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據(jù)CINNO Research月度國內(nèi)手機(jī)銷量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年中國市場(chǎng)智能手機(jī)銷量約1.6億部，同比增長12%，而2021年上半年，中國市場(chǎng)AMOLED智能手機(jī)銷量占比51%，同比上升13個(gè)百分點(diǎn)，OLED屏幕的滲透率已經(jīng)超過50%。
隨著AMOLED滲透率的不斷提升，智能手機(jī)業(yè)界對(duì)于OLED小尺寸面板的需求量將一步加大。以蘋果為例，從iPhone X開始，其開始導(dǎo)入AMOLED面板，不過由于蘋果對(duì)供應(yīng)鏈要求極高，在很長一段時(shí)時(shí)間內(nèi)，三星屬于壟斷供應(yīng)，蘋果比任何人都希望除三星外有更多面板企業(yè)能夠研發(fā)并量產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的小尺寸OLED面板。
目前具備OLED屏幕研發(fā)和量產(chǎn)能力的企業(yè)，除了韓國的三星Display、LGD，還有國內(nèi)京東方、TCL華星、維信諾等，而日本JOLED公司也業(yè)界引起關(guān)注。
致力印刷OLED面板快速商業(yè)化
JOLED于2015年1月正式成立，由日本顯示（Japan Display）、索尼（Sony）和松下（Panasonic）在日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)INCJ的資助下成立。在JOLED公司中，日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)和日本顯示公司分別持有75%和15%的股份，索尼和松下各持有5%的股份。
索尼和松下雖然只占5%的股份，但是卻是JOLED最主要的設(shè)備和技術(shù)來源。索尼和松下將其OLED面板研發(fā)部門都注入到JOLED中。這兩家顯示巨頭早年在OLED研發(fā)上投入了不少精力，也為JOLED奠定了良好的基礎(chǔ)。，外界普遍認(rèn)為其著力想成為iPhone的OLED屏幕供應(yīng)商。
可是在小尺寸市場(chǎng)，JOLED所采用的噴墨印刷工藝相比韓系廠商所采用的蒸鍍工藝，在成本和效率方面的優(yōu)勢(shì)并不突出，反而目前良率還相對(duì)較低。
因此，JOLED也逐漸把產(chǎn)品向電視、醫(yī)療及其他工業(yè)用途的中大尺寸OLED面板擴(kuò)展，以獲得更好的成本效率比，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得突破。
JOLED于2015年1月由索尼和松下的OLED顯示屏研發(fā)部門整合而設(shè)立，自成立以來，其一直在與松下合作開發(fā)印刷式OLED量產(chǎn)技術(shù)。2017年12月，在試驗(yàn)線生產(chǎn)的印刷型OLED顯示屏開始出貨，開始商業(yè)化生產(chǎn)21.6“4K OLED面板，并用于醫(yī)療顯示設(shè)備。
2019年11月，能美工廠（石川縣）投入量產(chǎn)運(yùn)營，新工廠的容量將為每月20,000個(gè)5.5-Gen（1300x1500mm）基板，生產(chǎn)的是10-32吋的小型顯示面板，2020年正式量產(chǎn)。
“JOLED從研發(fā)到量產(chǎn)，其進(jìn)程是比較激進(jìn)的，不過這也說明日本廠商在顯示技術(shù)和材料方面的基礎(chǔ)仍然很扎實(shí)。”一名關(guān)注顯示產(chǎn)業(yè)鏈的人士表示。
目前JOLED已開始向LG在內(nèi)的品牌交付其研發(fā)的OLED面板，尺寸為22至32寸的4K面板。JOLED表示，這是第一次通過印刷方式大規(guī)模生產(chǎn)的OLED顯示器，這與傳統(tǒng)蒸鍍工藝不一樣。同時(shí)其宣布了“OLEDIO”品牌，將用于高端顯示器、醫(yī)療顯示器、汽車顯示器等。
CINNO Research認(rèn)為，JOLED此舉是為擴(kuò)大中尺寸OLED市場(chǎng)占有率的戰(zhàn)略之一。目的便是避開主導(dǎo)50寸以上大尺寸市場(chǎng)的LGD和中小尺寸強(qiáng)者三星Display等韓國雙雄，積極對(duì)標(biāo)攻占中尺寸市場(chǎng)。
聯(lián)手TCL華星開發(fā)大尺寸OLED面板
顯然，OLED屏幕的持續(xù)開發(fā)，所需要投入的資金是非常巨大的，而日本企業(yè)目前在資本上是存在困難的。
