純電車的未來：下一步在哪里？

關(guān)于純電動(dòng)汽車的發(fā)展路徑，如果我們觀察目前的市場領(lǐng)導(dǎo)者特斯拉的表現(xiàn)，似乎前路有些迷茫。根據(jù)上周的銷售數(shù)據(jù)，我們可以看到實(shí)際銷售中的問題還是比較突出的。

●?比亞迪：周度在3萬-3.5萬臺(tái)，從整體新增來看，三駕馬車海豚、海鷗和元Plus占了大頭

●?五菱：依靠宏光Mini這個(gè)老將和五菱繽果維持在1萬-1.2萬臺(tái)

●?埃安：穩(wěn)定在周度9千-1萬之間

●?特斯拉：特斯拉的問題，就是之前說的，產(chǎn)品迭代以后和中國產(chǎn)品差距不大了，本來改款至少要有較大的變化，現(xiàn)在反而沒有。一方面導(dǎo)致我們沒有可以參考的，另外對(duì)于2024-2025年特斯拉在中國的銷量增長沒有期待了

●?大眾：依靠ID3的甩賣價(jià)格，ID家族在中國實(shí)現(xiàn)了5千以上的周度銷量

當(dāng)我們審視今年的銷售爆款時(shí)，新增的車型只有海鷗和繽果，小鵬G6也顯得比較亮眼。然而，整體上，我們?cè)?023年并未看到純電車型有太大突破。這清晰地反映出市場問題：純電車型過于同質(zhì)化，車企難以通過配置升級(jí)來實(shí)現(xiàn)差異化競爭。那么，接下來我們應(yīng)該如何推動(dòng)純電動(dòng)汽車市場的發(fā)展（卷）呢？

Part 1、行業(yè)競爭格局

純電動(dòng)汽車的市場格局，從周度數(shù)據(jù)來看如下圖所示：

●?傳統(tǒng)車企：依靠比亞迪、五菱和后續(xù)廣汽、長安和吉利等車企的銷量，傳統(tǒng)車企在純電的銷量占據(jù)了最大的版圖。在其他的1.33萬里面，很大一部分也是傳統(tǒng)車企的量

●?外資車企：能拿得出來的，只有特斯拉、大眾和寶馬，但是特斯拉的銳度已經(jīng)喪失殆盡，大眾和寶馬都是一個(gè)套路，透支所有品牌的信譽(yù)，把價(jià)格打下來。

●?新勢力：蔚來和小鵬帶頭，哪吒和零跑跟進(jìn)，目前純電格局就這四位選手

可以這么說，目前純電產(chǎn)品，已經(jīng)把電動(dòng)汽車新銳的氣勢打完了，大家都在打價(jià)格戰(zhàn)了。

我們把產(chǎn)品進(jìn)行細(xì)分：

●?5-15萬的代步工具

◎?起價(jià)5萬內(nèi)：宏光Mini、Lumin、熊貓和QQ冰淇淋，這些產(chǎn)品都是傳統(tǒng)車企走量的產(chǎn)品，討論起來意義不大

◎?5-10萬：今年的兩款現(xiàn)象級(jí)走量產(chǎn)品，五菱繽果是五菱把車做大一些，海鷗是比亞迪把海豚做小一些

◎?10-15萬：海豚、元Plus和埃安Y三款產(chǎn)品領(lǐng)銜，然后覆蓋了一大堆產(chǎn)品，包括埃安S、大眾ID3、好貓等等，突出的特點(diǎn)是價(jià)格到位，消費(fèi)者根本不在意智能化，代步工具

●?而15-20萬，就沒有什么爆款了，宋Plus EV和深藍(lán)S7在之前車型提供較大的空間，在這里C11也算一款好產(chǎn)品。

●?20-30萬（智能化的起點(diǎn)）

在這里的選手包括：

◎漢EV，這是老將

◎小鵬G6，這是對(duì)標(biāo)Model Y的差異化產(chǎn)品

◎?qū)汃Ri3：降價(jià)后，寶馬就是需要量

◎極氪001:跑量

◎Model Y和Model 3:不多說，忠言逆耳。

◎ET5:這款車是被25萬級(jí)別雅致的

●?30萬以上，走量的就是ES6了

仔細(xì)把蔚來汽車的周度數(shù)據(jù)的情況做了一些細(xì)分，從周度的四個(gè)周的細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)來看：

◎?ES6占據(jù)37.56%的份額，

◎?ET5系列占28.69%，

◎?ES8占13.66%，

◎?EC6占16.08%。

在蔚來汽車的產(chǎn)品陣容中，ES6和EC6共同占據(jù)了超過50%的市場份額，而加上ES8的13.66%，這些車型共同占據(jù)了蔚來汽車總銷量的三分之二。另一方面，ET5和ET5T則占據(jù)了28.6%的份額。顯然，蔚來的高端車型在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位，而定價(jià)相對(duì)較低的ET5系列卻面臨了激烈的競爭，未能成為銷量的主力。

事實(shí)上，愿意購買30萬元以上純電車型的消費(fèi)者，蔚來是他們的首選。

Part 2、純電卷向哪里？

我們把各個(gè)品牌的產(chǎn)品定位列出來如下，可以看到各家在找自己的市場入場券。

●比亞迪：覆蓋了5-25萬的市場

●埃安：覆蓋10-20萬的市場，基本站住了

●?五菱：覆蓋了10萬以內(nèi)的市場，在努力往10-15萬市場進(jìn)發(fā)

●?零跑：C11來打這個(gè)市場

●?歐拉：小眾市場來占據(jù)10-20萬的女性市場

●?深藍(lán)/啟源：走更大空間的打法，搭配增程雙路徑

●?紅旗：學(xué)習(xí)埃安，先走B段市場

●?大眾：10-20萬，通過降價(jià)迭代努力

●?小鵬：20-30萬，打智能化

●?寶馬：降價(jià)，依靠寶馬的品牌積累

●?極氪：從30萬打入25萬，依靠運(yùn)動(dòng)品牌特點(diǎn)

●?特斯拉：我只想說就是吃老本

●?蔚來：被大家詬病很多，但現(xiàn)在確實(shí)是走量的30萬以上品牌

在這么多需求里面，可以預(yù)見2024-2025年，需求會(huì)分化。

● 15萬以內(nèi)：就是代步，去搶燃油車市場，增強(qiáng)智能座艙的功能

●?15-25萬：卷智能化，特別是小鵬帶起來的節(jié)奏

●?25萬以上：全都要，盡力去做差異化

從市場趨勢的角度來看，預(yù)計(jì)到2024年，純電動(dòng)車市場將變得更加競爭激烈，因?yàn)樵鲩L速度將放緩，各品牌之間的競爭將主要集中在純電動(dòng)車型上，沒有容易超越的對(duì)手。現(xiàn)在，純電動(dòng)車不再僅與燃油車或其他類型的車輛進(jìn)行競爭，而是主要與其他純電動(dòng)車型爭奪有效的市場份額，這無疑是最具挑戰(zhàn)性的局面。

小結(jié)

面對(duì)當(dāng)前的市場環(huán)境，銷售端短兵相接；研發(fā)方面，智能座艙和智能駕駛的持續(xù)投入成為了不二之選。這是應(yīng)對(duì)當(dāng)前市場挑戰(zhàn)的必經(jīng)之路。