刀刃向內(nèi)后，阿里云如何坐穩(wěn)公有云頭把交椅？這五場(chǎng)仗不能輸

作者 |??三北，編輯?|??心緣

2024年，阿里云不能輸?shù)奈鍒?chǎng)仗。

智東西1月23日?qǐng)?bào)道，1月19日，知名行研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年第三季度中國(guó)公有云（IaaS+PaaS）市場(chǎng)規(guī)模為 535.66 億元，阿里云仍憑借26.7%的份額穩(wěn)居市場(chǎng)第一，但相比去年同期仍有近5.8%的份額被華為云、天翼云、移動(dòng)云等同行搶走。

或許是對(duì)這樣的形勢(shì)有預(yù)判，阿里云在過去一年主動(dòng)做出了創(chuàng)立14年以來鮮有的巨大改變：1、從分拆到合并。年中籌劃從阿里集團(tuán)拆分并籌備IPO，年底終止拆分。2、一把手更替。在位僅8個(gè)月的阿里云CEO張勇卸任，吳泳銘接棒。3、戰(zhàn)略倒向公共云。吳泳銘宣布實(shí)施AI驅(qū)動(dòng)、公共云優(yōu)先的戰(zhàn)略。4、主干部門改組換將。成立公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部、混合云業(yè)務(wù)事業(yè)部等新部門，原阿里云首席商業(yè)官蔡英華、阿里云副總裁陳雪松等人相繼離職。5、轉(zhuǎn)向盈利模式。

阿里云2024財(cái)年上半年（對(duì)應(yīng)自然年2023年4~9月）的利潤(rùn)17.96億元，超2023財(cái)年全年，但營(yíng)收增長(zhǎng)放緩。這些改變集中發(fā)生在200多天里，使得阿里云快速?gòu)姆值胶?、從放到收、從肥到瘦，呈現(xiàn)改頭換面之態(tài)。

2024年，生成式AI正在加速爆發(fā)。近期，微軟的市值趕超蘋果成為全球市值最高公司，背后離不開生成式AI與微軟智能云Azure的巨大功勞，這讓國(guó)內(nèi)云廠商再次看到AI風(fēng)口的強(qiáng)大影響力。

實(shí)際上，正值國(guó)內(nèi)的政企市場(chǎng)、傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)面臨小寒冬，各大云廠商都圍繞戰(zhàn)略、組織、產(chǎn)品線等方面調(diào)整了步調(diào)和打法，將炮口轉(zhuǎn)向生成式AI及大模型。

作為中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的一大風(fēng)向標(biāo)，阿里云的一系列“折騰”是否助其沖破瓶頸？2024年，阿里云又面臨哪些不能輸?shù)恼?？本文?duì)此進(jìn)行了深入探討。

01.200天大動(dòng)刀后 阿里云只能進(jìn)不能退

阿里云仍是中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的霸主，但霸主的位置坐得并沒有那么安穩(wěn)。研究公司Canalys近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，阿里云承接中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出的市場(chǎng)份額為39%，其次是華為云的19%和騰訊云的15%。

但據(jù)Canalys稱，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)已大幅放緩，落后于全球市場(chǎng)。在過去200多天時(shí)間里，阿里云的變化看起來錯(cuò)綜復(fù)雜，但可以簡(jiǎn)單總結(jié)為：兩任掌門人先后兩次朝自己開刀。

第一刀落在2023年6月，來自于時(shí)任阿里云CEO的張勇。當(dāng)時(shí)，退休的阿里創(chuàng)始人馬云罕見地現(xiàn)身云谷園區(qū)與張勇會(huì)面，當(dāng)天張勇宣布將卸任阿里董事會(huì)主席兼CEO職務(wù)，專職于阿里云。張勇的直接目標(biāo)是帶領(lǐng)阿里云拆分并年內(nèi)沖刺IPO。云計(jì)算企業(yè)IPO的核心邏輯是更優(yōu)的規(guī)模、營(yíng)收和利潤(rùn)，這與阿里云要穩(wěn)固霸主地位的目標(biāo)不謀而合。

