2024 年全球云服務(wù)支出將增長(zhǎng) 20%

2023年第四季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長(zhǎng)19%，達(dá)到781億美元，增加123億美元。2023 年全年，云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)總支出從 2022 年的 2,471 億美元增至 2,904 億美元，增長(zhǎng)18%。企業(yè) IT 優(yōu)化對(duì)云服務(wù)市場(chǎng)的影響逐漸減弱，越來(lái)越多的企業(yè)客戶(hù)都在擴(kuò)大與頭部云廠(chǎng)商的消費(fèi)合同協(xié)議，以滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的需求。云遷移工作正重新加快，同時(shí)新需求激增，特別是在AI應(yīng)用的廣泛采用。頭部云廠(chǎng)商穩(wěn)步增加對(duì)生成式AI的投資，期望利用生成式AI的能力催生云消費(fèi)領(lǐng)域的新機(jī)遇。Canalys 預(yù)計(jì)，2024 年全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出將增長(zhǎng) 20%，對(duì)比 2023 年為 18%。

2023年第四季度，排名前三的云廠(chǎng)商，亞馬遜云科技（AWS）、微軟 Azure和谷歌云，共同增長(zhǎng)21%，占據(jù)了總支出的66%。本季度，微軟Azure和谷歌云的收入增長(zhǎng)出現(xiàn)了強(qiáng)勁回升，同比增長(zhǎng)均超過(guò)25%。微軟以 30% 的增長(zhǎng)率大幅超越市場(chǎng)，繼續(xù)縮小與AWS之間的市場(chǎng)份額差距。市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者AWS的增長(zhǎng)率與前幾個(gè)季度相比有所提升，但同比增長(zhǎng)13%仍落后于微軟Azure和谷歌云。

Canalys分析師章一表示：“AWS在A(yíng)I方面的進(jìn)步較其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手緩慢，這或許可以解釋為什么其增長(zhǎng)速度沒(méi)有Azure和GCP那么迅速。生成式AI與主流軟件產(chǎn)品的整合正在加速，這將會(huì)加快生成式AI應(yīng)用的商業(yè)化進(jìn)程。谷歌最近將其重新命名的AI 模型Gemini引入到諸如Gmail和Docs等Workspace應(yīng)用程序中，而微軟于去年十一月推出了適用于Microsoft 365的Copilot，將其生成式AI平臺(tái)嵌入到Word、Excel及其他辦公應(yīng)用中。"

Canalys副總裁Alex Smith表示：“這一趨勢(shì)凸顯AI在軟件生態(tài)系統(tǒng)中提升用戶(hù)體驗(yàn)、生產(chǎn)力和效率方面日益增長(zhǎng)的重要性。隨著AI的不斷發(fā)展，解決方案提供商正在探索超越云廠(chǎng)商之外的集成機(jī)會(huì)，旨在利用AI功能進(jìn)行創(chuàng)新，為客戶(hù)提供更優(yōu)化的解決方案。"

亞馬遜云科技（AWS）在 2023 年第四季度引領(lǐng)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)，占總支出的 31%。在經(jīng)歷了幾個(gè)季度的增長(zhǎng)放緩后，AWS 的發(fā)展勢(shì)頭略有回升，收入同比增長(zhǎng) 13%。截至 2023 年第四季度，AWS 的積壓訂單（客戶(hù)未來(lái)承諾的支出）達(dá)到 1557 億美元，同比增長(zhǎng)超過(guò) 450 億美元。預(yù)計(jì)AWS的增長(zhǎng)趨勢(shì)將持續(xù)到2024年。在2023年12月，AWS宣布將其SaaS和數(shù)據(jù)產(chǎn)品的AWS ?Marketplace上架費(fèi)率從13%降至3%，與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手微軟Azure和谷歌云保持一致。這一舉措表明AWS逐漸將其Marketplace視作消費(fèi)和合作伙伴收入的促進(jìn)者，而不是獨(dú)立的創(chuàng)收資產(chǎn)。AWS 于 2023 年 12 月在加拿大卡爾加里啟動(dòng)了第二個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)域，成為第一家在加拿大西部建立基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)域的頭部云服務(wù)廠(chǎng)商。

微軟Azure作為第二大云服務(wù)廠(chǎng)商，在2023年第四季度的市場(chǎng)份額增至26%，而2022年第四季度為23%。AI應(yīng)用的激增推動(dòng)了Azure的收入同比增長(zhǎng)30%。Azure在第四季度擴(kuò)大了對(duì)OpenAI最新模型的支持，包括GPT-4 Turbo、GPT-4 with Vision和Dall-E 3，并且現(xiàn)在還提供了微調(diào)能力。它在本季度已經(jīng)獲得了53,000個(gè)Azure AI客戶(hù)，其中超過(guò)三分之一是在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)獲得。憑借其AI的優(yōu)勢(shì)，Azure的增長(zhǎng)勢(shì)頭將繼續(xù)保持。該公司宣布，自2024年1月16日起，Copilot for Microsoft 365可在所有銷(xiāo)售渠道普遍使用。這一舉措旨在擴(kuò)大客戶(hù)的訪(fǎng)問(wèn)范圍，并為他們服務(wù)的合作伙伴創(chuàng)造額外機(jī)會(huì)。

谷歌云是第三大云廠(chǎng)商，同比增長(zhǎng) 26%，占 2023 年第四季度市場(chǎng)份額的 10%。在A(yíng)I需求的推動(dòng)下，谷歌云在第四季度開(kāi)始新的增長(zhǎng)軌跡。截至2023年12月31日，谷歌云累計(jì)積壓收入741億美元，高于2022年底的643億美元。谷歌希望其AI模型 "Gemini"能將其提升到AI行業(yè)的前沿。僅在推出“Gemini”兩個(gè)月后，谷歌于2024年2月宣布了其迭代版本 "Gemini 1.5"，主要面向開(kāi)發(fā)者和企業(yè)用戶(hù)，并計(jì)劃在不久后面向更廣泛的消費(fèi)者推出。谷歌云還一直注重?cái)U(kuò)大渠道合作，以推動(dòng)增長(zhǎng)。自2022年以來(lái)，它與合作伙伴共同促成的銷(xiāo)售協(xié)議數(shù)量增加了三倍。

云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)

Canalys將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為在專(zhuān)用托管的私有基礎(chǔ)設(shè)施上或共享公共基礎(chǔ)設(shè)施上提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）和平臺(tái)即服務(wù) (PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務(wù)支出，但包括為了托管和運(yùn)營(yíng)軟件提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)而產(chǎn)生的收入。

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Johnny Xie， Canalys 亞太區(qū)總監(jiān)

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