加入星計劃,您可以享受以下權(quán)益:

  • 創(chuàng)作內(nèi)容快速變現(xiàn)
  • 行業(yè)影響力擴散
  • 作品版權(quán)保護
  • 300W+ 專業(yè)用戶
  • 1.5W+ 優(yōu)質(zhì)創(chuàng)作者
  • 5000+ 長期合作伙伴
立即加入
  • 正文
    • ?01、前三季度,晶圓代工雙雄產(chǎn)能
    • ?02、中國晶圓廠建設(shè)現(xiàn)狀
    • ?03、又將迎來產(chǎn)能過剩?
  • 推薦器件
  • 相關(guān)推薦
  • 電子產(chǎn)業(yè)圖譜
申請入駐 產(chǎn)業(yè)圖譜

國產(chǎn)晶圓代工廠,開出多少產(chǎn)能?

2023/11/27
7554
閱讀需 15 分鐘
加入交流群
掃碼加入
獲取工程師必備禮包
參與熱點資訊討論

作者:豐寧

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2023年到2027年,全球晶圓代工成熟制程(28nm以上)和先進制程(16nm以下)的產(chǎn)能比重將維持在7:3。在這一趨勢下,中國晶圓廠尤其擅長成熟制程,因此政策鼓勵本土化生產(chǎn),產(chǎn)能擴充迅速。

本文將探討中國晶圓代工產(chǎn)能的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。

?01、前三季度,晶圓代工雙雄產(chǎn)能

2023年Q1,中芯國際的月產(chǎn)能為73.225萬片8英寸約當晶圓,產(chǎn)能利用率為68.1%,季度銷售晶圓數(shù)量為125.17萬片。按照產(chǎn)品尺寸分類,Q1中芯國際8英寸晶圓占晶圓業(yè)務(wù)收入的28.1%,12英寸占晶圓業(yè)務(wù)收入的71.9%。

Q2,中芯國際的月產(chǎn)能為75.425萬片8英寸約當晶圓,產(chǎn)能利用率為78.3%,季度銷售晶圓數(shù)量為140.3萬片。按照產(chǎn)品尺寸分類,Q2中芯國際8英寸晶圓占晶圓業(yè)務(wù)收入的25.3%,12英寸晶圓占晶圓業(yè)務(wù)收入的74.7%。

Q3,中芯國際的月產(chǎn)能為79.575萬片8英寸約當晶圓,產(chǎn)能利用率為77.1%,季度銷售晶圓數(shù)量為153.68萬片。按照產(chǎn)品尺寸分類,Q3中芯國際8英寸晶圓占晶圓業(yè)務(wù)收入的26%,12英寸晶圓占業(yè)務(wù)收入的74%。

2023年前三個季度,中芯國際的合計晶圓出貨量為419.15萬片8英寸約當晶圓。8英寸晶圓占晶圓業(yè)務(wù)收入的平均數(shù)為26.47%,12英寸晶圓占晶圓業(yè)務(wù)收入的平均數(shù)為73.53%。

再看華虹。2023年前三個季度,華虹的月產(chǎn)能分別為32.4、34.7和35.8萬片,產(chǎn)能利用率分別為103.5%、102.7%和86.8%,季度銷售晶圓數(shù)量分別為103.6、107.4和107.7萬片。

按照產(chǎn)品尺寸分類,Q1華虹12英寸產(chǎn)能為6.5萬片/月,8英寸產(chǎn)能利用率107.1%,12英寸產(chǎn)能利用率99.0%。

Q2,來自8英寸晶圓和12英寸晶圓的銷售收入分別為3.612億美元及2.701億美元,分別占比57.2%和42.8%。8英寸晶圓產(chǎn)能利用率高達112.0%,12英寸晶圓產(chǎn)能利用率也高達92.9%。

Q3,8英寸產(chǎn)能17.8萬片、12英寸產(chǎn)能8萬片。8英寸產(chǎn)能利用率為95.3%,12英寸產(chǎn)能利用率為78.4%,總體產(chǎn)能利用率環(huán)比、同比均下降。

2023年前三個季度,華虹的合計晶圓出貨量為318.7萬片8英寸約當晶圓。2021年,中芯國際的晶圓月產(chǎn)能為62.1萬片約當8英寸晶圓,2022年公司晶圓月產(chǎn)能為71.4萬片,2023年前三個季度晶圓月產(chǎn)能約為76.1萬片。

