新基建丨2020，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)元年的大機(jī)遇盤點(diǎn)

①從外部環(huán)境看，受到中美貿(mào)易摩擦和美國實(shí)體清單的影響，自主可控的發(fā)展愈發(fā)重要；外部環(huán)境變化縮短我國信創(chuàng)的緩沖期，更加堅(jiān)定我國發(fā)展信創(chuàng)的決心，推動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

②從內(nèi)部發(fā)展看，2020 年是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)全面推廣的起點(diǎn)，出于安全考慮，中國老一套的 IT 產(chǎn)業(yè)的底層標(biāo)準(zhǔn)、架構(gòu)、產(chǎn)品、生態(tài)等都受制于人，因此需要考慮自主可控。

③從市場預(yù)測看，中國計(jì)算產(chǎn)業(yè)投資額為 1043 億美元，接近全球的 10%，是全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力和增長引擎。

④從計(jì)算機(jī)行業(yè)角度，目前應(yīng)用軟件和基礎(chǔ)硬件的差距逐步縮小，但芯片、基礎(chǔ)軟件等方面的差距仍然較大，短板亟待補(bǔ)齊，有望成為國家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。

⑤我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，具有一定的成熟度，以上細(xì)分行業(yè)產(chǎn)品在黨政及部分行業(yè)領(lǐng)域達(dá)到“基本好用”的應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，具備推廣基礎(chǔ)。

⑥行業(yè)基本面快速恢復(fù)的勢頭將延續(xù)，新基建將帶動設(shè)備和應(yīng)用的增長，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將因?yàn)橹忻揽萍碱I(lǐng)域博弈的加劇而獲得更多發(fā)展空間。

信創(chuàng)=IT 基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代

“信創(chuàng)”二字來源于“信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會”。2016 年 3 月 4 日工委會成立，是由 24 家從事軟硬件關(guān)鍵技術(shù)研究、應(yīng)用和服務(wù)的單位發(fā)起建立的非營利性社會組織。

信創(chuàng)是信息化應(yīng)用創(chuàng)新的簡稱，包括硬件和軟件，可理解為數(shù)字基建，屬于新基建最底層的一環(huán)。

其中硬件主要包含 CPU、服務(wù)器和存儲，基礎(chǔ)軟件包含操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件，行業(yè)軟件包含 ERP 和辦公軟件；操作系統(tǒng)為軟件應(yīng)用的基礎(chǔ)和平臺，直接關(guān)系信息安全。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是一條龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，主要涉及以下部分：
IT 基礎(chǔ)設(shè)置：CPU 芯片、服務(wù)器、存儲、交換機(jī)、路由器、各種云等。

基礎(chǔ)軟件：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等。

應(yīng)用軟件：OA、ERP、辦公軟件、政務(wù)應(yīng)用、流版簽軟件等。

信息安全：邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品等。

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信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了 2006-2013 年的預(yù)研階段、2016-2016 年的可用階段、2017-2019 年的好用階段以及 2020 年開始的推廣階段。

在 2020-2022 年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將迎來黃金發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)鏈從底層到應(yīng)用層都將明顯受益。

當(dāng)我們可以圍繞這三大方面，對相關(guān)的軟件、硬件需要進(jìn)行兼容開發(fā)，從而確保自己的產(chǎn)品可以在國產(chǎn)化操作系統(tǒng)以及國產(chǎn)化數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行使用和存儲，就意味著距離基礎(chǔ)軟件的自主可控已經(jīng)不遠(yuǎn)了。

新基建的核心是信創(chuàng)

①信息基礎(chǔ)設(shè)施，主要指基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施；

②融合基礎(chǔ)設(shè)施，主要指深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)而形成的融合基礎(chǔ)設(shè)施；

③三是創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，主要指支撐科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制的具有公益屬性的基礎(chǔ)設(shè)施。新基建號召下，作為基石的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)必將蓬勃發(fā)展，為技術(shù)創(chuàng)新提供強(qiáng)大助力。

④新基建的開啟將會給信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新行業(yè)這一自主安全與信息化高度統(tǒng)一的行業(yè)創(chuàng)造機(jī)遇，將帶動自主安全基礎(chǔ)設(shè)備的發(fā)展和應(yīng)用、強(qiáng)化安全技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用、推動自主安全云生態(tài)的建設(shè)。

信創(chuàng)提速的重要發(fā)力點(diǎn)

