莫大康：轉(zhuǎn)變策略的時(shí)刻

中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展正進(jìn)入一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，從現(xiàn)在起依資本投入為主(把錢(qián)花出去)，可能應(yīng)該轉(zhuǎn)向提高投資的質(zhì)量(把錢(qián)用對(duì)，用好及用對(duì)時(shí)間)。實(shí)際上中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)要解決的問(wèn)題很多，任何時(shí)候“有所為，有所不為”總是正確的，否則也不能把該要做的事情做好。

 

顯然，似乎放在面前的路徑是十分清晰，但是如何去實(shí)現(xiàn)，以及還有那些阻礙等，需要認(rèn)真去梳理。

 

認(rèn)識(shí)上轉(zhuǎn)變?cè)诂F(xiàn)階段十分重要，反映中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展進(jìn)入一個(gè)新的歷史時(shí)期，尤其要注重于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的真正內(nèi)含，投資的精準(zhǔn)度，以及解決骨干企業(yè)成長(zhǎng)中的關(guān)鍵“痛點(diǎn)”，而不要過(guò)于欣賞產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售額已經(jīng)達(dá)到 xxxx 億元，或者開(kāi)工了多少條 12 英寸芯片制造生產(chǎn)線(xiàn)等。

 

要充滿(mǎn)信心，也要實(shí)事求是  

觀察中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展，盡管已經(jīng)提高到國(guó)策的層面，然而形勢(shì)仍是不容樂(lè)觀，實(shí)際情況正如 2018-1-29 日工訊部副部長(zhǎng)羅文講話(huà)，要看到集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在一些問(wèn)題，主要體現(xiàn)為兩個(gè)“沒(méi)有根本轉(zhuǎn)變”：

 

一是核心技術(shù)受制于人的局面沒(méi)有根本轉(zhuǎn)變;

 

二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍然處于中低端的格局沒(méi)有根本轉(zhuǎn)變。

 

因此既要充滿(mǎn)信心，雖然天時(shí)，地利及人和三大條件可能都已具備，產(chǎn)業(yè)發(fā)展處在前所未有的最好時(shí)刻，但是未必表示已經(jīng)一定勝券在握，因?yàn)樽詈蟪晒Φ年P(guān)鍵要由眾多的企業(yè)來(lái)體現(xiàn)。

 

所以必須仔細(xì)地觀察每個(gè)類(lèi)別中骨干企業(yè)的實(shí)情，尤其是芯片制造業(yè)中的如中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)及新起的三家存儲(chǔ)器廠等的進(jìn)程。

 

顯然在中國(guó)做半導(dǎo)體業(yè)，首先必須要充滿(mǎn)信心，因?yàn)樗陌l(fā)展主要依靠自已，對(duì)于“兼并、合資”等方法，一是努力爭(zhēng)取，二是不能依賴(lài)它。

 

美國(guó)的阻撓加劇  

中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)處在一個(gè)特殊地位，西方的阻撓仍是主要矛盾之一。近期的美國(guó)是死磕中國(guó)，幾乎只要是來(lái)自中國(guó)，那怕只是包含中國(guó)股份的兼并，都予以否決。

 

反映雙方都充分意識(shí)到中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的成功可能會(huì)影響到中美雙方的“平衡砝碼”。

 

通常半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的“三駕馬車(chē)”，包括兼并、合資及研發(fā)，現(xiàn)階段在中國(guó)可能只剩下加強(qiáng)研發(fā)才是唯一的根本出路，但是研發(fā)之路是何等的艱難。所以要盡一切可能去努力爭(zhēng)取，因?yàn)榭傮w上美國(guó)獨(dú)霸的趨勢(shì)已不復(fù)存在，只要中國(guó)的恣態(tài)保持正確，繼續(xù)改革開(kāi)放，海納百川，永不稱(chēng)霸，倡導(dǎo)共同富裕等，中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)進(jìn)步一定不會(huì)拖國(guó)家強(qiáng)盛的后腿，僅是時(shí)間長(zhǎng)與短的問(wèn)題。

 

關(guān)鍵在企業(yè)，尤其是骨干企業(yè)的成功  

自大基金成立以來(lái)，它首先解決企業(yè)發(fā)展中最迫切的資金問(wèn)題，現(xiàn)階段已經(jīng)初見(jiàn)成效，許多新建生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)建，這一步是必須的。但是接下來(lái)的矛盾開(kāi)始轉(zhuǎn)入生產(chǎn)線(xiàn)的技術(shù)從何而來(lái)，以及生產(chǎn)線(xiàn)的訂單等。

 

