OpenRAN vs. 算網(wǎng)融合，中外運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型開始“脫鉤”

作者：梁張華，物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)

網(wǎng)絡(luò)是電信運(yùn)營(yíng)商最重要的戰(zhàn)略資產(chǎn)，其轉(zhuǎn)型升級(jí)深受國(guó)家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)等因素影響。

中國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商既是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，也是云運(yùn)營(yíng)商，因此，其具有堅(jiān)持云網(wǎng)并重、積極構(gòu)建綜合性新型數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施的充分動(dòng)力。從我國(guó)信息通信業(yè)的發(fā)展進(jìn)程來看，在數(shù)字化浪潮下，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)涵已從以信息傳輸為核心的傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，拓展為包括信息基礎(chǔ)設(shè)施和融合基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施體系（例如，包括5G/5G-A/6G、全光網(wǎng)絡(luò)、云原生、邊緣計(jì)算、算力網(wǎng)絡(luò)、確定性網(wǎng)絡(luò)、區(qū)塊鏈、數(shù)字孿生等），而且新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施整體呈現(xiàn)出云化、融合化、智能化趨勢(shì)，以更好地滿足數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)算力的龐大需求。算網(wǎng)融合、以網(wǎng)強(qiáng)算已成為新階段中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型的重要方向。

與此同時(shí)，美歐運(yùn)營(yíng)商更專注基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，與AWS、谷歌、微軟等云服務(wù)商深入合作，協(xié)同發(fā)展數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。因此，其受云服務(wù)商云網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新極度活躍等因素的影響，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)云化和開放定制的動(dòng)力更為充足。美歐日當(dāng)前正以更大力度推進(jìn)Open RAN等開放產(chǎn)業(yè)即為例證。

近年來，中國(guó)與美歐日等國(guó)家/地區(qū)在網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型方面，已開始呈現(xiàn)出差異化的思路。

美歐日開始更大力度推進(jìn)Open RAN等開放產(chǎn)業(yè)

在美國(guó)，政府部門針對(duì)Open RAN設(shè)立了15億美元的無線創(chuàng)新基金，該基金的管理機(jī)構(gòu)NTIA已向美國(guó)東北大學(xué)、紐約大學(xué)和DeepSig發(fā)放了該項(xiàng)目的第一筆撥款，總計(jì)550萬美元。同時(shí)，還有很多其他針對(duì)Open RAN的美國(guó)政府項(xiàng)目，例如美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)（NSF）2023年撥款2500萬美元用于開發(fā)安全的5G連接，其中包括Open RAN網(wǎng)絡(luò)技術(shù)；美國(guó)政府還致力于測(cè)試和購買Open RAN設(shè)備；計(jì)劃舉辦關(guān)于Open RAN智能控制器（RIC）的論壇，作為該國(guó)政府推動(dòng)Open RAN發(fā)展的眾多舉措之一，努力圍繞Open RAN技術(shù)建立一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，等等。

與此同時(shí)，企業(yè)層面，相關(guān)試點(diǎn)部署和商業(yè)服務(wù)開始日益推廣普及：

Verizon表示，該公司在2023年之前“一定”部署Open RAN技術(shù)

AT&T正在對(duì)Open RAN技術(shù)進(jìn)行概念驗(yàn)證測(cè)試，該公司高管透露，預(yù)計(jì)首先在small cell和無線專網(wǎng)場(chǎng)景中部署Open RAN設(shè)備，然后再將其應(yīng)用到更廣泛的宏網(wǎng)絡(luò)中

Dish Network已向120個(gè)城市、超過20%的美國(guó)人口提供5G寬帶服務(wù)，其公告成，公司5G服務(wù)的推出標(biāo)志著“構(gòu)建全球最先進(jìn)的云原生5G Open RAN網(wǎng)絡(luò)”的一個(gè)重要里程碑

……

在歐洲，2023年2月份發(fā)布的一份文件中，歐洲五大電信運(yùn)營(yíng)商（德國(guó)電信、Orange、Telefónica、意大利電信和沃達(dá)豐）對(duì)Open RAN進(jìn)行了評(píng)估。據(jù)相關(guān)公司稱，在進(jìn)行更大規(guī)模的部署之前，Open RAN仍然需要進(jìn)行改進(jìn)，但該技術(shù)正在縮小與集成解決方案的功能對(duì)等和性能差距。該文件強(qiáng)調(diào)需要集中精力在三個(gè)主要方面：技術(shù)和生態(tài)成熟度，能效和安全性。這幾家電信運(yùn)營(yíng)商預(yù)計(jì)2023年將在歐洲進(jìn)行更多的試點(diǎn)和小規(guī)模部署，大規(guī)模部署可能從2025年開始：

