又一芯企丟掉“最大芯片市場(chǎng)”，巨頭直呼傷不起

11月23日，據(jù)外媒報(bào)道，有“英國(guó)英偉達(dá)”之稱的人工智能(AI)芯片獨(dú)角獸Graphcore再遭挫折，將裁減大部分中國(guó)員工，并停止在華銷售。該消息已得到公司證實(shí)，其表示“很遺憾，這意味著我們將大幅縮減在華業(yè)務(wù)?！崩碛墒墙?strong>美國(guó)出臺(tái)的出口管制新規(guī)，限制了公司向中國(guó)的技術(shù)銷售。

短短三年時(shí)間，Graphcore經(jīng)歷了從估值近30億美元，到業(yè)務(wù)受挫陷入困境。為求突破，Graphcore將中國(guó)視為具有成長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)，其20%至25%銷售額將由中國(guó)貢獻(xiàn)。如今，美國(guó)禁令迫使Graphcore放棄中國(guó)市場(chǎng)，這對(duì)“陷入泥潭”的Graphcore來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是雪上加霜。然而，Graphcore并非個(gè)例，它只是美國(guó)掀起的這場(chǎng)“科技戰(zhàn)”中，一個(gè)縮影。

美國(guó)對(duì)華芯片禁令的后果正在逐步顯現(xiàn)

作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)已是全球最大的芯片消費(fèi)市場(chǎng)。據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì) (SIA) 的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)的半導(dǎo)體采購(gòu)額為 1,800 億美元，占全球 5,559 億美元總額的三分之一以上，是最大的單一市場(chǎng)。尤其在經(jīng)濟(jì)下行周期、產(chǎn)業(yè)逆周期的環(huán)境下，中國(guó)市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)更是吸引著全球芯片企業(yè)的目光。

然而，自2022年8月推出《芯片與科學(xué)法案》以來(lái)，美國(guó)更是頻繁出手，圍繞芯片出口管制大做文章，令美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)損失巨大，其他國(guó)家半導(dǎo)體企業(yè)也受到影響。早在今年7月，美國(guó)三大芯片巨頭——英特爾、高通、英偉達(dá)的高管就曾前往華盛頓，勸說(shuō)拜登政府停止正在考慮的更多對(duì)華半導(dǎo)體出口限制，直言一旦失去中國(guó)市場(chǎng)，他們會(huì)受到重創(chuàng)。

這從他們的業(yè)績(jī)和近期的動(dòng)作中，也可窺見(jiàn)一斑。

英偉達(dá)

11月22日，英偉達(dá)最新發(fā)布季度財(cái)報(bào)顯示，受益于人工智能浪潮帶來(lái)的紅利，第三季度收入增長(zhǎng)超200%，盡管如此，其“中國(guó)焦慮”依舊難掩，并對(duì)出口限制的影響作出預(yù)警：隨著禁運(yùn)政策生效，預(yù)計(jì)第四財(cái)季中國(guó)市場(chǎng)的銷售將大幅下降。財(cái)報(bào)公布后股價(jià)下跌近1%。

英偉達(dá)方面表示，中國(guó)是公司第三大市場(chǎng)，占其收入的1/5以上。另外，根據(jù)財(cái)報(bào)，英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)(含大陸、香港和臺(tái)灣)營(yíng)收占英偉達(dá)全球營(yíng)收的比例高達(dá)47%。

去年11月，為規(guī)避美國(guó)出口管制新規(guī)，英偉達(dá)推出了性能稍差的“中國(guó)特供”替代品——A800和H800，但這兩款芯片在上個(gè)月也被禁止銷售?！度A爾街日?qǐng)?bào)》曾報(bào)道稱，高達(dá)50億美元的中國(guó)訂單面臨風(fēng)險(xiǎn)。在本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官科萊特·克雷斯（Colette Kress）證實(shí)，公司正在為中國(guó)開發(fā)新的合規(guī)芯片。

