291
作者 | 方文三
在當(dāng)前大模型和生成式人工智能技術(shù)迅猛發(fā)展的背景下，計(jì)算能力的芯片成為了科技公司不可或缺的重要資產(chǎn)。
除了確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定、降低成本和參與市場競爭之外，一些大型企業(yè)選擇自主研發(fā)芯片，更多是出于保持其獨(dú)特競爭優(yōu)勢的考慮。
黃仁勛各方追捧與復(fù)雜的地位
人工智能領(lǐng)域的競爭，其核心要素?zé)o疑是計(jì)算能力。計(jì)算能力相當(dāng)于戰(zhàn)爭中的彈藥，彈藥充足則火力強(qiáng)大，勝算自然更高。
自兩年前聊天機(jī)器人ChatGPT首次亮相以來，大型科技公司紛紛投入百億美元發(fā)展AI基礎(chǔ)設(shè)施，引發(fā)了前所未有的投資熱潮。
這也使得英偉達(dá)的AI芯片成為硅谷最受歡迎的商品之一。
根據(jù)市場研究咨詢機(jī)構(gòu)Omdia的最新數(shù)據(jù)，微軟已成為英偉達(dá)旗艦產(chǎn)品Hopper芯片的最大采購者，其采購量顯著超過其他科技領(lǐng)域的競爭對手。
Omdia的分析師預(yù)計(jì)，微軟今年采購了48.5萬枚Hopper芯片，相比之下，美國第二大客戶Meta Platforms的采購量為22.4萬枚，不足微軟采購量的一半。
據(jù)Omdia所述，字節(jié)跳動(dòng)和騰訊今年分別訂購了約23萬枚英偉達(dá)芯片，數(shù)量上略高于Meta。
盡管亞馬遜和谷歌正致力于部署自定義的替代產(chǎn)品，但兩家公司仍分別購買了19.6萬枚和16.9萬枚Hopper芯片。
數(shù)據(jù)顯示，特斯拉和xAI的芯片采購總量略高于亞馬遜。
在科技界的宏大棋盤上，黃仁勛無疑是一顆極具重量的棋子。對于硅谷的眾多大佬而言，他宛如一位[得罪不起的供貨商]。
畢竟，芯片的供應(yīng)量決定了在大型語言模型（LLM）、自動(dòng)駕駛等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的競爭格局——一旦英偉達(dá)決定停止向某家廠商供貨，那么該廠商將面臨立即退出市場的風(fēng)險(xiǎn)。
英偉達(dá)在黃仁勛的掌舵下，于GPU領(lǐng)域一騎絕塵。
其先進(jìn)的芯片技術(shù)，是眾多科技企業(yè)開展人工智能、深度學(xué)習(xí)等前沿業(yè)務(wù)的關(guān)鍵支撐。
像谷歌、微軟等硅谷巨頭，在大力拓展云計(jì)算、人工智能研究等項(xiàng)目時(shí)，對英偉達(dá)的芯片供應(yīng)有著深度依賴。
一旦失去與英偉達(dá)的良好合作，其研發(fā)進(jìn)程可能陷入僵局，市場競爭優(yōu)勢亦會(huì)大打折扣。
畢竟，在這個(gè)科技高速發(fā)展的時(shí)代，誰能率先在人工智能等領(lǐng)域取得突破，誰就能占據(jù)行業(yè)的制高點(diǎn)，而英偉達(dá)的芯片就是通往這一制高點(diǎn)的重要[通行證]。
諸如谷歌、蘋果、Meta、亞馬遜、特斯拉等主要客戶，正嘗試采取雙軌策略，既使用英偉達(dá)的芯片，同時(shí)也在自主研發(fā)相關(guān)技術(shù)。
例如，?谷歌?開發(fā)了專為深度學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)的?TPU?，旨在提供高效的AI算力。
TPU與英偉達(dá)的?GPU?形成直接競爭，特別是在深度學(xué)習(xí)和大規(guī)模模型訓(xùn)練方面，TPU展現(xiàn)出了強(qiáng)大的競爭力。
此外，?AMD?也在GPU領(lǐng)域與英偉達(dá)競爭，提供替代性的計(jì)算解決方案。