Orange和沃達(dá)豐已達(dá)成協(xié)議在羅馬尼亞的一個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目中共享農(nóng)村地區(qū)的Open RAN網(wǎng)絡(luò)。兩家運(yùn)營(yíng)商將使用相同的RU和云基礎(chǔ)設(shè)施，但使用他們自己的RAN軟件

沃達(dá)豐已經(jīng)在英國(guó)部署了三星的Open vRAN（基帶和RU），并且最近完成了使用三星的vRAN和NEC的Massive MIMO (mMIMO) RU的試驗(yàn)。與三星的合作現(xiàn)已擴(kuò)展到德國(guó)（2G/4G vRAN和兼容O-RAN的RU試點(diǎn)）和西班牙（使用mMIMO RU和4G/5G vRAN的城市環(huán)境試驗(yàn)臺(tái)）

沃達(dá)豐在MWC2023上展示了Mavenir新一代OpenBeam mmio 32TR AAU，采用高通QRU100 5G RAN平臺(tái)，并稱贊了其一流的能效

沃達(dá)豐還與NTT DoCoMo合作，致力于簡(jiǎn)化Open RAN測(cè)試和集成，從而解決其他服務(wù)提供商的關(guān)鍵問題之一

沃達(dá)豐還展示專網(wǎng)用例的O-RAN標(biāo)準(zhǔn)5G網(wǎng)絡(luò)一體化解決方案。這個(gè)非常緊湊的原型機(jī)構(gòu)建在Raspberry Pi平臺(tái)上，采用 Lime Microsystems的電路板和Amarisoft的5G軟件定義無線電（SDR）

Viettel的mMIMO天線也采用了高通QRU100 5G RAN平臺(tái)

高通宣布將與Zain在Open RAN領(lǐng)域進(jìn)行合作

Zain同時(shí)宣布與Rakuten Symphony（Rakuten Mobile在英國(guó)建立的辦公室）合作

Rakuten Symphony還被Axiata選擇為其在馬來西亞、斯里蘭卡、尼泊爾、孟加拉國(guó)、柬埔寨和印度尼西亞的專用網(wǎng)絡(luò)部署提供符合O-RAN標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)一體化（network-in-a-box）解決方案

德國(guó)電信宣布已選擇富士通的RU和諾基亞的基帶軟件，用于其在德國(guó)的初期商用Open RAN部署，并在歐洲另一個(gè)市場(chǎng)選擇了Mavenir作為供應(yīng)商

……

在日本，2023年5月，經(jīng)產(chǎn)省從發(fā)展后5G的基金中，提出200億日?qǐng)A（1.43億美元），邀請(qǐng)日本廠商提案，開發(fā)商用品質(zhì)的Open RAN技術(shù)。同時(shí)，經(jīng)產(chǎn)省與美國(guó)商務(wù)部多次商討日美合作推動(dòng)Open RAN，最后在2023年5月26日于美國(guó)底特律的部長(zhǎng)級(jí)會(huì)談中，確認(rèn)將制定共同的Open RAN國(guó)際市占率的目標(biāo)，兩國(guó)企業(yè)探索更廣泛的Open RAN商機(jī)。

企業(yè)層面，Open RAN的相關(guān)業(yè)務(wù)正穩(wěn)步壯大：

Rakuten Mobile早在2020年已通過Opne RAN方式在日本國(guó)內(nèi)提供無線通訊與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；同時(shí)，Rakuten還已取得德國(guó)與美國(guó)運(yùn)營(yíng)商的合約

NTT DoCoMo在2022年底宣布擴(kuò)大其5G Open RAN網(wǎng)絡(luò)部署，三星將在原有為其提供3.4GHz射頻單元設(shè)備支持的基礎(chǔ)上，增加為其提供3.7GHz、4.5GHz和28GHz射頻單元設(shè)備，涵蓋該運(yùn)營(yíng)商持有的所有TDD頻段。這將使NTT DoCoMo能夠利用其在日本廣泛的頻譜資源來構(gòu)建多功能的5G網(wǎng)絡(luò)，從而為消費(fèi)者和企業(yè)提供多樣化的服務(wù)