泛林集團(tuán)

全球第四大半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)——泛林集團(tuán)2023會(huì)計(jì)年度第一季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)季泛林集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到51億美元，中國(guó)是其收入最大貢獻(xiàn)者，占總營(yíng)收的30%。但美國(guó)政府出臺(tái)的芯片禁令，使泛林集團(tuán)未來(lái)的業(yè)績(jī)預(yù)期被蒙上一層陰影。公司首席執(zhí)行官阿徹在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上稱，美國(guó)政府新的出口管制政策預(yù)計(jì)將給公司2023年?duì)I收造成20億至25億美元的影響。

隨后，在2023年第二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，泛林集團(tuán)宣布了裁員計(jì)劃，理由是芯片需求放緩以及拜登政府最近禁止向中國(guó)出口芯片制造設(shè)備的規(guī)定。除裁掉1300名全職員工外（約占其全球員工的7%），該公司還計(jì)劃在未來(lái)兩個(gè)季度解雇1400名臨時(shí)工，以此來(lái)應(yīng)對(duì)2023財(cái)年數(shù)十億美元的收入減少。

英特爾

根據(jù)英特爾公司的財(cái)報(bào)顯示，2022年，英特爾公司在中國(guó)區(qū)的營(yíng)收達(dá)到171.25億美元，占總營(yíng)收630.54億美元的27%左右，收入占比僅次于美國(guó)地區(qū)。

針對(duì)美國(guó)對(duì)中國(guó)的限制政策，今年7月份英特爾CEO帕特·基辛格表示，如果沒(méi)有來(lái)自中國(guó)的訂單，英特爾將停止在俄亥俄州建設(shè)“全球最大芯片制造基地”的計(jì)劃。此外，基辛格在阿斯彭安全論壇上發(fā)表講話中也提到：“目前，中國(guó)占（英特爾）半導(dǎo)體出口25%至30%，如果減少中國(guó)市場(chǎng)，我就得減少工廠的建設(shè)……英特爾想要維持研發(fā)投入規(guī)模，就不能退出中國(guó)這一全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)?！?/p>

另外，根據(jù)芯思想研究院（ChipInsights）的數(shù)據(jù)，美國(guó)13家主要芯片公司來(lái)自位于中國(guó)大陸的營(yíng)收占比都超過(guò)10%，除了上文提到的企業(yè)，還有高通（Qualcomm），來(lái)自中國(guó)大陸的營(yíng)收占比超過(guò)50%，達(dá)63.62%；德州儀器（TI），來(lái)自中國(guó)大陸的營(yíng)收占比高達(dá)49%；Marvell來(lái)自中國(guó)大陸的營(yíng)收占比42%；Broadcom來(lái)自中國(guó)大陸的營(yíng)收占比35%；AMD來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)(含大陸、香港和臺(tái)灣)的營(yíng)收占比達(dá)30%；最低的是Skyworks，也有11%。

圖源：芯思想研究院

這13家主要芯片公司中有多家在財(cái)報(bào)中表示，在中國(guó)市場(chǎng)上的強(qiáng)勢(shì)地位是公司全球增長(zhǎng)戰(zhàn)略的關(guān)鍵組成部分。但由于中美之間的貿(mào)易關(guān)系情況惡化，無(wú)法預(yù)測(cè)這種不確定性是否會(huì)在未來(lái)時(shí)期繼續(xù)惡化，但從近期各家公司的裁員等情況來(lái)看，確實(shí)不容樂(lè)觀。

當(dāng)然，不僅僅是美國(guó)企業(yè)，荷蘭和日本也試圖在抵制美國(guó)將它們拖入制裁的企圖，因?yàn)樗鼈兒兔绹?guó)企業(yè)一樣，會(huì)因制裁遭受巨大損失。

以荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥（ASML）為例，由于半導(dǎo)體市場(chǎng)低迷，疊加管制新規(guī)即將生效，阿斯麥正加速對(duì)華出貨。

