胎壓監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈大揭秘，強(qiáng)標(biāo)下的百億市場(chǎng)要如何燃爆

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汽車行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)的同時(shí)，自動(dòng)駕駛、網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源汽車概念推動(dòng)著汽車的變革。無論汽車是怎樣的發(fā)展趨勢(shì)，安全是永恒的首要元素。繼 ABS、安全氣囊后，TPMS（胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）成為第三大汽車安全系統(tǒng)。自美國(guó) 2005 年立法以來，歐盟、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、中國(guó)大陸相繼出臺(tái) TPMS 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。
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2016 年 9 月，我國(guó) TPMS 強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)送審稿通過工信部技術(shù)審查。法規(guī)規(guī)定：從 2019 年 1 月 1 日起，中國(guó)市場(chǎng)所有新認(rèn)證乘用車必須安裝 TPMS；2020 年 1 月 1 日起，所有在產(chǎn)乘用車開始實(shí)施強(qiáng)制安裝要求。
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用一句概括 TPMS 市場(chǎng)的特點(diǎn)：政策為 TPMS 行業(yè)發(fā)展第一生產(chǎn)力。

這預(yù)示著，TPMS 市場(chǎng)將迎來一次大爆發(fā)。在 TPMS 爆發(fā)前夜，本期《與非情報(bào)局》就來扒一扒 TPMS。

TPMS（Tire Pressure Monitoring System）胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，通過記錄輪胎轉(zhuǎn)速或安裝在輪胎中的電子傳感器，對(duì)汽車輪胎的狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)自動(dòng)檢測(cè)，為汽車行駛提供行之有效的安全保障。
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TPMS 直接式占據(jù)主導(dǎo)地位
TPMS 分為間接式與主動(dòng)式兩大類，直接式 TPMS 又分為主動(dòng)式與被動(dòng)式兩種產(chǎn)品形式。
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間接式 TPMS（Wheel-Speed Based TPMS）：是指通過汽車 ABS 系統(tǒng)的輪速傳感器來比較輪胎之間的轉(zhuǎn)速差別，以達(dá)到監(jiān)視胎壓的目的。

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直接式 TPMS（Pressure-Sensor Based TPMS）：是利用安裝在每一個(gè)輪胎里的壓力傳感器來直接測(cè)量輪胎的氣壓，并傳輸有關(guān)數(shù)據(jù)。

直接式 TPMS 中的主動(dòng)式是通過每個(gè)輪胎中獨(dú)立供電的壓力傳感器來測(cè)量輪胎的氣壓，無線調(diào)制發(fā)射器將數(shù)據(jù)傳輸到到控制器模塊，再將控制器模塊的數(shù)據(jù)發(fā)送駕駛室 LCD 并在胎壓過低時(shí)進(jìn)行報(bào)警；而被動(dòng)式的控制器模塊是一個(gè)中央收發(fā)器，而不是主動(dòng)式的接收器。輪胎中的轉(zhuǎn)發(fā)器模塊接收控制器的信號(hào)，再用這個(gè)信號(hào)的能量發(fā)射一個(gè)反饋信號(hào)給控制器。

直接式 TPMS 工作原理：

直接式 TPMS 對(duì)比間接式 TPMS：

通過以上兩份對(duì)比可以看到，間接式產(chǎn)品相比直接式產(chǎn)品雖然在成本方便具有優(yōu)勢(shì)，但在準(zhǔn)確度等方面仍有較大不足。而 TPMS 的“初心”便是為安全保駕護(hù)航，因此主動(dòng)式便占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。主動(dòng)式中的被動(dòng)式由于要在輪胎中集成轉(zhuǎn)發(fā)器，各家廠商尚未達(dá)成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，所以目前擁有成熟標(biāo)準(zhǔn)的主動(dòng)式將會(huì)占據(jù)主導(dǎo)地位。

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TPMS 簡(jiǎn)史
第一顆 TPMS 出現(xiàn)在 1997 年的通用汽車上，它是現(xiàn)在被“邊緣化”的間接式 TPMS。

