臺媒消息,全球手機鏡頭龍頭大立光再度發(fā)動專利戰(zhàn),向美國北加州法院提起訴訟,狀告聯(lián)想集團旗下摩托羅拉行動技術(shù)公司(Motorola Mobility LLC)銷售的5G智能手機侵害大立光所擁有的六項光學(xué)鏡頭專利。
業(yè)界周知,大立光在專利上“戰(zhàn)無不勝”,當(dāng)年甚至為了阻止蘋果扶持第二供應(yīng)商保自己的龍頭地位,對玉晶光提起訴訟,創(chuàng)下“敲山震虎”的經(jīng)典商業(yè)案例。如今大立光再次大舉發(fā)動專利戰(zhàn)攻勢,光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)頗有山雨欲來之勢。
結(jié)合近期大立光業(yè)績下滑的情況,業(yè)內(nèi)判斷大立光再次提起“專利”武器或與發(fā)展困境有關(guān)。
沒有誰能躲過大立光的“鐮刀”
“一般是很難逃脫大立光的專利,就看動不動而已”。大立光已經(jīng)累積擁有超過2700個專利,在大立光CEO林恩平看來,專利沒有保護性,只有攻擊性。
據(jù)經(jīng)濟日報報道,大立光在過去八年來的多次專利戰(zhàn)中從未失利。2013年大立光首度發(fā)動專利戰(zhàn),對中國臺灣地區(qū)的同行玉晶光及全球手機品牌龍頭三星電子狀告侵權(quán);2019年再對筆電品牌惠普(HP)及其供應(yīng)商先進光、新巨科提出專利侵權(quán)告訴,專利戰(zhàn)由手機延伸至筆電戰(zhàn)場。
業(yè)內(nèi)人士表示,其實光學(xué)專利都很模糊,如果很清楚就很容易避開,且擁有專利不代表可以限制別人生產(chǎn),光學(xué)專利戰(zhàn)通常都是和解收場。
例如,大立光與先進光之間的訴訟近期落幕,雙方協(xié)議先進光發(fā)行私募股的方式為支付大立光和解賠償金的條件之一;大立光與玉晶光的訴訟據(jù)傳最后在蘋果出面協(xié)調(diào)下,于2016年底和解,筆電一仗最后也已和解收場;狀告三星侵權(quán)后,最終取得三星電子訂單等等。
大立光對同行甚至客戶提起訴訟,主要是為了防范同行業(yè)公司的挖角以及技術(shù)泄露,減緩其他廠商追趕速度,并試圖達(dá)成專利授權(quán),賺取專利暴利,堪稱鏡頭界“高通”。
光學(xué)巨擘的底氣
在全球光學(xué)產(chǎn)業(yè),德國的徠卡和蔡司,日本的佳能和尼康,一直占據(jù)著產(chǎn)業(yè)鏈的高端,吃喝不愁。直到大立光誕生,用塑膠鏡頭取代玻璃鏡頭,奪下日德廠商的龍頭地位,才打破產(chǎn)業(yè)格局。
回顧大立光的發(fā)展史,誕生于1987年的大立光早期主要從事相機、掃描儀、投影機等鏡頭、鏡片、觀景窗之零組件的生產(chǎn)與代加工。當(dāng)年玻璃鏡頭在市場大熱時,大立光卻大力押注塑膠鏡頭,不斷進行技術(shù)突破,縮小了塑膠鏡頭與玻璃鏡頭之間的差距。
隨著影像革命的興起,大立光有機會搭乘數(shù)碼相機和智能手機風(fēng)潮,迅速成長,實現(xiàn)了從小型創(chuàng)業(yè)公司成長為全球最大的手機鏡頭制造商。
