數(shù)讀2023中國(guó)汽車市場(chǎng)

引言：乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)預(yù)判，2023年中國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷量突破3000萬(wàn)，2024年將是新能源汽車市場(chǎng)的大年，聯(lián)產(chǎn)銷量將突破4000萬(wàn)。年初將出現(xiàn)開(kāi)門紅爆增局面，隨著價(jià)格的下降，新能源車還有增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，尤其是插電混動(dòng)還是爆發(fā)增長(zhǎng)點(diǎn)，車市相對(duì)樂(lè)觀。

乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，2023年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量突破3000萬(wàn)臺(tái)，而隨著換購(gòu)周期的臨近，2024年產(chǎn)銷量必將突破4000萬(wàn)臺(tái)。

在12月6日深圳舉行的中國(guó)汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新成果交流暨大灣區(qū)整零對(duì)接會(huì)上，乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)（乘聯(lián)會(huì)）秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)進(jìn)行了低碳趨勢(shì)下汽車行業(yè)市場(chǎng)分析和未來(lái)展望》的演講，他用多個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)2023年中國(guó)汽車市場(chǎng)的現(xiàn)狀和趨勢(shì)進(jìn)行了總結(jié)分析，以下為與非網(wǎng)記者帶來(lái)其中部分?jǐn)?shù)據(jù)的摘要與分析（以下圖表數(shù)據(jù)全部來(lái)源自乘聯(lián)會(huì)）：

2023年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量破3000萬(wàn)，2024年破4000萬(wàn)

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)1-8月的數(shù)據(jù)，2023年豐田集團(tuán)依然全球銷量排名第一，其中占比最高的區(qū)域市場(chǎng)是除中國(guó)以外的亞洲其它市場(chǎng)（包括日本本土），北美洲的占比13%，僅次于通用集團(tuán)在北美的占比。中國(guó)市場(chǎng)的占比為6%，相比去年同期下滑1.1%。

大眾集團(tuán)和現(xiàn)代起亞分別排在全球銷量第二、第三名。

中國(guó)廠商中吉利集團(tuán)市場(chǎng)排名在第11名、比亞迪市場(chǎng)排名在13名。從區(qū)域銷量占比來(lái)看，以吉利、比亞迪代表的國(guó)產(chǎn)車商國(guó)際化程度還不高，主要銷售市場(chǎng)還是在中國(guó)。其中吉利集團(tuán)中國(guó)銷量占比6%，比亞迪中國(guó)銷量占比10%，相比去年同期分別上升0.2%和2.9%。

從這張表可以看出，以豐田、大眾集團(tuán)、現(xiàn)代起亞等全球頭部車廠正在逐漸降低中國(guó)市場(chǎng)的份額，其中現(xiàn)代起亞在中國(guó)市場(chǎng)僅占1%。與此同時(shí)，德國(guó)奔馳、德國(guó)寶馬、Tesla等外資車企在中國(guó)市場(chǎng)的份額依然在增長(zhǎng)。

如果單獨(dú)來(lái)看中國(guó)汽車市場(chǎng)，2023年的全年銷量接近3000萬(wàn)臺(tái)（2950萬(wàn)），全年增速達(dá)到10.2%，考慮到目前的統(tǒng)計(jì)進(jìn)度為81.3%，2023年還未統(tǒng)計(jì)結(jié)束，因此可以預(yù)計(jì)2023年的中國(guó)汽車市場(chǎng)銷量一定會(huì)超過(guò)3000萬(wàn)臺(tái)。

乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，2023年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量突破3000萬(wàn)臺(tái)，而隨著換購(gòu)周期的臨近，2024年產(chǎn)銷量必將突破4000萬(wàn)臺(tái)。

2023年中國(guó)汽車出口增長(zhǎng)60%，俄羅斯市場(chǎng)暴增664%

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)1-9月份的數(shù)據(jù)，中國(guó)汽車出口在2023年實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，1-9月份出口額達(dá)到371萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)全年增速60%。同時(shí)也可以看到除了2020年因?yàn)橐咔橛绊?，出口增速?13%，從2021年到2021年出口都是快速增長(zhǎng)，其中2021年更是爆發(fā)式增長(zhǎng)的達(dá)到了102%的年增長(zhǎng)。

如果將2023年中國(guó)汽車出口量細(xì)分為乘用車、貨車、客車、特種車來(lái)計(jì)算，其中乘用車出口量為312.6萬(wàn)臺(tái)，年增速達(dá)到75%。新能源車2023年出口共計(jì)125.1萬(wàn)臺(tái)。