2000 年，TPMS 被一場(chǎng) Firestone 輪胎質(zhì)量問題帶來的千人傷亡推向了“舞臺(tái)”，由此美國(guó)批準(zhǔn) TREAD 法案開始對(duì)于強(qiáng)制性 TPMS 安裝的討論。自此，TPMS 被大規(guī)模重視。
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同年 5 月，直接式 TPMS 在美國(guó)上市。
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2002 年，林肯大陸、戴姆勒 - 克萊斯勒、寶馬、雪鐵龍、阿斯頓馬丁等安裝 TPMS。
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2005 年 5 月，TPMS 立法要求，新出廠的輕型汽車 TPMS 裝配率：2005 年 10 月 5 日起達(dá)到 20%，2006 年 9 月 1 日起達(dá)到 70%，2007 年 9 月 1 日起達(dá)到 100%。美國(guó)成為第一個(gè)強(qiáng)制安裝胎壓檢測(cè)系統(tǒng)的國(guó)家。

2009 年 7 月，歐盟立法規(guī)定：自 2012 年 11 月 1 日之后，對(duì)于未裝配 TPMS 的乘用車新車型不予以認(rèn)證，2014 年 11 月 1 日以后，對(duì)于未裝配 TPMS 的乘用車不允許銷售和注冊(cè)。
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2010 年 7 月，韓國(guó)立法規(guī)定：所有乘用車和總重小于等于 3.5 噸的車輛，必須按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行 TPMS 的安裝，新車型從 2013 年 1 月 1 日起，所有車型從 2014 年 6 月 30 日起。

2013 年 11 月 1 月，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū) M1 和 N1 類新車型強(qiáng)制安裝 TPMS；2015 年 7 月 1 日起各形式的 M1 和 N1 類車型需安裝 TPMS。
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2016 年 9 月，TPMS 強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)送審稿通過工信部技術(shù)審查。下圖是我國(guó) TPMS 強(qiáng)制法規(guī)制定歷程：

強(qiáng)標(biāo)下的百億市場(chǎng)
正如以上所說“政策為 TPMS 行業(yè)發(fā)展第一生產(chǎn)力”，隨著我國(guó) TPMS 強(qiáng)標(biāo)的推動(dòng)，將再次引爆 TPMS 市場(chǎng)。

全球市場(chǎng)
TPMS 市場(chǎng)分為前裝 OEM 市場(chǎng)和后裝 AM 市場(chǎng)兩大部分，前裝市場(chǎng)為整新車進(jìn)行的配置，后裝市場(chǎng)需求來自于原有 TPMS 產(chǎn)品電池耗盡后的更換需求。在強(qiáng)標(biāo)的推動(dòng)下，TPMS 以前裝 OEM 市場(chǎng)為主，在后續(xù)的內(nèi)容中也主要是針對(duì)前裝市場(chǎng)的介紹。

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據(jù)預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2017 年 9000 萬輛乘用車，TPMS 滲透率 50%，單價(jià) 200 元 / 套測(cè)算，2017 年全球市場(chǎng)規(guī)模約 90 億元左右。隨著技術(shù)成熟和銷量增加，TPMS 單價(jià)可能下行，按照 2020 年單價(jià) 150 元 / 套，全球乘用車銷售 1 億輛，TPMS 80%滲透率測(cè)算，預(yù)計(jì)到 2020 年全球市場(chǎng)規(guī)模約 120 億左右，市場(chǎng)規(guī)模相當(dāng)可觀。

中國(guó)市場(chǎng)
今年，我國(guó) TPMS 滲透率約為 30%，按照乘用車 2600 萬輛銷量，單價(jià) 200 元 / 套測(cè)算，市場(chǎng)規(guī)模 10 億規(guī)模。預(yù)計(jì)未來 3 年 TPMS OEM 市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng) 50%左右，穩(wěn)態(tài)空間在 50 億左右。下圖是來自東北證券的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)：