2021年華虹的晶圓月產(chǎn)能為31.3萬片約當8英寸晶圓,2022年公司晶圓月產(chǎn)能為32.4萬片,2023年前三個季度晶圓月產(chǎn)能約為34.3萬片。連續(xù)三年來,兩家晶圓代工公司的月產(chǎn)能都呈增長態(tài)勢。

除此之外,中國的第三大晶圓代工廠晶合集成也在鉚足力氣加快生產(chǎn)。晶合集成近期接受投資者調(diào)研時稱,公司目前的月產(chǎn)能為11萬片左右,今年計劃在55納米制程上再擴充5千片/月的產(chǎn)能。2024年公司計劃根據(jù)市場的復蘇情況彈性規(guī)劃擴產(chǎn)計劃。

接下來看一下中國晶圓廠建設(shè)現(xiàn)狀

?02、中國晶圓廠建設(shè)現(xiàn)狀

據(jù)TrendForce統(tǒng)計,除去7家暫時停工的晶圓廠,中國目前已建成的晶圓廠有44家(12 英寸晶圓廠 25 座、6 英寸晶圓廠 4 座、8 英寸晶圓廠及產(chǎn)線 15 座),另外還有22家晶圓廠在建(12 英寸晶圓廠 15 座,8 英寸晶圓廠 8 座)。

12英寸晶圓產(chǎn)能建設(shè)

據(jù)統(tǒng)計,中國目前運營著40座12英寸晶圓廠,其中包括在建的12英寸固定產(chǎn)能晶圓廠15座,當下的晶圓月產(chǎn)能總計約113.9萬片。

目前,先進制程的研發(fā)和生產(chǎn)主要集中于12英寸上,受到手機、PC、數(shù)據(jù)中心、自動駕駛等下游應用高速發(fā)展的影響,12英寸晶圓需求量快速上升,逐漸成為行業(yè)主流。另外,從成本角度,生產(chǎn)12英寸晶圓的成本比生產(chǎn)8英寸晶圓高出約50%。然而,12英寸晶圓的芯片輸出幾乎是8英寸晶圓的三倍,導致每個芯片的成本降低了約30%。隨著制造工藝的改進和良率的提高,預計未來12英寸晶圓的成本將進一步下降。

可以看到,行業(yè)趨勢正在促使設(shè)備廠商將業(yè)務(wù)重心傾向12英寸。中國也在12英寸晶圓領(lǐng)域迅速擴張。除了建成和在建的40座12英寸晶圓廠,中國市場上還有9座正在計劃中。統(tǒng)計中的49座晶圓廠的規(guī)劃產(chǎn)能總計417.3萬片/月。

中國的晶圓廠也將12英寸作為公司的銷售主力,即使今年晶圓代工雙雄均出現(xiàn)業(yè)績承壓現(xiàn)象,但并未阻擋它們擴建產(chǎn)能的步伐。

今年Q3,中芯國際資本支出環(huán)比增長約26%至153.10億元,并將今年全年資本開支上調(diào)到75億美元左右,同比提升約18%。根據(jù)中芯國際2022年半年報,該公司資本開支主要用于產(chǎn)能擴充和新廠基建。資本開支的大幅上調(diào),意味著中芯國際未來產(chǎn)能將進一步提高。

與此同時,華虹公司也在致力于提升整體產(chǎn)能。今年9月,華虹公司使用募集資金向全資子公司華虹宏力增資126.32億元,主要用于華虹宏力向華虹制造(無錫)項目的實施主體華虹半導體制造(無錫)有限公司增資,其余將用于8英寸廠優(yōu)化升級項目、特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項目等。

該公司表示,無錫12英寸生產(chǎn)線項目產(chǎn)能處于不斷爬坡,截至第三季度末,公司折合8英寸生產(chǎn)線月產(chǎn)能增加到35.8萬片。與此同時,華虹公司第二條12英寸生產(chǎn)線華虹無錫制造項目也正在緊鑼密鼓地推進中。