NEC、富士通在RU部分較具競(jìng)爭(zhēng)力。NEC已在英國(guó)、西班牙取得訂單，富士通在美國(guó)與德國(guó)取得進(jìn)展，都是基于RU的優(yōu)勢(shì)進(jìn)入當(dāng)?shù)豋pen RAN市場(chǎng)

……

總的來看，通過梳理公開資料可以發(fā)現(xiàn)，近年來，美歐日開始從政府政策和電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)布建方案選擇等方面著手，更大力度地推進(jìn)Open RAN等開放網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

1.發(fā)達(dá)國(guó)家政府推動(dòng)情況

2020年5月，美國(guó)發(fā)起成立有31家歐美日韓企業(yè)參與的Open RAN聯(lián)盟，并持續(xù)推動(dòng)Open RAN在更多國(guó)家/地區(qū)落地，努力圍繞Open RAN技術(shù)建立生態(tài)系統(tǒng)等。西方國(guó)家的意志，已成為推動(dòng)Open RAN發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵因素。

（1）美國(guó)

美國(guó)政府于2020年11月正式通過《美國(guó)電信法案》（USA Telecommunication Act），提出將于2021-2031年提供7.5億美元用于發(fā)展美國(guó)Open RAN 5G技術(shù)與相關(guān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。其法案主要推動(dòng)目標(biāo)在于支持Open RAN 5G網(wǎng)絡(luò)在美國(guó)本土的發(fā)展與使用，包括促進(jìn)強(qiáng)化Open RAN 5G網(wǎng)絡(luò)的軟件、硬件與相關(guān)芯片技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加速相關(guān)設(shè)備的發(fā)展與Open RAN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的建設(shè)，并將設(shè)定評(píng)估指標(biāo)來協(xié)助確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是否符合開放架構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)，以促進(jìn)開放網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全性、融合度與可用性，同時(shí)也促進(jìn)NFV軟件在開放網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的使用程度，以發(fā)展具備多元化供應(yīng)商的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

（2）英國(guó)

英國(guó)政府于2021年12月宣布將持續(xù)大力推動(dòng)加速Open RAN在其國(guó)內(nèi)的部署，增加相關(guān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的資金支持，并確保電信運(yùn)營(yíng)商布建的5G網(wǎng)絡(luò)中有一定比例是用Open RAN模式。在2020年，英國(guó)政府就已出資3000萬英鎊啟動(dòng)5G測(cè)試平臺(tái)和試驗(yàn)計(jì)劃中的公開競(jìng)賽5GCreate，希望開發(fā)創(chuàng)新的虛擬化和Open RAN架構(gòu)，探索使英國(guó)電信供應(yīng)鏈多樣化的方法。英國(guó)文化、媒體和體育部（DCMS）制定計(jì)劃，目標(biāo)到2030年英國(guó)應(yīng)有35%的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)流量將通過Open RAN網(wǎng)絡(luò)承載，并提出預(yù)算投入5100萬英鎊用于啟動(dòng)5G測(cè)試平臺(tái)和試驗(yàn)計(jì)劃，其中的3600萬英鎊將作為未來RAN競(jìng)賽的獎(jiǎng)金，1500萬英鎊則會(huì)投入SONIC實(shí)驗(yàn)室，提供真實(shí)測(cè)試環(huán)境，讓供應(yīng)商測(cè)試早期產(chǎn)品。

（3）德國(guó)

德國(guó)政府決定與電信運(yùn)營(yíng)商合作投資推動(dòng)Open RAN。2021年2月，德國(guó)政府宣布一項(xiàng)耗資數(shù)十億歐元的《聯(lián)合行動(dòng)提案》（joint proposal for action），撥出其中3億歐元用于開發(fā)Open RAN；相關(guān)部門也為推動(dòng)Open RAN編列了20億歐元預(yù)算，補(bǔ)貼15個(gè)研發(fā)計(jì)劃和中小企業(yè)。德國(guó)交通部長(zhǎng)接受媒體訪問時(shí)表示，德國(guó)期望利用Open RAN技術(shù)建立新的產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式，掌握通信和數(shù)字科技的主導(dǎo)地位。不過，2021年底德國(guó)聯(lián)邦信息安全署（BSI）發(fā)布了一份有關(guān)Open RAN存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告，使國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施安全議題再度浮上臺(tái)面，也對(duì)Open RAN的后續(xù)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。