產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
TPMS 的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游芯片及封測(cè)環(huán)節(jié)、中游模組環(huán)節(jié)及下游整車廠終端環(huán)節(jié)。

上游
上游芯片設(shè)計(jì)設(shè)計(jì) MEMS 供應(yīng)商、ASIC 芯片供應(yīng)商、MCU 及第三方系統(tǒng)解決方案商等，而上游的封測(cè)環(huán)節(jié)則主要包括芯片封測(cè)廠商和芯片驗(yàn)證廠商等。

TPMS ASIC 芯片設(shè)計(jì)包括 NXP（Freescale）、Infineon、GE、東芝、Atmel 愛特梅爾、Maxim、Omron、MelxiS、RFMonilithi、廣東合微等 IDM 及 Fabless 芯片廠。

集成了 MCU 與 MEMS 傳感器的 SOC，卻成了 NXP（Freescale）、Infineon 等主流汽車電子廠在進(jìn)行供應(yīng)。

“ASIC/MCU+MEMS+天線”的完整解決方案，處于一種壟斷的狀態(tài)，只有 NXP（Freescale）、Infineon 和 GE 三個(gè)玩家。

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Soc 芯片供應(yīng)商英飛凌、NXP（Freescale）以日月光、Amkor 封測(cè)廠商為主。
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TPMS 所使用的高溫鋰亞電池領(lǐng)域，由于技術(shù)門檻較高，以日本 Sony、美國(guó) MAXWELL、以色列 TADIRAN、瑞典 Renata 以及中國(guó)億緯鋰能等廠家為主。
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中游
中游模組廠商較多，是競(jìng)爭(zhēng)叫激烈的環(huán)節(jié)，包括 Sensata、Pacific、Continental、Huf Electronics、TRW、博格華納、為升電裝、保隆科技、萬通智控等廠商。

知名 TPMS 供應(yīng)商介紹：
喜萊德（schrader）- 英國(guó)
Schrader 公司成立于 1844 年，自 1991 年起開始研究和生產(chǎn)無線胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，TPMS 產(chǎn)地主要集中在英國(guó)和美國(guó)。全球市場(chǎng)份額達(dá)到 35%以上，100%原配通用 GM、福特 Ford、克萊斯勒 Chrysler、尼桑 Nissan、雷諾 Renault、雪鐵龍 Psa，同時(shí)還為 BMW 提供全球首個(gè)摩托車原配項(xiàng)目。
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2014 年被 Sensata 整體收購(gòu)。

太平洋工業(yè)株式會(huì)社（pacific）- 日本
成立于 1930 年，主要生產(chǎn) TPMS 相關(guān)產(chǎn)品，沖壓樹脂產(chǎn)品，輪胎氣門閥等產(chǎn)品。主要與日系車企配套，如豐田、日野、日產(chǎn)、三菱等。
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大陸集團(tuán)（Continental）- 德國(guó)
1871 年始建于德國(guó)漢諾威，是全球主要的輪胎制造商。在收購(gòu)了西門子威迪歐之后，它已成為全球五大汽車零部件供應(yīng)商之一，產(chǎn)品包括輪胎、制動(dòng)系統(tǒng)、汽車安全、通信系統(tǒng)。2014 年初，開發(fā)出智能胎壓傳感技術(shù)，能自動(dòng)讀取胎壓、輪胎載重和胎紋深度，是胎壓監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的一大突破。