目前，由高通、谷歌、英特爾等科技企業(yè)組成的聯(lián)盟正計(jì)劃采取一項(xiàng)策略，旨在通過推廣一種特定軟件來解決被英偉達(dá)芯片供應(yīng)商限制的問題。
該軟件的核心功能是將開發(fā)者與英偉達(dá)的芯片產(chǎn)品緊密綁定。
隨著越來越多的投資者和企業(yè)加入這一行列，它們正逐步削弱英偉達(dá)在人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，這些參與者正是該聯(lián)盟的組成部分。
視角轉(zhuǎn)向臺(tái)積電發(fā)現(xiàn)魏哲家才是關(guān)鍵
臺(tái)積電作為全球芯片制造的巨頭，擁有頂尖的芯片制造工藝。
黃仁勛領(lǐng)導(dǎo)的英偉達(dá)雖在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭，但在芯片制造環(huán)節(jié)，卻離不開臺(tái)積電的支持。
英偉達(dá)的訂單固然對臺(tái)積電的營收有著顯著貢獻(xiàn)，但臺(tái)積電的客戶群廣泛且多元，涵蓋了蘋果、高通等眾多行業(yè)翹楚。
在芯片制造行業(yè)，掌握高精度的機(jī)械設(shè)備僅是基礎(chǔ)，而操控技術(shù)與供應(yīng)鏈管理才是核心所在。
臺(tái)積電憑借數(shù)十年的專業(yè)代工經(jīng)驗(yàn)，積累了深厚的技術(shù)底蘊(yùn)，并構(gòu)建了一個(gè)龐大的芯片制造生態(tài)系統(tǒng)。
在生產(chǎn)層面，這體現(xiàn)為相較于競爭對手更高的合格率和更低的生產(chǎn)成本，進(jìn)而確立了其在芯片產(chǎn)業(yè)上下游中的主導(dǎo)地位。
這種優(yōu)勢使臺(tái)積電能夠穩(wěn)固地占據(jù)市場，持續(xù)獲得豐厚的利潤。
這種強(qiáng)大的供應(yīng)方角色，在某些競爭失利者或面臨巨大成本壓力的企業(yè)眼中，或許就成為了一種[霸權(quán)]象征。
比如一些初創(chuàng)科技公司因英偉達(dá)芯片的高昂價(jià)格與供應(yīng)限制，發(fā)展之路受阻，從而心生不滿，視黃仁勛為阻礙其前進(jìn)的[反派]。
對于那些在芯片供應(yīng)上得不到理想支持，或者因臺(tái)積電工藝升級導(dǎo)致自身競爭力下降的企業(yè)而言，魏哲家所代表的臺(tái)積電便成了他們眼中的[操控者]。
基辛格拒絕臺(tái)積電的后果已顯現(xiàn)
三年前，帕特·基辛格擔(dān)任英特爾首席執(zhí)行官之際，他懷揣著振興這一美國工業(yè)象征性企業(yè)的愿景。然而，他迅速遭遇了一項(xiàng)重大失誤。
英特爾曾有機(jī)會(huì)與芯片代工領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)臺(tái)積電達(dá)成一項(xiàng)互利的協(xié)議：臺(tái)積電將負(fù)責(zé)生產(chǎn)英特爾設(shè)計(jì)卻無法自行制造的芯片。
據(jù)四位了解內(nèi)情的人士透露，臺(tái)積電還向英特爾提供了相當(dāng)可觀的代工優(yōu)惠。
然而，基辛格決心恢復(fù)英特爾的自主制造能力，不僅未致力于深化與臺(tái)積電的合作關(guān)系，反而無意中得罪了對方。
他在2021年5月發(fā)表言論稱：[不宜將所有資源僅依賴于一個(gè)臺(tái)灣的晶圓廠。]
盡管臺(tái)積電在公開場合對這些評論輕描淡寫，其創(chuàng)始人張忠謀卻指出基辛格的言論[有些失禮]。
據(jù)知情人士透露，臺(tái)積電私下決定不再向英特爾提供代工優(yōu)惠，即不再對3納米晶圓（每片價(jià)值2.3萬美元）提供大約40%的折扣。
這導(dǎo)致英特爾不得不以全價(jià)購買，從而降低了該交易的利潤率。