10月18日，阿斯麥發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，今年三季度若單看銷售額，該公司有46%的銷售收入來(lái)自中國(guó)大陸，比上個(gè)季度足足提升了22個(gè)百分點(diǎn)，甚至比中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)加起來(lái)的44%還要多，去年同期僅15%。這種景象，在這家光刻機(jī)巨頭的歷史上基本沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)。

無(wú)懼制裁本土芯片企業(yè)日漸興盛

雖然美國(guó)對(duì)于中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的制裁加深對(duì)我國(guó)相關(guān)技術(shù)發(fā)展造成了影響，但是隨著本土芯片產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸完善，國(guó)產(chǎn)化代替的進(jìn)程也在不斷加速。

數(shù)據(jù)顯示今年第三季度，有99家A股半導(dǎo)體上市公司營(yíng)收環(huán)比增速為正，其中30家環(huán)比增速超20%，微導(dǎo)納米、國(guó)芯科技、晶升股份、希獲微、天岳先進(jìn)、神工股份6家營(yíng)收環(huán)比增速超50%。歸母凈利潤(rùn)環(huán)比增速方面，有61家半導(dǎo)體上市公司增速為正，42家環(huán)比增速超過(guò)20%，15家環(huán)比增速超過(guò)100%。

從產(chǎn)業(yè)鏈分布環(huán)節(jié)看，目前業(yè)績(jī)同比增速為正的半導(dǎo)體企業(yè)多集中于產(chǎn)業(yè)鏈的材料、設(shè)備端，這也是美國(guó)對(duì)中國(guó)出口限制最為嚴(yán)格的領(lǐng)域。

材料領(lǐng)域，以天岳先進(jìn)為例，其今年第三季度營(yíng)收為3.86億元，同比增長(zhǎng)255.89；歸母凈利潤(rùn)為380萬(wàn)元；今年前三季度累計(jì)營(yíng)收8.24億元，同比增長(zhǎng)206%。

設(shè)備領(lǐng)域，以北方華創(chuàng)為例，今年第三季度，北方華創(chuàng)營(yíng)收達(dá)61.61億元，同比增長(zhǎng)34.88%，同期歸母凈利潤(rùn)達(dá)10.84億元，同比增長(zhǎng)16.48%。今年前三季度，北方華創(chuàng)累計(jì)營(yíng)收145.88億元，同比增長(zhǎng)45.7%，歸母凈利潤(rùn)為28.84億元，同比增長(zhǎng)71.06%。

再者是AI芯片，隨著人工智能新時(shí)代的到來(lái)，美國(guó)同時(shí)加緊對(duì)相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)的出口限制。

根據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)半年度加速計(jì)算市場(chǎng)（2023上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，受供應(yīng)鏈、政治等因素影響，中國(guó)市場(chǎng)面臨的算力缺口給國(guó)內(nèi)的芯片發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。中國(guó)本土的AI芯片廠商發(fā)展正處于快速增長(zhǎng)的階段。

2023年上半年，中國(guó)加速芯片的市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)50萬(wàn)張。從技術(shù)角度看，GPU卡占有90%的市場(chǎng)份額；而在研發(fā)方面，國(guó)產(chǎn)芯片的研發(fā)力度正不斷加大，資金投入整體有所增加；從品牌角度來(lái)說(shuō)，中國(guó)本土AI芯片品牌出貨超過(guò)5萬(wàn)張，占比整個(gè)市場(chǎng)10%左右的份額。

國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體項(xiàng)目加速前進(jìn)

此外，國(guó)內(nèi)也在加強(qiáng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目涵蓋半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體封測(cè)等領(lǐng)域。

