中韓顯示競(jìng)爭(zhēng)迎來(lái)新“賽點(diǎn)”，這次是……

作者丨谷月

編輯丨邱江勇

美編丨馬利亞

監(jiān)制丨連曉東

中韓的顯示之爭(zhēng)已經(jīng)從LCD延伸至OLED。面對(duì)中國(guó)企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起, 為了重新奪回競(jìng)爭(zhēng)主導(dǎo)權(quán)，韓國(guó)繼OLED后，將目光瞄準(zhǔn)了iLED技術(shù)（無(wú)機(jī)LED）。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中韓在先進(jìn)顯示面板和未來(lái)顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，將圍繞OLED與iLED形成新“賽點(diǎn)”。

韓國(guó)的顯示“雄心”

韓國(guó)自2004年起超越日本，一直保持世界顯示行業(yè)領(lǐng)軍者地位。直至2021年，中國(guó)顯示面板的出貨量超越韓國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2023年韓國(guó)顯示面板全球占比為10%，中國(guó)占比則達(dá)到67%。在新興顯示技術(shù)上，韓國(guó)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)也在逐漸縮小。

為了在與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)中重新奪回主導(dǎo)權(quán)，韓國(guó)正積極推出顯示面板扶持政策。

2023年5月，韓國(guó)政府與企業(yè)聯(lián)合公布了“顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略”。韓國(guó)面板制造商計(jì)劃到 2027年投資超過(guò)65萬(wàn)億韓元（約合人民幣3400億元）用于開(kāi)發(fā)下一代新顯示技術(shù)，包括擴(kuò)張OLED面板生產(chǎn)線等。同時(shí)，韓國(guó)還將推動(dòng)技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化，目標(biāo)是將顯示產(chǎn)業(yè)的原材料、零部件、制造設(shè)備等的國(guó)產(chǎn)化率從65%提高至80%。

韓國(guó)政府將以制度支持作為回應(yīng)，包括擴(kuò)大稅收抵免、指定專業(yè)園區(qū)、放寬監(jiān)管以及投資超過(guò)1萬(wàn)億韓元（約合人民幣53億元）的研發(fā)資金，并把顯示相關(guān)的技術(shù)劃定為國(guó)家先進(jìn)戰(zhàn)略技術(shù)，以便企業(yè)享受額外的稅收優(yōu)惠。

韓國(guó)政府希望到2027年，該國(guó)在全球顯示市場(chǎng)的份額可以從目前的37%擴(kuò)大到50%以上，并在尖端顯示技術(shù)方面，領(lǐng)先其他國(guó)家5年。不過(guò)如今看來(lái)，韓國(guó)引領(lǐng)行業(yè)5年的計(jì)劃實(shí)現(xiàn)艱難。

OLED賽道棋逢對(duì)手

最近韓國(guó)方面表示，中國(guó)與韓國(guó)在OLED面板領(lǐng)域的技術(shù)差距已縮短至兩年內(nèi)。

此前，韓國(guó)調(diào)研機(jī)構(gòu)UBI Research代表李忠勛認(rèn)為：“（在OLED方面）如果只看技術(shù)開(kāi)發(fā)的話，（中韓）相差1~2年?！苯衲?月份，三星顯示社長(zhǎng)崔周善也承認(rèn)：“中國(guó)OLED面板廠商的技術(shù)差距和我們相比大約在1~1.5年?！?/p>

而從OLED面板供給能力來(lái)看，中國(guó)已經(jīng)與韓國(guó)難分伯仲。

中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)董敏在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)分析道，目前，中國(guó)已經(jīng)在OLED產(chǎn)業(yè)投入了約5000億元，在全球中小OLED面板市場(chǎng)中已經(jīng)與韓國(guó)旗鼓相當(dāng)。隨著中國(guó)本土手機(jī)廠商的持續(xù)成長(zhǎng)，中國(guó)柔性O(shè)LED面板的份額亦將再擴(kuò)大。

據(jù)Omdia預(yù)測(cè)，2024年上半年，中國(guó)可折疊OLED面板出貨量預(yù)計(jì)為640萬(wàn)片，占總出貨量的53%，首次超越韓國(guó)。