在拒絕了臺(tái)積電的提議后，基辛格推出了自己的IDM2.0計(jì)劃——在此之前，英特爾的代工服務(wù)主要面向內(nèi)部，而基辛格此時(shí)希望挑戰(zhàn)臺(tái)積電。
然而，代工廠所需的巨額資本投入成為了英特爾的沉重負(fù)擔(dān)。
在連續(xù)三年虧損超過150億美元之后，英特爾公司今年第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)告出現(xiàn)了重大虧損，凈虧損額達(dá)到16.1億美元。
到了2024年第三季度，英特爾的虧損進(jìn)一步加劇，達(dá)到了166億美元。
備受基辛格期待的代工業(yè)務(wù)虧損高達(dá)58.4億美元，同時(shí)收入也出現(xiàn)了8%的下降，降至43.5億美元。
這位備受矚目的首席執(zhí)行官，大力投資于晶圓代工業(yè)務(wù)，卻意外地為英特爾挖了一個(gè)深坑。
隨著公司狀況的惡化，基辛格也遭遇了昔日盟友的背叛。
今年5月，英特爾的重要合作伙伴微軟在其新一代個(gè)人電腦中采用了高通公司的芯片，這一策略性轉(zhuǎn)變被視為微軟對英特爾的背離。
在數(shù)據(jù)中心CPU市場中，去年六月，主要客戶谷歌宣布采用AMD的服務(wù)器芯片。
市場占有率領(lǐng)先的Azure開始轉(zhuǎn)向采用AMD的GPU和CPU。
安蒙合作推動(dòng)AI生態(tài)位
在人工智能的浪潮中，高通的雄心壯志已不再僅限于智能手機(jī)領(lǐng)域，其目光也投向了英特爾、AMD以及蘋果所占據(jù)的市場。
在10月下旬舉辦的驍龍技術(shù)峰會(huì)上，高通首席執(zhí)行官安蒙親自登臺(tái)，向公眾展示了其合作伙伴網(wǎng)絡(luò)，包括微軟、Meta、OpenAI等。
旨在為高通芯片在人工智能時(shí)代開辟應(yīng)用場景，涵蓋可穿戴設(shè)備、音頻設(shè)備、智能手表以及空間計(jì)算設(shè)備等。
去年10月，高通推出了專為個(gè)人電腦設(shè)計(jì)的驍龍X Elite處理器，該處理器搭載了全新定制的高通Oryon CPU，能夠支持在終端設(shè)備上運(yùn)行超過130億參數(shù)的生成式人工智能模型。
安蒙在峰會(huì)上表示，Oryon CPU在單線程性能上的峰值功耗比M2 Max低30%，相較于i9-13980HX更是低了70%。
在這些業(yè)務(wù)中，高通的人工智能個(gè)人電腦（AIPC）業(yè)務(wù)備受矚目。
安蒙堅(jiān)信，下一代AIPC將成為行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，而高通在這一領(lǐng)域具有顯著的優(yōu)勢。
安蒙的自信部分源自其強(qiáng)大的合作伙伴網(wǎng)絡(luò)——微軟。
在與英特爾的競爭中取得優(yōu)勢后，微軟選擇了ARM架構(gòu)的高通作為其[Copilot+PC]項(xiàng)目的合作伙伴之一，并已陸續(xù)推出了多款相關(guān)產(chǎn)品。
安蒙認(rèn)為，如果在未來三年內(nèi)，Copilot+PC的市場份額能夠突破50%，這將為高通帶來完美的發(fā)展契機(jī)。
微軟已將旗下的AI助手Copilot全面集成至Windows操作系統(tǒng)中，顯著提升了個(gè)人計(jì)算機(jī)的AI性能。
通過引入驍龍X系列處理器，微軟的全新一代AI Copilot+PC與早期推出的其他AI個(gè)人計(jì)算機(jī)產(chǎn)品形成了鮮明對比。
除了微軟，安蒙也在積極拓展其他應(yīng)用端的合作伙伴。
在整個(gè)2024年，安蒙幾乎與所有主要的個(gè)人電腦制造商進(jìn)行了接觸，包括聯(lián)想、戴爾等，這些企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向了ARM架構(gòu)陣營。