足以見得,12英寸晶圓廠在代工領(lǐng)域地位非同一般。國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)預計,到2026年,全球12英寸晶圓月產(chǎn)能將達到960萬片,創(chuàng)下歷史新高。其中,美國產(chǎn)能在全球的占比將自2022年的0.2%,大幅提升45倍至近9%,中國大陸也將自2022年的22%,提升至25%。

8英寸快速發(fā)展

8英寸晶圓多被認為是成熟落后的芯片,主要用于制造60nm及以上的芯片。盡管相對于12英寸晶圓來說,8英寸晶圓的制造工藝相對不那么先進,但它仍然在半導體產(chǎn)業(yè)中扮演著重要的角色,比如功率器件、電源管理芯片、CMOS圖像傳感器、MEMS傳感器、RF收發(fā)器、濾波器,PA、ADC、DAC等,大都在8英寸晶圓產(chǎn)線投產(chǎn)。

下表為中國大陸的8英寸晶圓產(chǎn)能建設(shè)情況。

據(jù)統(tǒng)計,中國目前運營著22座8英寸晶圓代工廠,其中包括在建的8英寸晶圓代工廠7座,總計月產(chǎn)能約為104.1萬片。

作為全球8英寸晶圓產(chǎn)能占比最高的地區(qū)之一,中國大陸的8英寸晶圓制造工藝在全球半導體產(chǎn)業(yè)中具有重要地位。盡管相對于一些發(fā)達國家來說,中國大陸的8英寸晶圓制造工藝相對不那么先進,但其產(chǎn)能優(yōu)勢十分明顯。

根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù),中國在8英寸硅片方面保持著快速發(fā)展。預計到2026年,中國8英寸硅片市場占有率將提升至22%,月產(chǎn)能將達到170萬片,位居全球第一。到2025年底,華虹、思恩、思蘭、陽東微電子、GTA半導體、中芯國際、中科、中科、華中、華德、易基等公司預計將新建9座8英寸晶圓廠。

從這些數(shù)據(jù)可以看出,中國大陸在全球8英寸晶圓產(chǎn)能方面表現(xiàn)突出。?到2024年底,中國大陸的目標是建立32座大型晶圓廠,并且都將專注于成熟工藝。

最后看6英寸晶圓產(chǎn)能的建設(shè)情況。

6英寸晶圓廠超500家,價格優(yōu)勢不復

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,中國目前運營的6英寸晶圓廠有四座,從當前產(chǎn)能上看,基本將近滿產(chǎn),且沒有在建及計劃的新增產(chǎn)能。

目前大陸能夠制造6英寸晶圓的廠商超過500家,技術(shù)門檻已相對較低,價格優(yōu)勢不復。且現(xiàn)下市場中,原本使用6英寸晶圓的下游應用,也已逐漸被8英寸晶圓覆蓋。

從通用芯片生產(chǎn)的角度看,6英寸晶圓屬于“落后工藝”產(chǎn)能,而且摻雜了不少以備不時之需的二手設(shè)備生產(chǎn)線,相對來說,6英寸生產(chǎn)線利用率相對也較低。因此已經(jīng)有不少6英寸硅晶圓產(chǎn)線向第三代半導體方向遷移。

?03、又將迎來產(chǎn)能過剩?

近期,從全球市場來看,晶圓代工成熟制程價格迎來了疫情后的新低點,對相關(guān)企業(yè)的毛利率和盈利走勢產(chǎn)生了影響。

據(jù)悉,聯(lián)電、世界先進及力積電等公司為提高產(chǎn)能利用率,紛紛大幅降低明年第一季度的晶圓代工報價,降價幅度甚至達到了兩位數(shù)百分比。關(guān)于降價傳聞,聯(lián)電回應稱,8英寸晶圓代工確實會有明顯降幅,12英寸則沒有調(diào)整。聯(lián)電預計,四季度季產(chǎn)能利用率恐將由上季的67%降為60%—63%,為近年單季低點;受產(chǎn)能利用率持續(xù)修正影響,毛利率將由上季的35.9%下滑到31%—33%。

力積電方面也透露,為維持競爭力,公司已對客戶降價約4%至5%。

集邦咨詢近日公布的預測數(shù)據(jù)也顯示,四季度面臨壓力:自2022年以來,8英寸晶圓代工的產(chǎn)能利用率持續(xù)下滑,預計到2023年四季度將是一個最低點,包括臺積電在內(nèi)的大多數(shù)廠商的8英寸晶圓代工產(chǎn)能利用率都將跌破了60%,僅華虹維持在了比較高的78%的水平,中芯國際也有65%。

中芯國際在業(yè)績會上表示,“從全球來看,晶圓整體需求沒有產(chǎn)能擴建得快,應該會產(chǎn)能過剩,需要很多時間慢慢消化?!?/p>

那么對于中國市場來說,是否同樣面臨著庫存難以復位,產(chǎn)能持續(xù)供過于求的困境?

