蓋世汽車研究院：線控制動(dòng)國(guó)產(chǎn)化腳步將加快、線控轉(zhuǎn)向發(fā)展處于起步階段

在汽車行業(yè)向高階輔助駕駛階段邁進(jìn)的過(guò)程中，底盤(pán)系統(tǒng)的線控化升級(jí)將起到至關(guān)重要的作用。線控底盤(pán)利用傳感器感知外部環(huán)境信息，以電信號(hào)傳輸取代機(jī)械連接，具有控制精度高、響應(yīng)速度快、結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕等優(yōu)勢(shì)，滿足了高級(jí)別智能駕駛對(duì)車輛操控性和主動(dòng)安全的需求。由此，線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有望在技術(shù)成熟后迅速成為主流方案，賦予增量零部件賽道高成長(zhǎng)性。

蓋世汽車產(chǎn)業(yè)研究院從行業(yè)概況、產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)分析、未來(lái)趨勢(shì)展望、代表企業(yè)方案四個(gè)維度對(duì)線控制動(dòng)和線控轉(zhuǎn)向行業(yè)進(jìn)行研究分析，本報(bào)告主要內(nèi)容如下：

線控制動(dòng)

行業(yè)概況

汽車制動(dòng)系統(tǒng)分為行車制動(dòng)和駐車制動(dòng)。行車制動(dòng)系統(tǒng)的發(fā)展經(jīng)歷了機(jī)械制動(dòng)、液壓制動(dòng)和線控制動(dòng)幾個(gè)階段，總的趨勢(shì)是逐漸轉(zhuǎn)向輕量化、智能化、響應(yīng)快的線控系統(tǒng)。

ABS防抱死系統(tǒng)和ESC電子穩(wěn)定系統(tǒng)為配合行車制動(dòng)的重要輔助系統(tǒng)，其與行車制動(dòng)系統(tǒng)的集成能夠幫助實(shí)現(xiàn)制動(dòng)系統(tǒng)體積、重量的減小，最終實(shí)現(xiàn)整體性能的提升。ESC是整車動(dòng)態(tài)控制中樞，是線控制動(dòng)產(chǎn)品的基礎(chǔ)，制動(dòng)廠商需具備ESC開(kāi)發(fā)能力。如國(guó)內(nèi)線控制動(dòng)典型企業(yè)千顧科技基于成熟的ESC量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)開(kāi)發(fā)線控制動(dòng)系統(tǒng)，其EHB One-Box產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車。基于ESC核心算法和控制器設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)，千顧科技已啟動(dòng)EMB相關(guān)方案的預(yù)研，預(yù)計(jì)在2024年內(nèi)開(kāi)始裝車測(cè)試，2026年實(shí)現(xiàn)小批量產(chǎn)。

根據(jù)實(shí)現(xiàn)形式不同，線控制動(dòng)系統(tǒng)可分為電子液壓制動(dòng)EHB和電子機(jī)械制動(dòng)EMB兩大類，其中EHB以液壓制動(dòng)為基礎(chǔ)（仍保留液壓部件產(chǎn)生制動(dòng)力），實(shí)現(xiàn)了動(dòng)力源的電控化（電機(jī)取代真空助力器）。EHB根據(jù)集成度高低進(jìn)一步分為Two-Box和One-Box方案。Two-Box方案中，ESC和電子助力器相互獨(dú)立、互為冗余；One-Box方案中，ESC與電子助力器集成在一起。中期看，憑借重量輕、成本低、能量回收效率高等優(yōu)勢(shì)，One-Box形式的EHB將為線控制動(dòng)的主流方案。

EMB是在電子液壓制動(dòng)（EHB）的基礎(chǔ)上進(jìn)一步簡(jiǎn)化，它取消了傳統(tǒng)制動(dòng)系統(tǒng)中的制動(dòng)主缸和液壓管路，將電機(jī)直接集成在制動(dòng)器上方，并通過(guò)傳動(dòng)裝置直接驅(qū)動(dòng)制動(dòng)鉗來(lái)實(shí)現(xiàn)制動(dòng)功能。EMB是真正意義上的全線控制動(dòng)，憑借更高制動(dòng)功率、更快響應(yīng)速度、更精準(zhǔn)制動(dòng)控制，EMB有望成為線控制動(dòng)終極形態(tài)之一，但目前面臨技術(shù)和量產(chǎn)難題，離大規(guī)模量產(chǎn)尚需時(shí)日。在EMB完全投入使用之前，前濕后干的混合線控制動(dòng)系統(tǒng)有望作為過(guò)渡產(chǎn)品出現(xiàn)。目前主流廠家如大陸、采埃孚、伯特利、利氪科技等均在布局前濕后干混合制動(dòng)方案。

市場(chǎng)分析

市場(chǎng)格局方面，目前我國(guó)線控制動(dòng)市場(chǎng)集中度較高，2024年1-6月TOP3廠商（博世、伯特利、弗迪科技）占據(jù)82%市場(chǎng)份額。以博世為代表的外資廠商仍占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)其他廠家如拿森電子、千顧科技等正在快速上量，也進(jìn)入市場(chǎng)前十。隨著智能化加速滲透，未來(lái)國(guó)產(chǎn)廠商市場(chǎng)份額將會(huì)進(jìn)一步提高。多家主機(jī)廠也在通過(guò)內(nèi)部體系孵化培育、自建子公司、投資合作等多種模式開(kāi)啟線控制動(dòng)“自研+共研”模式，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵系統(tǒng)的掌控度。

