2025年智能駕駛競(jìng)爭(zhēng)（上）：智能駕駛將逐步成中國(guó)汽車標(biāo)配

如果說2024年之前是電動(dòng)化的過程，2025年隨著技術(shù)的進(jìn)步與市場(chǎng)需求的變化，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正在邁入一個(gè)充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇的新階段。到2025年，高速NOA將成為標(biāo)配，城市NOA逐步普及，智能駕駛領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)白熱化。

芝能汽車將對(duì)行業(yè)不斷跟蹤，我們一起來分析中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)智能化的發(fā)展路徑及其全球影響。

Part 1、2025年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局

2025 年，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在智能駕駛領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將圍繞多種關(guān)鍵技術(shù)展開，高速 NOA（Navigate on Autopilot，即高速公路自動(dòng)駕駛導(dǎo)航輔助）和城市 NOA 功能的優(yōu)化與普及成為核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。

●?基礎(chǔ)輔助駕駛功能：主要是L2輔助駕駛，算力在3到5TOPS之間，傳感器方案通常包括一個(gè)攝像頭和一個(gè)雷達(dá)（1V1R）配合4個(gè)環(huán)視攝像頭，采用分布式電子電氣架構(gòu)，提供法規(guī)安全和便利性功能。

● 高速NOA在高速/封閉公路等較為結(jié)構(gòu)化的道路上實(shí)現(xiàn)L2+輔助駕駛，需要幾十至100TOPS的算力支持，采用了更為復(fù)雜的7個(gè)攝像頭與3個(gè)雷達(dá)（7V3R）的配置，環(huán)視攝像頭11V3R，智駕域控支持，性價(jià)比提升并增強(qiáng)系統(tǒng)的可靠性和用戶體驗(yàn)。

●?城市NOA進(jìn)一步擴(kuò)展了自動(dòng)輔助駕駛的應(yīng)用場(chǎng)景，涵蓋復(fù)雜多變的城市道路環(huán)境，算力的需求超過100TOPS，傳感器方案增加到了11+個(gè)攝像頭、5個(gè)雷達(dá)以及可能的激光雷達(dá)（11V5R1L），智駕域控的EEA形態(tài)，在更加不可預(yù)測(cè)的城市交通環(huán)境中安全運(yùn)行，算力越高對(duì)新能提高很明顯。

我們可以看到2025年有兩種考慮的路徑，高速 NOA（Navigate on Autopilot，即高速公路自動(dòng)駕駛導(dǎo)航輔助）和城市 NOA 功能的優(yōu)化與普及成為核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，一種是提高性能就是落在高端路線，一種就是提高普及度。

●?高端路線：在特斯拉提出一段的端到端技術(shù)路徑，現(xiàn)在開始受車企青睞（研發(fā)層面），將感知、預(yù)測(cè)、規(guī)劃等流程整合為統(tǒng)一大模型，減少信息傳遞誤差和延遲，大幅提升智駕系統(tǒng)上限。

特斯拉于 2024 年初推送的 FSD V12 開始把這條路徑轉(zhuǎn)化為，在不增加傳感器配置的同時(shí)提高了性能，其累計(jì)行駛里程在 2024 年 9 月突破 20 億英里，這條技術(shù)路徑在實(shí)際應(yīng)用中的性能提升潛力。

EdgeCase411對(duì)目前版本的評(píng)分，具體的評(píng)分規(guī)則我們后續(xù)會(huì)展開。

需要注意的是，這里的端到端起時(shí)和地圖，感知和決策規(guī)劃是聯(lián)系在一起的。

在中國(guó)激光雷達(dá)和高精地圖的應(yīng)用策略也成為成本控制的關(guān)鍵因素。部分車企嘗試去掉激光雷達(dá)和高精地圖，采用輕地圖 / 無圖方案實(shí)現(xiàn)城市 NOA。

