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    • 美國對華芯片禁令的后果正在逐步顯現(xiàn)
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又一芯企丟掉“最大芯片市場”,巨頭直呼傷不起

2023/11/24
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11月23日,據(jù)外媒報(bào)道,有“英國英偉達(dá)”之稱的人工智能(AI)芯片獨(dú)角獸Graphcore再遭挫折,將裁減大部分中國員工,并停止在華銷售。該消息已得到公司證實(shí),其表示“很遺憾,這意味著我們將大幅縮減在華業(yè)務(wù)。”理由是近期美國出臺(tái)的出口管制新規(guī),限制了公司向中國的技術(shù)銷售。

短短三年時(shí)間,Graphcore經(jīng)歷了從估值近30億美元,到業(yè)務(wù)受挫陷入困境。為求突破,Graphcore將中國視為具有成長潛力的市場,其20%至25%銷售額將由中國貢獻(xiàn)。如今,美國禁令迫使Graphcore放棄中國市場,這對“陷入泥潭”的Graphcore來說,無疑是雪上加霜。然而,Graphcore并非個(gè)例,它只是美國掀起的這場“科技戰(zhàn)”中,一個(gè)縮影。

美國對華芯片禁令的后果正在逐步顯現(xiàn)

作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體,中國已是全球最大的芯片消費(fèi)市場。據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì) (SIA) 的數(shù)據(jù),2022年中國的半導(dǎo)體采購額為 1,800 億美元,占全球 5,559 億美元總額的三分之一以上,是最大的單一市場。尤其在經(jīng)濟(jì)下行周期、產(chǎn)業(yè)逆周期的環(huán)境下,中國市場的穩(wěn)定增長更是吸引著全球芯片企業(yè)的目光。

然而,自2022年8月推出《芯片與科學(xué)法案》以來,美國更是頻繁出手,圍繞芯片出口管制大做文章,令美國半導(dǎo)體企業(yè)損失巨大,其他國家半導(dǎo)體企業(yè)也受到影響。早在今年7月,美國三大芯片巨頭——英特爾、高通、英偉達(dá)的高管就曾前往華盛頓,勸說拜登政府停止正在考慮的更多對華半導(dǎo)體出口限制,直言一旦失去中國市場,他們會(huì)受到重創(chuàng)

這從他們的業(yè)績和近期的動(dòng)作中,也可窺見一斑。

英偉達(dá)

11月22日,英偉達(dá)最新發(fā)布季度財(cái)報(bào)顯示,受益于人工智能浪潮帶來的紅利,第三季度收入增長超200%,盡管如此,其“中國焦慮”依舊難掩,并對出口限制的影響作出預(yù)警:隨著禁運(yùn)政策生效,預(yù)計(jì)第四財(cái)季中國市場的銷售將大幅下降。財(cái)報(bào)公布后股價(jià)下跌近1%。

英偉達(dá)方面表示,中國是公司第三大市場,占其收入的1/5以上。另外,根據(jù)財(cái)報(bào),英偉達(dá)在中國市場(含大陸、香港和臺(tái)灣)營收占英偉達(dá)全球營收的比例高達(dá)47%。

去年11月,為規(guī)避美國出口管制新規(guī),英偉達(dá)推出了性能稍差的“中國特供”替代品——A800和H800,但這兩款芯片在上個(gè)月也被禁止銷售?!度A爾街日報(bào)》曾報(bào)道稱,高達(dá)50億美元的中國訂單面臨風(fēng)險(xiǎn)。在本次業(yè)績說明會(huì)上,英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官科萊特·克雷斯(Colette Kress)證實(shí),公司正在為中國開發(fā)新的合規(guī)芯片。

泛林集團(tuán)

全球第四大半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)——泛林集團(tuán)2023會(huì)計(jì)年度第一季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)季泛林集團(tuán)營業(yè)收入達(dá)到51億美元,中國是其收入最大貢獻(xiàn)者,占總營收的30%。但美國政府出臺(tái)的芯片禁令,使泛林集團(tuán)未來的業(yè)績預(yù)期被蒙上一層陰影。公司首席執(zhí)行官阿徹在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上稱,美國政府新的出口管制政策預(yù)計(jì)將給公司2023年?duì)I收造成20億至25億美元的影響。

隨后,在2023年第二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,泛林集團(tuán)宣布了裁員計(jì)劃,理由是芯片需求放緩以及拜登政府最近禁止向中國出口芯片制造設(shè)備的規(guī)定。除裁掉1300名全職員工外(約占其全球員工的7%),該公司還計(jì)劃在未來兩個(gè)季度解雇1400名臨時(shí)工,以此來應(yīng)對2023財(cái)年數(shù)十億美元的收入減少。

