禾賽衛(wèi)冕年度銷(xiāo)冠，車(chē)載激光雷達(dá)進(jìn)入“L3時(shí)刻”

作者｜安富建

「2023 年，全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 5.38 億美元，同比增長(zhǎng) 79%?！?/p>

Yole Group 旗下的市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) Yole Intelligence 發(fā)布的《2024 年全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)報(bào)告》（《Lidar for Automotive 2024》），呈現(xiàn)了車(chē)載激光雷達(dá)正在加速大規(guī)?！干宪?chē)」的火熱勢(shì)頭。

2023 年，車(chē)載激光雷達(dá)延續(xù)了此前的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)——被稱(chēng)為車(chē)載激光雷達(dá)量產(chǎn)元年的 2022 年，乘用車(chē)及 L4 自動(dòng)駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi）市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng) 95%。

不出意料，中國(guó)激光雷達(dá)廠商的表現(xiàn)仍然最具看點(diǎn)。

值得注意的是，禾賽拿下了多項(xiàng)全球第一：

全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)份額第一；

乘用車(chē)(ADAS)市占率第一；

乘用車(chē)(ADAS)市占率搭載量第一；

L4 自動(dòng)駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi）市占率第一。

在細(xì)分板塊，乘用車(chē)?yán)^續(xù)高歌猛進(jìn)，而 L4 自動(dòng)駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi）的市場(chǎng)規(guī)模略有收縮。

過(guò)去三年來(lái)，中國(guó)廠商靠著新能源汽車(chē)智能化浪潮，走過(guò)從 0 到 1 的階段，進(jìn)入增長(zhǎng)爆發(fā)期。

占據(jù)市場(chǎng)份額第一的頭部企業(yè)禾賽科技，推出 AT128 等多款滿足 ADAS 及 L4 自動(dòng)駕駛需求的激光雷達(dá)產(chǎn)品。

把握住市場(chǎng)風(fēng)口的激光雷達(dá)廠商，在 L3 階段政策逐步放開(kāi)的趨勢(shì)下，已經(jīng)開(kāi)始布局相關(guān)產(chǎn)品。

理想汽車(chē)創(chuàng)始人兼 CEO 李想立下時(shí)間表，最早在今年年底，最晚在明年上半年，理想將向用戶批量交付有監(jiān)督的 L3 自動(dòng)駕駛。

車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)，又添新章。

01、Yole 發(fā)布車(chē)載激光雷達(dá)年度報(bào)告，中國(guó)廠商五大勢(shì)力浮現(xiàn)

Yole 這份報(bào)告顯示，中國(guó)激光雷達(dá)廠商正在大力擴(kuò)大地盤(pán)。

禾賽、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、華為和覽沃五家中國(guó)廠商，拿下 2023 年的全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)份額前十名中的五個(gè)席位，占比高達(dá) 84%（遠(yuǎn)高于上一年 73% 的中國(guó)廠商份額占比）。

其中，禾賽以高達(dá) 37% 的市場(chǎng)份額，位居總營(yíng)收第一。

具體來(lái)看，全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)分為乘用車(chē) (ADAS) 和 L4 自動(dòng)駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi），其中，乘用車(chē) (ADAS) 領(lǐng)域去年實(shí)現(xiàn)了高達(dá)三位數(shù)的增速規(guī)模。

《報(bào)告》指出，從 2022 年到 2023 年，全球乘用車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng) (ADAS) 經(jīng)歷了 145% 的顯著增長(zhǎng)，從 1.69 億美元增至 4.14 億美元。

與之伴隨，《報(bào)告》預(yù)計(jì)，2023 年乘用車(chē)激光雷達(dá)安裝量達(dá) 76.2 萬(wàn)臺(tái)，是 2022 年的三倍多。

其中，禾賽和速騰聚創(chuàng)并列乘用車(chē) (ADAS) 激光雷達(dá)市占率占據(jù)了市場(chǎng)份額第一（分別占比 26%），以及并列乘用車(chē)激光雷達(dá)的搭載量全球第一（分別占比 29%）。

實(shí)際上，2022 年，乘用車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模才首次超過(guò) L4 自動(dòng)駕駛（包括 Robotaxi）激光雷達(dá)的規(guī)模。

當(dāng)乘用車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)暴漲之時(shí)，L4 自動(dòng)駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi）相比 2022 年出現(xiàn)了小幅度下滑：Yole 報(bào)告顯示，2023 年全球 L4 自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 1.24 億美元。