（4）日本

日本國(guó)會(huì)通過《特定先進(jìn)信息和通信技術(shù)利用系統(tǒng)的開發(fā)、供應(yīng)和部署促進(jìn)法》，其中提及，凡是投入開發(fā)、供應(yīng)或部署符合開放架構(gòu)且有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證設(shè)備的企業(yè)，可獲得15%減稅或30%特殊折舊，3年內(nèi)免除50%固定財(cái)產(chǎn)稅等政策性優(yōu)惠?？倓?wù)省和日本國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電信運(yùn)營(yíng)商，如NTT DoCoMo、Rakuten Mobile、NEC等，共同計(jì)劃在2022年合作建設(shè)一張廣域試驗(yàn)網(wǎng)來進(jìn)行5G Open RAN測(cè)試。在此計(jì)劃中的部分工作，即是日本政府將東京附近神奈川縣的橫須賀研究園區(qū)，指定為NTT DoCoMo和Rakuten Mobile進(jìn)行Open RAN測(cè)試的試驗(yàn)區(qū)，而且總務(wù)省宣布到2024年4月，日本四大電信運(yùn)營(yíng)商將能夠在全國(guó)范圍內(nèi)推出5G基站。日本電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為，Open RAN可降低建設(shè)5G的成本，使日本企業(yè)更有競(jìng)爭(zhēng)力。目前，NTT DoCoMo和Rakuten Mobile已實(shí)現(xiàn)Open RAN能力的對(duì)外輸出：2022年11月，Rakuten Mobile在英國(guó)的Rakuten Symphony辦公室建立了一個(gè)Open RAN用戶體驗(yàn)中心，該中心于2023年3月開放，將為歐洲和中東的電信運(yùn)營(yíng)商和行業(yè)解決方案供應(yīng)商提供測(cè)試Open RAN技術(shù)的機(jī)會(huì)，該體驗(yàn)中心得到了日本總務(wù)省的部分資助；2023年上半年，NTT DoCoMo和Rakuten Mobile宣布將與英國(guó)企業(yè)和機(jī)構(gòu)分享其在Open RAN技術(shù)方面的研發(fā)信息，等等。

2.國(guó)際電信運(yùn)營(yíng)商及設(shè)備商推動(dòng)情況

從市場(chǎng)層面看，主要的需求方是電信運(yùn)營(yíng)商，由于Open RAN意圖打破過去通信設(shè)備大廠的壟斷，對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商而言，應(yīng)運(yùn)而生的將是一個(gè)全新的多元化供應(yīng)體系。與此同時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商雖然將取得議價(jià)和選擇供應(yīng)商的主導(dǎo)權(quán)，但也希望避免面對(duì)多元化供應(yīng)商而產(chǎn)生高額的溝通和整合成本，進(jìn)而對(duì)在設(shè)備商和電信運(yùn)營(yíng)商之間負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與測(cè)試的系統(tǒng)集成商日益加劇依賴。近年來，電信運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商在Open RAN發(fā)展過程中，呈現(xiàn)出微妙的競(jìng)合關(guān)系。

（1）積極組建生態(tài)體系

傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)開放架構(gòu)的支持與投入，展現(xiàn)在生態(tài)體系的快速組建上。在2019年，眾多國(guó)際運(yùn)營(yíng)商還對(duì)Rakuten Mobile試水開放架構(gòu)組網(wǎng)抱持觀望態(tài)度，到了2021年，許多頭部運(yùn)營(yíng)商如Telefónica、德國(guó)電信、沃達(dá)豐等，都已初步完成相應(yīng)的資源能力儲(chǔ)備。由此值得注意的是，傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商在長(zhǎng)期的電信服務(wù)和設(shè)備使用經(jīng)驗(yàn)支持下，一旦有意愿支持開放網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，也能夠快速轉(zhuǎn)換，并清楚掌握需要與具備哪些資源能力的合作伙伴共建生態(tài)體系。