英特爾

根據(jù)英特爾公司的財(cái)報(bào)顯示,2022年,英特爾公司在中國區(qū)的營收達(dá)到171.25億美元,占總營收630.54億美元的27%左右,收入占比僅次于美國地區(qū)。

針對美國對中國的限制政策,今年7月份英特爾CEO帕特·基辛格表示,如果沒有來自中國的訂單,英特爾將停止在俄亥俄州建設(shè)“全球最大芯片制造基地”的計(jì)劃。此外,基辛格在阿斯彭安全論壇上發(fā)表講話中也提到:“目前,中國占(英特爾)半導(dǎo)體出口25%至30%,如果減少中國市場,我就得減少工廠的建設(shè)……英特爾想要維持研發(fā)投入規(guī)模,就不能退出中國這一全球增長最快的市場?!?/p>

另外,根據(jù)芯思想研究院(ChipInsights)的數(shù)據(jù),美國13家主要芯片公司來自位于中國大陸的營收占比都超過10%,除了上文提到的企業(yè),還有高通Qualcomm),來自中國大陸的營收占比超過50%,達(dá)63.62%;德州儀器(TI),來自中國大陸的營收占比高達(dá)49%;Marvell來自中國大陸的營收占比42%;Broadcom來自中國大陸的營收占比35%;AMD來自中國市場(含大陸、香港和臺(tái)灣)的營收占比達(dá)30%;最低的是Skyworks,也有11%。

圖源:芯思想研究院

這13家主要芯片公司中有多家在財(cái)報(bào)中表示,在中國市場上的強(qiáng)勢地位是公司全球增長戰(zhàn)略的關(guān)鍵組成部分。但由于中美之間的貿(mào)易關(guān)系情況惡化,無法預(yù)測這種不確定性是否會(huì)在未來時(shí)期繼續(xù)惡化,但從近期各家公司的裁員等情況來看,確實(shí)不容樂觀。

當(dāng)然,不僅僅是美國企業(yè),荷蘭和日本也試圖在抵制美國將它們拖入制裁的企圖,因?yàn)樗鼈兒兔绹髽I(yè)一樣,會(huì)因制裁遭受巨大損失。

以荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥(ASML)為例,由于半導(dǎo)體市場低迷,疊加管制新規(guī)即將生效,阿斯麥正加速對華出貨。

10月18日,阿斯麥發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示,今年三季度若單看銷售額,該公司有46%的銷售收入來自中國大陸,比上個(gè)季度足足提升了22個(gè)百分點(diǎn),甚至比中國臺(tái)灣和韓國加起來的44%還要多,去年同期僅15%。這種景象,在這家光刻機(jī)巨頭的歷史上基本沒有出現(xiàn)過。

無懼制裁本土芯片企業(yè)日漸興盛

雖然美國對于中國芯片產(chǎn)業(yè)的制裁加深對我國相關(guān)技術(shù)發(fā)展造成了影響,但是隨著本土芯片產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸完善,國產(chǎn)化代替的進(jìn)程也在不斷加速。

數(shù)據(jù)顯示今年第三季度,有99家A股半導(dǎo)體上市公司營收環(huán)比增速為正,其中30家環(huán)比增速超20%,微導(dǎo)納米、國芯科技、晶升股份、希獲微、天岳先進(jìn)、神工股份6家營收環(huán)比增速超50%。歸母凈利潤環(huán)比增速方面,有61家半導(dǎo)體上市公司增速為正,42家環(huán)比增速超過20%,15家環(huán)比增速超過100%。

從產(chǎn)業(yè)鏈分布環(huán)節(jié)看,目前業(yè)績同比增速為正的半導(dǎo)體企業(yè)多集中于產(chǎn)業(yè)鏈的材料、設(shè)備端,這也是美國對中國出口限制最為嚴(yán)格的領(lǐng)域。

材料領(lǐng)域,以天岳先進(jìn)為例,其今年第三季度營收為3.86億元,同比增長255.89;歸母凈利潤為380萬元;今年前三季度累計(jì)營收8.24億元,同比增長206%。

設(shè)備領(lǐng)域,以北方華創(chuàng)為例,今年第三季度,北方華創(chuàng)營收達(dá)61.61億元,同比增長34.88%,同期歸母凈利潤達(dá)10.84億元,同比增長16.48%。今年前三季度,北方華創(chuàng)累計(jì)營收145.88億元,同比增長45.7%,歸母凈利潤為28.84億元,同比增長71.06%。