憑借獨霸全球的塑膠鏡片技術(shù),大立光成為蘋果手機唯一的鏡頭供應(yīng)商。蘋果的第一部雙攝手機iPhone 7上市時,帶動獨家供應(yīng)雙鏡頭的大立光,毛利率逼近70%,股價更是一路暴漲,一度成為中國臺灣股王。
大立光之所以有今天的行業(yè)地位,離不開在技術(shù)上持續(xù)巨額投入,保持先發(fā)優(yōu)勢。
據(jù)海通證券統(tǒng)計,2004 年大立光的研發(fā)投入為 1.2 億新臺幣,約合 360萬美元,到 2016 年研發(fā)投入已經(jīng)達(dá)到了28 億新臺幣,約合8400.8 萬美元,12 年時間里翻了 23 倍,復(fù)合年均增速為 30.0%。
龐大的研發(fā)支出保證了大立光在技術(shù)與專利方面持續(xù)領(lǐng)先競爭對手,掌握行業(yè)內(nèi)工藝制高點。
目前,8P(Plastic,即塑料片數(shù))以上鏡頭的制造工藝?yán)卫握莆赵诖罅⒐馐种校?P10P的量產(chǎn)依然有難度。鏡片數(shù)量提高,技術(shù)難度也指數(shù)級增加。
大立光已經(jīng)相對其他廠商具備了較多的競爭優(yōu)勢,而為了保持這些優(yōu)勢,大立光在專利上進行了布局。其所擁有的大部分專利都是鏡頭設(shè)計方面的,已通過460多項,加上申請中的共有超過1000多項,大多為采用5、6片塑料鏡片的鏡頭制程專利。
其他廠商若要進入高像素攝像頭生產(chǎn)領(lǐng)域,恐怕難以繞開這些設(shè)計專利,大立光借此樹立了較高的進入壁壘。
業(yè)績“滑鐵盧”
然而,傲視全球的大立光近兩年的業(yè)績竟遭遇“滑鐵盧”,從去年第二季度至年底,大立光的業(yè)績卻罕見地出現(xiàn)了連續(xù)下滑。今年前三季度,營收、凈利更是雙減,營收同比下降17%,凈利潤同比下降23%。毛利率跌破六成,僅有59.3%,低于市場預(yù)期。
大立光股價隨之暴跌,也從5000新臺幣一度跌至2000新臺幣以下,從股王寶座跌落。
大立光主要客戶為手機商,而Q3作為旺季,往往是手機新品發(fā)布的關(guān)鍵時間節(jié)點,營收表現(xiàn)理應(yīng)增長,但此次大立光發(fā)布的財報營收數(shù)據(jù)卻不增反減。
根據(jù)數(shù)位時代的報道,大立光在其法說會上表示,業(yè)績不理想主要是因為客戶逐年放寬產(chǎn)品規(guī)格要求,不再無止境追求鏡頭的升級。這不僅使得部分中低端市場的競爭對手有機會打入供應(yīng)鏈大立光在部分規(guī)格市占遭瓜分,同時客戶對高端鏡頭需求的放緩,導(dǎo)致主營高端鏡頭的大立光失去了一大業(yè)績驅(qū)動力。
上述所說客戶尤其指蘋果,一直以來,蘋果都以對供應(yīng)鏈近乎極端的掌控力聞名。一方面,蘋果希望供應(yīng)商的技術(shù)不斷進步,但同時,蘋果又不愿意看到供應(yīng)商的技術(shù)達(dá)到“卡脖子”的水平,導(dǎo)致自己喪失議價權(quán)。
從2007年選擇大立光供應(yīng)鏡片起,蘋果就一直希望扶持一個能夠與大立光抗衡的供應(yīng)商,改變大立光在鏡片環(huán)節(jié)一家獨大的局面。
大概十年前,蘋果想要扶持同處中國臺灣地區(qū)的鏡頭廠商玉晶光進入作為第二供應(yīng)鏈,和大立光分享鏡頭訂單,卻被大立光發(fā)起的專利戰(zhàn)逼退。