中芯國際CEO趙海軍表示,“從像中國、美國這樣單獨的大市場來看,如果要滿足本土整機、整車等系統(tǒng)要求,本地的產(chǎn)能是不夠的?!?/p>

根據(jù)中芯國際2023年Q3財報顯示,按照各地區(qū)的營收貢獻占比劃分,中芯國際在2023年來自中國區(qū)的營收占比高達84.0%;美國區(qū)的占比為12.9%,歐亞區(qū)占比為3.1%。華虹2023年Q3財報顯示,公司來自中國區(qū)的營收占比為77.5%,北美地區(qū)的占比為8.6%,歐洲地區(qū)的占比6.9%,亞洲地區(qū)占比6.1%,日本地區(qū)占比0.9%。

數(shù)據(jù)顯示,兩大晶圓廠的收入來源主要集中在中國大陸,部分產(chǎn)能由海外市場消耗。此外,中國擁有最廣闊的成熟制程市場,這也給芯片產(chǎn)業(yè)提供了無限的機會。

中芯國際表示,對新增的產(chǎn)能消化很有信心。公司建設(shè)的產(chǎn)能都有跟客戶事先做過溝通,客戶也有戰(zhàn)略性合作意向,所以對建設(shè)的產(chǎn)能信心比較高,未來還是有客戶的需求和訂單的。

但公司管理層還是這樣定調(diào)整個市場:“展望來年,我們看到市場已趨于穩(wěn)定,對成熟代工的需求會由于庫存下降而增長,但沒有大幅成長的動力和亮點,仍需等待全世界宏觀經(jīng)濟的復蘇。我們認為這是來年的一個基本盤。”

關(guān)于晶圓代工市場何時迎來整體回暖還要看兩方面,一方面就是以手機為代表的消費電子復蘇,因為手機相關(guān)應用可帶動8英寸需求回升,這一信號在上一季度已然釋放,Canalys預計智能手機和PC將在2024年實現(xiàn)溫和增長,消費電子暖流持續(xù)有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈備貨。另一方面就是AI相關(guān)需求的帶動,AI推動面向高端制程的12英寸新增產(chǎn)能保持高利用率水平。

展望第四季度,中芯國際預計四季度將維持中規(guī)中矩態(tài)勢,銷售收入環(huán)比略有增長,約1%—3%;毛利率將繼續(xù)承受新產(chǎn)能折舊帶來的壓力,預計在16%—18%之間。華虹半導體預計2023年第四季度銷售收入約在4.5億美元至5.0億美元之間,環(huán)比小幅下降;預計毛利率約在2%至5%之間。

推薦器件

更多器件
器件型號 數(shù)量 器件廠商 器件描述 數(shù)據(jù)手冊 ECAD模型 風險等級 參考價格 更多信息
BTA08-600BWRG 1 STMicroelectronics 8A standard and Snubberless™ Triacs

ECAD模型

下載ECAD模型
$1.07 查看
CRCW0805100RFKEAHP 1 Vishay Intertechnologies Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.5W, 100ohm, 150V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0805, CHIP, HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT

ECAD模型

下載ECAD模型
$0.22 查看
BAT54S 1 Weitronic Enterprise Co Ltd Rectifier Diode
$0.09 查看

相關(guān)推薦

電子產(chǎn)業(yè)圖譜

公眾號:半導體產(chǎn)業(yè)縱橫。立足產(chǎn)業(yè)視角,提供及時、專業(yè)、深度的前沿洞見、技術(shù)速遞、趨勢解析,鏈接產(chǎn)業(yè)資源,構(gòu)建IC生態(tài)圈,賦能中國半導體產(chǎn)業(yè),我們一直在路上。