這一定程度上反映了乘用車(chē)（ADAS）和 L4 自動(dòng)駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi）在市場(chǎng)上不同遭遇的基本面貌和趨勢(shì)，符合外界對(duì)不同等級(jí)自動(dòng)駕駛落地節(jié)奏的判斷。

2023 年，我國(guó)在售新車(chē) L2 滲透率達(dá) 51%，而 L3 和 L4 滲透率分別只有 20% 和 11%。

L4 自動(dòng)駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi）激光雷達(dá)以高毛利率著稱(chēng)。

在 L4 自動(dòng)駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi），禾賽以市占率高達(dá) 74% 的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)蟬聯(lián)榜首。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，禾賽 2023 年的綜合毛利率則達(dá)到了 35%。而且，禾賽也是 2023 年唯一經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為正的激光雷達(dá)企業(yè)，財(cái)務(wù)狀況健康。

在 2023 年財(cái)報(bào)發(fā)布之后，禾賽表示：

「隨著 ADAS 激光雷達(dá)出貨量的加速，禾賽的收入結(jié)構(gòu)將于 2024 年從自動(dòng)駕駛移動(dòng)主導(dǎo)（包括機(jī)器人出租車(chē)和工業(yè)機(jī)器人）轉(zhuǎn)變?yōu)?ADAS 主導(dǎo)。ADAS 收入預(yù)計(jì)將從 2023 年占我們收入的 40% 以下增加到 2024 年的約 60%。」

這意味著兩個(gè)細(xì)分板塊——乘用車(chē)（ADAS）和 L4 自動(dòng)駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi）之間的市場(chǎng)規(guī)模差距將越來(lái)越大。

2023 年，車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)的最大贏家禾賽，摘得四項(xiàng)全球第一，包括全球車(chē)載激光雷達(dá)市占率第一、乘用車(chē) (ADAS) 市占率、乘用車(chē) (ADAS) 市占率搭載量第一以及 L4 自動(dòng)駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi）市占率第一，并成為了此領(lǐng)域唯一連年獲「多項(xiàng)全球第一」殊榮的中國(guó)企業(yè)。

禾賽的出貨量代表了這幾年車(chē)載激光雷達(dá)行業(yè)「從無(wú)到有」的巨變：

• 從 2017 年到 2022 年 12 月 31 日，禾賽的全部出貨量才達(dá)到約 10.3 萬(wàn)臺(tái)激光雷達(dá)；

2023 年，禾賽全年激光雷達(dá)總出貨量為 22.2 萬(wàn)臺(tái)，相較于 2022 年同期的 8 萬(wàn)多臺(tái)增長(zhǎng) 176.1%。其中，2023 年全年 ADAS 激光雷達(dá)出貨量為 19.5 萬(wàn)臺(tái)，較 2022 年同期的 6.2 萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng) 214.8%。

在車(chē)載激光雷達(dá)的技術(shù)路線變遷，禾賽也頗有代表性。

目前，主流的 ToF 車(chē)載激光雷達(dá)主要由發(fā)射模塊、接收模塊、掃描模塊和控制處理模塊四部分組成。

收發(fā)模塊是激光雷達(dá)的核心。最關(guān)鍵的激光發(fā)射器和探測(cè)器，二者總成本占 60% 左右。

在發(fā)射端，逐漸采用平面化的激光器器件，VCSEL 未來(lái)有望占據(jù)更多市場(chǎng)份額，并朝著 905nm 波長(zhǎng)進(jìn)一步收束。

2023 年，VCSEL 垂直腔面發(fā)射激光器份額已經(jīng)占到 30%。Yole 預(yù)測(cè)，到 2034 年，VCSEL 的份額將提升至 56%。

與此同時(shí)，Yole 預(yù)計(jì)，今年市場(chǎng)上 90% 的車(chē)用激光雷達(dá)都會(huì)采用 905nm 波長(zhǎng)產(chǎn)品。

在接收端，逐漸采用 CMOS 工藝的單光子探測(cè)器。

禾賽旗艦級(jí)產(chǎn)品 AT128 正是一款適配 VCSEL（激光器）的多通道驅(qū)動(dòng)芯片、適配 SiPM（探測(cè)器；CMOS 工藝的一種）的多通道模擬前端芯片以及高速 ADC 芯片的代表性產(chǎn)品。