設(shè)備/材料

9月4日，滄州市舉行2023年第三季度重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)，渤海新區(qū)、黃驊市分會(huì)場(chǎng)設(shè)在港城產(chǎn)業(yè)園區(qū)中科艾爾（滄州）精密制造有限公司項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。目前，中科艾爾二期項(xiàng)目開工建設(shè)，新項(xiàng)目占地13.3萬(wàn)平米,建筑面積約12萬(wàn)平米，建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn)500萬(wàn)件的超潔凈氣路系統(tǒng)關(guān)鍵零部件生產(chǎn)線、年產(chǎn)1000萬(wàn)米的超潔凈管件生產(chǎn)線、年產(chǎn)7萬(wàn)個(gè)半導(dǎo)體級(jí)源瓶以及16萬(wàn)個(gè)半導(dǎo)體級(jí)瓶閥的超潔凈存儲(chǔ)集成生產(chǎn)線。

消息稱，該項(xiàng)目建成后，將成為國(guó)內(nèi)唯一的產(chǎn)研一體、鏈條閉環(huán)的集成電路氣路系統(tǒng)核心零部件研發(fā)生產(chǎn)基地，強(qiáng)力支撐國(guó)內(nèi)芯片生產(chǎn)的自主可控、國(guó)產(chǎn)替代戰(zhàn)略。

9月16日，南通偉騰半導(dǎo)體專用材料項(xiàng)目開工儀式舉行。本次開工的半導(dǎo)體專用材料項(xiàng)目，計(jì)劃總投資2.4億元，新建廠房及附屬用房3.4萬(wàn)平方米。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2026年全面達(dá)產(chǎn)，年產(chǎn)出晶圓級(jí)劃片刀120萬(wàn)片，實(shí)現(xiàn)約2.5億元的銷售額。

9月14日，2023年三季度武漢市重大項(xiàng)目集中開工活動(dòng)舉行，多個(gè)半導(dǎo)體項(xiàng)目涉及在內(nèi)。其中，長(zhǎng)飛光學(xué)與半導(dǎo)體石英元器件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目主要建設(shè)高端光學(xué)與集成電路制造用石英材料研發(fā)基地，實(shí)現(xiàn)光學(xué)與半導(dǎo)體石英材料國(guó)產(chǎn)化替代。

9月14日，由江蘇安瑞森電子材料有限公司投資的超大規(guī)模高純電子化學(xué)品、電子氣體及工業(yè)氣體島項(xiàng)目在園區(qū)簽約。該項(xiàng)目將在園區(qū)建設(shè)12種國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的電子化學(xué)品、電子工業(yè)氣體和電子特氣生產(chǎn)線，一期項(xiàng)目建成后總產(chǎn)能約 55 萬(wàn)噸/年，年產(chǎn)值達(dá)15億元。項(xiàng)目建成后將成為全球最高等級(jí)的電子化學(xué)品和電子特氣綜合類工廠，可為華東地區(qū)的半導(dǎo)體、面板、光伏、智能制造提供一攬子整體產(chǎn)品解決方案。

9月12日消息，華實(shí)半導(dǎo)體新材料研發(fā)及測(cè)試生產(chǎn)基地項(xiàng)目一期于2023年4月啟動(dòng)建設(shè)，目前已全面進(jìn)入主體施工階段，部分設(shè)備已訂購(gòu)，預(yù)計(jì)10月完成主體封頂并啟動(dòng)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝。項(xiàng)目總投資25億元，預(yù)計(jì)于2024年竣工。

9月7日，國(guó)內(nèi)一科技公司與自貢市沿灘區(qū)簽訂項(xiàng)目合作協(xié)議，擬投資年產(chǎn)10萬(wàn)噸高端光刻膠及超凈半導(dǎo)體功能化學(xué)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。該項(xiàng)目擬投資10億元，占地約140畝，計(jì)劃建設(shè)光刻膠、電子級(jí)雙氧水、電子級(jí)硝酸、電子級(jí)氫氟酸、刻蝕液、顯影液、剝離液、清洗液、高純電子級(jí)硫酸以及溶劑回收等生產(chǎn)線。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年銷售收入超17億元。

