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激光雷達產(chǎn)業(yè)2024上半年:市場規(guī)模達59萬

09/02 12:10
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2024年上半年,車載激光雷達市場增長是不錯的,根據(jù)不同的數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑,用于量產(chǎn)車的智能駕駛用激光雷達的市場規(guī)模大約在59萬不到。

速騰與禾賽這兩家Lidar企業(yè)發(fā)布了財報,如下圖所示。目前已經(jīng)形成了速騰、華為和禾賽三家企業(yè)保持領先的模式,我們根據(jù)現(xiàn)有已發(fā)布的公司財務數(shù)據(jù)來探討這個市場的一些核心變化。

Part 1、兩家激光雷達財務表現(xiàn)的對比

速騰與禾賽在2024年上半年的出貨量均實現(xiàn)了顯著增長。

●?速騰上半年激光雷達總出貨量達到24.34萬臺,較去年同期增長了415.7%;

●?禾賽的出貨量為14.56萬臺,增長率為67.5%。

兩家的智能駕駛用激光雷達是快速增長的。禾賽的出貨量也有大幅增長,營收卻出現(xiàn)了同比下降6%的情況。

●?出貨營收對比

◎?速騰出貨量24.34萬臺,營收7.27億元

◎?禾賽出貨量14.56萬臺,營收8.18億元

從增長來看,速騰的營收與出貨量基本保持一致的增長曲線,2024年上半年實現(xiàn)了的總營收,同比增長121%,兩家公司在市場策略和產(chǎn)品定價上的不同。

●?毛利和虧損對比

在毛利率方面,速騰與禾賽的表現(xiàn)也有所不同。

◎?速騰將激光雷達產(chǎn)品的單價從去年的3700元降至2600元,毛利率從去年同期的3.9%上升至13.6%。速騰2024年上半年凈虧損從去年同期的7.78億元減少至2.68億元,降幅達到65.2%

◎?禾賽出貨量增長未能完全轉(zhuǎn)化為營收增長,混合毛利率從去年的34.2%上升至42.3%,第二季度混合毛利率達到了45.1%。禾賽的凈虧損也從去年同期的1.93億元減少至1.79億元,降幅為7.4%,預計在2024年第四季度接近盈利。

兩家公司都在持續(xù)優(yōu)化成本結(jié)構(gòu),并通過提升毛利率來減少虧損。

當然我們也看到,由于華為在智能駕駛整體方案的輸出,兩家企業(yè)的客戶對象的范圍是被壓縮的。在國內(nèi)市場,速騰通過快速擴張的出貨量,覆蓋更多的企業(yè),但是單純依靠國內(nèi)市場已經(jīng)無法滿足兩家公司進一步擴展的需求。

海外市場正在成為車載激光雷達企業(yè)爭奪的下一個重要戰(zhàn)場。

◎?速騰已經(jīng)獲得了一家全球前十整車廠的定點客戶,

?而禾賽已經(jīng)獲得了多家全球知名汽車企業(yè)的設計訂單,并與歐洲多家領先的OEM簽訂了新的POC(概念驗證)計劃。

但是目前外資的智能駕駛進展是非常慢的,在國內(nèi)也是嘗試國內(nèi)現(xiàn)行的策略,增長的速度會進一步受限制。

Part 2、國內(nèi)與海外的雙重戰(zhàn)場

●?Robotaxi:這個賽道行不行?

特斯拉和蘿卜快跑的推動下,Robotaxi成長性是被期待的,當然特斯拉也不用激光雷達來做L4,Robotaxi業(yè)務作為未來的重要戰(zhàn)略方向,是不是靠譜我們需要持續(xù)觀察。

禾賽已經(jīng)被包括百度Apollo在內(nèi)的中國排名前五的Robotaxi公司選為供應商。現(xiàn)在唯一能走量的國外Robotaxi的激光雷達是Waymo自己做的,這條路是否能走通取決于投資,在L4上繼續(xù)大量投資除了Waymo沒別人了,蘿卜快跑做規(guī)模多大還需要進一步觀察。

●?智能機器人:速騰的新增長引擎

速騰更加關(guān)注機器人業(yè)務,隨著大模型具身智能的發(fā)展,傳統(tǒng)工業(yè)、商業(yè)機器人以及消費類機器人的市場潛力巨大。

速騰聚創(chuàng)認為,機器人業(yè)務將成為公司未來的重要增長引擎。當然這里繞不開的也是特斯拉,特斯拉也沒使用激光雷達作為感知器件。機器人業(yè)務的多元化應用場景,為速騰提供了豐富的市場機會。

工業(yè)自動化到商業(yè)服務,再到智能家居,速騰在這些領域均有涉獵,并通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代,不斷提升市場競爭力。然而,機器人市場的競爭同樣激烈,如何在技術(shù)和成本之間找到平衡點,是速騰需要解決的問題。

激光雷達市場的集中度正在逐步提升,有華為這個玩家在,其實二線廠商在汽車里面的生存空間幾乎是沒有了。

小結(jié)

在中國激光雷達市場成長到半年近59萬的規(guī)模,還是很不容易的。當然隨著30萬車型以上的市場受壓縮,20萬以下的車型偏向采用純視覺路線,中國智能駕駛用的激光雷達市場規(guī)模到底有多大,我們還需要再觀察。

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筆者 朱玉龍,一名汽車行業(yè)的工程師,2008年入行,做的是讓人看不透的新能源汽車行業(yè)。我學的是測試和電路,從汽車電子硬件開始起步,現(xiàn)在在做子系統(tǒng)和產(chǎn)品方面的工作。汽車產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)被人視為夕陽產(chǎn)業(yè),不過我相信未來衣食住行中的行,汽車仍是實現(xiàn)個人自由的不二工具,愿在汽車電子電氣的工程方面耕耘和努力,更愿與同行和感興趣的朋友分享見解。