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為什么互聯(lián)網(wǎng)大廠喜歡扎堆造 “芯” ?

2021/12/14
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閱讀需 8 分鐘
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傳統(tǒng)的芯片行業(yè)芯片設計到用戶一般會有三個角色。

1:芯片設計廠商。

2:方案集成廠商。

3:最終用戶。

舉個例子:

在PC領域,英特爾/AMD是芯片廠商,提供CPU。PC機廠商組設計成整機。然后賣給最終用戶。

在手機領域,則是高通聯(lián)發(fā)科等芯片廠商提供手機SOC,手機廠商設計手機,然后賣給最終客戶。

手機,電腦等等很多都是這個模式。因為芯片是沒有辦法直接給最終客戶來用的,都要經(jīng)過這么一個方案集成的過程。

有人做芯片,有人做整機。這種共生關系是商業(yè)市場上的普遍關系。本質上沒有什么身份高貴。

“店大欺客,客大欺店”也是這個行業(yè)顛撲不破的真理。

在沒有這波缺芯之前,那個芯片廠商不得好好的供著自己的整機甲方。即使是英特爾/AMD這種業(yè)界大佬,也不敢怠慢量大的整機廠商!

作為方案集成商來說,芯片就是其供應鏈的一部分。

供應鏈能力是一個非常大的能力,

還記得老羅那句著名的名言:都是硬件整合商裝什么孫子呢!

這個其實沒有必要,都來做芯片,誰來做整機?

這個是一個生態(tài),大樹小草,鳥語花香共同構成了這個生態(tài)。

芯片設計公司,整機方案公司,最終客戶,這個是原來的鐵三角。

現(xiàn)在,這個生態(tài)變了。

鐵三角在某些領域逐漸變成了二人轉。

越來越多的整機方案廠商開始做芯片。比較典型的就是蘋果。

蘋果最早的手機SOC芯片用的是三星的SOC芯片,那還是iphone3的時候,用的是三星S5L8900。

從手機SOC芯片開始。2008年,蘋果公司出手收購P.A. Semi,jim keller也成為蘋果公司的員工。

在蘋果工作期間,Jim keller主持設計了A4、A5兩代移動處理器,用在iPhone 4/4s、iPad/iPad2等設備上。開啟了蘋果自研手機處理器的之路,據(jù)說自研的處理器讓喬布斯非常滿意,能夠從定制蘋果自己的處理器,這個對于喬布斯來說是一個非常大的進步。

2020年,蘋果推出了m1芯片,蘋果的電腦也用上了自研的芯片。

目前手機,電腦PC機,蘋果的主芯片都開始了自研。

蘋果在手機和電腦行業(yè)占有了多少份額,就意味著傳統(tǒng)的芯片廠商在這塊少掉了這些份額。

當我們把目光轉到云服務廠商,發(fā)現(xiàn)這個趨勢更加明顯。

這個是世界范圍內的云服務提供商。

這個是中國范圍內的云服務提供商。

上面的云廠,有個共同點,很多都在做芯片。

這些云廠做的芯片,主要集中在幾個方面:

1:服務器CPU:

服務器CPU主要集中在ARM服務器CPU。我們可以看到在ARM服務器芯片布局的都包括,亞馬遜(AWS)的graviton2,阿里的倚天,華為的鯤鵬等等。

2:云端AI芯片

例如谷歌的TPU,阿里的含光, 騰訊的紫霄,華為的晟騰,百度的昆侖等等。

3:   云端外設芯片:

例如AWS的nitro的一些網(wǎng)卡芯片,存儲芯片等等,華為,騰訊等等都有自己智能網(wǎng)卡芯片,阿里的mooc也是類似,雖然還是FPGA還不是芯片,但是后續(xù)做成芯片也不好說。

這些趨勢發(fā)展很猛。起碼在五年前,這種趨勢不是很明顯。

但是此一時,彼一時。“大廠造芯”已經(jīng)成為風氣了。

前一段時間,據(jù)說字節(jié)也投入這個行業(yè),瞄準也是ARM服務器以及人工智能芯片行業(yè)。

這么多大廠投入芯片設計,難道芯片設計就沒有門檻嗎?

芯片的門檻是啥?

技術密集。

資金密集。

成本敏感。

簡單來說,第一是有人,第二是有錢,第三是有量。

有人:需要很多技術能力強的人,沒有一個技術團隊沒有辦法做芯片。

有錢:現(xiàn)在7nm投入在幾億人民幣,沒有錢也做不了芯片。

具體到芯片行業(yè),前者表現(xiàn)出的就是瘋狂的招人,后者的表現(xiàn)就是瘋狂的融資。

有人,有錢都好理解,為什么有量?大家都知道芯片投入很大,7nm開發(fā)成本在億人民幣級別。因此,有量。只有量才能分攤芯片的成本。

大家都能看到大廠有人有錢,其實沒有看到的一面是:大廠有量!

對于做芯片來說:量比錢重要。錢是芯片設計的大腿,而量是芯片設計的命根子。大腿很重要,但是沒有“量”,做芯片這個邏輯本身都不成立。

量的另一個表達,就是需求。

蘋果每年出貨幾千萬臺手機,這個是蘋果做手機SOC芯片的底氣。同時這些量能夠極大分攤芯片的成本。

幾大云廠掌握了這個世界上大部分的服務器的算力。這個數(shù)量足以激勵其研發(fā)自己的服務器芯片。

很多Startup還是宣傳某個技術很牛的時候,大廠造芯都直接跨過這個階段。那就是要趕緊做出來,用到自己的手機上,服務器上,云上。

立馬就是可以產(chǎn)生效益。這個就是需求導引。

在需求強烈的引導下,投入的人和錢才是正反饋。

沒有量的需求,投入再多的人和錢都是浪費。

而大廠本身占有幾百萬臺服務器的規(guī)模,而云原生等業(yè)務對于其來說也更熟悉。

“需求”從云里來,“芯片”到云里去。不但滿足需求,還可以分攤成本。

現(xiàn)在的大廠都是收益于互聯(lián)網(wǎng)或者移動互聯(lián)網(wǎng)的風潮,成為了當前信息行業(yè)的信息巨頭。如:蘋果,亞馬遜,谷歌,阿里,騰訊,字節(jié)等等。

當然,這些大廠主要是中國和美國。

這個趨勢目前來看,有的自研全面開花,例如蘋果。

很多其他的廠商還是投入勢頭很猛的階段。憑借在行業(yè)內占據(jù)很大的市場份額,這些互聯(lián)網(wǎng)大廠將成為芯片行業(yè)不可忽視的力量。

時代變遷,風云變幻。

有的芯片公司,由芯到云。

有的互聯(lián)網(wǎng)公司,有云到芯。

不是為了變成彼此,還是為了成就更好的自己。

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公眾號:歪睿老哥;一個芯片設計行業(yè)老哥,忙時研發(fā),閑時寫作;聚焦芯片行業(yè)的那些事,唯武俠與芯片不可辜負!