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歐洲動力電池企業(yè)的困境與壓力正在進一步加劇。
近期，寧德時代董事長曾毓群在接受采訪時表示，歐洲電池企業(yè)首先在電池設(shè)計方面就存在問題，其次工藝流程是錯誤的，第三設(shè)備也有問題，他們?nèi)绾文軘U大生產(chǎn)規(guī)模。
其進一步解釋稱，歐洲電池企業(yè)缺乏對電化學(xué)系統(tǒng)的理解，因此會出現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計方面的問題，在設(shè)計階段也無法涵蓋未來的潛在風(fēng)險。如果擴大產(chǎn)能，將面臨產(chǎn)能利用率、產(chǎn)品可靠性等問題，兩三年后還將遭遇產(chǎn)品安全風(fēng)險。
可以看到，技術(shù)受限與人才培養(yǎng)已經(jīng)成為歐洲電池企業(yè)成長以及規(guī)模擴大的絆腳石。
歐洲電池企業(yè)的生存困境還不止于此，由于歐美電動汽車市場短期需求疲軟，疊加電池需求向LFP轉(zhuǎn)換，歐洲電池企業(yè)紛紛宣告減產(chǎn)及切換技術(shù)路線。
9月，大眾集團宣布，由于電動汽車需求放緩，將擱置位于德國薩爾茨吉特（Salzgitter）工廠的第二條電池生產(chǎn)線計劃。同時，大眾也在有意縮減北美的電池工廠計劃。
無獨有偶，歐洲本土最大電池企業(yè)Northvolt也傳出縮減業(yè)務(wù)、延遲投產(chǎn)及裁員等一系列負面消息。其原定于2026年投產(chǎn)的Northvolt Six電池工廠，或推遲至2028年投產(chǎn)；旗下NOVO2和Northvolt Drei兩座工廠，也大概率將暫停或推遲。
8月，挪威電池生產(chǎn)企業(yè)Freyr Battery宣布，將大幅縮減業(yè)務(wù)規(guī)模，并暫停其Mo i Rana工廠的電池生產(chǎn)。
6月，Stellantis、梅賽德斯-奔馳集團和道達爾能源的合資的電池企業(yè)ACC宣布，暫停歐洲兩家電動汽車電池廠的建設(shè)。
歐洲動力電池企業(yè)集體產(chǎn)能縮減或調(diào)整，原因之一，來自于歐美新能源補貼政策及政治搖擺影響。
歐洲方面，去年年底，德國率先宣布將提前終止電動車補貼。此后，英國、法國、瑞典等歐洲主要國家電動車補貼政策也相繼發(fā)生退補變化。
受此影響，歐洲電動車銷量萎靡不振。8月，歐洲新能源汽車最大銷量國德國，純電動車銷量2.7萬輛，環(huán)比下降12.2%，同比下降68.8%。而英國、法國、意大利、西班牙等也連續(xù)兩月大幅下滑，其中，法國、意大利、西班牙等8月的新能源汽車銷量，相比6月呈現(xiàn)腰斬式下降。
美國方面，雖然拜登政府試圖通過《通脹削減法案》來促進國內(nèi)電動車銷量，并試圖吸引歐洲電池企業(yè)在美建廠，但從去年年底開始，多家美國汽車經(jīng)銷商致信佰騰，以電動汽車需求嚴重下滑為由，要求拜登重新考慮電動車授權(quán)的步伐。
7月，美國下任總統(tǒng)的有力競選人、美國前總統(tǒng)特朗普更是認為電動汽車補貼正在浪費數(shù)萬億美元，并聲稱電動車將殺死美國汽車工業(yè)，其上任第一天將拜登政府的電動汽車強制令。
與此同時，歐洲電池需求逐漸向LFP電池傾斜。
近年來，在中國企業(yè)的主導(dǎo)下，磷酸鐵鋰（LFP）電池的經(jīng)濟性、高安全和長循環(huán)等優(yōu)勢愈發(fā)明顯。
自2023年以來，歐洲電池對于磷酸鐵鋰電池的需求開始逐步抬頭，包括特斯拉、大眾、福特、起亞等海外新能源汽車主流企業(yè)均加大了磷酸鐵鋰電池的裝機配套比例，以降低成本。
目前，包括ACC、Verkor在內(nèi)的歐洲電池企業(yè)，其減產(chǎn)的部分原因之一，是要轉(zhuǎn)向LFP電池解決方案，以適應(yīng)新的市場需求。
可以看到，從政策、市場、產(chǎn)品競爭力到企業(yè)經(jīng)營，歐洲電池企業(yè)的壓力驟增。
從“雄心勃勃”到“有心無力”
早在幾年前，歐洲車企及電池企業(yè)在建立動力電池供應(yīng)鏈計劃上就顯現(xiàn)出雄心壯志。
2021年，大眾集團啟動動力電池自建計劃，目標(biāo)到2030年建成6座電池工廠，動力電池產(chǎn)能達240GWh，以保障其電動汽車電池的充足供應(yīng)。其中200GWh將由其電池子公司PowerCo建設(shè)。
在此之后，大眾集團陸續(xù)在歐洲規(guī)劃建立了3座電池工廠，其中兩座由PowerCo主導(dǎo)，分別位于德國的薩爾茨吉特、西班牙的瓦倫西亞，產(chǎn)能規(guī)劃均為40GWh。第3座是與Northvolt合作的瑞典工廠，產(chǎn)能40GWh，主要用于該集團旗下豪華車的動力電池供應(yīng)。
同時，大眾集團還曾計劃在東歐的波蘭或捷克興建第4座40GWh的動力電池工廠，但該計劃已于去年暫停，并轉(zhuǎn)向北美地區(qū)建設(shè)生產(chǎn)。隨后，大眾在加拿大安大略省打造了又一座動力電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能90GWh。
