在8月結(jié)束前,我想對當(dāng)前國內(nèi)的混合動力(這篇文章里不特別說明時,混動指的都是不插電的HEV)車輛的狀態(tài)做一些梳理和分享,使用的數(shù)據(jù)是中國的零售數(shù)據(jù)。
從1-7月的數(shù)據(jù),能有以下的結(jié)論:
- 混動產(chǎn)品的推動過程,是廠家自發(fā)對自身燃油車產(chǎn)品的替代過程,所以呈現(xiàn)出比較強的計劃性。目前豐田和本田兩家最有決心的企業(yè)進度都還可以,在他們的主導(dǎo)下1-7月,混合動力的零售數(shù)量為29.31萬。
- 接下來混動的增量主要還是看日產(chǎn)。其他品牌方面,長城在Wey品牌上的混動策略是否有效待觀察;領(lǐng)克的混動戰(zhàn)略好像時斷時續(xù)沒有很大的決心,這和領(lǐng)克的PHEV的狀態(tài)也有一定的相關(guān)性。
- 從地域來看,混動在限購城市沒有特別大的優(yōu)勢,但是和日系在國內(nèi)的分布有很大的關(guān)系(品牌偏好)有關(guān)系。
- 賣混動的策略,并不是消費者因為經(jīng)濟平衡性的節(jié)油效果從而選購此類型的車,而是更像動力配置里面的一個自帶屬性。從價格區(qū)間來看, 10-25萬的混動銷量為9.15萬臺,15-20萬的1399臺,20-25萬的是目前是銷量主力,14萬臺,而25-35萬的也有6.02萬??椿靹拥陌l(fā)展方向,在補貼退坡以后,電池可能從0.5kWh,自由調(diào)節(jié)到2kwh,然后往上配置到10kwh這個范圍。
接下來就一起看一下具體數(shù)據(jù)以及自己的一些想法。
一、混合動力在中國的銷售分布情況
(1)品牌
混合動力的技術(shù)路線,目前推動比較成功的還是本田(13.55萬,占比46%)和豐田(15.64萬,占比53%)。這句話從2016年開始就一直這么說。單純來看,從混動本身的認知度來說,其他品牌很難有機會在這個市場能讓自己帶上混動的基因。從今年的預(yù)期來看,缺芯也會導(dǎo)致混動的供應(yīng)問題,估計按照當(dāng)前每個月4.18萬多的數(shù)字,后面會減速,全年預(yù)期比曾經(jīng)預(yù)測的50萬少一些,估計45萬左右。
圖1 2021年1-7月混動的上險情況
(2)價格分布
真正能把價格做到10-15萬這個區(qū)間的只有豐田,這部門大概占了它的總銷量一半左右,剩下的價格主要在20-25萬。本田的主力區(qū)間分別在20-25萬和25-35萬。所以兩家日本企業(yè)的策略是不同的,本田是在大車上做混動,讓大車具備合規(guī)的要素,所以本田的油耗在沒有新能源對沖的情況下,不是特別好;豐田在小車上也能做下來,其實在未來5-10年具備持續(xù)經(jīng)營的手段,所以豐田在電動化領(lǐng)域一直不算特別著急。
圖2 中國混動的價格區(qū)間
10-15萬的卡羅拉和雷凌還是非常穩(wěn)的,本田的艾力紳和奧德賽玩的是大車混動戰(zhàn)略,相比于SGM的GL8,還是在油耗限值下更能持續(xù)一些。20-25萬的車型,能看得出來日本車企是期望一步步把混動的比例提高,處于漸進式規(guī)劃。
圖3 中國主要車型的價格區(qū)間端
從當(dāng)前的數(shù)據(jù)來看,混動技術(shù)路線是屬于取決于供給的模式,讓混動配置混雜在燃油車?yán)锩妗?/p>
(3)地域分布
從地域分布來看,混動沒有特別強的地域性,偏好日系車的廣東地區(qū)占了非常大的一部分,可以認為HEV就是按燃油車的供給滲透來分布的。
圖4 混動的地域分布
圖5 分省份桑吉圖
從地級市來看,最大的需求地廣東也沒看到特殊的高滲透率,可以理解為消費者買燃油車和混動車的數(shù)量正相關(guān),換句話說,就是消費者認為這兩者并沒有區(qū)別。
圖7 廣東分城市滲透
二、混動的發(fā)展方向
我把HEV和PHEV在月份和價格方面的區(qū)間給拉出來大家看一看
圖8 2021年HEV和PHEV的月度銷量
圖9 HEV和PHEV的價格分布
特別是我把HEV和PHEV分價格段車型數(shù)據(jù)對比來看,更能反應(yīng)問題。
小結(jié)
我覺得目前來看爆款車型,PHEV的銷售打法和混動不是一樣的,PHEV往增程去做法的路線是能突圍的?;靹訃@油耗的路線不一定能走得出來,目前來看只有依靠較高的續(xù)航里程和純電的體驗,能讓用戶的使用習(xí)慣過渡到純電使用的PHEV/EREV,才有持續(xù)價值。