年終盤點：2021年的通信行業(yè)

大家好，我是小棗君。

短暫的假期已然結束，擺在我們面前的，是全新且充滿未知的2022。

回首過往的一年，我們不禁感慨，時間實在是過得太快了。

去年年初的時候，我們還在慶幸疫情緩和，準備大干一場，把時間和損失給追回來。

結果，2021年全年，各地疫情反反復復，再次消磨掉了大家的寶貴時間。時至今日，西安和寧波等地，仍處于與疫情的激烈纏斗中。即將到來的春節(jié)，很多人又無法回家團圓了。

不扯遠了，我們還是回到通信的主題。今天的文章，小棗君想給大家做一個通信行業(yè)的2021回顧專題，盤點我們所取得的成果，分析眼前遇到的問題，研判未來發(fā)展走勢，尋找新的機會。

縱觀2021年的國內通信行業(yè)發(fā)展，如果讓我用一句話形容，那就是——“面若臨湖，心如驚雷”。

對于外界來說，過去一年的通信行業(yè)確實風平浪靜、平淡無奇。似乎發(fā)生了什么，又似乎什么也沒有發(fā)生。5G的喧囂歸于沉寂，6G又太過遙遠。人們將所有的熱情，都傾注到元宇宙身上。

但實際上，通信行業(yè)內部，劍拔弩張、暗流涌動。新一輪的洗牌，已經(jīng)開始。整個行業(yè)的格局，正在發(fā)生悄然的變化。

█ 國際博弈下的產(chǎn)業(yè)鏈重構

先從宏觀開始說起。

全球宏觀政治經(jīng)濟形勢，是左右行業(yè)發(fā)展的主要因素。中美之間的全面競爭與博弈，在信息通信領域，表現(xiàn)得尤為激烈。

在大部分人看來，中美競爭主要表現(xiàn)在對華為的制裁上，以及對芯片關鍵產(chǎn)業(yè)鏈的打壓上。其實，在很多看不見的領域，角力都在進行之中。

在競爭開啟之前，經(jīng)過數(shù)十年的改革開放，中國早已融入了全球產(chǎn)業(yè)鏈體系，與外界形成了“你中有我，我中有你”的相互融合關系。憑借這種關系，我們獲得了很好的發(fā)展。

如今，對手為了遏制我們的發(fā)展，啟用了各種進攻性的限制手段。

從總的態(tài)勢來看，我們處于產(chǎn)品鏈下游較多，對手想方設法在上游進行打壓，希望破壞我們的產(chǎn)品鏈。但與此同時，對手本身也沒有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，希望扶持其它的下游，維持產(chǎn)品的制造輸出。

然而，他們發(fā)現(xiàn)，想找到完美替代中國的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，同樣不是一件容易的事情。

于是，就變成了現(xiàn)在的局面，各自都在找產(chǎn)業(yè)鏈缺失環(huán)節(jié)的替代者。

我們需要清醒地認識到，我們仍然是略處于劣勢的。對手把持的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，技術門檻更高，布局根深蒂固，替換難度更大。

芯片就是其中的典型代表。作為信息通信技術的核心元件，作為算力的主要載體，我們發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，發(fā)展5G，離不開芯片。移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)，每天都在消耗芯片。所以，我們在拼命補芯片的課，希望能扭轉局面。

事實上，我們在很多硬件、軟件上，都被掐了脖子。以信創(chuàng)為代表的國產(chǎn)化替代，就是為了解決掐脖子問題。

國產(chǎn)化替代，是國內信息通信發(fā)展的必然主要趨勢，也是重要的商業(yè)機遇。趁機補齊國內缺失的產(chǎn)業(yè)鏈，對中國的經(jīng)濟安全意義深遠。很多的國內企業(yè)，都將從中受益。

貿易摩擦和它所帶來的產(chǎn)業(yè)鏈重構，既是挑戰(zhàn)，也是機遇。用長期主義的視角看待它，才是正確的。

█ 5G的現(xiàn)在與未來

5G，是通信行業(yè)的關鍵話題。

2021年，國內5G網(wǎng)絡建設的速度和規(guī)模，繼續(xù)領跑全球。根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，國內的5G基站總數(shù)已經(jīng)達到140萬，占比全球超過70%。國內的5G手機終端連接數(shù)，更是突破5億戶，傲視群雄。