國產(chǎn) CPU 和操作系統(tǒng)是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的根基，也是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)。沒有 CPU 和操作系統(tǒng)的安全可控，整個信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)就是無根之木、無源之水。

操作系統(tǒng)在 IT 國產(chǎn)化中扮演著承上啟下的重要作用，承接上層軟件生態(tài)和底層硬件資源。操作系統(tǒng)國產(chǎn)化是軟件國產(chǎn)化的根本保障，是軟件行業(yè)必須要攻克的陣地。

下半年，國內(nèi)疫情將進(jìn)入常態(tài)化管控，恢復(fù)經(jīng)濟(jì)將是工作重心，其中新基建就是重要抓手，IDC、5G 和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等 IT 基礎(chǔ)設(shè)施都是投入的重點(diǎn)。

預(yù)計(jì)下半年互聯(lián)網(wǎng)廠商、政企 IT 投入會保持在高位，企業(yè)上云是投入重點(diǎn)，IaaS 廠商將加速擴(kuò)容，SaaS 廠商將更為活躍，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營、硬件設(shè)備企業(yè)將充分受益；

國家將加大對醫(yī)衛(wèi)體系建設(shè)方面的投入，醫(yī)療 IT 訂單有望在下半年增加，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展也將逐步進(jìn)入正軌；

金融 IT 將受益于資本市場改革開放、金融科技興起等積極因素，景氣度在下半年將走高；

在科技創(chuàng)新驅(qū)動下，智能汽車革命成為確定性趨勢，有望加速推進(jìn)。

2020 年 5 月 8 日，中國移動發(fā)布 2020-2021 年人工智能服務(wù)器產(chǎn)品集采結(jié)果，華為、浪潮和新華三中標(biāo)，中標(biāo)份額分別為 50%、30%和 20%，共計(jì) 2000 臺，金額 6.13 億元。

2020 年 5 月 28 日，《中國移動 2020 年 PC 服務(wù)器集中采購項(xiàng)目》招標(biāo)結(jié)果公告，服務(wù)器采購共計(jì) 138，272 臺，合計(jì)金額 79.65 億元，均價(jià)為 5.76 萬元 / 臺；

中國電信在 2020 年 5 月 7 日，發(fā)布了 2020 年服務(wù)器集采預(yù)審公告，共分為 8 個標(biāo)包，涉及 3 個系列、預(yù)估總數(shù)達(dá) 56314 臺服務(wù)器的采購。

信創(chuàng)未來 3 年 5000 億空間，黨政軍、央企都要切換，目前各個省的招標(biāo)都已開始，8 月底前必須完成。

之前券商預(yù)判七月、八月信創(chuàng)招標(biāo)將迎來落地高峰期，即使在疫情影響下，大部分省市仍然按照信創(chuàng)項(xiàng)目三年規(guī)劃推進(jìn)，行業(yè)招標(biāo)規(guī)模十分可觀，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)訂單即將兌現(xiàn)，今年將是信創(chuàng)行業(yè)各公司業(yè)績釋放的第一年。

根據(jù)觀研天下數(shù)據(jù)，我國自主可控的市場規(guī)模 2020 年為 1.05 萬億，未來隨著國家政策在這方面的傾斜，行業(yè)市場規(guī)模將會越來越大，2025 年市場規(guī)模將穩(wěn)步增長達(dá)到 1.3 萬億；

芯片和操作系統(tǒng)是最優(yōu)質(zhì)的賽道，國產(chǎn)芯片領(lǐng)域未來 3 年的替代空間可以達(dá)到 220 億，而信創(chuàng)領(lǐng)域的國產(chǎn)系統(tǒng)替代空間可以達(dá)到 264 億。

信創(chuàng) CPU 潛在市場主要包括黨政、特殊部門和金融、電信、能源、電力、醫(yī)療、教育、交通、公共事業(yè)八大行業(yè)。

預(yù)計(jì)信創(chuàng)桌面 CPU 潛在市場空間為 600 億元，信創(chuàng)服務(wù)器 CPU 潛在空間約為 240 億元，共計(jì)為 840 億元。

而信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)還有眾多領(lǐng)域，作為一個生態(tài)經(jīng)過近十年的培育與發(fā)展，我國的信創(chuàng)生態(tài)正逐漸成型，但是要想整體脫身完成國產(chǎn)替代，要走的路還很長。