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T-Box研究:2020Q1乘用車T-Box裝配率達到46.7%

2020/07/14
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佐思汽研發(fā)布《2020 年全球及中國 T-Box 行業(yè)研究報告》。

T-BOX 全稱 Telematics-Box,又稱 TCU(車聯(lián)網(wǎng)控制單元),主要由 GPS 單元、通訊外部接口、電子處理單元、微控制器、移動通訊單元以及存儲器等器件組成,可以實現(xiàn)車內(nèi)終端信息與云端、路側(cè)端等的交互。

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2014 年左右,第一代 T-BOX 主流方案為單片機方案,多采用 2G+GPS 的組合。2015~2016 年,第二代產(chǎn)品增加了 T-BOX 內(nèi)存,并且設計了豐富的接口,定位切換成了北斗 /GPS 雙模定位。功能上主要增加了故障診斷,低功耗設計,休眠喚醒,SD 卡擴展內(nèi)存,接口上增加了 RS232/485,USB,IO 口,輸出電源等。

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2017 年之后,T-BOX 通訊均升級成 4G,4G 模塊 OPEN CPU 技術(shù)方案成為行業(yè)內(nèi)的主流方案,擁有更加強大的邊緣計算能力,支持車載以太網(wǎng),OTA,各種協(xié)議的故障診斷,藍牙,WIFI 等等功能,甚至集成了網(wǎng)關(guān),CAN 網(wǎng)關(guān)等。
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根據(jù)佐思汽研監(jiān)測數(shù)據(jù),2019 年,4G T-Box 占全部乘用車前裝 T-BOX 的比例達到 86%,2020Q1 進一步提升到 93%。

乘用車前裝 T-BOX 中的 4G 占比

來源:佐思汽研

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就整體裝配率來看,2020Q1 中國乘用車 T-Box 裝配率 46.7%,較去年同期上升 14.2 個百分點(2019Q1 裝配率 32.5%)。

就價格范圍看,10-15 萬車型占比最高為 40%,同時占比上升最快(由 2019Q1 的 34%到 2020Q1 的 40%),增長動力主要來自于豐田(卡羅拉、雷凌)、雪佛蘭(科魯澤)、長安(長安 CS75PLUS)等。

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就 2020Q1 新發(fā)布車型來看,廣汽新能源 AionS 車型遠程功能最完善,能實現(xiàn)遠程開關(guān)車門、遠程發(fā)動機啟動、遠程開關(guān)空調(diào)、遠程鳴笛、遠程閃燈、遠程開關(guān)車窗、遠程開光后備箱、遠程座椅預熱。對于大多數(shù)裝配 T-BOX 的車型而言,遠程開關(guān)車門、遠程鳴笛、遠程閃燈功能均已普遍實現(xiàn),而遠程發(fā)動機啟動、遠程開關(guān)空調(diào)、遠程開關(guān)車窗、遠程開關(guān)后備箱、遠程座椅預熱等新功能在逐步實現(xiàn)中。
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2020Q1 新發(fā)布車型遠程控制功能對比(部分)

來源:佐思汽研

不管是政策層面,還是市場層面,都在推動 T-BOX 走向標配。

根據(jù)國家工信部《工業(yè)和信息化部關(guān)于進一步做好新能源汽車推廣應用安全監(jiān)管工作的通知》,要求已列入《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》的產(chǎn)品,必須安裝車載終端(T-BOX)。

2020 年 4 月 17 日,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《重型車遠程排放監(jiān)控技術(shù)規(guī)范(征求意見稿)》,對重型車遠程排放系統(tǒng)的平臺搭建、車載終端(T-BOX)技術(shù)要求及測量方法、通訊協(xié)議及數(shù)據(jù)格式均作出了明確的規(guī)范要求。

隨著車聯(lián)網(wǎng)、ADAS 和 OTA 的發(fā)展,車內(nèi)系統(tǒng)通過 T-BOX 與云端實現(xiàn)互聯(lián)互通的需求將成為必須,同時車內(nèi)系統(tǒng)和遠程交換的數(shù)據(jù)量也將越來越大,這些需求必然推動 4G T-BOX 向 5G T-BOX 的升級。而華為成為 5G T-BOX 的重要推動者。

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2019 年 7 月,華為發(fā)布 5G 車載模組 MH5000。
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2019 年 9 月,華為在東風風神智慧座艙發(fā)布會上發(fā)布了新一代車載 T-Box 平臺。華為 T-Box 平臺大幅提升智慧座艙的響應速度、運行速度,能夠很好地實現(xiàn)遠程啟動、開空調(diào)、控制車輛、查看車輛狀態(tài)等功能。同時還具備高速、高可靠性的 5G 網(wǎng)絡功能,進而提供智能場景模式、云端語音、聽書、聽音樂等個性化在線交互服務。
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2020 年 4 月,北汽新能源旗下高端品牌 ARCFOX 首款量產(chǎn) SUV ARCFOX α-T 搭載了基于華為 MH5000 的 T-BOX。
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2020 年 5 月,廣汽 Aion V 開啟預售。Aion V 集成 5G+C-V2X 車載智能通訊系統(tǒng),搭載華為 5G 車載模組 MH5000。
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國內(nèi)領(lǐng)先的 T-BOX 供應商慧翰股份正啟動科創(chuàng)板上市融資,計劃募資 23,984 萬元進行 5G ?T-BOX 研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目建設。募集資金將用于研發(fā)面向 5GNR 技術(shù)的車聯(lián)網(wǎng)智能終端 T-BOX,并整合 CANFD、Ethernet、智能天線等新技術(shù)。
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但是資本圈對慧翰頗有疑慮,因為其最近兩年的營收均處于下滑狀態(tài)。
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2017-2019 年慧翰股份分產(chǎn)品營業(yè)收入

來源:慧翰股份

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T-BOX 和網(wǎng)關(guān)一樣,作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的關(guān)鍵環(huán)節(jié),涉及 OTA 和網(wǎng)絡安全。主機廠為了掌握主動權(quán),有自研 T-BOX 相關(guān)軟件的趨勢。

隨著主機廠不斷擴大軟件開發(fā)團隊規(guī)模,硬件 Tier1 是否會轉(zhuǎn)變?yōu)闃藴视布圃焐蹋鸩絾适г捳Z權(quán)?這不僅是 T-BOX 供應商面臨的問題,也是所有硬件 Tier1 面臨的課題。

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