（2）設(shè)置大量試點(diǎn)場(chǎng)域

2021年的O-RAN全球Plugfest是O-RAN聯(lián)盟第三次的全球測(cè)試和整合活動(dòng)，主要目的在于展示O-RAN生態(tài)體系的實(shí)力，以及對(duì)開放和智能化RAN的全球推動(dòng)成果。2020年第一次的Plugfest有70家企業(yè)參與，而2021年O-RAN Plugfest的全球場(chǎng)域共計(jì)15處，有143家企業(yè)參與，整體規(guī)模擴(kuò)大了一倍以上，其中，通過OTIC（開放測(cè)試與集成中心）認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室測(cè)試的廠商有73家。設(shè)備商參加開放架構(gòu)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證的案例數(shù)增加，除了顯示對(duì)開放架構(gòu)的支持和投入外，也表明有越來越多廠商了解到開放架構(gòu)下，符合電信運(yùn)營(yíng)商需求的設(shè)備應(yīng)該如何設(shè)計(jì)。

圖表 全球Open RAN試點(diǎn)持續(xù)增加

來源：MWC 2022

（3）搶占市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位

Open RAN將通信設(shè)備軟硬件解耦后，有望助力電信運(yùn)營(yíng)商重新在產(chǎn)業(yè)中取得議價(jià)和合作的主導(dǎo)權(quán)，但與此同時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商也將面對(duì)大量的供應(yīng)商產(chǎn)品，必須在綜合考量穩(wěn)定性、高效能、低成本等需求指標(biāo)下，適當(dāng)?shù)丶右赃x擇和整合。對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商而言，非到必要時(shí)刻，將時(shí)間和金錢花在這樣的工作中并不劃算，不如委托轉(zhuǎn)型的系統(tǒng)集成商。也因?yàn)檫@樣的緣故，由于系統(tǒng)集成商負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定、運(yùn)維以及組網(wǎng)軟硬件的選用，將對(duì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供需雙方有關(guān)鍵影響，其將占據(jù)市場(chǎng)有利地位，或?qū)⒊蔀楦鞣椒e極競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展方向。以目前發(fā)展?fàn)顩r來看，兼有軟硬件開發(fā)能力的廠商，是最典型的Open RAN系統(tǒng)集成商，但幾經(jīng)跨域合作和自行研發(fā)的努力下，分別專注軟件和專注硬件的廠商，也藉由推出高度整合性的解決方案，試圖在系統(tǒng)集成角色卡位；電信運(yùn)營(yíng)商為能更徹底地控制網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和成本，設(shè)法自行建立系統(tǒng)集成能力；檢測(cè)試驗(yàn)服務(wù)廠商未來積累了豐富的對(duì)各廠商產(chǎn)品的測(cè)試經(jīng)驗(yàn)和信息后，也有望具備轉(zhuǎn)型為系統(tǒng)集成商的基礎(chǔ)。

中國(guó)把算網(wǎng)融合作為新階段網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型的重要方向

近年來，在我國(guó)對(duì)于新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高度重視下，我國(guó)算力中心規(guī)模與技術(shù)水平取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。目前，我國(guó)算力基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模已位居全球第二，根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)計(jì)算設(shè)備算力出貨量規(guī)模達(dá)到302EFlops，其中，智能設(shè)備算力出貨規(guī)模達(dá)178EFlops，在整體算力出貨規(guī)模中的占比達(dá)到59%，增速高達(dá)72%；運(yùn)營(yíng)規(guī)模方面，截至2023年8月，我國(guó)算力運(yùn)營(yíng)總規(guī)模已達(dá)到197EFlops，其中智能算力運(yùn)營(yíng)規(guī)模達(dá)41EFlops，占比22.8%。隨著全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)的部署和“東數(shù)西算”工程的推進(jìn)，通用數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心、超算中心加快部署。在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模超過650萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，近5年年均增速超過30%，平均上架率達(dá)58%；智能計(jì)算中心加快布局，截至2023年6月，我國(guó)已投運(yùn)智能計(jì)算中心達(dá)25個(gè)，在建智能計(jì)算中心超20個(gè)。

我國(guó)算力超前建設(shè)，但算力資源相對(duì)分散，供需匹配不足已成為重要發(fā)展障礙。一方面，我國(guó)算力資源的提供主體多，根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，通用算力方面，截至2023年3月，數(shù)據(jù)中心服務(wù)商有7086個(gè)，其中云服務(wù)商4906家；智算服務(wù)商有20余家；國(guó)家級(jí)超算中心13所。同時(shí)，算力資源的地域分布廣，呈現(xiàn)碎片化特點(diǎn)，在用算力廣泛分布在31個(gè)省/市/自治區(qū)。