中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的成功，關(guān)鍵是要看骨干企業(yè)能夠取得成功，因此要深刻剖析它們發(fā)展中的“痛點(diǎn)”在那里？例如中芯國(guó)際，它的 28 納米工藝突破，包括 28 納米 HKMG 低功耗工藝的成功，迫切需要訂單，這是現(xiàn)階段它發(fā)展中的關(guān)鍵“痛點(diǎn)”。只有通過(guò)訂單數(shù)量的擴(kuò)大，工藝才能成熟，市場(chǎng)份額得到提升，它的新建生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能才能逐步擴(kuò)充。對(duì)于任何一個(gè)“跟隨者”這個(gè)產(chǎn)能爬坡過(guò)程無(wú)法躲避，面臨競(jìng)爭(zhēng)者的巨大壓力。因此精準(zhǔn)扶植要在“七寸”上，至少?lài)?guó)內(nèi)的 fabless 要把訂單能優(yōu)先給中芯國(guó)際等，共同提高與成長(zhǎng)，只有如此中國(guó)新建的多條先進(jìn)工藝生產(chǎn)線(xiàn)才能迅速的產(chǎn)能爬坡達(dá)到規(guī)模量產(chǎn)水平。

 

所以我們的“錢(qián)”要用對(duì)，用準(zhǔn)，用得及時(shí)，才能產(chǎn)生更大的 ROI 回報(bào)。顯然首先中芯國(guó)際一定要努力爭(zhēng)氣，先進(jìn)工藝制程技術(shù)，包括 28 納米 HKMG 低功耗以及未來(lái)的 14 納米等工藝要達(dá)到幾乎相當(dāng)水平，沒(méi)有這個(gè)“前提”，生拉強(qiáng)配也是不可取。

 

之前中芯國(guó)際曾依賴(lài)于產(chǎn)能擴(kuò)充，取得相當(dāng)好的成績(jī)，但未來(lái)的進(jìn)步要同時(shí)依靠先進(jìn)工藝制程的市場(chǎng)份額提升，必須兩手都要硬。只有如此中芯國(guó)際才能保持國(guó)內(nèi)芯片制造領(lǐng)頭羊的地位。

 

另外，如現(xiàn)階段全球 8 英寸設(shè)備嚴(yán)重缺貨，全球領(lǐng)先的設(shè)備制造商專(zhuān)攻 12 英寸，它們的 8 英寸設(shè)備己經(jīng)停產(chǎn)，因此應(yīng)該正是國(guó)產(chǎn)設(shè)備制造商的最好時(shí)機(jī)。然而觀察到國(guó)內(nèi)的領(lǐng)先設(shè)備制造商，盡管它們的產(chǎn)品覆蓋面很寬，但是落實(shí)到新建生產(chǎn)線(xiàn)中的訂單并不很多，有些僅是象征性的。據(jù)傳一條 8 英寸生產(chǎn)線(xiàn)中國(guó)產(chǎn)設(shè)備總計(jì)金額僅約 1-2 億元，占 10%。同樣的問(wèn)題，工藝生產(chǎn)線(xiàn)認(rèn)為國(guó)產(chǎn)設(shè)備幾乎達(dá)不到量產(chǎn)的基本要求，無(wú)法作配合工作，而國(guó)產(chǎn)設(shè)備制造商埋怨連試驗(yàn)的機(jī)會(huì)都不給，產(chǎn)品缺少改進(jìn)條件，產(chǎn)品難以提高質(zhì)量。這樣的癥結(jié)其實(shí)是正常的，需要有個(gè)過(guò)程，顯然作為設(shè)備制造商首先要加強(qiáng)研發(fā)，提高初始產(chǎn)品的質(zhì)量，基本上能達(dá)到進(jìn)口設(shè)備的同等水平。然而除了國(guó)家要采取相應(yīng)的措施之外，中國(guó)的工藝生產(chǎn)線(xiàn)與設(shè)備制造商，雙方都要依產(chǎn)業(yè)利益為重，加強(qiáng)互相協(xié)調(diào)與配合，只有如此才有可能擺脫生產(chǎn)線(xiàn)主要依賴(lài)于進(jìn)口設(shè)備的被動(dòng)局面，中國(guó)的半導(dǎo)體業(yè)才會(huì)有希望。

 

有錢(qián)是件好事，然而產(chǎn)能擴(kuò)充僅是手段之一，它不可能解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的所有問(wèn)題。從目前態(tài)勢(shì)觀察，美國(guó)等加緊阻撓中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的進(jìn)步，因此要把“危機(jī)”變成“契機(jī)”，迅速的轉(zhuǎn)變策略，把錢(qián)主要用于解決骨干企業(yè)發(fā)展中的“痛點(diǎn)”矛盾。只有骨干企業(yè)的迅速轉(zhuǎn)強(qiáng)，提升競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)才有希望，顯然從策略上必須理性與大膽，并要與骨干企業(yè)結(jié)合起來(lái)共同找準(zhǔn)“痛點(diǎn)”來(lái)予以妥善的解決。