JOLED為了保證有充足的現(xiàn)金流，其一直尋求資金的入駐。“JOLED用并不充裕的資金在全球率先實(shí)現(xiàn)了印刷式生產(chǎn)OLED，實(shí)屬不容易。”一名關(guān)注面板產(chǎn)業(yè)人士表示。
在2020年6月，JOLED宣布與TCL形成了聯(lián)盟，開始面向大尺寸OLED面板進(jìn)行研發(fā)，而其獲得了TCL華星約200億日元的投資，因此TCL華星獲得了JOLED公司的10.76%的股份。
JOLED社長石橋義夫談及與TCL華星的合作的時(shí)候表示：“自2020年11月起，華星光電的技術(shù)研發(fā)人員已經(jīng)來到日本，在能美和千葉工廠（千葉縣茂原市）展開了聯(lián)合研發(fā)。”
石橋義夫指出：“聯(lián)合研發(fā)的具體細(xì)節(jié)不便透露，但是期限定立為三年，各個(gè)階段都在向著目標(biāo)穩(wěn)步前進(jìn)。目前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的中型面板的背板是LTPS（低溫多晶硅），但因?yàn)橛糜陔娨暤拇笮兔姘迨?.5G以上的生產(chǎn)線，所以我們正在推進(jìn)采用氧化物半導(dǎo)體TAOS的開發(fā)。”
受到疫情等各方面的影響，TCL華星與JOLED合作研發(fā)印刷OLED項(xiàng)目進(jìn)度是有推遲的，進(jìn)而導(dǎo)致TCL華星廣州8.5代可卷繞印刷OLED/QLED產(chǎn)線項(xiàng)目比原計(jì)劃延后了一些時(shí)間。
不過據(jù)了解，TCL華星工程師已經(jīng)在日本，并在JOLED產(chǎn)線上做實(shí)驗(yàn)，成功研發(fā)出65英寸8K印刷OLED樣品。
此前JOLED的工廠于2019年竣工，可是因資金問題而把量產(chǎn)進(jìn)度推后，不過在獲得了TCL華星資金和技術(shù)的強(qiáng)有力支援，相信其OLED屏幕量產(chǎn)進(jìn)度會(huì)進(jìn)一步加速。
從技術(shù)發(fā)展的角度來看，OLED有WOLED、QD-OLED、印刷OLED等技術(shù)分支，每家廠商都有各自的發(fā)展路線。JOLED成立以來便是以印刷技術(shù)實(shí)現(xiàn)OLED量產(chǎn)，其與韓系廠商的蒸鍍工藝不一樣，前者會(huì)在價(jià)格和效率方面有潛在的優(yōu)勢(shì)。
日本面板企業(yè)中，其在蒸鍍OLED落后于中韓，因此其希望依托印刷OLED保持顯示領(lǐng)先地位，推動(dòng)日本的OLED產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，而JOLED便是當(dāng)中的代表。
以韓系廠商三星Display和LGD為例，其采用的是蒸鍍技術(shù)生產(chǎn)OLED，這與JOLED采用印刷式生產(chǎn)是完全不一樣的。不過蒸鍍工藝的難點(diǎn)有兩個(gè)：一是在做RGB三基色屏幕時(shí)需要對(duì)齊像素分三次蒸鍍RGB材料，另外一個(gè)是大尺寸掩模制作困難。
于是三星在做小尺寸OLED，選擇的是RGB，而LG做大尺寸OLED，選擇白光OLED+濾色片，這樣能不用費(fèi)心移動(dòng)掩模對(duì)齊問題。
印刷式OLED是把材料直接噴到基板上，無需真空環(huán)境，無需昂貴的掩模，沒有因加熱蒸發(fā)造成的材料損失，沒有沉積不均勻的問題，因此JOLED認(rèn)為可以降低成本30%。不過印刷式也有困難需要解決，那便是有機(jī)EL材料溶液的制作和溶劑的蒸發(fā)，液滴尺寸的一致性等等。
如果印刷OLED能把材料利用率提高到90%以上，同時(shí)把良率提升到蒸鍍OLED水準(zhǔn)，其產(chǎn)品將更具成本。
在過去的四五年間，OLED電視憑借畫質(zhì)優(yōu)勢(shì)在全球高端電視市場(chǎng)獲得不俗的成績(jī)，但是OLED電視的市場(chǎng)潛力遠(yuǎn)遠(yuǎn)還沒有被挖掘出來。目前，OLED電視面板唯一供應(yīng)商LG Display采用WOLED技術(shù)，材料利用率不足20%，生產(chǎn)成本較高，導(dǎo)致OLED電視一直停留在高端市場(chǎng)。
OLED電視要想在未來擴(kuò)大自己的產(chǎn)品范圍，向中低端電視市場(chǎng)邁進(jìn)，那么其便需要更具成本競(jìng)爭(zhēng)力的OLED面板出現(xiàn)作為競(jìng)爭(zhēng)核心，而印刷OLED會(huì)是潛力股之一。
確立四大業(yè)務(wù)支柱
石橋義夫在接受采訪的時(shí)候向外界明確了JOLED的四大支柱業(yè)務(wù)，那就是(1) 顯示屏，(2) 車載用產(chǎn)品，(3)技術(shù)許可，(4) 組合業(yè)務(wù)。
