188
芯友會(huì)系列：芯片揭秘芯友會(huì)，每期邀請多位 IC 從業(yè)者共同探討產(chǎn)業(yè)話題。如果你有什么問題，幻實(shí)替你發(fā)問。?
本期話題：
Q1:疫情為國內(nèi)制造、封測業(yè)帶來了怎樣的影響？
Q2:海外疫情的爆發(fā)帶來了怎樣的沖擊？
Q3:海外封裝業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r如何，本土企業(yè)是否有競爭優(yōu)勢？
1. 產(chǎn)業(yè)合作上，中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)尤其是芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域會(huì)隨著產(chǎn)業(yè)節(jié)點(diǎn)快速接近國際水平。
2. 中國的市場足夠?qū)?、足夠大，在制造業(yè)上有很強(qiáng)的縱深。
張德林
?
1.2019 年 Q4 季度，各個(gè)封裝廠接到了比上半年更多的訂單，都在滿產(chǎn)運(yùn)行，也包括我們自己的封裝廠。
2. 這幾年隨著國家科技重大專項(xiàng)以及一些民間資本的投入、海外人才的回歸，國內(nèi)的封裝技術(shù)能力得到了快速發(fā)展，雖然仍未完全達(dá)到中國臺(tái)灣水平，但跟韓國相比除了三星以外，與其他的封裝廠可以較量一番。
黃冕
1. 在封測或生產(chǎn)方面，我們跟日本、韓國不是直接競爭的關(guān)系，某種程度上說是互補(bǔ)的關(guān)系。
2. 大廠相對于小廠有著強(qiáng)勢的購買力，對中小企業(yè)會(huì)產(chǎn)生排擠效應(yīng)，所有的產(chǎn)能如果被一家企業(yè)占有，將不利于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
盧基存
張德林：鈞犀資本集團(tuán)景嘉高創(chuàng)副總經(jīng)理，曾任職于格羅方德半導(dǎo)體、銳迪科微電子、臺(tái)積電等半導(dǎo)體業(yè)界一線企業(yè)。
Q1:疫情為國內(nèi)制造、封測業(yè)帶來了怎樣的影響？
半導(dǎo)體制造業(yè)的員工通常是四班二輪或是三班二輪的排班機(jī)制，工作節(jié)奏非常快。春節(jié)期間大多數(shù)工廠不停產(chǎn)，會(huì)留一部分人值守產(chǎn)線，但只能維持一段時(shí)間。
Q2:海外疫情的爆發(fā)又帶來了怎樣的沖擊？
中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)融入了全球緊密整合的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中。由于前一階段疫情嚴(yán)重，交通運(yùn)輸隔斷，很多原材料無法送達(dá)。因?yàn)榇汗?jié)前工廠會(huì)備料，所以影響相對較小。但現(xiàn)在疫情已經(jīng)全球蔓延，韓資、日資企業(yè)的基礎(chǔ)原材料，像存儲(chǔ)類、電子屏類是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈不可或缺的組成部分。這也是美股大幅跳水的主要原因。海外疫情的影響仍需要持續(xù)的關(guān)注和評估。
Q3:海外封裝業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r如何，本土企業(yè)是否有競爭優(yōu)勢？
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈很長，合作大于競爭。
產(chǎn)業(yè)合作上，中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)尤其是芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域會(huì)隨著產(chǎn)業(yè)節(jié)點(diǎn)快速接近國際水平。在新產(chǎn)品的定義上，我們已經(jīng)和三星或蘋果看齊。最近 OPPO 也開始自研手機(jī)芯片。華為海思作為頭部企業(yè)，芯片技術(shù)水平更加先進(jìn)，做出了中國特色，甚至在 5G 領(lǐng)域做到世界領(lǐng)先。
從產(chǎn)業(yè)鏈來講，中國目前發(fā)展的階段集成了美國、日本或韓國很長一段時(shí)間的歷史。我們有頭部企業(yè)，有先進(jìn)封裝，也有相對勞動(dòng)力密集型的行業(yè)。在先進(jìn)封裝領(lǐng)域我們跟世界其他國家的差距已經(jīng)比較小了。但是二三線城市仍有大量的 SOT/TO 的中小封裝廠，在成本等各個(gè)方面對這個(gè)行業(yè)有著很大的貢獻(xiàn)。如今中國的市場足夠?qū)挕⒆銐虼?，我們能夠看到中國在制造業(yè)上很強(qiáng)的縱深。
黃冕：中科院微電子研究所副研究員、深圳中科四合科技有限公司總經(jīng)理
Q1:疫情為國內(nèi)制造、封測業(yè)帶來了怎樣的影響？
2019 年 Q4 季度，各個(gè)封裝廠接到了比上半年更多的訂單，都在滿產(chǎn)運(yùn)行，也包括我們自己的封裝廠。
過年期間留守的人員有限。由于春節(jié)疫情的影響，大量湖北籍員工不能返工。所以雖然有留守的員工支持工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)，但產(chǎn)能利用率還未達(dá)到百分之百。