◎?如蔚來樂道 L60 采用單顆 Orin - X 芯片，支持 726 城全場(chǎng)景領(lǐng)航輔助 NOA；

◎?華為推出 ADS 基礎(chǔ)版，去掉激光雷達(dá)，采用純視覺方案，面向中階智駕市場(chǎng)，并已在多款車型量產(chǎn)上車。

這不僅降低了硬件成本，還減少了對(duì)外部地圖供應(yīng)商的依賴，提高了系統(tǒng)的自主性和穩(wěn)定性。

◎?小鵬聚焦端到端技術(shù)路徑，以其云端大模型推動(dòng)智能駕駛下沉至20萬元以下車型。

◎?比亞迪以其龐大的市場(chǎng)占有率和技術(shù)布局，進(jìn)一步強(qiáng)化全棧自研模式，并注重智能駕駛技術(shù)與新能源的融合。

●?高速NOA：2025年，由比亞迪提出智能駕駛平權(quán)，主張要把智能駕駛技術(shù)逐步覆蓋中低端市場(chǎng)，高速NOA預(yù)計(jì)將在兩年內(nèi)成為10-20萬元的車型的標(biāo)準(zhǔn)配置，甚至10萬不到也能有。

所以從小鵬來看，真實(shí)的輕量化與集成化是可以走得通的，基于端到端的算法優(yōu)化，硬件需求從復(fù)雜轉(zhuǎn)向輕量，降低生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)成本。

我們可以看到，在中國(guó)算力儲(chǔ)備同樣至關(guān)重要，自動(dòng)駕駛等級(jí)提升，對(duì)云端推演算力要求不斷提高。

國(guó)內(nèi)主流車企和自動(dòng)駕駛算法公司紛紛加快智算中心建設(shè)，如長(zhǎng)安、吉利、理想、小鵬、華為、毫末智行等企業(yè)都在積極提升算力水平，以滿足自動(dòng)駕駛模型的訓(xùn)練需求。

這使得在智能駕駛競(jìng)爭(zhēng)中，具備強(qiáng)大算力儲(chǔ)備的企業(yè)將在算法優(yōu)化、功能升級(jí)等方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

這一競(jìng)爭(zhēng)背后的核心驅(qū)動(dòng)力是市場(chǎng)對(duì)差異化體驗(yàn)的渴求與技術(shù)成本的快速下降。

端到端大模型技術(shù)的應(yīng)用不僅提升了效率，還顯著降低了激光雷達(dá)和高精地圖的依賴，使智能駕駛技術(shù)更具性價(jià)比。我們要問為什么智能駕駛競(jìng)爭(zhēng)加速白熱化？

●?智能駕駛競(jìng)爭(zhēng)的白熱化源于幾個(gè)關(guān)鍵變化：

◎?技術(shù)突破：端到端技術(shù)的推廣，使得算法訓(xùn)練與優(yōu)化的速度倍增。

◎?政策推動(dòng)：政府對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的支持，特別是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與補(bǔ)貼政策，提供了優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境。

◎?市場(chǎng)需求：消費(fèi)者對(duì)駕駛輔助功能的接受度逐漸提升，高速NOA的活躍使用率遠(yuǎn)超城市NOA，展現(xiàn)出巨大增長(zhǎng)潛力。

這也意味著傳統(tǒng)車企面臨的壓力加劇。對(duì)部分尚未建立核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的車企而言，如何快速?gòu)浹a(bǔ)技術(shù)短板，避免在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中掉隊(duì)，成為關(guān)鍵挑戰(zhàn)。

Part 2、中國(guó)智能化重塑全球汽車產(chǎn)業(yè)格局

中國(guó)智能化進(jìn)程正深刻影響全球汽車產(chǎn)業(yè)格局。

●?憑借規(guī)模化市場(chǎng)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)車企正在改變?nèi)?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E5%B8%82%E5%9C%BA/">汽車市場(chǎng)的生態(tài)：

