加入星計(jì)劃,您可以享受以下權(quán)益:

  • 創(chuàng)作內(nèi)容快速變現(xiàn)
  • 行業(yè)影響力擴(kuò)散
  • 作品版權(quán)保護(hù)
  • 300W+ 專業(yè)用戶
  • 1.5W+ 優(yōu)質(zhì)創(chuàng)作者
  • 5000+ 長期合作伙伴
立即加入
  • 正文
  • 推薦器件
  • 相關(guān)推薦
  • 電子產(chǎn)業(yè)圖譜
申請入駐 產(chǎn)業(yè)圖譜

蓋世汽車研究院:線控制動(dòng)國產(chǎn)化腳步將加快、線控轉(zhuǎn)向發(fā)展處于起步階段

08/30 12:10
1970
閱讀需 9 分鐘
加入交流群
掃碼加入
獲取工程師必備禮包
參與熱點(diǎn)資訊討論

汽車行業(yè)向高階輔助駕駛階段邁進(jìn)的過程中,底盤系統(tǒng)的線控化升級(jí)將起到至關(guān)重要的作用。線控底盤利用傳感器感知外部環(huán)境信息,以電信號(hào)傳輸取代機(jī)械連接,具有控制精度高、響應(yīng)速度快、結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕等優(yōu)勢,滿足了高級(jí)別智能駕駛對車輛操控性和主動(dòng)安全的需求。由此,線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有望在技術(shù)成熟后迅速成為主流方案,賦予增量零部件賽道高成長性。

蓋世汽車產(chǎn)業(yè)研究院從行業(yè)概況、產(chǎn)業(yè)鏈和市場分析、未來趨勢展望、代表企業(yè)方案四個(gè)維度對線控制動(dòng)和線控轉(zhuǎn)向行業(yè)進(jìn)行研究分析,本報(bào)告主要內(nèi)容如下:

線控制動(dòng)

行業(yè)概況

汽車制動(dòng)系統(tǒng)分為行車制動(dòng)和駐車制動(dòng)。行車制動(dòng)系統(tǒng)的發(fā)展經(jīng)歷了機(jī)械制動(dòng)、液壓制動(dòng)和線控制動(dòng)幾個(gè)階段,總的趨勢是逐漸轉(zhuǎn)向輕量化、智能化、響應(yīng)快的線控系統(tǒng)。

ABS防抱死系統(tǒng)和ESC電子穩(wěn)定系統(tǒng)為配合行車制動(dòng)的重要輔助系統(tǒng),其與行車制動(dòng)系統(tǒng)的集成能夠幫助實(shí)現(xiàn)制動(dòng)系統(tǒng)體積、重量的減小,最終實(shí)現(xiàn)整體性能的提升。ESC是整車動(dòng)態(tài)控制中樞,是線控制動(dòng)產(chǎn)品的基礎(chǔ),制動(dòng)廠商需具備ESC開發(fā)能力。如國內(nèi)線控制動(dòng)典型企業(yè)千顧科技基于成熟的ESC量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)開發(fā)線控制動(dòng)系統(tǒng),其EHB One-Box產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車?;贓SC核心算法和控制器設(shè)計(jì)優(yōu)勢,千顧科技已啟動(dòng)EMB相關(guān)方案的預(yù)研,預(yù)計(jì)在2024年內(nèi)開始裝車測試,2026年實(shí)現(xiàn)小批量產(chǎn)。

根據(jù)實(shí)現(xiàn)形式不同,線控制動(dòng)系統(tǒng)可分為電子液壓制動(dòng)EHB和電子機(jī)械制動(dòng)EMB兩大類,其中EHB以液壓制動(dòng)為基礎(chǔ)(仍保留液壓部件產(chǎn)生制動(dòng)力),實(shí)現(xiàn)了動(dòng)力源的電控化(電機(jī)取代真空助力器)。EHB根據(jù)集成度高低進(jìn)一步分為Two-Box和One-Box方案。Two-Box方案中,ESC和電子助力器相互獨(dú)立、互為冗余;One-Box方案中,ESC與電子助力器集成在一起。中期看,憑借重量輕、成本低、能量回收效率高等優(yōu)勢,One-Box形式的EHB將為線控制動(dòng)的主流方案。