圖表 我國(guó)在用算力規(guī)模分布

來源：中國(guó)信通院

另一方面，我國(guó)算力供需匹配不足情況嚴(yán)重。一是需求“找不到”資源，例如人工智能、邊緣計(jì)算等算力應(yīng)用多為任務(wù)型，即計(jì)算完后算力資源即釋放，不需要長(zhǎng)期占用算力資源，但大量用戶無法為此類任務(wù)型算力應(yīng)用快速找到合適算力。二是算力“不好用”，全球已有92%受訪企業(yè)將業(yè)務(wù)部署在多云環(huán)境，業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)需要多云之間高效流動(dòng)，架構(gòu)不匹配導(dǎo)致用戶“遷移難”等。

因此，推進(jìn)算網(wǎng)融合已成為我國(guó)信息通信業(yè)的廣泛共識(shí)，通過算力互聯(lián)解決“找不著”“傳得慢”等問題，通過算力互通解決“不好用”等問題，已成為我國(guó)運(yùn)營(yíng)商當(dāng)前推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型的重要方向。

中國(guó)電信

中國(guó)電信提出以云網(wǎng)融合的數(shù)字信息基礎(chǔ)聚焦解決互聯(lián)互通中存在的難點(diǎn)問題，將規(guī)模建設(shè)優(yōu)勢(shì)充分轉(zhuǎn)化為融合應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。簡(jiǎn)而言之，就是通過實(shí)施虛擬化、云化和服務(wù)化，形成一體化的融合技術(shù)架構(gòu)，最終為智算業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)潔、敏捷、開放、融合、安全、智能的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施的資源供給。

圖表 中國(guó)電信云網(wǎng)融合轉(zhuǎn)型路徑

來源：中國(guó)電信

在云網(wǎng)融合中，賦能智算互聯(lián)快速發(fā)展成為重點(diǎn)方向。面向智算業(yè)務(wù)日益增長(zhǎng)的趨勢(shì)，以及智能算力供給不足的局面，構(gòu)建多級(jí)智算網(wǎng)絡(luò)，以規(guī)?；ヂ?lián)優(yōu)勢(shì)補(bǔ)單體智算不足，推進(jìn)智算業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入快車道。

中國(guó)移動(dòng)

中國(guó)移動(dòng)提出“以網(wǎng)強(qiáng)算”，發(fā)展算力網(wǎng)絡(luò)的全新理念，目標(biāo)為最終使得算力成為與水、電一樣，可“一點(diǎn)接入、即取即用”的社會(huì)級(jí)服務(wù)。概括而言，其核心理念就是網(wǎng)絡(luò)無所不達(dá)、算力無所不在和智能無所不及，具體包括：

實(shí)現(xiàn)算力協(xié)作化、集約化、普惠化：通過高速直連的網(wǎng)絡(luò)將原先分散孤立的算力節(jié)點(diǎn)連接在一起，形成立體泛在的全國(guó)一體化算力體系

打開算龍頭就可以便捷使用算力：通過無所不達(dá)的網(wǎng)絡(luò)將用戶接入算力服務(wù)，用戶不關(guān)心資源類型和位置，一點(diǎn)接入，隨需申請(qǐng)、使用、調(diào)整

實(shí)現(xiàn)多要素融合的一體化供給：以存、算、網(wǎng)為基礎(chǔ)要素，疊加AI、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等能力要素，同時(shí)綜合考慮土地、能源、供水等資源要素

為此，中國(guó)移動(dòng)形成了體系化推動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新發(fā)展的三大主線：

主線一：面向算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建。通過打通東數(shù)西算主動(dòng)脈、構(gòu)建單體最大智算中心、做強(qiáng)邊緣微循環(huán)、向算而生的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和打造網(wǎng)絡(luò)新能力等，實(shí)現(xiàn)算力在物理空間、邏輯空間、異構(gòu)空間、多主體間的融通，打造領(lǐng)先算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施