禾賽 AT128 及今年 4 月發(fā)布的新產(chǎn)品 ET25，均采用了 905nm 波長(zhǎng)路線。

禾賽 ET25 打破了 905nm 探測(cè)距離瓶頸，在 10% 反射率下可以達(dá)到 250 米（無(wú)風(fēng)擋條件下，在風(fēng)擋后安裝時(shí)為 225 米）。

此外，Yole 預(yù)計(jì)，轉(zhuǎn)鏡激光雷達(dá)今年會(huì)拿下 66% 的份額，而 MEMS 的產(chǎn)品則占 32%。未來(lái)十年中，基于 MEMS 的產(chǎn)品份額會(huì)持續(xù)下滑，下降到 6%。

從各個(gè)維度來(lái)看，禾賽主力產(chǎn)品及下一代產(chǎn)品代表了車(chē)載激光雷達(dá)技術(shù)演進(jìn)的主流方向。

02、Yole 報(bào)告的另一面，頭部激光雷達(dá)廠商如何踩準(zhǔn)市場(chǎng)節(jié)奏？

Yole 報(bào)告呈現(xiàn)了全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)格局、技術(shù)變遷的方向。

處在新能源汽車(chē)市場(chǎng)領(lǐng)先地位的中國(guó)廠商，近幾年的變化，能夠深刻反映車(chē)載激光雷達(dá)短短幾年內(nèi)迅速崛起的歷程，連續(xù)拿下全球市占率第一的頭部企業(yè)禾賽或許最具代表性。

2021 年，禾賽全球市場(chǎng)占有率僅為 3%，排在第 4 位；2022 年，禾賽以市占率近 50% 躍居第一，法雷奧屈居第二（市場(chǎng)份額為 25%）；2022 年，禾賽仍然占據(jù)第一為主，總市場(chǎng)份額達(dá)到 37%。

禾賽最具標(biāo)志性的兩款產(chǎn)品：

一是面向 L4 自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的 Pandar128；二是針對(duì) ADAS 的 AT128。

禾賽于 2020 年 9 月 1 日發(fā)布的 Pandar128，是目前唯一一款能夠滿足測(cè)距超過(guò) 200m（10% 反射率）且單回波點(diǎn)頻超過(guò)每秒 300 萬(wàn)點(diǎn)的激光雷達(dá)，也是全球唯一一款同時(shí)獲得 ASPICE CL2 級(jí)評(píng)估、ISO 26262 ASIL B 產(chǎn)品認(rèn)證，以及 ISO/SAE 21434 產(chǎn)品認(rèn)證的激光雷達(dá)產(chǎn)品。

而業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)最大的是 2021 年 9 月推出的 AT128。

AT128 做到了垂直方向上 128 線的集成，點(diǎn)頻達(dá)到了每秒 153 萬(wàn)。

截至 2022 年底，搭載禾賽科技 AT128 激光雷達(dá)的理想 L9 交付不到半年，上險(xiǎn)量超過(guò) 4 萬(wàn)輛；L8 交付不到兩個(gè)月，上險(xiǎn)輛超過(guò) 1.6 萬(wàn)輛。

據(jù) Yole 數(shù)據(jù)，2022 年車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)份額第一名的禾賽，市占率近 50%。這是禾賽科技首次拿下車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)份額第一。

到今天，激光雷達(dá)的新發(fā)車(chē)型已實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

Yole 預(yù)測(cè)，2024 年全球有 141 款搭載激光雷達(dá)的新車(chē)型推出，其中有 128 款來(lái)自中國(guó)，占比近 90%。

與之對(duì)比，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022 年上市的新車(chē)中有 16 款前裝激光雷達(dá)的量產(chǎn)交付車(chē)型。

車(chē)載激光雷達(dá)的蛋糕越做越大，禾賽也迎來(lái)了更多有實(shí)力的同行者。

理想 L9、L8 MAX 版、L7MAX 版、蔚來(lái) ET 系列、小鵬，蔚來(lái) NT2.0 車(chē)型，加上問(wèn)界，成為最主要的激光雷達(dá)落地推動(dòng)者，搭上了這波城市 NOA 落地風(fēng)口。

雖然有不少競(jìng)爭(zhēng)者分食市場(chǎng)，據(jù) Yole 最新數(shù)據(jù)，禾賽科技仍然以高達(dá) 37% 的市場(chǎng)份額位居 2023 年車(chē)載激光雷達(dá)總營(yíng)收第一。