成績是斐然的，但是我們也應該注意到，C端用戶對5G的認可度不高。雖然5G連接數(shù)較多，但基本上都屬于被動連接數(shù)，并非完全由用戶需求所驅動。

再看看5G 2B的情況。

2021年是5G 2B發(fā)展的關鍵一年。為了推動5G 2B發(fā)展，工信部還專門推出了“5G揚帆”計劃。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全國超過20個行業(yè)進行5G技術驗證和商業(yè)試點，已有超過1萬個創(chuàng)新項目在多個行業(yè)實施落地。運營商手里的5G 2B商業(yè)合同，至少有1.5萬個。

從總體來看，這個成績不差。各個行業(yè)的標桿，都已經(jīng)樹立起來了。

現(xiàn)在的主要問題，集中在批量復制上。如何將重點資源保障實現(xiàn)的標桿項目，沉淀成經(jīng)驗，低成本復制到別的企業(yè)上，是5G 2B下一步發(fā)展的關鍵，也是5G成敗的關鍵。

華為各個行業(yè)軍團的組建，運營商5G行業(yè)落地團隊的擴編，都彰顯了各自對專網(wǎng)市場的重視。這是一塊硬骨頭，也是一場持久戰(zhàn)。

從技術的角度來看，5G的發(fā)展演進步伐也沒有停止。

2022年，R16全面商用，意味著現(xiàn)有5G網(wǎng)絡將進一步升級。R17近在咫尺，R18緊鑼密鼓，5G-Advanced到底會給我們帶來什么，值得密切關注。

除了廣電700M之外，國內常規(guī)頻段的5G網(wǎng)絡建設可能進入新的階段，大規(guī)模的5G基站建設可能趨于緩和。毫米波的5G，將在冬奧會中亮相。它的具體表現(xiàn)如何，可能會影響國內對于毫米波的態(tài)度和政策。

5G承載網(wǎng)的建設，還將繼續(xù)。隨著5G用戶數(shù)的增加，承載通道的擴容是必然的。

光模塊方面，行業(yè)的預測比較樂觀，認為400G將持續(xù)爆發(fā)，2023年800G爆發(fā)。我個人覺得，高速光模塊的成本仍未達到預期，除了數(shù)據(jù)中心之外，運營商是否舍得在骨干網(wǎng)批量使用，是一個值得觀察的問題。

對于核心網(wǎng)來說，2022年的主要工作，就是2/3/4/5G融合核心網(wǎng)的建設。建立融合核心網(wǎng)之后，老的平臺將退出，進一步提升網(wǎng)絡設備的利用效率，降低能耗和運維成本。

█ 千兆光網(wǎng)，加速布局

除了5G之外，我們還要關注F5G，關注千兆光網(wǎng)絡。

從某種角度來說，光基礎網(wǎng)絡的發(fā)展，重要性是大于5G的。畢竟，有線場景在可靠性上和性能上，是無線場景無法匹敵的。沒有光底座，5G就無從談起。

目前，國內正在大規(guī)模建設千兆城市和千兆家庭。

根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示，國內支持千兆接入的10G-PON（萬兆無源光網(wǎng)絡）端口規(guī)模超過600萬個，具備覆蓋超過2.4億戶家庭的能力。千兆用戶規(guī)模，已經(jīng)提升至2525萬戶，比2020年底凈增1885萬戶。

這是令人驕傲的數(shù)據(jù)。就在上月，小棗君的家，也正式加入了千兆家庭的行列。

現(xiàn)在，設備商和運營商都在加緊推廣FTTR光纖入房間。也就是說，在光纖入家庭的基礎上，需要把室內的雙絞線網(wǎng)絡，替換成光纖，實現(xiàn)全屋光纖覆蓋。

這個成本是比較大的，一般的家庭是否能夠接受，還有待觀察。

我個人覺得，相比全屋光纖，有針對性的對家庭Wi-Fi路由器進行升級，采用更高品質的產(chǎn)品，替代百元機，普及Wi-Fi 6，性價比其實會更高，帶來的用戶體驗改善會更明顯。