從 2 月 17 號(hào)開始，全國各地陸續(xù)復(fù)工。但很多城市對外來人員提出了隔離要求，需要隔離 14 天才能上崗。所以我覺得情況會(huì)在三月的第二周才開始陸續(xù)好轉(zhuǎn)，但湖北籍員工依然會(huì)受到疫情限制外出的影響而不能返工。
其實(shí)現(xiàn)在的很多封裝廠包括我們在內(nèi)，也在積極地臨時(shí)招聘人員來補(bǔ)充用工缺口。目前各家都在搶工人的資源。所以現(xiàn)在工人的薪資水漲船高，我聽說有一些工廠已經(jīng)拋出了一個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)幾千元安家費(fèi)的待遇。
Q2:海外疫情的爆發(fā)又帶來了怎樣的沖擊？
中國是全球的制造基地，企業(yè)的客戶來自本土還是海外，受到疫情的影響也不同。我們公司的產(chǎn)業(yè)鏈基本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，相對而言受到海外的沖擊比較小。國內(nèi)的供應(yīng)鏈已經(jīng)可以滿足我們的一些 Power 類（電源）產(chǎn)品，但因?yàn)橐咔榈挠绊?，產(chǎn)能會(huì)有些 Delay（延遲）。但是對于大的封裝廠，他們的客戶可能是來自于北美或者歐洲的設(shè)計(jì)公司，他們的代工可能是歐洲或者美國的工廠，疫情會(huì)對他們的影響大一些。
Q3:海外封裝業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r如何，本土企業(yè)是否有競爭優(yōu)勢？
美國、日本、韓國這三個(gè)國家的封裝行業(yè)不盡相同。美國和日本偏向于往產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展。在封裝業(yè)的制造當(dāng)中，韓國、中國臺(tái)灣和中國大陸相比，中國臺(tái)灣發(fā)展的更好一些。韓國有三星配套的封裝廠，主要面向國內(nèi)的業(yè)務(wù)。
從前大家都認(rèn)為我國的企業(yè)都是做比較低端的封裝，但其實(shí)這幾年隨著國家科技重大專項(xiàng)以及一些民間資本的投入，并且有海外人才的回歸，國內(nèi)的封裝技術(shù)能力得到了快速發(fā)展，雖然仍未完全達(dá)到中國臺(tái)灣水平，但跟韓國相比除了三星以外，與其他的封裝廠可以較量一番。
盧基存：上海 CUSPEA 聯(lián)盟理事，在集成電路和傳感器芯片集成封裝工藝和產(chǎn)品可靠性認(rèn)證方面有較多的研究和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。
Q2:海外疫情的爆發(fā)又帶來了怎樣的沖擊？
海外疫情的爆發(fā)比國內(nèi)延后了大約兩個(gè)月左右，起初大家并沒有當(dāng)做十分嚴(yán)重的事，覺得很快會(huì)過去。但現(xiàn)在疫情已經(jīng)延伸到其他國家，所以人們對于未來的心理預(yù)期和計(jì)劃產(chǎn)生了不確定性。
現(xiàn)在最重要的是要根據(jù)科學(xué)的原理，了解疫情的發(fā)展規(guī)律。由于每個(gè)國家疫情的發(fā)展路徑不同，大概多少個(gè)月會(huì)結(jié)束？什么時(shí)候會(huì)有下降期？只有了解了疫情的發(fā)展規(guī)律，才不會(huì)造成大家心理上的恐慌。比如需要囤多少貨？如果大家都囤貨，物資就會(huì)像口罩一樣的緊缺。
另一方面，從產(chǎn)業(yè)來講，大廠相對于小廠有著強(qiáng)勢的購買力，對中小企業(yè)會(huì)產(chǎn)生排擠效應(yīng)，所以這也是我們應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問題。所有的產(chǎn)能如果被一家企業(yè)占有，將不利于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建議留一些產(chǎn)能給研發(fā)型的中小企業(yè)。
Q3:海外封裝業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r如何，本土企業(yè)是否有競爭優(yōu)勢？
在封測或生產(chǎn)方面，我們跟日本、韓國不是直接競爭的關(guān)系，某種程度上說是互補(bǔ)的關(guān)系。尤其是日本，他們主要聚焦在核心的材料以及核心部件的供應(yīng)。韓國的三星涉及的領(lǐng)域比較多，我們與三星的競爭主要是在應(yīng)用范圍內(nèi)。在手機(jī)方面，我們很快的接近他們。
在綜合的系統(tǒng)的應(yīng)用方面，我們已經(jīng)在很多領(lǐng)域超過了國際水平。我們國內(nèi)總體的系統(tǒng)級封裝或是設(shè)計(jì)（封測也有設(shè)計(jì)）的綜合能力在某些方面已經(jīng)比日韓強(qiáng)了。我們的體制也很有利于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大家能夠很好的合作，從遠(yuǎn)期來講，發(fā)展?fàn)顩r比較樂觀。
但也要有所取舍，考慮到國際分工的情況，如果包攬一切，也會(huì)造成一些問題。最安全的方法是每個(gè)國家各有所長，有多個(gè)供應(yīng)商，與其他國家的企業(yè)達(dá)成共贏合作的關(guān)系。