主線二：面向業(yè)務(wù)融合創(chuàng)新。通過構(gòu)建“天穹”算網(wǎng)大腦、打造任務(wù)式服務(wù)新形態(tài)、開創(chuàng)算力并網(wǎng)新模式等，實(shí)現(xiàn)算網(wǎng)高效協(xié)同，支持CHBN業(yè)務(wù)融合發(fā)展，打造算網(wǎng)全新生態(tài)

主線三：面向創(chuàng)新技術(shù)引領(lǐng)。通過標(biāo)準(zhǔn)開源推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶動(dòng)等，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新技術(shù)引領(lǐng)，打造原創(chuàng)技術(shù)策源地，推動(dòng)構(gòu)建有全球影響力的、中國(guó)式現(xiàn)代化的新型產(chǎn)業(yè)集群

目前，中國(guó)移動(dòng)已明確錨定算力網(wǎng)絡(luò)2.0“融合統(tǒng)一”的發(fā)展目標(biāo)，并明確了以“更加特色的算、更加優(yōu)勢(shì)的網(wǎng)、更加智慧的腦、更加普惠的用”為四大抓手，以及以新型智算NICC打造算力高峰、算力路由、算網(wǎng)大腦眼鏡、多模式任務(wù)并網(wǎng)等為重點(diǎn)創(chuàng)新方向。

圖表 中國(guó)移動(dòng)開啟算力網(wǎng)絡(luò)2.0建設(shè)的思路

來源：中國(guó)移動(dòng)

中國(guó)聯(lián)通

面向云時(shí)代，中國(guó)聯(lián)通于2013年開啟CUBE-Net2.0研究，2015年發(fā)布白皮書，開啟基于SDN/NFV的網(wǎng)絡(luò)云化轉(zhuǎn)型。進(jìn)入5G時(shí)代后，建設(shè)新一代數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)聯(lián)接、計(jì)算與數(shù)據(jù)融合，提供“智能融合”服務(wù)的需求日益凸顯。2021年3月，中國(guó)聯(lián)通發(fā)布CUBE-Net3.0網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新體系白皮書，提出構(gòu)建“聯(lián)接+計(jì)算+智能+安全”的新一代數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)向新型數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型。具體而言，就是在SDN/NFV網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)上，融入云原生、邊緣計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)元素，強(qiáng)化不同技術(shù)和產(chǎn)業(yè)要素的深度融合。

圖表 中國(guó)聯(lián)通CUBE-Net3.0網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新體系

來源：中國(guó)聯(lián)通

CUBE-Net3.0涵蓋1個(gè)管控體系——算網(wǎng)大腦，以及3大業(yè)務(wù)使命——云光一體、確定性服務(wù)、算網(wǎng)一體。

算網(wǎng)大腦：實(shí)現(xiàn)基于AI和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智能掌控與運(yùn)營(yíng)

云光一體：打造智能開放光網(wǎng)絡(luò)底座，通過云光一體實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量云網(wǎng)融合

確定性服務(wù)：創(chuàng)新5G業(yè)務(wù)，通過端到端確定性服務(wù)、內(nèi)生安全和能力開放賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化

算網(wǎng)一體：發(fā)展算力網(wǎng)絡(luò)，通過算網(wǎng)一體實(shí)現(xiàn)深層次云網(wǎng)融合

簡(jiǎn)而言之，CUBE-Net3.0在此前的基礎(chǔ)上，不但實(shí)現(xiàn)了SDN與NFV的融合，推進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)的云化，更重要的是為網(wǎng)絡(luò)注入了AI能力，即網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)維、服務(wù)等領(lǐng)域引入AI能力和網(wǎng)絡(luò)大模型，實(shí)現(xiàn)自智網(wǎng)絡(luò)；同時(shí)，確立了以網(wǎng)促智的方向，大力推進(jìn)云網(wǎng)邊端協(xié)同，構(gòu)建算力網(wǎng)絡(luò)和智算中心網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)算力交易與服務(wù)。

寫在最后

網(wǎng)絡(luò)不僅是電信運(yùn)營(yíng)商最重要的戰(zhàn)略資產(chǎn)，也是一個(gè)國(guó)家最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一。保持對(duì)國(guó)際運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型最新態(tài)勢(shì)的關(guān)注，及時(shí)借鑒其有益之處，并保持快速反應(yīng)、敏捷應(yīng)對(duì)的資源能力儲(chǔ)備，將是不可或缺的。