨的德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部長羅伯特·哈貝克(Robert Habeck)認(rèn)為,“這項(xiàng)投資對(duì)提高德國的全球競爭力大有好處”;而來自社會(huì)民主黨的舒爾茨總理甚至宣稱,“德國正走在成為全球芯片制造中心的道路上”。

說實(shí)話,這些都是政客和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)袖們的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)言,全世界都是如此。如果一個(gè)國家真的想要項(xiàng)目落地的話,為電子產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目提供補(bǔ)貼在全世界都是通行做法。所以說,補(bǔ)貼是繞不過去的。而臺(tái)積電、英特爾、三星等芯片大廠對(duì)此心知肚明,他們沒有理由不對(duì)此加以利用。

從經(jīng)濟(jì)角度來說,這樣做對(duì)德國這樣的國家有什么意義呢?

(一)

很顯然,這是個(gè)奪人眼球但又頗具風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目,而那些政客則很喜歡。最近一項(xiàng)有近100萬人參加的網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)查顯示,有85%的調(diào)查參與者認(rèn)為這個(gè)項(xiàng)目不錯(cuò),大多數(shù)調(diào)查參與者臨近退休或已經(jīng)退休。這就更加顯示了德國民眾對(duì)該項(xiàng)目的支持度。

參與投票者年齡分布

提問:對(duì)在德國東部建設(shè)芯片廠提供補(bǔ)貼是否合理?

選項(xiàng):“是的,這樣做很明智 ”VS “不,這在經(jīng)濟(jì)上是不劃算的。”

歐盟已經(jīng)解除了對(duì)成員國為吸引半導(dǎo)體項(xiàng)目投資提供產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼的禁令,而且在《歐洲芯片法案》中詳細(xì)闡明,歐洲應(yīng)在2030年之前在全球半導(dǎo)體制造產(chǎn)值中占據(jù)20%的份額(目前僅為10%)。

在此前關(guān)于德國政府新的對(duì)華戰(zhàn)略的一篇文章中,我曾指出“去風(fēng)險(xiǎn)”對(duì)德國來說已經(jīng)是頭等大事。如今全世界都對(duì)臺(tái)積電的芯片十分依賴,在新一代芯片方面,全球分工如下:美國公司擁有大多數(shù)芯片設(shè)計(jì)軟件,荷蘭ASML公司近乎壟斷了最先進(jìn)的光刻機(jī),臺(tái)積電在生產(chǎn)制造領(lǐng)域領(lǐng)先全球,而中國大陸公司則主導(dǎo)了芯片封裝產(chǎn)業(yè)。

不過臺(tái)海局勢(shì)使這一產(chǎn)業(yè)分工陷入了危機(jī)。美國眾議院議員塞斯·蒙頓(Seth Moulton)指出,美國應(yīng)對(duì)中國大陸提出警告,若對(duì)臺(tái)灣發(fā)動(dòng)攻擊,臺(tái)積電將受到巨大傷害。而臺(tái)灣防務(wù)部門負(fù)責(zé)人邱國正則聲稱臺(tái)軍絕不會(huì)容忍臺(tái)灣遭受任何戰(zhàn)爭破壞。

目前德國仍未完全從失去俄羅斯天然氣的危機(jī)中恢復(fù)過來,德國絕不能再讓類似的對(duì)外依賴使自己陷入被動(dòng)。不過眼下在綠色能源設(shè)備、原材料、電信設(shè)備和半導(dǎo)體等方面,德國均處于對(duì)外高度依賴狀態(tài)。例如,德國汽車產(chǎn)業(yè)就在最近的全球芯片短缺中受到了巨大影響。

美國鼓勵(lì)臺(tái)積電在美建設(shè)超級(jí)工廠,從臺(tái)積電的角度來說,為了確保安全,它也不希望把雞蛋都放在一個(gè)籃子里。不過這樣一來,技術(shù)轉(zhuǎn)移將變得不可避免,從長期角度來說這將損害其技術(shù)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然,那些希望吸引臺(tái)積電投資的國家也有這樣的動(dòng)機(jī)。

在臺(tái)灣,臺(tái)積電正面臨很嚴(yán)重的人力短缺:臺(tái)灣的出生率在不斷下降,臺(tái)積電一切以工作為中心的企業(yè)文化讓員工疲憊不堪,而且其他公司也提供了大量可替代崗位。

(二)

其實(shí),我們應(yīng)該關(guān)注的問題并非德國補(bǔ)貼臺(tái)積電是否合理,而是這筆錢是否應(yīng)該用在其他更合適的地方。那些收到一筆他們其實(shí)并不需要的錢的公司當(dāng)然是大贏家。不過從長期來看,德國若能從這筆補(bǔ)貼中受益,那就是另一回事了。