普萊賽普路（PressurePro）- 美國(guó)
成立于 1991 年，被稱為 TPMS 市場(chǎng)的先驅(qū)者，專注于商用車 TPMS 北美加裝市場(chǎng)。1992 年獲得產(chǎn)品專利，1998 年開始開發(fā)第二代產(chǎn)品。2002 年底開始，著手于減小傳感器并增加準(zhǔn)確性、耐用性和可靠性方面的研究，于 2003 年 3 月制造了新一代 TPMS 產(chǎn)品。與同類產(chǎn)品相比，具有 1. 安裝簡(jiǎn)單，無需工具；2. 可同時(shí)監(jiān)測(cè)多條輪胎，包括拖車胎；3. 調(diào)頻信號(hào)穩(wěn)定；4. 可不間斷監(jiān)測(cè)；5. 監(jiān)視器可監(jiān)測(cè)范圍大的優(yōu)點(diǎn)。
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為升電裝（CUB Elecparts）- 中國(guó)臺(tái)灣
目前為升電裝 TPMS 產(chǎn)品擁有 98%的覆蓋率，為世界最高水平，主要應(yīng)用在美國(guó)市場(chǎng)。AM 市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)要素是 TPMS 產(chǎn)品的通用性、覆蓋率——能覆蓋多少車型的原裝 TPMS。
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采埃孚天合（TRW）- 美國(guó)
簡(jiǎn)介：作為汽車安全領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè)，TRW 為世界各地的所有主要汽車制造商提供服務(wù)。2011 年 10 月，天合研發(fā)出新一代混合型胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（TPMS），借助傳感器技術(shù)組合提供自動(dòng)定位功能。2015 年 5 月 15 日，采埃孚完成對(duì)天合的整體收購(gòu)。
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上海保?。⊿hanghai Baolong）- 中國(guó)
簡(jiǎn)介：創(chuàng)立于 1997 年，立足于汽車行業(yè)，核心產(chǎn)品有三類：汽車橡膠金屬部件，如輪胎氣門嘴、車輪平衡塊等，其中輪胎氣門嘴產(chǎn)銷規(guī)模全球領(lǐng)先；汽車電子產(chǎn)品，如輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、壓力傳感器、光雨量傳感器等，汽車電子產(chǎn)品是公司發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。TPMS 產(chǎn)品 2006 年量產(chǎn)，2010 開始給特斯拉供貨，2012 年通過上海通用評(píng)審，2014 年底開發(fā)出全球最小的 TPMS 產(chǎn)品，目前為上海通用、長(zhǎng)安汽車、上汽通用五菱等主機(jī)廠配套。
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Huf Electronics Bretten- 德國(guó)
簡(jiǎn)介：霍富集團(tuán)是一家有 100 多年歷史的汽車鎖及把手生產(chǎn)企業(yè)，長(zhǎng)期為福特、大眾、現(xiàn)代、豐田、奔馳、寶馬等汽車廠配套。2012 年初，Huf Electronics 收購(gòu)了貝魯電子（BERU Electronics），從而組建了 Huf Electronics Bretten 公司，專注于開發(fā)和生產(chǎn)胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
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萬通智控 - 中國(guó)
主要定位于歐美 TPMS AM 市場(chǎng)，2016 年 TPMS 占總營(yíng)收 11.72%。公司從 2007 年開始 TPMS 產(chǎn)品的研發(fā)，2012 年試生產(chǎn)及評(píng)測(cè)，2014 年實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)及銷售，與 Tyresure、JohnDow 合作，成功進(jìn)入北美、歐洲的 AM 市場(chǎng)。公司目前正在參與伊朗薩博整車廠 TPMS 系統(tǒng)研發(fā)、長(zhǎng)江、廣汽汽車的 TPMS 系統(tǒng)研發(fā)、微型車 TPMS 系統(tǒng)研發(fā)，有望切入前裝 OEM 市場(chǎng)。

TPMS 新趨勢(shì)
目前 TPMS 廠商分為兩大陣營(yíng)：從原有氣門嘴生產(chǎn)延伸到 TPMS 領(lǐng)域的企業(yè)，以及從汽車電子或其他零部件切入到 TPMS 的零部件企業(yè)。據(jù)分析機(jī)構(gòu)分析，氣門嘴轉(zhuǎn)型而來企業(yè)更容易整車配套市場(chǎng)，因此有望享有更高的毛利率。

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