禾賽的第一大客戶理想汽車(chē) 2023 年以 L 系列的 3 款車(chē)撬動(dòng)了 182% 的市場(chǎng)增量。

在全年 37.6 萬(wàn)的新車(chē)交付量中，理想 L7MAX 版、L8MAX 版以及 L9 全系均搭載了禾賽 AT128 激光雷達(dá)。

蓋世汽車(chē)最新數(shù)據(jù)顯示，今年前 5 個(gè)月，僅理想 L 系列（包括 4 月開(kāi)始交付的理想 L6MAX）和 MEGA 五款車(chē)型就標(biāo)配了近 6.6 萬(wàn)臺(tái)禾賽激光雷達(dá)。

理想汽車(chē)的激光雷達(dá)配備率將有望從 30% 左右提升到 60%-80%。

禾賽接下來(lái)主要的銷(xiāo)量增長(zhǎng)點(diǎn)，可能來(lái)自小米 SU7、零跑 C10、零跑 C11 等車(chē)型。

目前，禾賽在全球前裝量產(chǎn)市場(chǎng)已獲得來(lái)自 18 家車(chē)企近 70 款車(chē)型定點(diǎn)，其中包括一家國(guó)際頂級(jí)汽車(chē)品牌的全球量產(chǎn)車(chē)型。

整體來(lái)說(shuō)，面向 ADAS 量產(chǎn)市場(chǎng)，這是增長(zhǎng)確定性最強(qiáng)的細(xì)分市場(chǎng)。

實(shí)際上，這也是禾賽布局的重點(diǎn)布局領(lǐng)域。

比如，禾賽于 2023 年 4 月發(fā)布的面向 ADAS 前裝量產(chǎn)市場(chǎng)的車(chē)規(guī)級(jí)超薄遠(yuǎn)距激光雷達(dá) ET25；2024 年 1 月發(fā)布的 512 線超高清超遠(yuǎn)距激光雷達(dá) AT512。

今年 4 月，禾賽舉辦新品發(fā)布會(huì)，發(fā)布基于第四代芯片架構(gòu)的超廣角遠(yuǎn)距激光雷達(dá) ATX。

至此，禾賽推出了七個(gè)系列，共四代產(chǎn)品：

V1.0（搭載第一代芯片的 XT；面向 L4 級(jí)，已交付超 2 萬(wàn)臺(tái)）V2.0（搭載第二代芯片的 AT128；面向 L2 級(jí)，已交付 30 萬(wàn)）V3.0（搭載第三代芯片的 FT120；已開(kāi)始發(fā)貨）V4.0（搭載第四代芯片的 AT512、ATX；已發(fā)布）

如此看來(lái)，打造符合市場(chǎng)需求預(yù)期、匹配智能駕駛落地節(jié)奏的車(chē)載激光雷達(dá)產(chǎn)品，以及擁有穩(wěn)定擴(kuò)大的合作車(chē)企對(duì)象，是禾賽穩(wěn)居車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)頭部位置的關(guān)鍵。

伴隨 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛利好政策的出臺(tái)，車(chē)載激光雷達(dá)廠商們搶占新賽道成為當(dāng)下熱點(diǎn)。

03新能源汽車(chē)下一個(gè)熱門(mén)賽道將至，激光雷達(dá)廠商準(zhǔn)備好了嗎？

高等級(jí)自動(dòng)駕駛的利好消息絡(luò)繹不絕。L3 級(jí)自動(dòng)駕駛對(duì)激光雷達(dá)廠商而言，仍然是一個(gè)前景廣闊的藍(lán)海市場(chǎng)。

Yole《報(bào)告》也對(duì)此做了正面肯定。

今年 6 月，比亞迪、蔚來(lái)、長(zhǎng)安汽車(chē)、廣汽乘用車(chē)、上汽集團(tuán)、北汽藍(lán)谷、一汽集團(tuán)、上汽紅巖、宇通客車(chē)等 9 大車(chē)企進(jìn)入首批 L3 級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)試點(diǎn)。

這意味著，以上車(chē)企能夠率先在相關(guān)測(cè)試場(chǎng)景的基礎(chǔ)上，為開(kāi)發(fā)可量產(chǎn)上路的產(chǎn)品先行準(zhǔn)備。

而在此之前，已有多個(gè)汽車(chē)品牌獲得了 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照，包括寶馬、奔馳、比亞迪、智己、長(zhǎng)安汽車(chē)/深藍(lán)、極狐、阿維塔、賽力斯、極氪。

L3 級(jí)自動(dòng)駕駛，意味著駕駛的主體責(zé)任從駕駛者轉(zhuǎn)向車(chē)企，允許駕駛者放開(kāi)雙手且視線離開(kāi)路面，無(wú)需時(shí)刻掌握車(chē)輛的操作和運(yùn)行，車(chē)輛完全替代駕駛者進(jìn)行駕駛操作。