再者是AI芯片,隨著人工智能新時(shí)代的到來,美國同時(shí)加緊對相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)的出口限制。

根據(jù)IDC發(fā)布的《中國半年度加速計(jì)算市場(2023上半年)跟蹤》報(bào)告顯示,受供應(yīng)鏈、政治等因素影響,中國市場面臨的算力缺口給國內(nèi)的芯片發(fā)展帶來新的機(jī)遇。中國本土的AI芯片廠商發(fā)展正處于快速增長的階段。

2023年上半年,中國加速芯片的市場規(guī)模超過50萬張。從技術(shù)角度看,GPU卡占有90%的市場份額;而在研發(fā)方面,國產(chǎn)芯片的研發(fā)力度正不斷加大,資金投入整體有所增加;從品牌角度來說,中國本土AI芯片品牌出貨超過5萬張,占比整個(gè)市場10%左右的份額。

國內(nèi)半導(dǎo)體項(xiàng)目加速前進(jìn)

此外,國內(nèi)也在加強(qiáng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè),項(xiàng)目涵蓋半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體封測等領(lǐng)域。

設(shè)備/材料

9月4日,滄州市舉行2023年第三季度重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì),渤海新區(qū)、黃驊市分會(huì)場設(shè)在港城產(chǎn)業(yè)園區(qū)中科艾爾(滄州)精密制造有限公司項(xiàng)目現(xiàn)場。目前,中科艾爾二期項(xiàng)目開工建設(shè),新項(xiàng)目占地13.3萬平米,建筑面積約12萬平米,建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn)500萬件的超潔凈氣路系統(tǒng)關(guān)鍵零部件生產(chǎn)線、年產(chǎn)1000萬米的超潔凈管件生產(chǎn)線、年產(chǎn)7萬個(gè)半導(dǎo)體級源瓶以及16萬個(gè)半導(dǎo)體級瓶閥的超潔凈存儲(chǔ)集成生產(chǎn)線。

消息稱,該項(xiàng)目建成后,將成為國內(nèi)唯一的產(chǎn)研一體、鏈條閉環(huán)的集成電路氣路系統(tǒng)核心零部件研發(fā)生產(chǎn)基地,強(qiáng)力支撐國內(nèi)芯片生產(chǎn)的自主可控、國產(chǎn)替代戰(zhàn)略。

9月16日,南通偉騰半導(dǎo)體專用材料項(xiàng)目開工儀式舉行。本次開工的半導(dǎo)體專用材料項(xiàng)目,計(jì)劃總投資2.4億元,新建廠房及附屬用房3.4萬平方米。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2026年全面達(dá)產(chǎn),年產(chǎn)出晶圓級劃片刀120萬片,實(shí)現(xiàn)約2.5億元的銷售額。

9月14日,2023年三季度武漢市重大項(xiàng)目集中開工活動(dòng)舉行,多個(gè)半導(dǎo)體項(xiàng)目涉及在內(nèi)。其中,長飛光學(xué)與半導(dǎo)體石英元器件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目主要建設(shè)高端光學(xué)與集成電路制造用石英材料研發(fā)基地,實(shí)現(xiàn)光學(xué)與半導(dǎo)體石英材料國產(chǎn)化替代。

9月14日,由江蘇安瑞森電子材料有限公司投資的超大規(guī)模高純電子化學(xué)品、電子氣體及工業(yè)氣體島項(xiàng)目在園區(qū)簽約。該項(xiàng)目將在園區(qū)建設(shè)12種國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的電子化學(xué)品、電子工業(yè)氣體和電子特氣生產(chǎn)線,一期項(xiàng)目建成后總產(chǎn)能約 55 萬噸/年,年產(chǎn)值達(dá)15億元。項(xiàng)目建成后將成為全球最高等級的電子化學(xué)品和電子特氣綜合類工廠,可為華東地區(qū)的半導(dǎo)體、面板、光伏、智能制造提供一攬子整體產(chǎn)品解決方案。

9月12日消息,華實(shí)半導(dǎo)體新材料研發(fā)及測試生產(chǎn)基地項(xiàng)目一期于2023年4月啟動(dòng)建設(shè),目前已全面進(jìn)入主體施工階段,部分設(shè)備已訂購,預(yù)計(jì)10月完成主體封頂并啟動(dòng)設(shè)備進(jìn)場安裝。項(xiàng)目總投資25億元,預(yù)計(jì)于2024年竣工。

