“驍遙”增混電池背后的四大產(chǎn)業(yè)變化

臨近年末，寧德時(shí)代聚焦增混汽車場景，推出了今年以來的第二個(gè)電池品牌“驍遙”。不同于此前麒麟、神行系列著重宣傳快充電池的命名意圖，今年來天行、驍遙品牌的推出，均以不同的動(dòng)力電池使用場景為分類依據(jù)。

這背后蘊(yùn)含著寧德時(shí)代對于新能源車和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)變化的最新判斷。結(jié)合市場行情來觀察，主要體現(xiàn)為以下四點(diǎn)：

其一，增混汽車的市場定位，正發(fā)生從“過渡產(chǎn)品”到“獨(dú)立品類”的變化。

近2年來增程、插混以超過純電的高增速不斷進(jìn)行市場滲透，市場逐漸接近質(zhì)變的臨界點(diǎn)：1-9月，增程、插混在內(nèi)的增混汽車銷量占比已提升至40.0%，同比提升11.4個(gè)百分點(diǎn)。GGII進(jìn)一步預(yù)測，2025年增混汽車份額有望突破45%。

超過4成的市場份額，足以讓增混車型擺脫其原先的“過渡產(chǎn)品”定位。在上周增混電池品牌“驍遙”的發(fā)布會上，寧德時(shí)代適時(shí)更新了對新能源車動(dòng)力路線的判斷，其認(rèn)為增混汽車應(yīng)該被視為長期存在的獨(dú)特品類。

這一認(rèn)知轉(zhuǎn)變還可尋得更多事實(shí)支撐：

以今年公告的132款新車為觀察樣本，其中純電車型共71款，占比約54%；插混車型41款，占比約31%；增程車型15款，占比約11%。增混車型合計(jì)占新車比重同樣超過了40%，而去年該比例還停留在3成左右。

從企業(yè)布局方面，在理想汽車憑借增程車型成為繼特斯拉、比亞迪后全球第三家實(shí)現(xiàn)盈利的新能源車企、問界跑出增程銷冠、推動(dòng)賽力斯扭虧為盈后，增混賽道也吸引了越來越多車企的布局，今年擁有多個(gè)子品牌的集團(tuán)型車企已全部擁有插混或增程車型。

其二，“插混”與“增混”之分：后者對應(yīng)更高增速、更低集中度、更大帶電量，對于電池企業(yè)而言意味著更多機(jī)會。

一直以來，行業(yè)傾向于將增程（僅由電池供能）、狹義插混（內(nèi)燃機(jī)、電池同時(shí)供能）統(tǒng)稱為廣義插混或混動(dòng)。而此次寧德時(shí)代對于“增混”新造詞的提出，或意味著公司將注重拓展增程車型配套市場。

相較于狹義插混，增程作為電動(dòng)市場新變量的特征更為明顯，原因主要有三：

一是增程銷量增速較插混更快：2023全年，增程、插混分別對應(yīng)185%和62%的增速。今年累積至9月，在增程零售占比已提升至12%的情況下，其累計(jì)增速仍達(dá)到了107%，同期插混銷量增速僅為69%。

二是插混市場高度集中，而增程格局還遠(yuǎn)未確定：

插混市場中，比亞迪在今年前三季度所占份額由年初的35%左右提升至超47%，且在9月仍保持了超過80%的高增速。

增程市場中，在理想、問界之外，長安汽車也已成功擠入月銷過萬梯隊(duì)，東風(fēng)、零跑、哪吒等旗下的增程車型也得以跑出較高銷量增速。

因此對于電池企業(yè)來說，面向增程車型提供電池配套所對應(yīng)的增長潛力會更大。以寧德時(shí)代為例，其面向問界、理想兩個(gè)品牌所進(jìn)行的增混電池配套，在今年1-9月合計(jì)可實(shí)現(xiàn)超過20GWh裝機(jī)，足以與比亞迪為自家插混車型實(shí)現(xiàn)的電池配套規(guī)模相抗衡。

三是增程技術(shù)架構(gòu)的核心在于電池（而非內(nèi)燃機(jī)），且直接對標(biāo)更大帶電量、更長續(xù)航的電池需求：40度以上的大電池、250km以上純電續(xù)航正逐漸成為增程標(biāo)配，其銷量增長可直接帶動(dòng)更大規(guī)模的電池裝機(jī)。

其三，增程車型向更長續(xù)航、更低價(jià)格迭代，與鐵鋰動(dòng)力電池在經(jīng)歷性能迭代后、面向細(xì)分市場尋找增量的趨勢不謀而合。

在增程市場呈現(xiàn)出高增速、高潛力的景氣度后，相關(guān)產(chǎn)品向更低價(jià)、大電量、超快充的迭代也十分明確，而這與動(dòng)力電池主流路線從三元向鐵鋰轉(zhuǎn)變、鐵鋰電池在經(jīng)歷性能迭代后向更為廣闊的細(xì)分市場滲透的趨勢十分契合。

