智算競賽白熱化，揭秘運(yùn)營商的智算雄心（附最新進(jìn)展）

人工智能時代，風(fēng)云劇變，智算巨浪正激蕩著整個ICT產(chǎn)業(yè)圈。

”隨著智算競賽愈演愈烈，三大運(yùn)營商作為國內(nèi)通信行業(yè)的巨頭，也紛紛投身于智算中心的建設(shè)浪潮中。前有中國移動提出構(gòu)建亞洲最大的單體智算中心；近日，中國電信也透露正規(guī)劃建設(shè)國內(nèi)首個超大規(guī)模國產(chǎn)液冷算力集群，可支持萬億參數(shù)大模型……人工智能時代下，運(yùn)營商不滿足于管道提供者的定位，更希望成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的賦能者和引領(lǐng)者。

01、培育算力增長新曲線

智能計算浪潮席卷之下，作為智能計算的載體，數(shù)據(jù)中心逐漸從數(shù)據(jù)機(jī)房、通算中心，發(fā)展到現(xiàn)階段的超算中心和智算中心。窺見智算發(fā)展先機(jī)，眾多ICT企業(yè)也展露雄心，紛紛規(guī)劃和建設(shè)智算中心。據(jù)統(tǒng)計，全國已有超過30個城市正在建設(shè)或提出建設(shè)智算中心。

紛紛崛起的智算中心，帶來了智算規(guī)模的強(qiáng)勁增長以及推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長的強(qiáng)勁動力。就市場發(fā)展來看，大模型的爆發(fā)有可能促進(jìn)我國智能計算市場規(guī)模自2023年起保持30%的年均復(fù)合增長率，并有望在2030年突破2.4萬億美元。隨著我國深入推進(jìn)算力和應(yīng)用融合發(fā)展，多行業(yè)需要智能算力支撐，智能算力規(guī)模也將在2030年突破7500EFlops。

面對智算這一巨大的“藍(lán)?！笔袌?，為何運(yùn)營商想要抓住機(jī)遇，又能夠抓住機(jī)遇，這與其在智算產(chǎn)業(yè)鏈中所處的位置有密切關(guān)系。

運(yùn)營商處于智算產(chǎn)業(yè)鏈中游的智算中心運(yùn)營位置，對比上游的設(shè)備供應(yīng)和下游的應(yīng)用產(chǎn)品及服務(wù)，其處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置，優(yōu)勢體現(xiàn)在能夠整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源。就產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，運(yùn)營商開展的大規(guī)模算力服務(wù)器集采一直都是設(shè)備廠商關(guān)注的焦點(diǎn)，廠商間的良性競爭有利于促進(jìn)技術(shù)發(fā)展進(jìn)步。就產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用來看，運(yùn)營商本就在運(yùn)營方面具有突出優(yōu)勢，算力服務(wù)被其視為帶動“第二曲線”的重要引擎。因此，運(yùn)營商積極投身智算中心建設(shè)可謂是其布局算力長效增長的“必行一步”。

加快智算中心建設(shè)，三大運(yùn)營商動作頻頻。根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年三大運(yùn)營商公開市場服務(wù)器集采規(guī)模約10萬臺，中標(biāo)金額總計135億元。隨著2023年大模型爆發(fā)式增長，三大運(yùn)營商增加了AI服務(wù)器的集采。例如，中國電信于2023年8月集采了5364臺AI算力服務(wù)器，中標(biāo)金額高達(dá)84億元。中國移動也啟動了2023年至2024年新型智算中心（試驗網(wǎng)）采購項目，采購人工智能服務(wù)器及配套產(chǎn)品數(shù)量達(dá)1250臺。

通信世界全媒體記者經(jīng)整理發(fā)現(xiàn)，據(jù)不完全統(tǒng)計，當(dāng)前三大運(yùn)營商公開在建和已經(jīng)投運(yùn)的智算中心達(dá)11個。具體建設(shè)情況如下表所示。