“JOLED已經(jīng)量產(chǎn)了 22、27 和 32 英寸的產(chǎn)品，在2021年，27和32英寸成為了主打產(chǎn)品。我們計(jì)劃穩(wěn)步占領(lǐng)專業(yè)高端顯示屏市場(chǎng)。32英寸顯示屏已經(jīng)被LG電子所采用，現(xiàn)已開始銷售。”石橋義夫表示。
JOLED計(jì)劃開發(fā)中高端型號(hào)的消費(fèi)級(jí)別顯示器，據(jù)石橋義夫透露，目前已經(jīng)與客戶達(dá)成共識(shí)，并且正在調(diào)研開發(fā)消費(fèi)者更易于購買的性價(jià)比產(chǎn)品。
顯示屏市場(chǎng)因新冠疫情造成的居家生活需求而推動(dòng)增長，面向普通消費(fèi)者的產(chǎn)品呈快速增長態(tài)勢(shì)。對(duì)于專業(yè)用市場(chǎng)，雖然不受居家生活需求影響，但是在醫(yī)療用方面，由于遠(yuǎn)程診斷中需要更細(xì)膩的色彩表現(xiàn)，因此今后的發(fā)展非常值得期待。
在車載用品方面，石橋義夫表示10-12英寸顯示屏的需求量很大，而JOLED也在全力研發(fā)，目標(biāo)是把產(chǎn)品應(yīng)用在所有車載顯示屏上，包括了前排座艙系統(tǒng)與后臺(tái)娛樂屏幕上。
據(jù)了解，JOLED還在開發(fā)一種可組立式柱狀3合1 顯示屏面板，可將三個(gè)顯示屏相互連接令其看起來更一個(gè)面板。
目前JOLED與TCL華星的聯(lián)合開發(fā)已經(jīng)開始，在技術(shù)許可知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面也將會(huì)有有所合作。“JOLED將專注于大型面板的量產(chǎn)。未來，JOLED愿與各家公司合作，共同振興市場(chǎng)和行業(yè)。”石橋義夫表達(dá)JOLED的開放合作態(tài)度。
現(xiàn)階段在日本國內(nèi)制造產(chǎn)品，尤其是面板業(yè)務(wù)，并不容易。JOLED沒有進(jìn)行大規(guī)模投資、沒有依靠批量生產(chǎn)的成本優(yōu)勢(shì)作為競(jìng)爭(zhēng)核心，那么其立于市場(chǎng)的能力是什么？石橋義夫回答：“提供技術(shù)許可，進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的授權(quán)。”
“JOLED是世界上唯一的一家可以使用印刷方式量產(chǎn)OLED面板的公司，材料、設(shè)備和生產(chǎn)工藝也是唯一的。我想我們可以通過發(fā)展這項(xiàng)技術(shù)、振興整個(gè)市場(chǎng)，并且從這些知識(shí)技術(shù)資產(chǎn)中孕育新的業(yè)務(wù)模式，而不像過去那樣純粹依靠售賣硬件產(chǎn)品獲得盈利。”石橋義夫解釋著。
組合業(yè)務(wù)方面，JOLED負(fù)責(zé)面板的模塊化，而成套設(shè)備的組裝則是外包的。其正計(jì)劃將業(yè)務(wù)擴(kuò)大到包含應(yīng)用的范圍，并且希望提供直接的UX（user experience，用戶體驗(yàn)）。
對(duì)于未來柔性設(shè)備的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，JOLED表示正在研發(fā)當(dāng)中。石橋義夫認(rèn)為：“近年來不斷增加的折疊式顯示屏是一種像報(bào)紙一樣兼具便攜性和閱讀性的設(shè)備。此外，還可以為消費(fèi)著提供很多吸引人的亮點(diǎn)，因此去尋找產(chǎn)品的亮點(diǎn)和市場(chǎng)需求點(diǎn)是非常重要的。”
目前JOLED量產(chǎn)產(chǎn)品基板是剛性的，剛性和柔性的開發(fā)都在同時(shí)向前推進(jìn)。“作為發(fā)展路線圖，目前的產(chǎn)品將是G1（第一代），在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更高亮度和更高驅(qū)動(dòng)速度的將是G2。在 G3 中，我們考慮的是可以改變形狀，以達(dá)到滿足各種設(shè)計(jì)要求。G2的目標(biāo)是2023年左右投放市場(chǎng)，G3的目標(biāo)則是在2023-2024年左右投放市場(chǎng)。”石橋義夫表示。
根據(jù)資料整理，JOLED在2019財(cái)年的銷售額為19億日元（約人民幣1.10億元），2020財(cái)年的銷售額為59億日元（約人民幣3.40億元）。獲得此銷售額增長，主要是因?yàn)橛?.5G 尺寸的每月產(chǎn)能為 2萬片的能美工廠和后工序的千葉工廠開始運(yùn)營所推動(dòng)的。盡管這兩座工廠不會(huì)在2021年滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，但JOLED預(yù)計(jì)銷售額也將達(dá)到上一年的2倍左右。