蘇姿豐聯(lián)合能合作的一切
自基辛格的不甚禮貌之舉后，AMD與臺(tái)積電的合作日益頻繁。
他們共同開發(fā)的先進(jìn)芯片技術(shù)，使得AMD在數(shù)據(jù)中心市場和消費(fèi)者市場不斷蠶食英特爾的市場份額，這成為基辛格執(zhí)掌英特爾三年期間，該公司收入波動(dòng)的直接原因。
AMD計(jì)劃于2024年第三季度開始量產(chǎn)Zen5芯片，并繼續(xù)與臺(tái)積電合作，由臺(tái)積電負(fù)責(zé)生產(chǎn)研發(fā)代號為[Nirvana]的Zen5芯片。
此外，在推出MI300系列AI加速卡之后，AMD已增加對臺(tái)積電的訂單量，主要集中在3納米、4納米和5納米工藝上。
AMD宣布推出了新的AI芯片MI325X，對標(biāo)英偉達(dá)Blackwell，將在2024年第四季度投入量產(chǎn)，2025年正式上市。
AMD 成臺(tái)積電亞利桑那工廠新客戶，高性能AI芯片明年在美生產(chǎn)，將成為繼蘋果之后該工廠的第二個(gè)高知名度客戶。
在應(yīng)用領(lǐng)域，蘇姿豐同樣擁有眾多合作伙伴，華碩和微星等公司已相繼發(fā)布了搭載AI 300芯片的AIPC產(chǎn)品。
為了與高通競爭，蘇姿豐甚至與自己十年來的主要競爭對手合作。
在聯(lián)想Tech World大會(huì)上，英特爾和AMD宣布組建X86生態(tài)系統(tǒng)咨詢小組，旨在共同塑造X86的未來，簡化軟件開發(fā)、確?；ゲ僮餍院徒涌谝恢滦?。
蘇姿豐和基辛格都深知，英特爾與AMD之間的競爭僅是廠商間的競爭，但如果x86陣營失敗，兩家公司都將面臨失去所有機(jī)會(huì)的嚴(yán)重后果。
奧特曼與黃仁勛從兄弟到反目
在斯坦福大學(xué)期間，奧特曼與黃仁勛結(jié)下了深厚的緣分。
奧特曼參加人工智能大學(xué)生設(shè)計(jì)大賽，憑借著和室友共同設(shè)計(jì)的利用英偉達(dá)顯卡實(shí)現(xiàn)人工智能模型計(jì)算和培訓(xùn)的軟件，一舉奪得冠軍。
而此次大賽的贊助者正是英偉達(dá)，黃仁勛在現(xiàn)場對奧特曼的軟件愛不釋手，后來還將其買下，成為了CUDA的原型。
一年后，奧特曼輟學(xué)創(chuàng)業(yè)，黃仁勛又給予了他一筆風(fēng)險(xiǎn)投資。
此后，兩人在人工智能領(lǐng)域成為無話不談的忘年交。
在黃仁勛的竭力支持下，OpenAI在剛創(chuàng)立的時(shí)候，就拿到了英偉達(dá)還在工程技術(shù)階段的 H100 芯片進(jìn)行AI訓(xùn)練。
可以說，H100的成功是英偉達(dá)和OpenAI共同努力的結(jié)果。
然而，在利益的糾葛面前，這份交情也面臨著考驗(yàn)。
今年年初，OpenAI首席執(zhí)行官奧特曼曾傳出一項(xiàng)雄心勃勃的計(jì)劃，擬籌集高達(dá)七萬億美元的資金用于芯片制造，盡管該消息隨后遭到當(dāng)事人的否認(rèn)。
據(jù)內(nèi)部人士透露，每一代產(chǎn)品迭代，若以7納米制程節(jié)點(diǎn)計(jì)算，其研發(fā)及量產(chǎn)成本至少需增加二十億美元。
OpenAI 正全力推進(jìn)GPT5，對高性能芯片的需求巨大。
訓(xùn)練GPT - 5需要大量的H100芯片，然而英偉達(dá)的高端GPU由于代工、CoWoS封裝以及HBM等產(chǎn)能限制，不僅成本高昂，而且供應(yīng)缺口巨大。
OpenAI曾有緊急擴(kuò)充H100芯片的計(jì)劃，但英偉達(dá)的供貨量無法滿足，這一情況觸及了奧特曼的逆鱗。
扎克伯格與黃仁勛演繹AI江湖風(fēng)云
在SIGGRAPH圖形大會(huì)上，黃仁勛和扎克伯格進(jìn)行了一場備受矚目的爐邊談話。
這場談話不僅展示了兩位科技巨頭對行業(yè)未來的深刻洞察，也凸顯了他們之間的緊密合作。