9月7日,國內(nèi)一科技公司與自貢市沿灘區(qū)簽訂項(xiàng)目合作協(xié)議,擬投資年產(chǎn)10萬噸高端光刻膠及超凈半導(dǎo)體功能化學(xué)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。該項(xiàng)目擬投資10億元,占地約140畝,計(jì)劃建設(shè)光刻膠、電子級雙氧水、電子級硝酸、電子級氫氟酸、刻蝕液、顯影液、剝離液、清洗液、高純電子級硫酸以及溶劑回收等生產(chǎn)線。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年銷售收入超17億元。

9月6日,由南京市人民政府、中國電子科技集團(tuán)有限公司指導(dǎo)、國家第三代半導(dǎo)體技術(shù)創(chuàng)新中心主辦的第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)在江寧開發(fā)區(qū)舉行。當(dāng)前,國家第三代半導(dǎo)體技術(shù)創(chuàng)新中心(南京)一期項(xiàng)目已經(jīng)竣工投產(chǎn),隨著一期項(xiàng)目投運(yùn),二期項(xiàng)目的建設(shè)也排上日程,媒體報(bào)道二期項(xiàng)目將于2024年開建,規(guī)劃年產(chǎn)20萬片8英寸圓片。

封測

日前,上海華天集成電路有限公司一期新建項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)封頂。官方表示,此次一期項(xiàng)目的封頂標(biāo)志著華天科技即將進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段,將形成集成電路測試中心及實(shí)現(xiàn)華東區(qū)域銷售總部。

9月7日,據(jù)甬矽電子官微消息,甬矽電子(寧波)股份有限公司集成電路IC芯片封測項(xiàng)目二期落成大典在寧波余姚隆重舉行。據(jù)悉,甬矽二期項(xiàng)目總占地500畝,一階段完成建設(shè)300畝,總投資111億,滿產(chǎn)將達(dá)到年產(chǎn)130億顆芯片。

9月8日,成都萬應(yīng)先進(jìn)封測中試平臺(tái)及生產(chǎn)線項(xiàng)目竣工通線。該項(xiàng)目以高端解決方案和先進(jìn)封裝工藝為核心,建設(shè)高可靠性塑封、高可靠性陶瓷封裝和系統(tǒng)級封裝三條產(chǎn)線,建設(shè)可靠性與失效分析實(shí)驗(yàn)室,形成封裝方案設(shè)計(jì)、仿真、打樣、量產(chǎn)和可靠性與失效分析全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)模式,具備高可靠塑封、高端陶瓷封裝、系統(tǒng)級封裝和TSV、RDL等先進(jìn)封裝技術(shù),能夠完成以線焊、倒裝焊為基礎(chǔ)的先進(jìn)封裝。

制造

9月8日,半導(dǎo)體晶圓載具制造項(xiàng)目簽約儀式、菲萊半導(dǎo)體測試設(shè)備制造項(xiàng)目簽約儀式在南通市北高新區(qū)舉行。半導(dǎo)體晶圓載具制造項(xiàng)目總投資6.5億元,用地約42畝,總建筑面積超5萬平方米,將從事晶圓載具、IC托盤、IC載帶的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

9月1日,長飛先進(jìn)半導(dǎo)體武漢基地開工。長飛先進(jìn)半導(dǎo)體項(xiàng)目位于光谷科學(xué)島,項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)超過200億元。其中,項(xiàng)目一期總投資100億元,可年產(chǎn)36萬片SiC MOSFET晶圓,包括外延、器件設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝等。一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年建設(shè)完成,屆時(shí)將成為國內(nèi)最大的SiC功率半導(dǎo)體制造基地,產(chǎn)能規(guī)模將居行業(yè)領(lǐng)先地位。

11月16日,根據(jù)中建三局消息,公司承建的潤鵬半導(dǎo)體12英寸集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目FAB主廠房主體結(jié)構(gòu)封頂。項(xiàng)目位于廣東省深圳市寶安區(qū),總建筑面積23.8萬平方米,項(xiàng)目建成后將成為粵港澳大灣區(qū)重要的12英寸集成電路生產(chǎn)線,達(dá)到年產(chǎn)48萬片12英寸功率芯片的生產(chǎn)能力,補(bǔ)齊深圳地區(qū)芯片制造短板。

參考資料:

全球半導(dǎo)體觀察:追蹤!國內(nèi)又一批半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目上馬

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