分析以上智算中心分布可以發(fā)現(xiàn)，目前三大運(yùn)營商智算中心建設(shè)與大模型研發(fā)分布呈強(qiáng)相關(guān)，以京津冀、長三角、粵港澳為主，與“東數(shù)西算”國家算力網(wǎng)絡(luò)樞紐節(jié)點(diǎn)布局相符合。不僅如此，為了進(jìn)一步加速綠色低碳發(fā)展，實現(xiàn)“雙碳“戰(zhàn)略目標(biāo)，運(yùn)營商已逐步在和林格爾新區(qū)等綠電豐富地區(qū)布局智算中心。

02、搶占AI市場先機(jī)

隨著大模型的崛起，AI市場需求與日俱增，強(qiáng)化智算能力也成為算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的重要方向。為此，三大運(yùn)營商逐漸探索將智算建設(shè)融入已有算力網(wǎng)絡(luò)體系，積極布局智算能力，加快建設(shè)智算信息基礎(chǔ)設(shè)施和全棧智能信息服務(wù)體系。

中國電信持續(xù)優(yōu)化“2+4+31+X+O”的算力布局，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等區(qū)域中心節(jié)點(diǎn)，打造天翼云4.0自研多AZ能力。同時建設(shè)覆蓋全國的“全網(wǎng)——區(qū)域——邊——端”四級AI算力。不僅如此，作為在業(yè)內(nèi)率先提出并踐行云網(wǎng)融合理念的運(yùn)營商，中國電信持續(xù)推動云網(wǎng)融合向智能化方向演進(jìn)升級。

依托云網(wǎng)融合優(yōu)勢，中國電信還積極推進(jìn)人工智能進(jìn)入應(yīng)用階段，打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游。中國電信先后發(fā)布了TeleChat、星辰千億參數(shù)語義大模型、星辰多模態(tài)大模型以及12個星辰行業(yè)大模型，以促進(jìn)各行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級。2023年11月，中國電信耗資30億成立了中電信人工智能科技（北京）有限公司，將全面致力于人工智能領(lǐng)域核心技術(shù)攻堅、前沿技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)空間拓展。

中國移動將智算建設(shè)融入算力網(wǎng)絡(luò)“4+N+31+X”體系，構(gòu)建了“N+X”智算中心布局。在算力方面，截至2023年上半年，中國移動智算算力已經(jīng)達(dá)到5.8 EFlops，自有算力總規(guī)模達(dá)9.4 EFlops，預(yù)計2023年底算力可達(dá)到11EFlops。就AI方面的布局來看，中國移動的總體策略體現(xiàn)在以下三個方面。

一是堅持“通用為基、專用為長”。在積極布局通用人工智能大模型研發(fā)的基礎(chǔ)上，中國移動重點(diǎn)推進(jìn)to B領(lǐng)域企業(yè)應(yīng)用及客服、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域?qū)Ｓ萌斯ぶ悄苣Ｐ脱邪l(fā)。

二是堅持服務(wù)公司轉(zhuǎn)型與賦能經(jīng)濟(jì)社會并重。中國移動既要支撐公司服務(wù)提質(zhì)、管理增效、業(yè)務(wù)創(chuàng)新，也要提供社會級的人工智能服務(wù)，助力各行各業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型、賦能經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

三是堅持“自主研發(fā)為主、合作研發(fā)為輔、投資孵化為補(bǔ)”。目前中國移動已構(gòu)建“1+N”通專結(jié)合的大模型體系，在通用大模型方面，已發(fā)布九天·眾擎基座大模型；在專用大模型方面，已發(fā)布九天客服大模型、九天·海算政務(wù)大模型、九天·川流出行大模型、九天網(wǎng)絡(luò)大模型、九天企業(yè)通話大模型，將有效賦能千行百業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

中國聯(lián)通統(tǒng)一規(guī)劃算力資源，形成了“5+4+31+X”一體化多層級算力布局，打造了算力豐富、運(yùn)力充沛、多云協(xié)同、算網(wǎng)一體的算力精品網(wǎng)，實現(xiàn)59個國家和地區(qū)海網(wǎng)通達(dá)，200多個國內(nèi)城市的一市一池，提供“連接+感知+計算+智能”的算網(wǎng)一體化服務(wù)。

