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近年來隨著政務云用戶對資源量的需求越來越大，其所支撐的業(yè)務范圍也隨之擴大，如今的政務云已經(jīng)成為數(shù)字政府、數(shù)字城市建設(shè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施了。據(jù)工信部研究數(shù)據(jù)顯示，截至2020年我國政務云市場規(guī)模已經(jīng)達到了653.6億元，較上年同期增長了42.35%。
隨著政務云市場的逐年擴大，相關(guān)的行業(yè)競爭也進一步加劇。當前，政務云市場的參與廠商大致可以分為四類：
一是以中國電信、中國移動等為代表的基礎(chǔ)電信企業(yè)；
二是以浪潮云、華為云等為代表的傳統(tǒng)IT技術(shù)企業(yè)；
三是以阿里云、騰訊云、百度云為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)；
四是以神州數(shù)碼等為代表的系統(tǒng)集成商。
總之，各類云玩家的背景雖然不同，但對政務云市場卻都是勢在必得。
難以忽視的G端市場 那么，為何眾云服務巨頭都不約而同地選擇了政務云市場呢？這或許與政務云市場本身的特點分不開。
首先，政務云市場規(guī)模巨大。據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《中國政務云發(fā)展白皮書(2018)》預測，至2021年，政務云將以813億元規(guī)模占國內(nèi)云計算市場總規(guī)模的43.8%，幾乎接近于中國云服務行業(yè)的半壁江山。另據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預計，2021年-2026年中國政務云市場將不斷發(fā)展，預計到2026年市場規(guī)模將達到2800億元，其未來增長潛力巨大。
其次，利好政策的不斷出臺正助力政務云加快落地速度。從2017年《政務信息系統(tǒng)整合共享實施方案》推出，到2018年《深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”推進政務服務“一網(wǎng)、一門、一次”改革實施方案的通知》提出……各種利好政策的不斷出臺，極大地加快了地方政務云的落地速度。
遠的不說，2019年6月份云南省政府推出的“數(shù)字云南”項目，就將預計的總投資額提到了1033.44億元，涉及地方政務云項目達到了210個，僅此一個項目就吸引了包括中國移動、華為云、騰訊云等一眾巨頭前來分食，足見地方政務云項目的吸引力之大。
另外，疫情的到來也進一步催化了政府上云的速度。據(jù)前瞻研究院整理的工信部數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年中國政務云市場的增速分別為31.3%、25.7%、42.3%，其中2020年政務云的增速就較前兩年上升了10多個百分點，不難看出疫情對行業(yè)產(chǎn)生的影響。
據(jù)悉，在我國現(xiàn)存的334個地級行政區(qū)中，已經(jīng)有235個地級行政區(qū)已經(jīng)建設(shè)或者正在招標建設(shè)政務云，整體占比可能已經(jīng)超過70%，放眼未來地方政務云升級還將帶來新的增長機會。
華為云一馬當先
據(jù)IDC發(fā)布的《融合創(chuàng)新，走出內(nèi)卷-- 2020政務云服務運營市場研究報告》顯示，華為云在政務云市場占有率達32.2％，蟬聯(lián)中國政務云基礎(chǔ)設(shè)施市場份額（IaaS）第一。相比去年同期，華為云在占領(lǐng)接近3成政務云市場份額的同時，依舊保持了約20.3％的快速增長，已經(jīng)顯示出了明顯的馬太效應。拉長時間來看，這種馬太效應是華為長期累積的結(jié)果。