“歐洲動力電池之光”Northvolt的動力電池規(guī)劃同樣驚人。
包括4座動力電池工廠建設(shè)，總產(chǎn)能規(guī)劃超215GWh。分別是位于瑞典謝萊夫特奧的工廠Northvolt Ett，規(guī)劃產(chǎn)能45GWh；位于瑞典哥德堡與沃爾沃汽車的合資超級工廠NOVO2，規(guī)劃產(chǎn)能50GWh；位于德國海德市工廠Northvolt Drei，規(guī)劃產(chǎn)能60GWh；位于加拿大魁北克省的電池工廠Northvolt Six，規(guī)劃產(chǎn)能60GWh。
然而，今年以來，歐洲動力電池擴張速度最快的大眾集團與Northvolt，基本偃旗息鼓。
8月，大眾汽車集團電池部門負責(zé)人托馬斯·施馬爾表示，大眾到2030年實現(xiàn)電池容量達到200GWh的目標(biāo)并非一成不變，集團將密切關(guān)注電動汽車需求的發(fā)展情況。
6月，寶馬選擇取消了2020年與Northvolt簽訂的價值20億歐元（約157.3億元人民幣）的電動汽車電池的長期合同，原因是Northvolt未能按時履約交付。
除生產(chǎn)延誤和訂單流失外，Northvolt還不得不依賴外部資本注入和政府扶持來支撐資產(chǎn)負債表。
今年1月，Northvolt成功籌集了50億美元，這筆資金將被用于擴建瑞典首個電池生產(chǎn)基地以及加強回收工廠。目前，其還在尋求新一輪融資，以維持運營。
Northvolt首席執(zhí)行官彼得·卡爾森表示，Northvolt不得不采取一些措施，以確保公司的運營基礎(chǔ)，改善公司的財務(wù)穩(wěn)定性。
目前，包括Northvolt、PowerCo、ACC等尚未進入規(guī)?；慨a(chǎn)階段，而LFP電池需求變化，更讓原本布局三元技術(shù)路線的企業(yè)擴產(chǎn)進程放緩，啟動技術(shù)路線調(diào)整。這也使得電池企業(yè)的生存壓力進一步增大。
中國電池企業(yè)強化歐洲市場供應(yīng)部署
長期來看，歐洲2035年禁售燃油車的目標(biāo)未變，電動化趨勢明確；隨著歐洲車企新一代電動車型放量、產(chǎn)品競爭力提升、高性價比的磷酸鐵鋰電池推動、基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，中長期來看電動化率預(yù)計會持續(xù)提升。
為此，中國電池企業(yè)也在通過技術(shù)授權(quán)、合資、產(chǎn)能本土化落地等方式，積極強化歐美新能源市場的部署。
今年以來，包括寧德時代、億緯鋰能、遠景動力、中創(chuàng)新航等頭部電池企業(yè)均在加緊歐洲本土化產(chǎn)能的建設(shè)。
其中，寧德時代已規(guī)劃布局德國、匈牙利兩大工廠。
寧德時代表示，德國工廠還在產(chǎn)能爬坡過程中，全年目標(biāo)是能夠?qū)崿F(xiàn)盈虧平衡。匈牙利工廠已完成部分廠房封頂及設(shè)備調(diào)試，相關(guān)建設(shè)工作有序推進中；匈牙利工廠吸取了德國工廠的經(jīng)驗，在產(chǎn)線設(shè)計和工廠運營方面做了很多升級和改善，且規(guī)模較大，因此預(yù)計成本相對德國工廠有優(yōu)勢。
今年3月，曾毓群公開表示，寧德時代正在與歐洲和美國的十多家汽車公司洽談類似的技術(shù)授權(quán)合作。
6月，億緯鋰能美國ACT公司在美國密西西比州動工。ACT公司是由億緯鋰能、康明斯、戴姆勒卡車和佩卡在美國成立的獨立運營的合資公司。合資公司將生產(chǎn)方形磷酸鐵鋰電池，主要應(yīng)用于指定的北美商用車領(lǐng)域，年產(chǎn)能約21 GWh。
億緯鋰能的匈牙利工廠也于去年11月開工，計劃生產(chǎn)大圓柱電池。
億緯鋰能董事長劉金成也提出，要將CLS（Cooperation合作研發(fā)、License技術(shù)授權(quán)、Service服務(wù)支持）的全球合作經(jīng)營模式納入公司五大戰(zhàn)略板塊，攜手全球更廣泛的合作伙伴，共建可持續(xù)未來。
遠景動力規(guī)劃布局了西班牙、法國、英國三大工廠。7月，遠景動力西班牙工廠開建，該工廠將研發(fā)制造最新一代磷酸鐵鋰（LFP）電池產(chǎn)品，預(yù)計2026年投產(chǎn)，屆時將成為歐洲首個磷酸鐵鋰電池超級工廠。
同時，遠景動力法國、英國工廠正在順利推進，預(yù)計2025年投產(chǎn)。
中創(chuàng)新航已確定在葡萄牙建設(shè)零碳電池工廠，預(yù)計2025年底投產(chǎn)，一期年產(chǎn)能達15 GWh。主要面向歐洲市場。
歐洲本土電池企業(yè)的困境與壓力，將讓歐洲本土化電池生產(chǎn)供應(yīng)變得更加緊迫。通過多元化方式實現(xiàn)本土化供應(yīng)的動力電池企業(yè)，也將率先拿到歐洲新能源市場的“入場券”。
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