可以看到2023年中國(guó)汽車出口市場(chǎng)中增長(zhǎng)最大的就是俄羅斯市場(chǎng)，其中2023年中國(guó)汽車在俄出口量總計(jì)達(dá)到543776臺(tái)，同比增速達(dá)到664%；如果僅計(jì)算乘用車，2023年達(dá)到439184臺(tái)，同比增速達(dá)到763%。當(dāng)然，這個(gè)暴增速度主要還是受到國(guó)際局勢(shì)變化的影響，未來(lái)是否能夠持續(xù)還有待觀察。

崔東樹(shù)分析稱，“中國(guó)在世界汽車出口方面表現(xiàn)是不錯(cuò)的，尤其是自主出口，目前沒(méi)有出現(xiàn)大的問(wèn)題，在高增長(zhǎng)下依舊保持著良好的發(fā)展規(guī)模態(tài)勢(shì)。尤其是對(duì)俄羅斯的出口，在過(guò)去一年獲得了爆增的局面，所以今年的預(yù)計(jì)特別好。中國(guó)汽車市場(chǎng)目前呈現(xiàn)激烈競(jìng)爭(zhēng)的局面，而這種局面帶來(lái)了利潤(rùn)較好的平穩(wěn)增長(zhǎng)，而單車價(jià)值量大幅增長(zhǎng)的良好局面。”

來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)

如果對(duì)比2021、2022、2023年的月度銷量會(huì)發(fā)現(xiàn)，北美市場(chǎng)是一條斜率較小的緩慢增長(zhǎng)的曲線，波動(dòng)較小，遠(yuǎn)談不上爆發(fā)；歐洲市場(chǎng)波動(dòng)則較大，特別是2023年初，受德國(guó)、法國(guó)等諸多歐洲國(guó)家新能源汽車補(bǔ)貼政策退出的影響，歐洲新能源車月銷量就有點(diǎn)兒萎靡不振了，去年第四季度的強(qiáng)勢(shì)不再。從滲透率上看，2023年1-9月歐洲的滲透率僅17.8%，甚至低于2022年的18.3%；相較，北美市場(chǎng)的表現(xiàn)反而強(qiáng)于歐洲，前三個(gè)季度滲透率增長(zhǎng)了2個(gè)百分點(diǎn)。

來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)

從今年年初的月出口量8萬(wàn)輛，一路飆升至10月的12.4萬(wàn)輛，1-10月，中國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)出口量直逼百萬(wàn)輛大關(guān)。

這還僅僅是中汽協(xié)的保守統(tǒng)計(jì)口徑，如果按照乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023年1-10月，中國(guó)新能源汽車出口144.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了69%，其中乘用車出口140萬(wàn)輛，同比勁增77%。兩者之間的差量主要來(lái)自于出口到泰國(guó)、菲律賓等東南亞等的低速電動(dòng)車。

乘聯(lián)會(huì)表示，2024年新能源車的市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)相對(duì)樂(lè)觀，新能源乘用車批發(fā)預(yù)計(jì)達(dá)到1,100萬(wàn)輛，凈增量230萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22%，滲透率達(dá)到40%，新能源乘用車保持較強(qiáng)增長(zhǎng)勢(shì)頭。

2023年全球燃油車仍占80%，純電占11%

如果來(lái)回顧2023年新能源車的發(fā)展現(xiàn)狀，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)2023年9月份為止的累計(jì)數(shù)據(jù)，可以看到傳統(tǒng)燃油車的銷量為5188萬(wàn)臺(tái)，占總體汽車銷量的份額79.4%，混動(dòng)車銷量占5.5%，插混占4%，純電動(dòng)則占10.9%。如果累計(jì)過(guò)去十年的數(shù)據(jù)，可以看到從2015年開(kāi)始，插混和純電動(dòng)加速發(fā)展，其中2021年增速最快。

與新能源汽車的狂飆突進(jìn)相比，傳統(tǒng)乘用車市場(chǎng)則連續(xù)幾年保持下降趨勢(shì)，不過(guò)2023年傳統(tǒng)乘用車（燃油車）銷量為1650萬(wàn)臺(tái)，相比2022年的1666萬(wàn)臺(tái)，增速為-1%，逐漸有止跌趨勢(shì)。

從2022年到2023年，可以看到中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)者對(duì)于傳統(tǒng)燃油（汽油、柴油）車以及混動(dòng)汽車的偏好正在下降，而對(duì)于插混和純電汽車的偏好正在逐漸上升。在消費(fèi)者選擇電動(dòng)車的五大理由中，更好的駕駛體驗(yàn)排在第一位。

