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隨著中美歐三個地區(qū)電動汽車市場需求比較確定的增長，所有的車企都在修訂自己2022-2025年的計劃。在這方面之前設(shè)定比較保守的日系車企也在改變，日產(chǎn)目前根據(jù)日經(jīng)的報道，一方面是與AESC遠(yuǎn)景能源合作，投資18億美金擴(kuò)展日本和英國的工廠。一方面繼續(xù)和CATL和LG化學(xué)合作，目標(biāo)是滿足2023年100萬電氣化汽車的要求。日產(chǎn)所說的1百萬是包含HEV+BEV的。
備注：Under Nissan NEXT, we said that we plan to sell 1 million units of electrified vehicles in FY2023. On the other hand, I think market acceptance and the speed of electrification will vary by region. We need strategies to meet the needs of each market. We have 2 pillars of electrification, battery EV and e‐POWER. Our plan is to deliver the right products at the right time.
第一部分 日產(chǎn)汽車的規(guī)劃修訂
日產(chǎn)之前在5月11日業(yè)績經(jīng)營的報告，還是以推動增程式的HEV為主，如下圖所示，整體的BEV計劃除了在日本的日產(chǎn)啟辰T60EV、e30和D60EV幾款，還有基于LEAF打造的軒逸純電。整個2021年之后是圍繞新平臺Ariya打造的，而在國內(nèi)開發(fā)的Kei EV做法是更小一些。
圖1 日產(chǎn)電氣化進(jìn)程
因此日經(jīng)的報道，還是讓人很詫異的。日經(jīng)的報道主要有關(guān)于，日產(chǎn)汽車將與AESC合作，投資超過18 億美元在日本和英國建造新的電動汽車電池工廠，最早將于2024年開始在兩家新工廠生產(chǎn)電池，其目標(biāo)是總?cè)萘吭隽繛?0萬臺BEV提供電池系統(tǒng)（20萬為現(xiàn)有，70萬為新增）。在英國的投資，是從6GWh起步，在英國政府的資助下擴(kuò)產(chǎn)到18-24GWh。目前英國除了AESC以外，兩家AMTE Power 和 Britishvolt 已宣布計劃在英國籌建超級電池工廠，目標(biāo)是構(gòu)建30GWh+的電池生產(chǎn)能力。
圖2 英國的電池工廠
目前雖AESC的設(shè)計產(chǎn)能大概能提供20萬臺BEV的產(chǎn)品，而下一步工廠生產(chǎn)的電池將供應(yīng)給雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟。在這里最主要的疑問，還是AESC在日產(chǎn)供應(yīng)鏈的長期作用。Ariya是導(dǎo)入了新的CATL的供應(yīng)商，如果按照當(dāng)下的產(chǎn)品規(guī)劃，65和90kWh兩款電池是對現(xiàn)有62kwh的LEAF進(jìn)行完全替代，后續(xù)LEAF的迭代是偏向于40kwh左右的中等城市里程的產(chǎn)品更新。所以在這個事情上面，我們可以做一些猜測：1）日產(chǎn)2021-2023年第一批Ariya，還是圍繞現(xiàn)有的CATL供應(yīng)2）之后后續(xù)平臺的擴(kuò)產(chǎn)，從2024年開始新的增量，是給了AESC加入擴(kuò)產(chǎn)的機(jī)會。
圖3 Ariya的產(chǎn)品規(guī)格
第二部分 日產(chǎn)雷諾三菱的電池供應(yīng)根據(jù)韓國媒體的報道《LG Energy Solution Expected to Set up Battery Manufacturing Plant with Renault》，法國雷諾·日產(chǎn)·三菱汽車聯(lián)盟除了此次決定在日本和英國新建兩座工廠之外，還考慮在法國、西班牙、美國、中國等地新建4家電池工廠。在歐洲，法國雷諾與韓國LG化學(xué)的合作方案，在中國，日產(chǎn)與寧德時代新能源科技（CATL）的合作方案比較有可能。備注：在美國可能還是和LG進(jìn)行建廠從這個意義上來看，在統(tǒng)一的新平臺選擇CATL之外，原有兩家的軟包供應(yīng)商LG和AESC也在延續(xù)供應(yīng)，三菱的PHEV電池也在往前走。加上HEV電池的供應(yīng)，日產(chǎn)雷諾三菱的供應(yīng)關(guān)系如下圖所示，可能在磷酸鐵鋰的低成本方案中還有新的潛在供應(yīng)商加入。
圖4 日產(chǎn)雷諾三菱復(fù)雜的電池供應(yīng)關(guān)系
小結(jié)：當(dāng)前的狀態(tài)，確實(shí)存在車企在規(guī)劃量往上走的階段，由于供應(yīng)的規(guī)模進(jìn)一步往上走，車企不管賣得出去怎么樣，得先把車輛的產(chǎn)能規(guī)模和電池需求規(guī)模做上來。這個和各個地區(qū)鼓勵和推動電動汽車形成了一個正反饋，也加劇了這個鋰電行業(yè)持續(xù)往上走的節(jié)奏。