在有關(guān) L3 政策文件中，傳感器要求明確指出了激光雷達(dá)數(shù)量及布置等，需要自動(dòng)駕駛系統(tǒng)具備更復(fù)雜的冗余安全設(shè)計(jì)——這被視為激光雷達(dá)是 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛的標(biāo)配。

那么，激光雷達(dá)能為 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛帶來(lái)什么？

激光雷達(dá)通過(guò)發(fā)射激光來(lái)實(shí)現(xiàn)直接探測(cè)，能夠在夜間、雨天等惡劣駕駛環(huán)境下使用，將智駕產(chǎn)品擴(kuò)展到更廣泛的天氣條件。

如果說(shuō)高速 NOA、城市 NOA 功能是技術(shù)嘗鮮，那么 AEB 則是必須要有的主動(dòng)安全功能。

一定程度上，AEB 改變了激光雷達(dá)戰(zhàn)局，將激光雷達(dá)從「功能件」，擴(kuò)展至「安全件」。

6 月 21-22 日，EAC2024（第六屆）激光雷達(dá)前瞻技術(shù)展示交流會(huì)上，禾賽車(chē)規(guī)項(xiàng)目及產(chǎn)品負(fù)責(zé)人張彤指出：

「高性能激光雷達(dá)是構(gòu)筑 L3 級(jí)別安全冗余的第一道防線，面向 L3 的激光雷達(dá)，需要更高級(jí)別的安全體系，滿足功能安全、預(yù)期功能安全和網(wǎng)絡(luò)安全等三合一系統(tǒng)安全?！?/p>

這一觀點(diǎn)將激光雷達(dá)提供的 AEB 安全延伸至更多方面，讓人們?cè)俅螌徱暭す饫走_(dá)這類(lèi)關(guān)鍵傳感器的價(jià)值所在。

L3 級(jí)自動(dòng)駕駛趨勢(shì)漸明，激光雷達(dá)廠商紛紛傳遞積極信號(hào)。

• 速騰聚創(chuàng)推出了新一代激光雷達(dá) M3，M3 采用 940nm 的激光收發(fā)方案，可實(shí)現(xiàn)了 300 米 @10% 的測(cè)距能力；華為發(fā)布了 2025 年將量產(chǎn)更高規(guī)格、更優(yōu)點(diǎn)云的下一代產(chǎn)品 D5，D5 的主要優(yōu)化方向也是「大幅提升小目標(biāo)的檢測(cè)能力」，以支持 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)；大疆車(chē)載發(fā)布了慣導(dǎo)三目及激光雷達(dá)總成，為未來(lái) L3 等級(jí)自動(dòng)駕駛預(yù)備；

禾賽今年推出的同樣基于先進(jìn)的第四代自研芯片架構(gòu)，超高性能的 AT512 主要瞄準(zhǔn) L3 級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用。其中，禾賽科技推出了幫助主機(jī)廠量產(chǎn) L3 自動(dòng)駕駛的旗艦產(chǎn)品 AT512，每秒超過(guò) 1 千萬(wàn)點(diǎn)，性能翻了 8 倍。

從政策端到產(chǎn)業(yè)鏈上下游傳遞的信號(hào)，L3 自動(dòng)駕駛大規(guī)模落地或許不會(huì)太久，車(chē)企側(cè)也給了時(shí)間點(diǎn)。

今年 6 月，李想在中國(guó)汽車(chē)重慶論壇上宣布，最早在今年年底，最晚在明年上半年，理想將向用戶批量交付有監(jiān)督的 L3 自動(dòng)駕駛。

理想汽車(chē)是否能夠引領(lǐng) L3 自動(dòng)駕駛的大規(guī)模落地，仍然未知。但車(chē)載激光雷達(dá)的下一波高潮的到來(lái)或許并不會(huì)太久。

禾賽預(yù)計(jì)，明年將超過(guò) 100 萬(wàn)臺(tái)交付量。

在 ADAS 持續(xù)放量及 L3 自動(dòng)駕駛的刺激下，當(dāng)中國(guó)激光雷達(dá)廠商紛紛邁入「百萬(wàn)級(jí)」之后，不久將在一個(gè)全新坐標(biāo)里，繼續(xù)書(shū)寫(xiě)激光雷達(dá)的新能源汽車(chē)故事。