李忠勛表示，隨著中國(guó)進(jìn)軍移動(dòng)OLED市場(chǎng)，三星顯示生產(chǎn)的移動(dòng)OLED出貨量持續(xù)減少，預(yù)計(jì)將從4億~5億片降低至3億片以下。因此，韓國(guó)將更多寄希望于正處于上升趨勢(shì)的IT和車載等中尺寸OLED市場(chǎng)。

目前，在中尺寸OLED領(lǐng)域，韓國(guó)的代表企業(yè)為三星顯示和LGD（采用蒸鍍技術(shù)）；中國(guó)的代表企業(yè)則包括京東方（采用蒸鍍技術(shù)）、華星光電（傾向于噴墨印刷技術(shù)）、惠科和維信諾（開(kāi)發(fā)無(wú)FMM的光刻技術(shù)）等。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，中國(guó)在中尺寸OLED方面的投資和量產(chǎn)節(jié)奏與韓國(guó)基本保持一致，且在產(chǎn)能方面更具實(shí)力。據(jù)董敏介紹，截至目前，中國(guó)將為中尺寸OLED投入超過(guò)1200億元用于新產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后，產(chǎn)能將是韓國(guó)的4倍以上。

董敏認(rèn)為，中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)在與韓國(guó)的多年競(jìng)爭(zhēng)中已經(jīng)從“遙望者”“跟隨者”變?yōu)椤安⑿姓摺保踔劣锌赡茉诓糠诸I(lǐng)域成為“領(lǐng)先者”。

韓國(guó)再添競(jìng)爭(zhēng)“新柴”

為打造顯示領(lǐng)域的持續(xù)領(lǐng)先地位，韓國(guó)繼OLED后決定再添“新柴”。

韓國(guó)政府曾于2023年5月發(fā)表顯示屏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略，計(jì)劃通過(guò)培養(yǎng)iLED產(chǎn)業(yè)，于2027年奪回全球顯示產(chǎn)業(yè)第一。近日，韓國(guó)政府決定，將從2025年到2032年的8年內(nèi)，投資4840億韓元（約合人民幣25.7億元）發(fā)展iLED。韓國(guó)政府認(rèn)為，iLED項(xiàng)目有望成為繼OLED之后，再次令韓國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)躍居世界第一的基石。

中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)LED顯示應(yīng)用分會(huì)秘書長(zhǎng)洪震在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，iLED是LED技術(shù)和市場(chǎng)的細(xì)分，統(tǒng)指Micro LED、Nano LED、量子點(diǎn)（QD）LED等以無(wú)機(jī)材料為光源的LED顯示技術(shù)。iLED之所以被韓國(guó)作為繼OLED之后的下一代顯示技術(shù)，是因?yàn)檫@些技術(shù)以無(wú)機(jī)材料為光源，相較于有機(jī)發(fā)光技術(shù)（如OLED等），更耐濕氣和氧氣，并且在亮度（屏幕亮度）和功耗方面具有一定優(yōu)勢(shì)，可以拓展到更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。尤其隨著元宇宙、智能駕駛等新興產(chǎn)業(yè)的興起，iLED將備受關(guān)注。

CINNO Research資深分析師劉雨實(shí)對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者強(qiáng)調(diào)：“iLED概念一定程度上可以看作韓國(guó)OLED‘技術(shù)領(lǐng)先’戰(zhàn)略的延續(xù)，在自身OLED技術(shù)優(yōu)勢(shì)越來(lái)越小的當(dāng)下，針對(duì)多個(gè)具有潛在優(yōu)勢(shì)的新技術(shù)提前布局，以此打造持續(xù)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)地位對(duì)韓國(guó)來(lái)說(shuō)，不可謂不重要。”

中韓顯示競(jìng)爭(zhēng)形成新“賽點(diǎn)”

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著韓國(guó)加大對(duì)無(wú)機(jī)LED的支持力度，中韓在先進(jìn)顯示面板和未來(lái)顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，將圍繞OLED與iLED形成“賽點(diǎn)”格局。

在iLED技術(shù)中，Micro LED作為呼聲最高的下一代顯示技術(shù)，早已被韓國(guó)劃了重點(diǎn)。

早在2022年，韓國(guó)政府便計(jì)劃在2026年之前總投資143億韓元（約合人民幣7520萬(wàn)元），在韓國(guó)光學(xué)技術(shù)研究院京畿分院建設(shè)“京畿合作中心”。韓國(guó)政府官員表示，Micro LED是繼OLED之后的下一代顯示技術(shù)，具有巨大的成長(zhǎng)潛力，各國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)激烈，政府計(jì)劃將“京畿合作中心”項(xiàng)目打造成Micro LED核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，在全球新市場(chǎng)上進(jìn)行布局，實(shí)現(xiàn)Micro LED零部件的國(guó)產(chǎn)化。