█ IDC的得與失

除了通信網(wǎng)絡之外，運營商和設備商的目光，將更多地集中在IT領域，也就是算力方面。最突出的代表，就是IDC數(shù)據(jù)中心。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前全球數(shù)據(jù)中心每年新增15萬機柜。這背后，顯示出云計算的澎湃發(fā)展動力。企業(yè)用戶和消費者用戶對應用服務的需求，對數(shù)據(jù)的需求，對算力的需求，都集中表現(xiàn)在IDC的數(shù)量激增上。

在信息和數(shù)字時代，IDC就是算力資源池，為整個社會提供算力能量和動力。

但是，IDC的激增，又帶來一個嚴重的問題，那就是能耗。

根據(jù)測算，電費成本占IDC成本的50%以上。這就意味著，IDC建成的那一刻起，它就變成了一個燒錢的機器，一個不斷碳排放的機器。如果我們不能保證它帶來的收益大于成本，這就是一場災難。

新基建和老基建的最大區(qū)別在于，新基建成本投入的生命周期更短，損耗更快。

基于摩爾定律（雖然現(xiàn)在不是那么準），新基建設備設施的成本是逐年下降的，也就是，同樣的IDC，明年建和今年建，成本會有明顯差異，性能也有差異。

IDC這個東西，不適合超前建設，也不適合過量建設。如果不是基于真實需求，我們所有建設的各種智慧XX系統(tǒng)，都是在燒錢的。

我們在不斷堆積算力的同時，需要考慮到“雙碳（碳中和、碳達峰）”的國家戰(zhàn)略，不能陷入資源消耗的陷阱。不能為了用CAPEX刺激經(jīng)濟、救助企業(yè)，而忽視了OPEX的浪費。

有效降低IDC的能耗，包括設備降溫能耗，極具研究價值。液冷對傳統(tǒng)風冷的替代，是一個顯著的趨勢。

對于5G來說，同樣也有能耗過大的問題。140萬個5G基站，到底有沒有發(fā)揮價值，是否可以進一步降低能耗，是很重要、很值得研究的課題。

說到IDC，同樣值得關注的是華為在x86服務器領域的退出，導致出現(xiàn)了市場份額一定程度上的真空，這個真空將很快由浪潮、中興等廠商填補。相信會對廠家的業(yè)績帶來一些提振。

█ 運營商的發(fā)展格局

2021年1月6日，美國稱將推進中國三大運營商在紐交所退市。經(jīng)過半年的申訴與駁回，三大運營商陸續(xù)啟動了“A股回歸”。

先行回歸的中國電信，經(jīng)歷了破發(fā)的尷尬局面。如今，中國移動A股上市在即，會不會也破發(fā)，值得關注。

過去的幾年，電信和聯(lián)通的合并一直沒有發(fā)生。根據(jù)目前的情況，2022合并的概率也不是很大。三大運營商的競爭格局，其實是非常合理的，多一家嫌多，少一家嫌少。

很多人關心廣電的加入。我還是認為，廣電入局對國內電信行業(yè)的整體影響不會太大。因為資金不足，廣電今年的5G集采已經(jīng)一拖再拖。這個運營商在資金、人才和管理上存在大量的問題，參與5G實際上就是浪費資源，沒有太大意義。

電信聯(lián)通共建共享就是為了節(jié)省資源，廣電入局反而加大了資源的浪費。這種“為了人而設崗位”的做法，結局早已是必然的。大概率，最終還是會被移動收編。

其實，與其扶持廣電，還真不如搞一家輕量級的民營運營商，也許作為一條鯰魚，可以攪動沉悶的電信市場。

█ Cat.1（物聯(lián)網(wǎng)）的好時代

說到鯰魚，今年通信行業(yè)最大的鯰魚，是誰？

是Cat.1。

就在整個行業(yè)都在持續(xù)推動NB-IoT、5G等物聯(lián)網(wǎng)技術時，Cat.1脫穎而出，成為2021年最大的黑馬。

Cat.1在中低速物聯(lián)網(wǎng)場景的快速發(fā)展，帶給人們驚喜。確實，對于十億、百億級的物聯(lián)網(wǎng)終端來說，成本永遠是第一要素。Cat.1依托于4G LTE網(wǎng)絡的成本優(yōu)勢，奠定了它的成功基礎。這就是一個典型的下沉市場勝利的案例。