“中國(guó)車價(jià)出現(xiàn)了比較低迷的狀態(tài)，但是世界車價(jià)高出了30%的狀態(tài)，其他國(guó)家水深火熱，而我們處于極度競(jìng)爭(zhēng)的充分環(huán)境下，帶來(lái)了中國(guó)汽車出口和內(nèi)需較大的發(fā)展機(jī)會(huì)，自主品牌獲得了強(qiáng)大表現(xiàn)，尤其是出口的電動(dòng)車，呈現(xiàn)高增長(zhǎng)情況。可以看到，乘用車純電動(dòng)出口占到了38%的比例，尤其是純電動(dòng)出口，目前獲得世界市場(chǎng)的認(rèn)可，插電混動(dòng)是中國(guó)自己的需求，世界上對(duì)插電混動(dòng)需求總體是疲軟的?！贝迻|樹(shù)表示。

2023年純電領(lǐng)域合資、外資奮起直追，新勢(shì)力占比下降

從純電和插混兩個(gè)新能源市場(chǎng)來(lái)看，2023年呈現(xiàn)出的競(jìng)爭(zhēng)格局變化是純電領(lǐng)域外資、豪華、主流合資、自主品牌的份額都在上升，而只有新勢(shì)力的份額在下降（從15.7%到11%），這體現(xiàn)了新勢(shì)力在純電領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)正在逐漸消失。而在插混領(lǐng)域，主流合資品牌則在下降。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)8月數(shù)據(jù)來(lái)看，插混領(lǐng)域比亞迪宋、秦以及理想L7分別排在前3位，分別占比達(dá)到18.2%、12.2%、6.3%。不過(guò)宋和秦相比去年同期的份額都有所下降。在純電領(lǐng)域，特斯拉ModelY 則以10%的份額排在第一位，比亞迪海鷗和廣汽埃安分列第二、第三位。三家都有不暢通程度的份額增長(zhǎng)。

2023年純電動(dòng)占比69%，A00級(jí)、A0級(jí)電動(dòng)車將占絕對(duì)主流

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)累計(jì)到2023年9月的數(shù)據(jù)，在新能源乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，純電動(dòng)占比69%，插混合計(jì)占比31%。其中純電車中A0級(jí)車占比最高，達(dá)到32%。

對(duì)于新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，崔東樹(shù)表示，整個(gè)細(xì)分市場(chǎng)在快速變化中，在A00級(jí)、A0級(jí)電動(dòng)車占絕對(duì)主流的地位?！拔覀兪冀K堅(jiān)定認(rèn)為，A00級(jí)是發(fā)展的重要組成，尤其是微型電動(dòng)車在國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)有巨大發(fā)展空間，目前隨著A00級(jí)的可持續(xù)發(fā)展，中國(guó)車市有巨大發(fā)展。而A0級(jí)，未來(lái)隨著中老年化的需求，體現(xiàn)了用戶的真實(shí)需求?！睂?shí)際上他指的是A00級(jí)車將取代過(guò)去的“老頭樂(lè)”市場(chǎng)。

崔東樹(shù)還提到，新能源車面臨的庫(kù)存爆增的局面，整個(gè)新能源車企業(yè)的庫(kù)存，在過(guò)去一年形成了劇烈增長(zhǎng)的局面。而商用車的電動(dòng)化，目前看還有巨大的提升空間，但由于沒(méi)有良好產(chǎn)品技術(shù)，商用車電動(dòng)化在市場(chǎng)推動(dòng)沒(méi)有有效的技術(shù)產(chǎn)品，不像乘用車單車電動(dòng)車規(guī)模銷量在3萬(wàn)-6萬(wàn)輛之間，商用車基本是小批量的，所以商用車的電動(dòng)化發(fā)展面臨著技術(shù)缺失的被動(dòng)局面。

“未來(lái)的汽車市場(chǎng)，我們的判斷，電動(dòng)車發(fā)展是未來(lái)的趨勢(shì)，高效率低成本的出行工具等功能進(jìn)一步體現(xiàn)。尤其是A0級(jí)、A00級(jí)產(chǎn)品未來(lái)有巨大的發(fā)展空間，我們認(rèn)為電動(dòng)車是未來(lái)個(gè)人代步的工具，替代公交、地鐵是良好的選擇，尤其是中小城市有巨大的市場(chǎng)空間，對(duì)行業(yè)發(fā)展有巨大的促進(jìn)?！贝迻|樹(shù)表示。

2023年新能源汽車比亞迪市占率35%，年增長(zhǎng)率55%

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)1-10月數(shù)據(jù)，比亞迪在2023年新能源車企中的份額占比為35%，年增率達(dá)到55%。特斯拉占比11%排在第二位，年增率達(dá)到12%。廣汽埃安占比6%，年增率10%。值得一提的是2023年包括上汽通用五菱、東風(fēng)乘用車、奇瑞乘用車、哪吒汽車都出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。在造車新勢(shì)力中理想汽車增速最大，達(dá)到11%。

