受銷售旺季和旗艦新機(jī)推動(dòng)，3Q24智能手機(jī)產(chǎn)量季增7%

2024年第三季恰逢智能手機(jī)銷售旺季，伴隨各大品牌接連推出旗艦新機(jī)，帶動(dòng)生產(chǎn)總數(shù)季增7%，約達(dá)3.1億支，與去年同期持平。從旺季產(chǎn)量的角度分析，第三季的表現(xiàn)尚未恢復(fù)疫情前水平，表明全球消費(fèi)市場(chǎng)仍缺乏明確的復(fù)蘇動(dòng)能。

展望2024年第四季，由于Apple（蘋果）新機(jī)生產(chǎn)進(jìn)入全年高峰，以及Android（安卓）陣營(yíng)依慣例于年末沖刺市占，預(yù)估季度總產(chǎn)量將季增近7%，與去年同期表現(xiàn)相仿。第四季品牌商仍采取謹(jǐn)慎的備貨策略，以避免庫(kù)存壓力加劇現(xiàn)金流負(fù)擔(dān)。

TrendForce集邦咨詢表示，第三季全球前六大智能手機(jī)品牌排名未有變化，合計(jì)市占近80%。Samsung（三星）第三季產(chǎn)量近5,900萬(wàn)支，季增9%，以19 %的市占排名第一。該季產(chǎn)能增長(zhǎng)主要得益于折疊手機(jī)系列進(jìn)入量產(chǎn)，以及中低端A系列因應(yīng)節(jié)慶增加備貨所驅(qū)動(dòng)。

Apple第三季手機(jī)產(chǎn)量約5,100萬(wàn)支，季增15 %，以近17%的市占率位居第二名。第四季Apple進(jìn)入新機(jī)生產(chǎn)高峰，市占排名將躍升為全球第一。然而，其新機(jī)的AI話題未能在中國(guó)引起回響，加上品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致在當(dāng)?shù)氐匿N售表現(xiàn)較去年同期衰退。

排名第三的Xiaomi（小米，含Xiaomi、Redmi及POCO品牌）第三季產(chǎn)量近4,300萬(wàn)支，季增2%，市占率為14%。由于Xiaomi較其他中國(guó)Android品牌更早進(jìn)軍海外市場(chǎng)，近期海外市場(chǎng)的表現(xiàn)亦成為推動(dòng)其成長(zhǎng)的主要?jiǎng)幽堋ｎA(yù)估第四季Xiaomi的手機(jī)產(chǎn)量將與前一季持平，除了回補(bǔ)庫(kù)存，也將提前規(guī)劃生產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)農(nóng)歷新年假期停工的影響。

TrendForce集邦咨詢表示，Oppo（含Oppo、OnePlus及Realme品牌）第三季生產(chǎn)約3,700萬(wàn)支智能手機(jī)，季增5%，反映了電商促銷旺季和新品沖刺備貨的情況；該品牌市占率為12%，排名第四。預(yù)計(jì)其第四季的產(chǎn)量將與前一季相近。

排名第五的Vivo（含Vivo及iQoo品牌）第三季生產(chǎn)約2,700萬(wàn)支智能手機(jī)，同樣受惠于新品推出和因應(yīng)電商促銷的備貨需求帶動(dòng)，季度增長(zhǎng)4%，市占表現(xiàn)為9%。預(yù)估第四季產(chǎn)量也應(yīng)以持穩(wěn)上季表現(xiàn)為主。

Transsion（傳音，含TECNO、Infinix及itel品牌）擺脫第二季庫(kù)存調(diào)節(jié)的低潮，第三季產(chǎn)量約2,500萬(wàn)支，季增7%，排名第六。預(yù)計(jì)其第四季生產(chǎn)同樣以維穩(wěn)為目標(biāo)，避免升高庫(kù)存。

隨著AI風(fēng)行，市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)注AI智能手機(jī)表現(xiàn)。TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，這類手機(jī)應(yīng)具備在裝置端執(zhí)行AI運(yùn)算的能力（On-Device AI），包括機(jī)器學(xué)習(xí)及生成式AI。由于需在具備一定規(guī)格的處理器芯片及存儲(chǔ)器上才能實(shí)現(xiàn)上述效能，因此，目前AI手機(jī)仍以旗艦機(jī)為主，預(yù)估2024全年AI手機(jī)占比落在10%至15%間。