近年來,蘋果有意放緩自家鏡頭的升級,以便讓其他的鏡頭廠趕上大立光的技術(shù),但仍沒有廠商能夠取代大立光。但蘋果不會放棄對其他供應(yīng)商的扶持,近年“舜宇進入蘋果供應(yīng)鏈”的傳聞時不時出現(xiàn)。
為了制衡大立光,蘋果后來更進一步從大立光手中收回鏡頭的設(shè)計權(quán),并繼續(xù)降低鏡頭規(guī)格。與此同時,因遭美國政府制裁,缺芯斷糧的華為手機不再是蘋果眼中的勁敵,瞬間少了非得提升手機鏡頭的壓力,對大立光的高端鏡頭就更無需求。
“今年他們又特地放寬了一個更大的規(guī)格,這次,對手就順利量產(chǎn)了。”林恩平說。四年前大立光獨家設(shè)計的6P鏡頭至今仍在交貨,且維持一定的出貨量。但現(xiàn)今已有7P規(guī)格對手廠商進入供應(yīng)鏈。
但不可置否,手機拍照畫質(zhì)、解析度等已成為手機最大亮點之一,而手機廠商也積極努力突破畫質(zhì)門檻,林恩平表示,客戶導(dǎo)入高階8P規(guī)格鏡頭數(shù)量有明顯增加,且明年將會有一些雙自由曲面(Double Freeform)鏡頭導(dǎo)入。
變數(shù)
隨著智能手機市場對大光圈、高像素要求的不斷提升,手機鏡頭也在不斷升級創(chuàng)新。為提升光學(xué)性能,手機鏡頭搭載的鏡片數(shù)量越來越多。隨之帶來的就是手機鏡頭厚度增加、組裝良率降低等問題。
受限于此,手機鏡頭不再以塑膠鏡片為主,搭配塑膠和玻璃鏡片的混合鏡頭正在崛起。包括紅米、ViVo等手機廠商均已采用混合鏡片方案。這一行業(yè)變革給了鏡頭廠商“彎道超車”的機會,也因此給大立光的龍頭地位帶來更多變數(shù)。
以舜宇光學(xué)為代表的廠商多年前就在研發(fā)上不斷投入,目前已經(jīng)實現(xiàn)了玻塑混合鏡頭的量產(chǎn),而大立光的優(yōu)勢主要集中在塑膠鏡頭領(lǐng)域,未來玻塑混合鏡頭的崛起或?qū)Υ罅⒐獾膬?yōu)勢構(gòu)成挑戰(zhàn)。
從產(chǎn)業(yè)動態(tài)、業(yè)績情況以及股價下跌的現(xiàn)狀來看,大立光面對新技術(shù)趨勢,能否抵擋住舜宇光學(xué)等公司的挑戰(zhàn),尚不明朗。
總結(jié)
根據(jù)市調(diào)機構(gòu)統(tǒng)計,今年前3季摩托羅拉在美國手機銷售排行第3,但市占率僅8%,與前2大蘋果(43%)及三星(35%)有不小差距。中國市場,摩托羅拉則連前10大都無法進榜。
芯三板認(rèn)為,大立光選擇較小角色發(fā)動專利戰(zhàn),示警意味濃厚,同時也凸顯其近期業(yè)績下滑以及發(fā)展遭遇困境所表現(xiàn)的不安。
競爭對手加快縮小差距、大客戶有意扶持第二供應(yīng)商導(dǎo)致出貨量不及預(yù)期,塑料鏡片技術(shù)升級變緩、新興混合鏡片的崛起給行業(yè)帶來諸多變數(shù),尤其面對舜宇光學(xué)等廠商的接連進擊,大立光的龍頭地位面臨前所未有的挑戰(zhàn)。
長年單押“手機”市場、聲稱不發(fā)展車用鏡頭的大立光,今年7月甚至改口稱將砸下10億元,成立專攻車用鏡頭的子公司大根光學(xué),正式宣告大立光對汽車市場的回心轉(zhuǎn)意。