當(dāng)年曾有一樁非常有名的投資案:諾基亞收到德國補(bǔ)貼,決定在德國波鴻投資建廠,但經(jīng)過幾年補(bǔ)貼用光之后,羅馬尼亞提供了更優(yōu)厚的條件,諾基亞就把工廠遷到了羅馬尼亞。

德國曾給予太陽能發(fā)電非常高昂的回購價(jià)格,借此對(duì)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了高額補(bǔ)貼。那些光伏企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)化石能源公司具有了競爭優(yōu)勢(shì),但卻以破產(chǎn)告終,或者被賣給了中國公司。

不過,補(bǔ)貼措施往往也能起到鼓勵(lì)企業(yè)投資或培植競爭力不強(qiáng)的企業(yè)的作用。從傳統(tǒng)角度來看,德國自上而下的產(chǎn)業(yè)政策相對(duì)來說是非常溫和的,德國最大的優(yōu)勢(shì)顯然并非那些知名的大公司,而是那些難以計(jì)數(shù)的中小型企業(yè),其中很多都在自己的領(lǐng)域里面領(lǐng)先全球,為德國提供了大量工作崗位。

當(dāng)然,也有一些產(chǎn)業(yè),受制于產(chǎn)業(yè)自身的特點(diǎn),若不進(jìn)行大量補(bǔ)貼和政府干預(yù),它們是無法發(fā)展起來的??湛途褪且粋€(gè)典型的例子,該公司由法、德兩國牽頭,英國和西班牙也提供了資助,這樣才有了能與美國波音相抗衡的歐洲航空制造業(yè)。目前中國也在通過中國商飛公司做同樣的事情。

芯片產(chǎn)業(yè)在某種程度上與此類似。關(guān)于芯片性能提升的摩爾定律似乎在芯片廠建設(shè)的投資金額方面也是適用的。建設(shè)一個(gè)月產(chǎn)量40000片的3納米芯片工廠耗資150億到200億歐元。如此看來,也難怪2022年通過的《美國芯片法案》要為在美國本土建立的芯片廠提供總額為540億美元的補(bǔ)貼資金。

德國目前為芯片廠提供的補(bǔ)貼金額達(dá)到了170億歐元,其中有100億歐元給了位于馬格德堡的英特爾工廠——距離即將建設(shè)的臺(tái)積電德累斯頓工廠約250公里。歐盟已經(jīng)在14個(gè)成員國為56家公司提供了81億歐元補(bǔ)貼,另有137億歐元投資來自私人資金。

不過隨之而來的是一個(gè)曾反復(fù)發(fā)生的問題:往往是第一家進(jìn)入市場的公司能夠?qū)崿F(xiàn)盈利,一旦有同行加入競爭,價(jià)格就開始下跌,投資額雖然是一樣的,但邊際利潤卻不同。歐洲和德國的政府補(bǔ)貼在上世紀(jì)90年代和本世紀(jì)初的前10年曾多次落入這個(gè)陷阱。

芯片廠是不能停工的,一旦有太多同行加入進(jìn)來,在一個(gè)季度里面價(jià)格甚至可以下跌四成,曾經(jīng)盈利的工廠可能會(huì)變成一個(gè)吞噬金錢的黑洞。1998年,西門子公司就關(guān)掉了一家全新的僅運(yùn)轉(zhuǎn)了一年的芯片工廠。雖然政府補(bǔ)貼可以讓工廠再多活一段時(shí)間,但其實(shí)補(bǔ)貼只能讓問題變得更嚴(yán)重,因?yàn)閮r(jià)格是由供需平衡來確定的,補(bǔ)貼企業(yè)所塑造的市場并非正常運(yùn)轉(zhuǎn)的市場。

(三)

目前,能源價(jià)格高企,人口不斷減少,熟練勞動(dòng)力不足,創(chuàng)新缺乏,創(chuàng)造發(fā)明難以進(jìn)行商業(yè)轉(zhuǎn)化,這一切描繪了德國正在去工業(yè)化的慘淡景象。

一些評(píng)論人士擔(dān)心,作為工業(yè)強(qiáng)國的德國將面臨一場零和游戲,因?yàn)樾酒悄茉疵芗偷漠a(chǎn)業(yè),而且需要高技能的勞動(dòng)力。

不過大多數(shù)投資都是這樣,芯片制造是高度自動(dòng)化的,每個(gè)員工都有顯著的附加值,因此很適合德國這樣的高成本經(jīng)濟(jì)體。臺(tái)積電在全球平均每個(gè)員工可以創(chuàng)造出超過60萬美元的效益。很少有哪個(gè)產(chǎn)業(yè)有如此高的勞動(dòng)生產(chǎn)率。