夯實人工智能建設(shè)底座，中國聯(lián)通目前已形成全國布局的“通算-智算-超算”一體化融合的智算基礎(chǔ)設(shè)施。自研基礎(chǔ)模型超過40個，其中場景分割、音頻分類、人臉識別等10余項算法在權(quán)威評測和行業(yè)評測中排名Top 3。AI模型底座具備十余個子平臺，涵蓋網(wǎng)絡(luò)、視頻、語音語義等數(shù)據(jù)的訓(xùn)練、集成部署和領(lǐng)域應(yīng)用，已打造超550項面向多樣化應(yīng)用的AI行業(yè)場景模型?；诨A(chǔ)大模型和大模型底座，中國聯(lián)通還開發(fā)了多個行業(yè)大模型，目前已賦能客服、反詐、終端運(yùn)營服務(wù)、政務(wù)服務(wù)等多樣化業(yè)務(wù)場景。

03、挖掘智算服務(wù)長遠(yuǎn)價值

縱觀行業(yè)發(fā)展，從高性能計算到云計算，再到現(xiàn)在的智算，算力的含義和計算方式在不斷改變，但算力的價值所在一直沒有改變，即為用戶提供穩(wěn)定、高效的算力服務(wù)。當(dāng)下運(yùn)營商紛紛投身智算中心建設(shè)，意在提供人工智能時代海量且多樣的算力服務(wù)。

針對智算服務(wù)來說，常見的是出租算力服務(wù)。隨著智算需求的大規(guī)模增加，目前智算中心主要可以提供三類服務(wù)。一是基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，該類服務(wù)模式與傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心托管類似，不過在運(yùn)維中更加關(guān)注供電、散熱以及網(wǎng)絡(luò)連接等。二是數(shù)據(jù)及應(yīng)用服務(wù)，包括訓(xùn)練服務(wù)、推理服務(wù)，以及數(shù)據(jù)的采集、清洗、標(biāo)注、轉(zhuǎn)換、存儲等數(shù)據(jù)處理服務(wù)。三是數(shù)據(jù)調(diào)度服務(wù)，意在為大模型等智算服務(wù)的運(yùn)行提供彈性的計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等資源，以及服務(wù)的編排、保障、監(jiān)控等功能。就目前運(yùn)營商的服務(wù)能力來看，其在基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)方面更具備優(yōu)勢，而數(shù)據(jù)及應(yīng)用服務(wù)和數(shù)據(jù)調(diào)度服務(wù)則是傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商更具備優(yōu)勢，未來運(yùn)營商應(yīng)更注重提升數(shù)據(jù)處理和推理服務(wù)能力，從而在智算產(chǎn)業(yè)快速更新迭代中占據(jù)一席之地。

就運(yùn)營商動作來看，其雄心遠(yuǎn)不止于提供智算服務(wù)。當(dāng)前運(yùn)營商正在整體推進(jìn)智算中心布局建設(shè)，并積極研發(fā)行業(yè)大模型深入應(yīng)用，整體來看，正在從傳統(tǒng)電信運(yùn)營商加速“蝶變”為科技創(chuàng)新型企業(yè)。由此可見，運(yùn)營商深挖智算服務(wù)價值的背后，是其對未來科技趨勢的洞察、對產(chǎn)業(yè)生態(tài)的深度參與，意在積聚產(chǎn)業(yè)合力，加快行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐。

總而言之，在智算競爭的激流中，三大運(yùn)營商展露的智算雄心不僅僅是對技術(shù)的追求，更是對未來數(shù)智時代的探索與塑造。其未來不僅要應(yīng)對技術(shù)瓶頸、市場競爭等挑戰(zhàn)，還要在政策法規(guī)、數(shù)據(jù)安全等方面尋找合規(guī)發(fā)展的平衡點(diǎn)。而我們，作為ICT產(chǎn)業(yè)的見證者，期待他們未來取得更優(yōu)異的成績。

作者：包建羽，責(zé)編/版式：蓋貝貝，審校：王 濤 梅雅鑫，監(jiān)制：劉啟誠