中國(guó)主導(dǎo)的端到端技術(shù)路徑和高速NOA普及，正在成為國(guó)際車企爭(zhēng)相效仿的目標(biāo)。隨著華為、地平線等供應(yīng)商的崛起，中國(guó)已經(jīng)成為智能駕駛核心部件的重要供應(yīng)方，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈正朝中國(guó)傾斜。

智能駕駛普惠化帶來的市場(chǎng)紅利，也激發(fā)了國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中低端車型的興趣。未來，隨著中國(guó)車企進(jìn)入更多新興市場(chǎng)，全球消費(fèi)者將享受到智能駕駛技術(shù)的“平權(quán)化”紅利。

●?在全球范圍內(nèi)，中國(guó)智能化趨勢(shì)可能帶來以下變化：

◎?行業(yè)整合加速：國(guó)際車企與科技企業(yè)的合作將更加緊密，以應(yīng)對(duì)中國(guó)技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

◎?市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整：中低端智能車型的占比將顯著提升，推動(dòng)全球汽車市場(chǎng)的消費(fèi)升級(jí)。

◎?技術(shù)生態(tài)多樣化：得益于中國(guó)開放的創(chuàng)新環(huán)境，更多技術(shù)解決方案將涌現(xiàn)，為全球智能駕駛產(chǎn)業(yè)注入活力。

中國(guó)車企在智能駕駛功能上的成本優(yōu)勢(shì)和規(guī)?；芰?，迫使歐美日車企加快技術(shù)迭代，同時(shí)降低了智能駕駛的全球推廣門檻。

中國(guó)車企借助智能駕駛技術(shù)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，將更多技術(shù)集成車型出口至歐洲、東南亞和中東地區(qū)。伴隨智能駕駛硬件和軟件生態(tài)的成熟，中國(guó)供應(yīng)鏈在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的地位也將進(jìn)一步提升。

中國(guó)在智能駕駛技術(shù)開發(fā)、法規(guī)制定與應(yīng)用場(chǎng)景推廣上的先行者地位，將對(duì)全球汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

●?未來五年，中國(guó)智能化浪潮或?qū)⑼苿?dòng)以下變革：

◎?從產(chǎn)品功能到生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)：智能駕駛將不再是單純的功能賣點(diǎn)，而是軟件生態(tài)、數(shù)據(jù)服務(wù)與硬件能力的全面比拼。

◎?更激烈的全球市場(chǎng)爭(zhēng)奪：歐美品牌可能通過投資與并購(gòu)方式加強(qiáng)與中國(guó)企業(yè)的技術(shù)合作，以應(yīng)對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)。

◎?新商業(yè)模式的崛起：智能駕駛普及將催生如Robotaxi、自動(dòng)泊車服務(wù)等全新業(yè)務(wù)模式，改變?nèi)藗兊某鲂蟹绞健?/p>

中國(guó)汽車智能化的發(fā)展將助力構(gòu)建全球汽車產(chǎn)業(yè)智能化生態(tài)。在這個(gè)生態(tài)中，車企、科技公司、零部件供應(yīng)商、基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商等各方將緊密合作，共同打造智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的上下游協(xié)同發(fā)展。

從智能駕駛芯片研發(fā)、傳感器制造、算法優(yōu)化到智能交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、出行服務(wù)創(chuàng)新等各個(gè)環(huán)節(jié)，將形成一個(gè)有機(jī)整體，為全球消費(fèi)者提供更加智能、便捷、安全的出行解決方案，推動(dòng)全球汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段。

小結(jié)

2025年，中國(guó)智能駕駛產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與創(chuàng)新將不僅是技術(shù)的比拼，更是生態(tài)系統(tǒng)與商業(yè)模式的博弈，我們將通過持續(xù)的技術(shù)研發(fā)與市場(chǎng)洞察，觀察中國(guó)汽車智能化的進(jìn)程，然后擴(kuò)展到全球，形成一種智能化的趨勢(shì)。?