9月6日，由南京市人民政府、中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司指導(dǎo)、國(guó)家第三代半導(dǎo)體技術(shù)創(chuàng)新中心主辦的第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)在江寧開發(fā)區(qū)舉行。當(dāng)前，國(guó)家第三代半導(dǎo)體技術(shù)創(chuàng)新中心（南京）一期項(xiàng)目已經(jīng)竣工投產(chǎn)，隨著一期項(xiàng)目投運(yùn)，二期項(xiàng)目的建設(shè)也排上日程，媒體報(bào)道二期項(xiàng)目將于2024年開建，規(guī)劃年產(chǎn)20萬(wàn)片8英寸圓片。

封測(cè)

日前，上海華天集成電路有限公司一期新建項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)封頂。官方表示，此次一期項(xiàng)目的封頂標(biāo)志著華天科技即將進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段，將形成集成電路測(cè)試中心及實(shí)現(xiàn)華東區(qū)域銷售總部。

9月7日，據(jù)甬矽電子官微消息，甬矽電子（寧波）股份有限公司集成電路IC芯片封測(cè)項(xiàng)目二期落成大典在寧波余姚隆重舉行。據(jù)悉，甬矽二期項(xiàng)目總占地500畝，一階段完成建設(shè)300畝，總投資111億，滿產(chǎn)將達(dá)到年產(chǎn)130億顆芯片。

9月8日，成都萬(wàn)應(yīng)先進(jìn)封測(cè)中試平臺(tái)及生產(chǎn)線項(xiàng)目竣工通線。該項(xiàng)目以高端解決方案和先進(jìn)封裝工藝為核心，建設(shè)高可靠性塑封、高可靠性陶瓷封裝和系統(tǒng)級(jí)封裝三條產(chǎn)線，建設(shè)可靠性與失效分析實(shí)驗(yàn)室，形成封裝方案設(shè)計(jì)、仿真、打樣、量產(chǎn)和可靠性與失效分析全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)模式，具備高可靠塑封、高端陶瓷封裝、系統(tǒng)級(jí)封裝和TSV、RDL等先進(jìn)封裝技術(shù)，能夠完成以線焊、倒裝焊為基礎(chǔ)的先進(jìn)封裝。

制造

9月8日，半導(dǎo)體晶圓載具制造項(xiàng)目簽約儀式、菲萊半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備制造項(xiàng)目簽約儀式在南通市北高新區(qū)舉行。半導(dǎo)體晶圓載具制造項(xiàng)目總投資6.5億元，用地約42畝，總建筑面積超5萬(wàn)平方米，將從事晶圓載具、IC托盤、IC載帶的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

9月1日，長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體武漢基地開工。長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體項(xiàng)目位于光谷科學(xué)島，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)超過(guò)200億元。其中，項(xiàng)目一期總投資100億元，可年產(chǎn)36萬(wàn)片SiC MOSFET晶圓，包括外延、器件設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝等。一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年建設(shè)完成，屆時(shí)將成為國(guó)內(nèi)最大的SiC功率半導(dǎo)體制造基地，產(chǎn)能規(guī)模將居行業(yè)領(lǐng)先地位。

11月16日，根據(jù)中建三局消息，公司承建的潤(rùn)鵬半導(dǎo)體12英寸集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目FAB主廠房主體結(jié)構(gòu)封頂。項(xiàng)目位于廣東省深圳市寶安區(qū)，總建筑面積23.8萬(wàn)平方米，項(xiàng)目建成后將成為粵港澳大灣區(qū)重要的12英寸集成電路生產(chǎn)線，達(dá)到年產(chǎn)48萬(wàn)片12英寸功率芯片的生產(chǎn)能力，補(bǔ)齊深圳地區(qū)芯片制造短板。

參考資料：

全球半導(dǎo)體觀察：追蹤！國(guó)內(nèi)又一批半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目上馬