根據(jù)2023年到9月份截止的乘聯(lián)會(huì)零售數(shù)據(jù)，中國(guó)汽車市場(chǎng)價(jià)格中40萬(wàn)以上價(jià)位燃油車占比超70%，增程式占比17%，純電動(dòng)占比11%。隨著價(jià)位的下行，燃油車的比例開(kāi)始下降，純電和插混的占比開(kāi)始增長(zhǎng)。到了5-10萬(wàn)這個(gè)價(jià)位，純電的占比已經(jīng)達(dá)到40%（主要A0級(jí)車），至于5萬(wàn)以下的市場(chǎng)，純電車的比例則達(dá)到84%（A00級(jí)車）?？傆?jì)來(lái)看，燃油車的整體占比仍然達(dá)到59%，純電的整體占比達(dá)到25%，未來(lái)這一趨勢(shì)仍然將不斷向純電集中。

2023年汽車市場(chǎng)趨勢(shì)：北升南降、規(guī)模成本差距擴(kuò)大、多模交互

從最近幾年的全國(guó)不同區(qū)域市場(chǎng)的變化情況來(lái)看， 2023年呈現(xiàn)出北升南降的趨勢(shì)，北方各省市的汽車銷量增速都顯著高于南方省市，其中新疆、內(nèi)蒙、東北三省增長(zhǎng)突出。

從制造成本角度來(lái)看，隨著傳統(tǒng)焊接工藝流程向壓鑄車體工藝流程的轉(zhuǎn)變，擁有更大銷量的整車制造商擁有更大的規(guī)模成本效益。事實(shí)上，特斯拉正式由于采用一體化壓鑄家屬，并帥現(xiàn)在Model Y車型落地，使其成本狂降。有上海證券報(bào)曾報(bào)道“據(jù)特斯拉上海有限公司結(jié)構(gòu)與熱管理系統(tǒng)經(jīng)理崔海倫介紹，該技術(shù)使成本也有非常明顯的優(yōu)勢(shì)，車的后底板總成系統(tǒng)采用一體化壓鑄方式后，成本降低了40%?！倍@一概念，也隨著特斯拉進(jìn)入中國(guó)開(kāi)始在中國(guó)車廠普及。當(dāng)然，這種一體化壓鑄對(duì)于車廠來(lái)說(shuō)可以節(jié)省成本，但對(duì)于車主來(lái)說(shuō)，可能不是好事，因?yàn)榭赡軙?huì)大大增加維修成本。

從人機(jī)交互角度來(lái)看，未來(lái)將呈現(xiàn)面部識(shí)別+語(yǔ)音識(shí)別+手勢(shì)識(shí)別的多模交互方式。目前來(lái)看，語(yǔ)音識(shí)別的裝備率最高，達(dá)到35.1%，已經(jīng)成為智能座艙的核心組成部分。未來(lái)車內(nèi)攝像頭將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，促進(jìn)面部和手勢(shì)識(shí)別交互的快速增長(zhǎng)。

從宏觀面來(lái)看，汽車消費(fèi)已經(jīng)成為拉動(dòng)內(nèi)需的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。

最后，筆者認(rèn)為，中國(guó)汽車市場(chǎng)在目前全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下行的背景下是一抹亮色。電動(dòng)化、零碳化、智能化將對(duì)汽車帶來(lái)新的巨大機(jī)會(huì)，也給汽車芯片的供給提出了新的挑戰(zhàn)。目前國(guó)內(nèi)車廠為了保證供應(yīng)鏈穩(wěn)定，不得不高價(jià)購(gòu)買國(guó)外品牌，或者用工業(yè)、消費(fèi)級(jí)芯片來(lái)保證供應(yīng)，可能會(huì)影響產(chǎn)品品質(zhì)?？傮w來(lái)看，由于車規(guī)級(jí)芯片的開(kāi)發(fā)周期更長(zhǎng)、可靠性要求更嚴(yán)格、使用壽命更長(zhǎng)等特點(diǎn)，在高性能研發(fā)與規(guī)?；慨a(chǎn)下具有劣勢(shì)，因此2024年從3000萬(wàn)銷量突破4000萬(wàn)銷量的巨大市場(chǎng)增長(zhǎng)，可能會(huì)帶來(lái)車規(guī)級(jí)芯片的進(jìn)一步供應(yīng)緊張，目前的芯片供貨仍無(wú)法完全滿足需求。2024年，車企可能需要聯(lián)合上下游供應(yīng)鏈企業(yè)，從產(chǎn)能、需求、供需結(jié)構(gòu)等多個(gè)角度進(jìn)行調(diào)整，才能保證供應(yīng)鏈穩(wěn)定。