為此，張勇馬不停蹄地對(duì)阿里云進(jìn)行了“瘦身”改革：一方面，果斷砍掉定制化難復(fù)制的低收益率項(xiàng)目。智東西了解到，在6月期間，阿里云出現(xiàn)了一周里減少400多人的紀(jì)錄；據(jù)晚點(diǎn)LatePost報(bào)道，張勇上任后砍掉了幾十款產(chǎn)品，并裁撤了15%左右的產(chǎn)研人員。另一方面，轉(zhuǎn)出非核心業(yè)務(wù)部門，達(dá)摩院、釘釘陸續(xù)剝離阿里云，助阿里云減少開支。張勇的每一刀都落在了關(guān)鍵之處。根據(jù)阿里2024財(cái)年Q2（對(duì)應(yīng)自然年2023年Q3）財(cái)報(bào)，阿里云的收入雖然僅同比增長(zhǎng)2%至276.48億元，但經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)達(dá)到14.09億元，同比增長(zhǎng)44%，環(huán)比增幅達(dá)264%。

然而，瞬息萬變的外部環(huán)境卻給阿里云的走向獨(dú)立、做大做強(qiáng)當(dāng)頭一棒，讓其面臨一個(gè)新的危機(jī)。大模型算力需求以恐怖的程度急劇爆發(fā)，云巨頭們的AI算力儲(chǔ)備捉襟見肘；美國(guó)政府加強(qiáng)芯片限制的風(fēng)聲傳出，“缺算力”成為國(guó)內(nèi)整個(gè)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的痛點(diǎn)。

在這種背景下，剝離出來的阿里云沒有在資本市場(chǎng)受到預(yù)期一樣的歡迎。據(jù)外媒The Information報(bào)道，阿里云沒能按計(jì)劃拿到融資。一家國(guó)際投資公司只愿意給阿里云250億美元的估值，遠(yuǎn)低于其期待的400億美元。同時(shí)，張勇激烈的自我動(dòng)刀引起了一些不良的連鎖反應(yīng)，但箭已發(fā)出，沒有回頭的道理。知情人士說，在阿里巴巴剝離云計(jì)算部門后，就連阿里自己的商業(yè)化部門也反對(duì)云計(jì)算部門的服務(wù)收費(fèi)，阿里云和電商業(yè)務(wù)在分拆后存在合作分歧，這也是影響其完成融資的一大原因。9月10日，張勇卸任阿里云董事長(zhǎng)與CEO，由新任阿里集團(tuán)CEO吳泳銘接手其阿里云職務(wù)。

第二刀很快被吳泳銘揮起。他在11月叫停阿里云分拆計(jì)劃，并隨即展開新一輪組織架構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化公共云業(yè)務(wù)的主體地位。根據(jù)阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席蔡崇信在財(cái)報(bào)電話會(huì)中的發(fā)言，停止分拆的原因，除了美國(guó)擴(kuò)大出口限制致阿里云難以按預(yù)期提升股東價(jià)值；還“因?yàn)樵?strong>AI驅(qū)動(dòng)的高度網(wǎng)絡(luò)化、高度規(guī)模化的世界中，想要顯現(xiàn)云業(yè)務(wù)的價(jià)值是離不開投資的?！卑⒗镂幕浴耙驎r(shí)而變”而著稱，但如此高頻的變化實(shí)乃罕見。阿里云高層的每一次動(dòng)刀都大刀闊斧，沒有太多退路可言，背后有更深層次的產(chǎn)業(yè)原因。

02.政企業(yè)務(wù)小寒冬，互聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)疲軟，阿里云不能錯(cuò)過AI大模型

為什么如此不給自己留退路？不是阿里云自己找“不痛快”，而是實(shí)在存量市場(chǎng)“僧多肉少”情勢(shì)所致。

政務(wù)云市場(chǎng)已進(jìn)入小寒冬。

2023年11月，IDC調(diào)低了未來5年中國(guó)數(shù)字政府整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)，復(fù)合增長(zhǎng)率下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。地方財(cái)政承壓，整體市場(chǎng)預(yù)計(jì)進(jìn)入相對(duì)低速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在這種背景下，具有更強(qiáng)財(cái)政兜底職能的國(guó)家隊(duì)云廠商相對(duì)具備優(yōu)勢(shì)。

占大頭的企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)也增長(zhǎng)疲軟，以阿里云居于市場(chǎng)份額第一的視頻云為例，IDC《中國(guó)視頻云市場(chǎng)跟蹤，2023上半年》報(bào)告顯示：2023上中國(guó)視頻云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到46.2億美元，同比下滑7.0%。

傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)疲軟，是全體云計(jì)算產(chǎn)業(yè)面臨的普遍性問題，AI大模型的出現(xiàn)讓云計(jì)算廠商們看到了新的市場(chǎng)藍(lán)海。微軟剛剛憑借生成式AI創(chuàng)造了超越蘋果的全球市值第一的成績(jī)，表明市場(chǎng)對(duì)趨勢(shì)的肯定。根據(jù)IDC報(bào)告，2023年企業(yè)全球生成式AI投資超194億美元（約合1392億美元），2024年將翻番。

然而，云大廠們前幾年在政企市場(chǎng)積累的工具卻難以遷移到AI大模型戰(zhàn)場(chǎng)，為之?dāng)U張的大批人才、團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品、工具、方案及經(jīng)驗(yàn)都難以復(fù)用。這也是阿里云如此果斷地對(duì)自我進(jìn)行瘦身的最大催化因素，砍去的正是這些難以標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制的項(xiàng)目和人員。

一邊著手內(nèi)部大改革，一邊還能分出手來把AI大模型做得風(fēng)生水起，阿里云展現(xiàn)了其強(qiáng)大應(yīng)變能力。

阿里云在2023年2月就率先提出“全力投入生成式AI”，4月推出通義千問大模型并提出“用大模型把所有應(yīng)用重做”，7月上線AI繪畫創(chuàng)作模型通義萬相，8月開源通義千問70億參數(shù)模型至免費(fèi)可商用，10月推出通義千問 2.0并推出“百煉”大模型一站式平臺(tái)，魔搭社區(qū)模型下載量已突破1億。

在此期間，妙鴨相機(jī)、全民舞王、AI版釘釘?shù)却竽Ｐ蛻?yīng)用相繼火出圈……阿里云踩準(zhǔn)了「百模大戰(zhàn)」的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了大模型應(yīng)用與智能云服務(wù)兩手抓。

但與此同時(shí)，阿里云通義千問大模型在阿里系產(chǎn)品中的落地并不及預(yù)期。一大原因是：分拆計(jì)劃導(dǎo)致通義千問大模型與阿里系產(chǎn)品結(jié)合不足。回歸阿里集團(tuán)將讓阿里云獲得淘天等兄弟集團(tuán)更多的支持，但重新整合仍需要時(shí)間。

更值得一提的是，GPU算力成為稀缺資源，如何解決AI計(jì)算時(shí)代的GPU云服務(wù)供給問題，是阿里云必須直面的巨大挑戰(zhàn)。對(duì)此，吳泳銘提出的解法是堅(jiān)持“一云多芯”，但可替代品AI芯片的尋找和適配更是一個(gè)需要時(shí)間的事情。

此外，百密一疏，阿里云在忙于變革的同時(shí)還是忽略了一些生態(tài)陣地。1月5日，我國(guó)智能云服務(wù)領(lǐng)域首個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃、云計(jì)算領(lǐng)域首個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)外文版計(jì)劃下達(dá)，起草單位中不乏百度、騰訊云、浪潮云等，卻不見阿里云的名字。這可能意味著阿里云要考慮拿回在智能云計(jì)算江湖應(yīng)有的話語權(quán)。面對(duì)政企業(yè)務(wù)小寒冬，互聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)疲軟，阿里云在2024年不能錯(cuò)過AI大模型風(fēng)口。

03.2024年，阿里云不能輸?shù)奈鍒?chǎng)仗

2023年10月8日，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，計(jì)劃提出：到2025年我國(guó)算力規(guī)模超過300EFLOPS（300百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算/秒），智能算力占比達(dá)到35%。這意味著，我國(guó)智能算力量化指標(biāo)提升超110%，預(yù)計(jì)將會(huì)有約56EFLOPS的智能算力增量市場(chǎng)。2024年，阿里云要制定何種發(fā)展策略以抓住大模型時(shí)代的算力機(jī)遇？除了已有的圍繞模型、產(chǎn)品及生態(tài)展開的布局，至少還有以下五場(chǎng)不能輸?shù)恼獭?/p>