此外，兩人還互換外套，這一有趣的舉動(dòng)表達(dá)了他們之間的兄弟情深。
這一互動(dòng)不僅在社交媒體上引起了轟動(dòng)，也暗示著Meta與英偉達(dá)在人工智能領(lǐng)域的潛在合作將更加緊密。
Meta自開發(fā)AI大模型以來，一直是英偉達(dá)重要的客戶。Meta擁有大量英偉達(dá)GPU，數(shù)量可能已達(dá)到60萬個(gè)。
雙方的合作不僅體現(xiàn)在硬件方面，還在智能眼鏡等領(lǐng)域有著廣闊的合作展望。
然而，在今年第三季度，Meta的凈利潤僅為一百五十六億美元，這意味著Facebook辛苦賺取的廣告收入中，相當(dāng)一部分流入了黃仁勛的囊中。
Meta公司是英偉達(dá)H100芯片的主要持有者之一，即便以最低價(jià)三萬美元計(jì)算，Meta購買H100芯片的支出也已超過一百億美元。
在扎克伯格通過Meta的自研芯片項(xiàng)目MTIA，表現(xiàn)出對黃仁勛領(lǐng)導(dǎo)的英偉達(dá)的不滿和競爭。
然而，將這一行為稱為[反水]可能過于強(qiáng)烈，更準(zhǔn)確地描述應(yīng)該是科技巨頭之間在激烈市場競爭中的正常策略調(diào)整。
作為芯片產(chǎn)業(yè)的非專業(yè)人士，扎克伯格與奧特曼在業(yè)界的影響力相對有限，缺乏廣泛的支持網(wǎng)絡(luò)。
然而，他們所擁有的最大優(yōu)勢在于，他們自身便具備了最廣闊的應(yīng)用場景——GPT和Llama3。
他們無需像高通和AMD那樣積極尋求客戶，構(gòu)建應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)，因?yàn)樗麄冏陨肀銟?gòu)成了一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)。
因此，這場社交博弈得以簡化。除了臺(tái)積電的代工服務(wù)外，硅谷的巨頭們僅需專注于解決設(shè)計(jì)問題，而博通公司能夠?yàn)榇颂峁椭?/p>
這家專業(yè)集成電路芯片制造商在過去兩個(gè)交易日內(nèi)股價(jià)飆升近40%，成功躋身于萬億美元市值的行列。
結(jié)尾：合作與利益的關(guān)系始終是一個(gè)關(guān)鍵議題
正如我們所看到的，合作在半導(dǎo)體行業(yè)中確實(shí)是暫時(shí)的，而利益才是永恒的追求。
從各國和企業(yè)之間的合作與競爭，到技術(shù)的不斷創(chuàng)新與突破，再到市場格局的動(dòng)態(tài)調(diào)整，都充分體現(xiàn)了利益在其中的核心驅(qū)動(dòng)作用。
組織聚會(huì)并非不妥，然而，策劃一場高端的聚會(huì)顯得尤為重要，以免錯(cuò)失產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇期。
未來，對于AI芯片的專業(yè)化、定制化以及小型化的需求，將超越對前沿基礎(chǔ)大型模型的需求。
通過較低成本訓(xùn)練出開源的、較小規(guī)模的模型，或者對大型模型進(jìn)行微調(diào)、蒸餾等處理，以及進(jìn)行推理，都為自主研發(fā)的芯片開辟了廣闊的發(fā)展空間。
部分資料參考：略大參考：《硅谷[朋友圈]的明牌與暗線：與黃仁勛搞關(guān)系、和英偉達(dá)打芯片戰(zhàn)》，財(cái)聯(lián)社：《英偉達(dá)AI芯片的最大買家是誰？》，半導(dǎo)體行業(yè)觀察：《英偉達(dá)的100億芯片業(yè)務(wù)，懸了！》，芯潮IC：《中、美巨頭自研芯片[圍剿]英偉達(dá)》，徐德文科學(xué)頻道：《三大巨頭卡住AI脖子：英偉達(dá)、臺(tái)積電，還有一個(gè)是誰？》，砍柴網(wǎng)：《拒絕臺(tái)積電40%優(yōu)惠 英特爾CEO犯下重大錯(cuò)誤》