現(xiàn)在,臺(tái)積電將投資35億歐元,德國英飛凌公司和博世公司將各持有10%的股份,荷蘭NXP公司也將持有10%的股份??傮w而言,預(yù)計(jì)將新增2000個(gè)直接就業(yè)崗位。預(yù)計(jì)整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上進(jìn)一步研究、開發(fā)、制造和相關(guān)服務(wù)的生態(tài)系統(tǒng)也將提供工作崗位。這些芯片將主要用在汽車上,而汽車產(chǎn)業(yè)是德國最重要的產(chǎn)業(yè)之一。

總體而言,德國的外國直接投資約占GDP的2%,這個(gè)比例與美國或中國相當(dāng)。行業(yè)調(diào)查顯示,德國作為投資地的整體吸引力正在下降,許多已經(jīng)在這里的公司打算優(yōu)先在亞洲、東歐或美洲增加產(chǎn)能。根據(jù)安永2022年的數(shù)據(jù),外國投資者的數(shù)量在當(dāng)年下降了10%。

一些大單交易已經(jīng)達(dá)成,比如特斯拉在柏林附近的超級(jí)工廠耗資60億歐元,而且投資還在不斷增加,此外還有蘋果在慕尼黑投資10億歐元用于芯片設(shè)計(jì)。這個(gè)例子表明,即使我們有官僚主義和無盡的繁文縟節(jié),一些像特斯拉這樣的投資者也可以避開它。他們?cè)讷@得最終建筑許可前兩年就開始建設(shè)工廠了。

我認(rèn)為,就勞動(dòng)力而言,德國一直擁有優(yōu)秀的技能人才,但我們自己的公司卻未能率先進(jìn)入市場,并在商業(yè)上占據(jù)領(lǐng)先地位。德國缺乏的不是數(shù)量,而是創(chuàng)業(yè)精神、冒險(xiǎn)精神和行動(dòng)的速度。臺(tái)積電不會(huì)這么愚蠢。

據(jù)說臺(tái)積電在美國亞利桑那州投資400億美元的工廠已經(jīng)延期。臺(tái)積電董事長劉德音(Mark Liu)表示,該工廠自2021年4月開始建設(shè),目前面臨著“具備半導(dǎo)體級(jí)設(shè)備安裝所需的專業(yè)知識(shí)”的工人短缺問題,公司正在“努力改善這種情況,具體措施包括從臺(tái)灣派遣經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員對(duì)美國當(dāng)?shù)丶夹g(shù)工人進(jìn)行短期培訓(xùn)”。這再次引發(fā)了當(dāng)?shù)毓?huì)的抗議。

德國的工會(huì)制度實(shí)際上受到其他西方國家的高度評(píng)價(jià),因?yàn)榈聡?huì)更具合作意愿。德國正在努力吸引全球技術(shù)人才。雖然有人說東德地區(qū)有些排外,但那主要是針對(duì)難民,或者是當(dāng)?shù)丨h(huán)保人士對(duì)大型建設(shè)項(xiàng)目的排斥,專家和人才的涌入無疑還是受到熱烈歡迎的。

坦率地說,今天的薩克森州也不是亞利桑那沙漠,而是一個(gè)工業(yè)強(qiáng)國,擁有德國最現(xiàn)代化的基礎(chǔ)設(shè)施和前東德各州中最強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。該地區(qū)是德國最大的半導(dǎo)體聚集地,被稱為“薩克森硅谷”。擁有臺(tái)積電德累斯頓工廠10%股份的博世已經(jīng)在德累斯頓經(jīng)營一家半導(dǎo)體工廠,X-Fab也是如此。SAW Components于1996年在德累斯頓成立,半導(dǎo)體巨頭英飛凌于2010年在德累斯頓成立了Siltectra GmbH。AMD的拆分公司和臺(tái)積電的直接競爭對(duì)手Global Foundries同樣位于德累斯頓。在附近的薩克森-安哈爾特州,英特爾正在創(chuàng)造1萬個(gè)就業(yè)崗位。

因此,如果一家亞洲公司想要在歐盟投資,即使是專注于汽車行業(yè)的公司,我認(rèn)為他們選擇德國薩克森州而不是德國其他地區(qū)、法國或意大利,也是不足為奇的。在當(dāng)今世界,經(jīng)濟(jì)區(qū)域的繁榮得益于更全面整合的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈,而不是將工作崗位分散到全球各地,據(jù)此做出投資決定才是明智的。

如果執(zhí)行環(huán)節(jié)一切順利,該工廠可以發(fā)揮很好的作用,使德國受益。我們必須承擔(dān)不可避免的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)榈聡荒苡肋h(yuǎn)依賴19世紀(jì)末出現(xiàn)的那些產(chǎn)業(yè),僅滿足于生產(chǎn)最好的汽車、化工和機(jī)械產(chǎn)品。

同樣明確的一點(diǎn)是,若我們無法在全球?qū)用嫔吓c各方順利合作,世界各地的消費(fèi)者都將承擔(dān)供應(yīng)鏈的安全成本,這些分散的投資無論如何都要花費(fèi)數(shù)百億歐元。

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