EMB是在電子液壓制動(dòng)(EHB)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步簡化,它取消了傳統(tǒng)制動(dòng)系統(tǒng)中的制動(dòng)主缸和液壓管路,將電機(jī)直接集成在制動(dòng)器上方,并通過傳動(dòng)裝置直接驅(qū)動(dòng)制動(dòng)鉗來實(shí)現(xiàn)制動(dòng)功能。EMB是真正意義上的全線控制動(dòng),憑借更高制動(dòng)功率、更快響應(yīng)速度、更精準(zhǔn)制動(dòng)控制,EMB有望成為線控制動(dòng)終極形態(tài)之一,但目前面臨技術(shù)和量產(chǎn)難題,離大規(guī)模量產(chǎn)尚需時(shí)日。在EMB完全投入使用之前,前濕后干的混合線控制動(dòng)系統(tǒng)有望作為過渡產(chǎn)品出現(xiàn)。目前主流廠家如大陸、采埃孚、伯特利、利氪科技等均在布局前濕后干混合制動(dòng)方案。

市場分析

市場格局方面,目前我國線控制動(dòng)市場集中度較高,2024年1-6月TOP3廠商(博世、伯特利、弗迪科技)占據(jù)82%市場份額。以博世為代表的外資廠商仍占據(jù)主導(dǎo)地位,國內(nèi)其他廠家如拿森電子、千顧科技等正在快速上量,也進(jìn)入市場前十。隨著智能化加速滲透,未來國產(chǎn)廠商市場份額將會(huì)進(jìn)一步提高。多家主機(jī)廠也在通過內(nèi)部體系孵化培育、自建子公司、投資合作等多種模式開啟線控制動(dòng)“自研+共研”模式,加強(qiáng)對關(guān)鍵系統(tǒng)的掌控度。

下游應(yīng)用方面,2024年1-6月,我國乘用車線控制動(dòng)滲透率為45.8%,其中One-Box方案占65.1%,為目前主流,特斯拉、理想、問界等品牌已實(shí)現(xiàn)線控制動(dòng)全系標(biāo)配。

在電動(dòng)化和智能化的驅(qū)動(dòng)下,線控制動(dòng)將迎來爆發(fā)式增長。蓋世汽車研究院預(yù)計(jì)2025年和2030年我國乘用車線控制動(dòng)滲透率將增至65%和95%,市場規(guī)模分別達(dá)247億元和347億元,2021-2030年復(fù)合增長率CAGR達(dá)25%。

線控轉(zhuǎn)向

行業(yè)概況

汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)發(fā)展經(jīng)歷了機(jī)械轉(zhuǎn)向、液壓轉(zhuǎn)向、電動(dòng)轉(zhuǎn)向、線控轉(zhuǎn)向幾個(gè)階段。目前乘用車普遍使用電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向(EPS),滲透率近99%。線控轉(zhuǎn)向(SBW)占用空間少、安全性提高,是汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)未來的發(fā)展方向。

相比EPS,線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)最顯著的特征為徹底取消方向盤和齒條間的機(jī)械連接,智能化程度得到大幅提升,軟件算法為線控轉(zhuǎn)向的核心技術(shù)。

根據(jù)轉(zhuǎn)向電機(jī)布置方式不同,線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)可分為單電機(jī)前輪轉(zhuǎn)向、雙電機(jī)前輪轉(zhuǎn)向、雙電機(jī)獨(dú)立前輪轉(zhuǎn)向、后輪線控轉(zhuǎn)向和四輪獨(dú)立轉(zhuǎn)向五類,其中前輪獨(dú)立轉(zhuǎn)向和四輪獨(dú)立轉(zhuǎn)向等分式轉(zhuǎn)向系統(tǒng)更靈活,四輪獨(dú)立轉(zhuǎn)向?yàn)榫€控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)未來發(fā)展方向。