1、瞄準(zhǔn)增量市場(chǎng)，切入各地智算中心項(xiàng)目

近期，微軟市值超越蘋果的消息令人震撼，但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)做云計(jì)算生意想要出頭，打法與國(guó)外巨頭有所區(qū)別。國(guó)內(nèi)的云廠商無一不需要瞄準(zhǔn)增量市場(chǎng)，響應(yīng)國(guó)家行動(dòng)計(jì)劃，搶占市場(chǎng)份額。阿里云要打贏這場(chǎng)仗，還需要在全國(guó)范圍內(nèi)投資或參與建設(shè)高效能、綠色節(jié)能的智算中心，保障56EFLOPS智能算力增量市場(chǎng)的供給。2023年10月，阿里云中標(biāo)9.16億元的由京能集團(tuán)承建和運(yùn)營(yíng)的北京AI公共算力平臺(tái)項(xiàng)目，這一項(xiàng)目就很具有代表性。

2、多元化采購(gòu)，彈性調(diào)度，應(yīng)對(duì)AI芯片供應(yīng)短缺問題

云計(jì)算廠商依賴算力做生意，AI芯片供應(yīng)緊張的問題，是當(dāng)下中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)不可回避的挑戰(zhàn)。由于英偉達(dá)面向國(guó)內(nèi)推出的新產(chǎn)品性能較弱，阿里、騰訊、百度和字節(jié)計(jì)劃今年從英偉達(dá)訂購(gòu)的芯片數(shù)量大幅減少。阿里云原本就有“一云多芯”策略，當(dāng)下更需要加強(qiáng)多元化采購(gòu)，適配多樣化的芯片硬件。同時(shí)，通過彈性調(diào)度，構(gòu)建靈活且高效的資源池，智能分配和調(diào)度不同架構(gòu)的計(jì)算資源，滿足客戶多樣化的AI計(jì)算需求。

3、加強(qiáng)核心技術(shù)創(chuàng)新，高筑大模型時(shí)代的護(hù)城河

當(dāng)下，已經(jīng)有許多手握GPU算力的跨界玩家進(jìn)場(chǎng)攪局，云計(jì)算廠家的競(jìng)爭(zhēng)力在哪里？還是需要高筑大模型時(shí)代的護(hù)城河。推進(jìn)異構(gòu)計(jì)算、分布式計(jì)算等前沿技術(shù)，提升現(xiàn)有硬件資源的利用率，以更少的GPU資源實(shí)現(xiàn)更高的算力輸出，這是AI時(shí)代賦予公有云新的機(jī)遇；同時(shí)，堅(jiān)持投入自研芯片開發(fā)，提高自主創(chuàng)新能力，這是云巨頭長(zhǎng)期發(fā)展的硬底牌。在備受關(guān)注的AI芯片研發(fā)方面，谷歌已經(jīng)推出了AI芯片TPU v5p，用于Anthropic旗下的Claude大語言模型；AWS一邊與英偉達(dá)擴(kuò)大合作的同時(shí)，也發(fā)布了兩款自研芯升級(jí)；大灣區(qū)首個(gè)服務(wù)大模型的智算中心“琶洲算谷·沙溪智算中心項(xiàng)目”搭載的是華為AI芯片昇騰910B……阿里云的AI大模型芯片方案是什么樣的？備受產(chǎn)業(yè)關(guān)注。而當(dāng)芯片問題解決了，軟件系統(tǒng)和產(chǎn)品升級(jí)能不能以最快速度跟上，也是其決勝2024年新藍(lán)海的關(guān)鍵。

4、確保穩(wěn)定性，避免云技術(shù)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

穩(wěn)定性是云計(jì)算的根本，是公有云廠商的看家本領(lǐng)。存量的互聯(lián)網(wǎng)及政企市場(chǎng)仍是云巨頭收入大頭，如果沒有穩(wěn)定性，上面講到關(guān)于云計(jì)算增量市場(chǎng)的方方面面都是空談。

2023年，阿里云在穩(wěn)定性方面發(fā)生了不少事件。對(duì)此，阿里云CTO靖人近期在內(nèi)部講話中提到：“我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)，今天已經(jīng)到了生死攸關(guān)的局面，會(huì)不遺余力投入……保證讓開發(fā)者及企業(yè)更有效、更放心的在阿里云上做業(yè)務(wù)開發(fā)，這也是我們阿里云發(fā)展最核心的地方?！?/p>