更新至9月的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，20萬元以下增程車型的銷量占比已達(dá)到24%、創(chuàng)下新高，成為該品類中的第二大價(jià)格區(qū)間。其中，10-15萬元區(qū)間的增程車型，自二季度以來累計(jì)銷量突破5萬輛，今年累計(jì)市場份額達(dá)5%左右。

相對應(yīng)的，據(jù)此前高工鋰電不完全梳理，除了問界之外，包括理想在內(nèi)的幾乎所有增程車型均推出了磷酸鐵鋰版本電池。增程車型進(jìn)一步向下沉市場滲透離不開對磷酸鐵鋰的支持。

更進(jìn)一步來看，鐵鋰電池在完成系統(tǒng)能量密度提高的迭代之后，已能夠進(jìn)一步支撐40度以上增程車型的需求。此前市場傳出有電池廠商正以87Ah磷酸鐵鋰電池進(jìn)入大電量混動(dòng)車型配套體系。

8月新發(fā)布的阿維塔首款增程車型，基于寧德時(shí)代神行電池技術(shù)，已能夠支持磷酸鐵鋰體系下的52kWh帶電、325km純電續(xù)航和4C快充。高密度、高倍率鐵鋰技術(shù)直接帶來的是增程車型的跨越式迭代。

其四，電池品牌戰(zhàn)升級：新技術(shù)成熟后，開始推動(dòng)市場增量落地。

新能源車的多樣化需求正呈現(xiàn)出新的特征，某一新能源車品類，或某一細(xì)分應(yīng)用場景對于電池的需求，已經(jīng)不能為單一的技術(shù)亮點(diǎn)所滿足。

基于此，從22年麒麟、23年神行到今年年初的天行、年底的驍遙，寧德時(shí)代推出電池品牌并為其命名的邏輯，已從優(yōu)先強(qiáng)調(diào)電池技術(shù)與產(chǎn)品性能（快充）向突出終端需求、應(yīng)用場景轉(zhuǎn)變：天行系列意味著從乘用車向商用車的滲透，驍遙系列則意味著純電轉(zhuǎn)向增程。寧德時(shí)代也是今年產(chǎn)業(yè)中率先且唯一實(shí)踐如此策略轉(zhuǎn)變的電池企業(yè)。

如此轉(zhuǎn)變，首先基于是電池產(chǎn)品充分開發(fā)、賽道越來越擁擠的自然選擇。

2022年來市場上快充電池產(chǎn)品層出不窮，大多能夠支持4C、甚至5C超充，且按規(guī)劃多款快充電池新品能夠在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。在新能源車建立多元電池供應(yīng)體系已成確定性趨勢的情下，以突出單一項(xiàng)性能的電池產(chǎn)品來穩(wěn)住份額的優(yōu)勢正在被削減。

此背景下，企業(yè)為電池進(jìn)行的品牌塑造，開始轉(zhuǎn)向不再強(qiáng)調(diào)一個(gè)技術(shù)適配多個(gè)場景多元需求，而是針對一個(gè)場景的特定需求、推出融合了多項(xiàng)技術(shù)改進(jìn)的高性能電池產(chǎn)品。這也是電池企業(yè)向細(xì)分領(lǐng)域獲取份額野心的直接體現(xiàn)。

如寧德時(shí)代在驍遙電池中，既沿用了神行系列的核心技術(shù)：通過正極快離子導(dǎo)體包覆、負(fù)極采用二代快充石墨和新型納米包覆、高導(dǎo)電電解液等材料體系的綜合創(chuàng)新，來實(shí)現(xiàn)磷酸鐵鋰電池體系下對長續(xù)航（超過400km）和超快充（4C）的同時(shí)滿足。

同時(shí)對極片進(jìn)行孔隙率的多梯度分層設(shè)計(jì)，以達(dá)到提高放電能力的效果，滿足了增程電池對功率穩(wěn)定性要求高的差異化要求。還融入了鈉電技術(shù)、BMS算法改進(jìn)（利用鈉離子SOC曲線來提高預(yù)測整體電池SOC預(yù)測的準(zhǔn)確性）等創(chuàng)新來推進(jìn)新能源車與鋰電池向北方市場的滲透。

至此，寧德時(shí)代增混電池同時(shí)兼具了成熟度、差異性與創(chuàng)新性，也標(biāo)志著該公司推出全新電池品牌的意義，正更加深入地從“秀肌肉”向“爭市占”直接轉(zhuǎn)變。

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