受可靠性和成本制約,線控轉(zhuǎn)向技術(shù)目前量產(chǎn)上車較少,部分豪華車型開始配備后輪線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。短期內(nèi)“EPS+冗余”將作為線控轉(zhuǎn)向的替代品,滿足L3及以下自動(dòng)駕駛的需要。隨著L3+自動(dòng)駕駛滲透率提升,線控轉(zhuǎn)向有望在高端旗艦車型上實(shí)現(xiàn)批量應(yīng)用。

市場分析

線控轉(zhuǎn)向行業(yè)目前處于起步階段,博世、捷太格特、采埃孚等傳統(tǒng)電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)巨頭布局較早,已推出概念或量產(chǎn)車型,技術(shù)較為領(lǐng)先。國內(nèi)處于研發(fā)和原型機(jī)階段,耐世特在線控轉(zhuǎn)向行業(yè)領(lǐng)先,已獲得量產(chǎn)訂單。

主機(jī)廠方面,豐田、特斯拉、蔚來、長城、吉利等車企紛紛布局線控轉(zhuǎn)向技術(shù),目前僅豐田和特斯拉等少數(shù)車企實(shí)現(xiàn)了線控轉(zhuǎn)向規(guī)?;慨a(chǎn)。

根據(jù)智能底盤線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的技術(shù)路線圖,預(yù)計(jì)2025年線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在國內(nèi)的滲透率有望進(jìn)入5%左右的導(dǎo)入階段,2030年滲透率預(yù)計(jì)達(dá)10%。線控轉(zhuǎn)向在2025年和2030年的市場規(guī)模將分別達(dá)43.5億元和76.2億元,2025-2030年的CAGR達(dá)12%。

未來趨勢展望

線控底盤技術(shù)隨著自動(dòng)駕駛的發(fā)展將向域控、集成化發(fā)展,針對L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛,線控底盤集成方案趨勢為“中央傳動(dòng)驅(qū)動(dòng)+EHB+EPS+空氣彈簧+CDC/MRC減振器”;針對L5級(jí)自動(dòng)駕駛,線控底盤集成方案趨勢為“輪轂電機(jī)分布式驅(qū)動(dòng)+空氣彈簧+CDC/MRC減振器”。

自主乘用車對國產(chǎn)ADAS方案接受度較高,制動(dòng)供應(yīng)商基于核心執(zhí)行層的技術(shù)積累,有望沿著線控制動(dòng)→線控底盤(綜合轉(zhuǎn)向、空懸能力)→自動(dòng)駕駛方案(融合感知+決策+執(zhí)行)的路徑發(fā)展,市場空間將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

缺芯危機(jī)為國內(nèi)企業(yè)提供了加速替代的窗口期,自主整車品牌逐步形成以本土供應(yīng)商為主的供應(yīng)鏈體系,線控底盤供應(yīng)鏈的國產(chǎn)化替代腳步將加快。

推薦器件

更多器件
器件型號(hào) 數(shù)量 器件廠商 器件描述 數(shù)據(jù)手冊 ECAD模型 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 參考價(jià)格 更多信息
ICM-20948 1 InvenSense Inc Analog Circuit, 1 Func, CMOS, QFN-24
$7.19 查看
ACS712ELCTR-05B-T 1 Sanken Electric Co Ltd Analog Circuit, 1 Func, BICMOS, PDSO8, ROHS COMPLIANT, MS-012AA, SOIC-8
$4.03 查看
A3981KLPTR-T 1 Allegro MicroSystems LLC Stepper Motor Controller, PDSO28, 9.70 X 4.40 MM, 1.20 MM HEIGHT, LEAD FREE, MO-153AET, TSSOP-28

ECAD模型

下載ECAD模型
$3.2 查看

相關(guān)推薦

電子產(chǎn)業(yè)圖譜