阿里云需要從技術(shù)層面系統(tǒng)化解決風(fēng)險(xiǎn)。包括架構(gòu)設(shè)計(jì)上面，避免單點(diǎn)問題引起全局風(fēng)險(xiǎn)；提高代碼質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的架構(gòu)理念；加強(qiáng)變更流程，通過流程和機(jī)制設(shè)計(jì)避免人為錯(cuò)誤；此外還有利用智能化方式助力問題發(fā)現(xiàn)和解決，讓整個(gè)云的設(shè)施能夠自適應(yīng)運(yùn)維等……確保穩(wěn)定性，是阿里云2024年扳回一局的壓艙石。

5、加強(qiáng)內(nèi)部資源和業(yè)務(wù)整合，確保戰(zhàn)略一致性協(xié)同

經(jīng)過近一年的變動(dòng)，鑒于組織架構(gòu)調(diào)整可能帶來的合作分歧，阿里云還需要加強(qiáng)內(nèi)部資源和業(yè)務(wù)整合，確保戰(zhàn)略一致性和協(xié)同效應(yīng)。仍以AI大模型業(yè)務(wù)為例，阿里云為了優(yōu)化AI大模型在阿里系產(chǎn)品中的落地應(yīng)用，可以通過建立跨部門的聯(lián)合項(xiàng)目組、強(qiáng)化內(nèi)部培訓(xùn)和溝通機(jī)制、以及制定明確的大模型應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)接規(guī)范來促進(jìn)技術(shù)與產(chǎn)品的深度融合。

04.結(jié)語：組織加速變陣云巨頭告別粗放擴(kuò)張

在剛剛過去的一年里，阿里云經(jīng)歷了組織架構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)人、戰(zhàn)略、業(yè)績(jī)等多方面的改變，使其快速實(shí)現(xiàn)了從肥到瘦，炮口也從政企市場(chǎng)轉(zhuǎn)向了AI新藍(lán)海。“AI驅(qū)動(dòng)”已被吳泳銘拔高到阿里集團(tuán)最新戰(zhàn)略核心，阿里云的AI能力將優(yōu)先被阿里系產(chǎn)品采用，這更容易實(shí)現(xiàn)軟著陸?？梢酝茰y(cè)，2024的阿里云亟需穩(wěn)下來，再跑起來。

而在這之前首先將看到的是，一些被改革刀鋒觸及的組織陸續(xù)自行脫落，為阿里云帶來一些連鎖反應(yīng)。就在近期，2024年1月8日，阿里云副總裁陳雪松傳出已離職，他曾負(fù)責(zé)數(shù)字政府部的相關(guān)業(yè)務(wù)線。

此前2023年12月14日，阿里云首席商業(yè)官蔡英華傳出已離職，他在2022年4月憑借華為中國(guó)政企業(yè)務(wù)總裁的經(jīng)驗(yàn)，成為阿里大銷售部的一把手。隨著這些變化逐漸塵埃落定，阿里云商業(yè)化“一盤棋”的排兵布陣也將改變：從2021年5月建立的“18個(gè)行業(yè)部門+16個(gè)地區(qū)戰(zhàn)區(qū)”的政企市場(chǎng)打法陣型，轉(zhuǎn)向新的“公有云+混合云+海外業(yè)務(wù)”事業(yè)部分立的新商業(yè)化布陣。很難說阿里云不會(huì)再主動(dòng)做出大變動(dòng)，因?yàn)閷ⅰ拔ㄒ徊蛔兊氖亲兓边@句話寫進(jìn)企業(yè)文化的阿里，已經(jīng)把“求變”基因帶到了阿里云。

考慮國(guó)內(nèi)外環(huán)境瞬息萬變的特點(diǎn)，阿里云仍可能做出新調(diào)整。但一系列變化中有不變的邏輯，那就是：所謂云巨頭，并不是要將自己的定位與某一個(gè)領(lǐng)域或風(fēng)口綁死，而是在新風(fēng)口來臨時(shí)，總是能瀟灑轉(zhuǎn)身，一腳登上時(shí)代的快班車。

巨頭轉(zhuǎn)身，一系列的反應(yīng)還有待時(shí)間的驗(yàn)證，阿里云的一系列舉措為國(guó)內(nèi)其他云巨頭提供了參考。雖然其他云計(jì)算玩家的規(guī)模和業(yè)務(wù)特點(diǎn)有差異，但阿里云面臨的眾多問題具有行業(yè)普遍性。經(jīng)過大刀闊斧改革的阿里云會(huì)講出什么新故事？我們拭目以待。