下游應(yīng)用方面，2024年1-6月，我國(guó)乘用車線控制動(dòng)滲透率為45.8%，其中One-Box方案占65.1%，為目前主流，特斯拉、理想、問(wèn)界等品牌已實(shí)現(xiàn)線控制動(dòng)全系標(biāo)配。

在電動(dòng)化和智能化的驅(qū)動(dòng)下，線控制動(dòng)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。蓋世汽車研究院預(yù)計(jì)2025年和2030年我國(guó)乘用車線控制動(dòng)滲透率將增至65%和95%，市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)247億元和347億元，2021-2030年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR達(dá)25%。

線控轉(zhuǎn)向

行業(yè)概況

汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)發(fā)展經(jīng)歷了機(jī)械轉(zhuǎn)向、液壓轉(zhuǎn)向、電動(dòng)轉(zhuǎn)向、線控轉(zhuǎn)向幾個(gè)階段。目前乘用車普遍使用電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向（EPS），滲透率近99%。線控轉(zhuǎn)向（SBW）占用空間少、安全性提高，是汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)未來(lái)的發(fā)展方向。

相比EPS，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)最顯著的特征為徹底取消方向盤(pán)和齒條間的機(jī)械連接，智能化程度得到大幅提升，軟件算法為線控轉(zhuǎn)向的核心技術(shù)。

根據(jù)轉(zhuǎn)向電機(jī)布置方式不同，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)可分為單電機(jī)前輪轉(zhuǎn)向、雙電機(jī)前輪轉(zhuǎn)向、雙電機(jī)獨(dú)立前輪轉(zhuǎn)向、后輪線控轉(zhuǎn)向和四輪獨(dú)立轉(zhuǎn)向五類，其中前輪獨(dú)立轉(zhuǎn)向和四輪獨(dú)立轉(zhuǎn)向等分式轉(zhuǎn)向系統(tǒng)更靈活，四輪獨(dú)立轉(zhuǎn)向?yàn)榫€控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)未來(lái)發(fā)展方向。

受可靠性和成本制約，線控轉(zhuǎn)向技術(shù)目前量產(chǎn)上車較少，部分豪華車型開(kāi)始配備后輪線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。短期內(nèi)“EPS+冗余”將作為線控轉(zhuǎn)向的替代品，滿足L3及以下自動(dòng)駕駛的需要。隨著L3+自動(dòng)駕駛滲透率提升，線控轉(zhuǎn)向有望在高端旗艦車型上實(shí)現(xiàn)批量應(yīng)用。

市場(chǎng)分析

線控轉(zhuǎn)向行業(yè)目前處于起步階段，博世、捷太格特、采埃孚等傳統(tǒng)電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)巨頭布局較早，已推出概念或量產(chǎn)車型，技術(shù)較為領(lǐng)先。國(guó)內(nèi)處于研發(fā)和原型機(jī)階段，耐世特在線控轉(zhuǎn)向行業(yè)領(lǐng)先，已獲得量產(chǎn)訂單。

主機(jī)廠方面，豐田、特斯拉、蔚來(lái)、長(zhǎng)城、吉利等車企紛紛布局線控轉(zhuǎn)向技術(shù)，目前僅豐田和特斯拉等少數(shù)車企實(shí)現(xiàn)了線控轉(zhuǎn)向規(guī)模化量產(chǎn)。

根據(jù)智能底盤(pán)線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的技術(shù)路線圖，預(yù)計(jì)2025年線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)的滲透率有望進(jìn)入5%左右的導(dǎo)入階段，2030年滲透率預(yù)計(jì)達(dá)10%。線控轉(zhuǎn)向在2025年和2030年的市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)43.5億元和76.2億元，2025-2030年的CAGR達(dá)12%。

未來(lái)趨勢(shì)展望

線控底盤(pán)技術(shù)隨著自動(dòng)駕駛的發(fā)展將向域控、集成化發(fā)展，針對(duì)L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛，線控底盤(pán)集成方案趨勢(shì)為“中央傳動(dòng)驅(qū)動(dòng)+EHB+EPS+空氣彈簧+CDC/MRC減振器”；針對(duì)L5級(jí)自動(dòng)駕駛，線控底盤(pán)集成方案趨勢(shì)為“輪轂電機(jī)分布式驅(qū)動(dòng)+空氣彈簧+CDC/MRC減振器”。

自主乘用車對(duì)國(guó)產(chǎn)ADAS方案接受度較高，制動(dòng)供應(yīng)商基于核心執(zhí)行層的技術(shù)積累，有望沿著線控制動(dòng)→線控底盤(pán)（綜合轉(zhuǎn)向、空懸能力）→自動(dòng)駕駛方案（融合感知+決策+執(zhí)行）的路徑發(fā)展，市場(chǎng)空間將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

缺芯危機(jī)為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了加速替代的窗口期，自主整車品牌逐步形成以本土供應(yīng)商為主的供應(yīng)鏈體系，線控底盤(pán)供應(yīng)鏈的國(guó)產(chǎn)化替代腳步將加快。