除推動(dòng)Micro LED產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，韓國(guó)在Micro LED技術(shù)研究方面成果頗豐，并形成龐大的專利儲(chǔ)備。據(jù)韓國(guó)專利廳方面介紹，對(duì)在韓國(guó)、美國(guó)、中國(guó)、歐盟、日本等主要國(guó)家專利廳注冊(cè)的專利進(jìn)行分析后結(jié)果顯示，韓國(guó)申請(qǐng)的與Micro LED技術(shù)有關(guān)的專利最多，達(dá)1567件（23.2%），高于日本的1360件（20.1%）和中國(guó)的1217件（18.0%）。

然而，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，中國(guó)在Micro LED方面的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)或許更大，短時(shí)間內(nèi)韓國(guó)很難后來(lái)者居上。

董敏表示，中國(guó)作為全球最大的LED顯示產(chǎn)業(yè)制造國(guó)，擁有龐大的市場(chǎng)規(guī)模和先進(jìn)的制造能力。在Micro LED方面，無(wú)論是知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)、產(chǎn)能還是上下游配套方面，中國(guó)均已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。而韓國(guó)的Micro LED正處在探索期，產(chǎn)業(yè)生態(tài)嚴(yán)重不足。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，韓國(guó)最大的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)是“規(guī)模性主體數(shù)量不足”。據(jù)悉，目前只有首爾半導(dǎo)體一家韓國(guó)企業(yè)能夠生產(chǎn)LED芯片，產(chǎn)品高度依賴進(jìn)口。中國(guó)可以依托“體量”和“成本”優(yōu)勢(shì)，形成難以撼動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

韓國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（KDIA）副會(huì)長(zhǎng)李東旭也承認(rèn)，韓國(guó)iLED顯示屏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力不及中國(guó)。對(duì)此，李東旭強(qiáng)調(diào)時(shí)間緊迫：“當(dāng)前，iLED領(lǐng)導(dǎo)地位之爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)始，時(shí)間就是競(jìng)爭(zhēng)力，如果投資拖延一年以上，可能錯(cuò)過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)?！?/p>

據(jù)悉，韓國(guó)顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(KDIA)已經(jīng)成立無(wú)機(jī)發(fā)光顯示器小組委員會(huì)。韓國(guó)LED芯片生產(chǎn)企業(yè)——首爾半導(dǎo)體CEO李正勛(Lee Jeong-hoon)就任KDIA無(wú)機(jī)發(fā)光顯示器小組委員會(huì)主席。韓國(guó)政府則通過(guò)發(fā)展iLED項(xiàng)目，幫助韓國(guó)建立從材料、設(shè)備、工藝到終端的“自給自足”產(chǎn)業(yè)鏈。

同時(shí)，韓國(guó)還計(jì)劃在忠清南道牙山建設(shè)一個(gè)大型示范基礎(chǔ)設(shè)施智能模塊化中心，以支持韓國(guó)材料、零部件和設(shè)備公司的技術(shù)驗(yàn)證和商業(yè)化。

“韓國(guó)的LED技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)比較薄弱，生態(tài)系統(tǒng)尚未建立完善。因此，韓國(guó)政府的支持對(duì)于確保韓國(guó)本土產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展確有必要?！焙檎鸱Q。

劉雨實(shí)分析稱，未來(lái)，韓國(guó)極有可能先從政策端進(jìn)行鼓勵(lì)，再通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈積極擁抱美、日等國(guó)家和地區(qū)的資源，以達(dá)到消解中國(guó)無(wú)機(jī)LED市場(chǎng)體量和產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的目的。值得一提的是，LED所使用的像素技術(shù)須結(jié)合半導(dǎo)體制程相關(guān)技術(shù)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，韓國(guó)若能以領(lǐng)先的半導(dǎo)體技術(shù)為基礎(chǔ)，并結(jié)合積累下來(lái)的顯示資源，建設(shè)新的LED生態(tài)系，或許有望改變市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。