物聯(lián)網(wǎng)市場6:3:1格局的確立，為未來十年的發(fā)展指明了方向。這是一件好事，方向的明確，給整個產(chǎn)業(yè)鏈吃下了定心丸。

產(chǎn)業(yè)鏈可以根據(jù)這個目標，進行針對性投入。隨著時間的推移，各個主流技術（NB、Cat.1、Cat.4、5G）的商用成本（芯片、模組、終端）將進一步下降，形成一種正向的循環(huán)。

終端問題解決了，行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用場景落地的困難就減少了一半。運營商、廠商和客戶可以將更多的精力集中在網(wǎng)和云上，研究專網(wǎng)的建設方案，研究云網(wǎng)融合，研究邊緣計算和云原生。

█ 軟件生態(tài)的保護

關于行業(yè)專網(wǎng)，其實我更擔心的是軟實力。

軟件為王的時代，我們在工業(yè)操作系統(tǒng)、中間件和應用軟件上和對手的差距很大。問題的核心，在于我們至今仍未能對知識產(chǎn)權形成有效的保護。

軟件是非常講究生態(tài)的，即便是華為和阿里，都不可能獨自包辦所有的軟件工作。

而生態(tài)的關鍵，在于中小企業(yè)。沒有完善的知識產(chǎn)權保護，中小企業(yè)不敢在軟件上進行投入，我們就形成不了旺盛的生態(tài)，行業(yè)數(shù)字化也就沒辦法像手機APP那樣，產(chǎn)生需求，刺激投資和發(fā)展。

尤其是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，沒有工業(yè)軟件的持續(xù)投入，只靠硬件，是不可能成功的。工業(yè)門類那么多，我們需要大量認真做實事的中小企業(yè)，參與生態(tài)建設，共建行業(yè)應用繁榮。

█ 通信技術的未來重點

從技術的角度來看，未來的通信發(fā)展，最值得關注的是AI人工智能的引入，原生安全技術的發(fā)展，智能超表面，以及空天一體化。大家比較關注的5G消息，還有太赫茲，我個人并不太看好。

AI人工智能與傳統(tǒng)通信場景的結合，是未來通信研究的重要方向。例如，AI對空口算法的優(yōu)化，AI對自動化運維的管理。它可能結合訓練出的算法模型，進一步提供通信性能，也可能降低網(wǎng)絡的運維難度，減少對人工的依賴，縮減成本。

空天一體化，說白了就是衛(wèi)星。低軌衛(wèi)星的規(guī)模普及，將實現(xiàn)衛(wèi)星通信的Gbps時代。帶寬的大幅提升，可能改變衛(wèi)星通信的服務模式，形成新的產(chǎn)業(yè)。

年中河南水災的時候，衛(wèi)星+翼龍無人機的模式，其實已經(jīng)在做商業(yè)模式的驗證。它不可能完全取代蜂窩移動通信，但在很多場景（航空航海通信、應急救災、邊遠地區(qū)寬帶覆蓋）中，會形成很有用的補充。

█ 結語

根據(jù)近日各地運營商員工反饋的消息，2021年運營商年終獎的整體情況不錯。在巨大的經(jīng)營業(yè)績壓力下，在C端存量市場競爭日益加劇的背景下，這種情況實屬難得。

從財報上來看，運營商的5G 2B和云收入開始增加，5G C端用戶ARPU值更高，營收也會有所增加。換句話說，運營商進入了成長周期，短期局面看好。

設備商方面，華為2021年的預期業(yè)績是6340億，同比下降30%。相比之下，友商的業(yè)績想必會有較大的增長。然而，有人歡喜有人愁，個別友商，日子過得也挺慘。

希望運營商能在集采招標中釋放更多利潤，讓中下游廠商活得更有尊嚴，更體面。

2021年是過去十年中最差的一年，也是未來十年中最好的一年。宏觀經(jīng)濟形勢和人口趨勢的變化，勢必影響到所有的行業(yè)，也包括通信行業(yè)。面對嚴峻的形勢，每一個通信企業(yè)，每一位通信人，都要做好應對的準備。

好了，以上就是今天文章的所有內容。新的一年，祝大家都能找到自己的目標，獲得更好的發(fā)展。謝謝！