蘋果供應(yīng)鏈生變？這家化合物半導(dǎo)體晶圓廠面臨出售

近年來，從LED到光芯片領(lǐng)域，蘋果公司（Apple）部分發(fā)展策略的調(diào)整以及技術(shù)的更新迭代對相關(guān)廠商產(chǎn)生了不同程度的影響，近日，又有一家廠商傳來了與之相關(guān)的新消息。

01、Coherent英國化合物半導(dǎo)體晶圓廠面臨出售

據(jù)Daily Telegraph報道，因蘋果終止供貨協(xié)議，Coherent位于英國北部達(dá)勒姆郡牛頓艾克利夫（Newton Aycliffe, County Durham）的晶圓廠正面臨出售或倒閉，目前正在評估中，最后可能會按出售處置，Coherent已向客戶發(fā)出了最后一次收購?fù)ㄖ?。?jù)介紹，Newton Aycliffe晶圓廠歷史悠久，并多次易主：其由富士通于1991年創(chuàng)辦，并獲伊麗莎白二世揭幕，于1999年被Filtronic Compound Semiconductors收購，2008年被RF Micro Devices收購，2013年被Compound Photonics收購，2017年被Kaiam Corp收購，后在數(shù)月內(nèi)轉(zhuǎn)售給當(dāng)時的II-VI公司（如今的Coherent）。

Coherent接手之后，Newton Aycliffe晶圓廠主要面向通信和航空航天與國防領(lǐng)域制造III-V族化合物半導(dǎo)體射頻微電子和光電子器件，而該晶圓廠與蘋果之間的合作關(guān)乎iPhone手機的Face ID功能。然而，蘋果在2023年財年底終止了與Coherent的相關(guān)重要產(chǎn)品供貨協(xié)議。在最新財報中，Coherent指出，用于蘋果iPhone智能手機3D傳感的VCSEL產(chǎn)品銷量大幅下滑，對公司的整體銷售額產(chǎn)生明顯的影響。值得注意的是，2023年4月，Newton Aycliffe晶圓廠便已裁員100多人，保留250員左右。而后來Coherent在“最后一次收購?fù)ㄖ敝兄赋?，蘋果終止供貨協(xié)議后，該晶圓廠的持續(xù)存續(xù)能力因此進(jìn)一步受到懷疑。目前，公司正對此展開戰(zhàn)略評估，考慮發(fā)展?jié)撛谛录夹g(shù)或出售。外媒補充，英國政府是否會出面協(xié)調(diào)出售給一家可接受的買家還有待觀察。? ?實際上，Coherent在2023財年第四季度（9個月前）便公布了重組計劃，該計劃包括工廠合并和關(guān)閉以及部分制造工廠的搬遷和重新認(rèn)證。在后續(xù)的財報中，Coherent也表明仍將計劃關(guān)閉半數(shù)化合物半導(dǎo)體晶圓廠及器件制造工廠，將生產(chǎn)合并到最現(xiàn)代化的設(shè)施中。

02、VCSEL技術(shù)迭代，蘋果供應(yīng)鏈生變

無獨有偶，另一家光學(xué)及光子器件制造商Lumentum也出現(xiàn)了相似的情況。今年3月外媒消息，Lumentum將裁員750人，占其當(dāng)時全球員工總數(shù)的10%。據(jù)了解，Lumentum是蘋果iPhone14 Pro系列VCSEL激光器的核心供應(yīng)商，但2023年初，蘋果知名分析師郭明錤就曾透露，Sony索尼將取代Lumentum（設(shè)計），成為蘋果iPhone 15 Pro系列智能手機機型激光雷達(dá)（LiDAR）掃描儀VCSEL的獨家供應(yīng)商，意味著Lumentum在iPhone智能手機VCSEL的市占率將縮減。事實也的確如此，蘋果一直以來在智能手機上持續(xù)保持對技術(shù)的更新迭代，相關(guān)結(jié)構(gòu)和設(shè)計隨之調(diào)整和優(yōu)化，供應(yīng)商也相應(yīng)發(fā)生了改變。根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究報告《2024紅外線感測應(yīng)用市場與品牌策略》顯示，iPhone 15 Pro采用Sony的堆疊結(jié)構(gòu)技術(shù)，將VCSEL、驅(qū)動 IC、SPAD及ISP（ASIC Chip）以堆疊結(jié)構(gòu)的方案，使系統(tǒng)尺寸大幅減少，同時實現(xiàn)高速回應(yīng)和高輸出功率，在相同功率下提供更好的激光雷達(dá)掃描性能，拉長電池續(xù)航時間，并提高相機和擴增實境的性能。

此外，根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，蘋果計劃2024年導(dǎo)入MetaLens技術(shù)，以縮小發(fā)射元件的體積，并計劃于2027年采用全屏下3D感測技術(shù)，以提升顯示屏占比。屏下3D感測采用短波紅外線VCSEL（SWIR VCSEL）可降低太陽光及環(huán)境光干擾，也較不易產(chǎn)生白點現(xiàn)象。而1,130nm VCSEL在2023下半年已可達(dá)到PCE>30%，目前市場上，ams OSRAM的1,130nm VCSEL有絕對優(yōu)異的產(chǎn)品表現(xiàn)。? ?可見，蘋果iPhone的3D感測方案的不斷迭代，引發(fā)了VCSEL生態(tài)系統(tǒng)發(fā)生巨大變化。隨著Sony等全新廠商開始參與供應(yīng)鏈，Coherent和Lumentum兩家廠商市場份額正逐步減少。

03、AI技術(shù)勢不可擋，VCSEL更多機會浮出水面

消費電子仍然是VCSEL最主要的應(yīng)用市場，然而隨著AI浪潮席卷全球，VCSEL將在數(shù)據(jù)中心、光通信、汽車激光雷達(dá)等領(lǐng)域也將扮演越來越重要的角色，進(jìn)而成為實現(xiàn)AI功能的重要支撐技術(shù)之一。例如，VCSEL適用于數(shù)據(jù)中心的短距離光互連，支持云計算和邊緣計算基礎(chǔ)設(shè)施，而這些都是AI運算不可或缺的部分。目前，光芯片相關(guān)廠商已經(jīng)開始著手布局更高性能的VCSEL技術(shù)，以匹配AI、HPC（高性能運算）、組網(wǎng)、汽車激光雷達(dá)等高成長性應(yīng)用領(lǐng)域的潛在需求。其中，Coherent今年在VCSEL帶寬方面取得重大突破，速率可達(dá)到每通道200 Gbps，從而幫助實現(xiàn)具有1.6 Tbps 容量的光模塊，為下一代光互連的應(yīng)用做好準(zhǔn)備。由此可以想見，VCSEL市場需求和市場規(guī)模有望持續(xù)保持成長，相關(guān)廠商將迎來更多的機遇，業(yè)績增量空間可觀。

集邦化合物半導(dǎo)體Jenny