?3月和第一季度新能源汽車上牌數(shù)據(jù)解析

引言：3 月份的上牌數(shù)據(jù)出來了，3 月份乘用車上牌的數(shù)據(jù)為 107 萬，同比下跌 30.6%；第一季度總的上牌量為 320 萬，下跌 38.5%。在新能源汽車方面，特斯拉的數(shù)據(jù)是很驚人的，3 月份上牌了 12709 臺，2020 年累計(jì)上牌 1.858 萬臺；而原來兩家大戶，比亞迪和北汽的情況我們也可以對比一下。

01?合資 / 外資企業(yè)的上牌情況

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從上牌的數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)的整體的乘用車的消費(fèi)還是在復(fù)蘇，從上個(gè)月同比上牌下降 78%，到 3 月份下降 30.6%，這個(gè)恢復(fù)速度是非?？斓?。從這個(gè)數(shù)據(jù)往前展望下，4 月份微降或者持平都是可以期待的。?

圖 1 2020 年第一季度上牌的情況概覽?

國內(nèi)的燃油車品牌就不多說了，還是很敏感的。從結(jié)構(gòu)上來看，最重要的還是看下外資品牌，如下圖所示，有幾個(gè)有價(jià)值的地方：?

1）特斯拉的單月上牌數(shù)據(jù)，已經(jīng)開始追進(jìn)了雷克薩斯，超過了沃爾沃，甚至和福特、起亞都已經(jīng)很接近了，特斯拉 2020 年對二線豪華車?

2）豪華車整體的來看，受的影響比較少，一汽奧迪、寶馬、奔馳、雷克薩斯這幾家的銷售恢復(fù)很快，是第一批在需求端走出疫情的汽車企業(yè)?

3）本田在合資企業(yè)里面單月恢復(fù)比較慢，總體合資一路也在慢慢走出疫情影響?

圖 2 合資企業(yè)的上牌情況?

按照品牌統(tǒng)計(jì)來看，特斯拉這個(gè)品牌在中國開始往一個(gè)很重要的位置往前在進(jìn)步。?

圖 3 合資品牌按照 3 月份的排序情況?

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02 新能源汽車的里面的比對

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如果在新能源里面看這個(gè)差異就更大了，Model3 連續(xù)上個(gè)月的上牌數(shù)據(jù)為 3183 臺、2284 臺和 11927 臺，合計(jì) 1.739 萬臺，同比增長 124.5%，把所有的 Model S 的訂單歸零，Model X 今年也只有 1000 臺左右。在這個(gè)數(shù)據(jù)里面，我覺得有幾點(diǎn)值得我們注意：?

特斯拉走的是一波流，一個(gè)配置或者車型主打，收割完了讓沒買的車主盡快上車，老車主拿到車幾個(gè)月折價(jià)不少，心在滴血?

特斯拉目前是擠壓一線城市的主要需求，對國內(nèi)車企在私人領(lǐng)域的市場擠壓非常大?

圖 4 特斯拉 Q1 在國內(nèi)的上牌數(shù)據(jù)情況?

在這個(gè)態(tài)勢下，無論是傳統(tǒng)車企還是新造車企業(yè)影響都很大。我們首先來看傳統(tǒng)車企，無論是總量第一的比亞迪還是純電銷量第一的北汽新能源，在 Q1 的狀態(tài)并不好。?

1） 比亞迪三月份 BEV 上牌 5381 臺，第一季度一共 1.11 萬臺(同比 -76.7%)；PHEV 3 月上牌 1441 臺，Q1 上牌 4215 臺（同比 -72.6%），總的如下圖所示，受影響真的不小。當(dāng)然 2019 年的 E5 在第一季度的量主要是 2B 端的，這個(gè)奇跡無可復(fù)制，但是元 EV 的下滑和 E1~E3 的系列表現(xiàn)，在 2B 市場上是達(dá)不到比亞迪本身預(yù)期的；而秦、秦 Pro、元今年在私人市場的表現(xiàn)，也需要更努力?

圖 5 比亞迪 3 月份上牌情況?

2）北汽新能源：如下圖所示，這里只有 3 月份的數(shù)據(jù)，上牌數(shù)據(jù)來看，EU5、EC3 和 EX5 下滑比較明顯，而后續(xù)的 EC5、EX3 的表現(xiàn)今年也一般?

圖 6 北汽 3 月份上牌情況?

3） 新造車企業(yè)：第一季度平心而論，新造車企業(yè)很努力，照著特斯拉的模板去做電動汽車的他們，如今被特斯拉的一波流高的還是很辛苦，蔚來、小鵬、威馬三家上牌的量分別為 3817 臺、2331 臺和 2237 臺，理想憑著比較獨(dú)特的 EREV 的模式，也有近 3000 臺的上牌，這個(gè)數(shù)據(jù)和特斯拉 model 3 的 1.7 萬臺相比，壓力都很大。?

圖 7 新造車企業(yè)的 Q1 上牌數(shù)據(jù)?

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小結(jié)：Q1 的數(shù)據(jù)讓人覺得很壓抑，我相信我們來仔細(xì)評估 Q2 的數(shù)據(jù)的時(shí)候，估計(jì)也仔細(xì)考慮后續(xù)在 Model 3 的兩款基礎(chǔ)+長程版，后續(xù) Model Y 再來兩款，我們的產(chǎn)品組合怎么在一二線城市去抗，現(xiàn)在無非在 15-20 萬和 20-25 萬兩個(gè)檔次有生存空間，隨著特斯拉的價(jià)格往下降最終是會落在 25 萬這根線。而在電動汽車往下沉的過程中，我們的 A0+和 A 級車怎么樣站穩(wěn) 15 萬的市場。