首先，其政務云業(yè)務起步比較早，因此其在政務云項目建設(shè)方面積累了相當豐富的建設(shè)經(jīng)驗。政務云市場客戶身份的“特殊性”，決定了政務云市場的拓展比一般企業(yè)云項目的推進要更嚴格，云服務企業(yè)與地方政府建立信任的過程也是一個長期過程，因此先入為主的品牌往往更占優(yōu)勢。
作為ICT運營商，華為一直與中石油、中石化、中國移動等國企部門保持著緊密合作，這種合作關(guān)系使其在推動國企參與地方信息化建設(shè)方面，扮演了特殊而重要的角色，而這種角色也對其參與地方政務云建設(shè)發(fā)揮了積極作用。其于2012年與中石油在新疆克拉瑪依市共同建立的數(shù)據(jù)中心項目（智能油田項目），就是其推進地方政務云項目落地的最早例證。
由于起步較早，華為云在政務云市場樹立了絕佳的標桿效應，在政務云核心的兩大市場華為都占據(jù)了領(lǐng)先優(yōu)勢。據(jù)公開的2020年政務云基礎(chǔ)設(shè)施市場份額數(shù)據(jù)顯示，2020年頭部6家廠商占據(jù)了整個市場份額的90%，其中公有云市場頭部4家廠商占到了82%，專屬云市場頭部3家占到了87%。而無論是在公有云市場還是專屬云市場，華為云均列居前三的位置。
其次，華為云擁有很完整的云技術(shù)生態(tài)和渠道銷售能力。在運營能力方面，華為推出的華為云Stack系統(tǒng)，可以幫助客戶實現(xiàn)多云多資源池的統(tǒng)一管理，可同時支持華為鯤鵬與x86架構(gòu)混合部署，具備多級運營運維能力，可靈活適應政企組織架構(gòu)，實現(xiàn)用戶視角一朵云。在服務創(chuàng)新方面，它通過統(tǒng)一的華為擎天架構(gòu)，可在本地數(shù)據(jù)中心為客戶提供與華為云一致的云服務使用體驗，可同步包括AI、大數(shù)據(jù)、IoT、區(qū)塊鏈等10大類云服務技術(shù)。
另外，華為云還聯(lián)合1000+ISV伙伴合作，為政企客戶提供2000+聯(lián)合解決方案，并通過華為云Marketplace混合云專區(qū)，讓客戶在本地管理界面上就可以一鍵獲取海量優(yōu)質(zhì)行業(yè)應用，由此形成生態(tài)級別的云服務體驗。
同時，華為云還通過在全國30多個省級行政區(qū)建立代表處（本地與區(qū)域結(jié)合），派駐城市總經(jīng)理不斷下沉攻占地方政務云市場，這也使其在極短的時間之內(nèi)就將政務云業(yè)務，從幾年之前的90多億做到了2020年的170多億。這種方法也被后來的騰訊云、阿里云所借鑒，并得到大力推廣。
阿里云積極求進
作為國內(nèi)云市場的龍頭老大，阿里云對于政務云這塊大蛋糕自然也不會放過。近年來阿里云更是積極展開攻勢，對相對頭部的華為云、浪潮云等廠商形成直接沖擊。
據(jù)未來智庫提供的數(shù)據(jù)顯示，2020年阿里云在政務公有云市場份額已經(jīng)達到了23%，相比華為的32%，僅有9個百分點之差了。據(jù)中央政府采購網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2020三季度阿里云在中央國家機關(guān)云計算采購市場份額已經(jīng)超過了50%，已經(jīng)覆蓋了包括人社部、交通部等諸多部門。
除了中央機關(guān)之外，阿里云與地方政府部門也達成了多項合作，其目前已經(jīng)在為北京、浙江、江蘇、貴州等多個省市的數(shù)字政務系統(tǒng)提供技術(shù)支持服務了。結(jié)合各方面情況來看，阿里云能夠在政務云市場加速向華為云、浪潮云等頭部追趕，與其強大的技術(shù)實力和應用生態(tài)分不開。
一方面，阿里云完整的自研技術(shù)體系，能夠滿足政務行業(yè)對IT信息系統(tǒng)供應鏈自主可控的要求。如阿里云自研的云操作系統(tǒng)飛天系統(tǒng)，可以實現(xiàn)“一云多芯、一云多態(tài)”，可以適配X86、ARM等不同技術(shù)架構(gòu)，以及本地云計算、現(xiàn)場云計算節(jié)點、邊緣云計算等多種場景應用形態(tài)。此外，其還擁有自研的架構(gòu)神農(nóng)架構(gòu)、存儲系統(tǒng)盤古、自研云原生數(shù)據(jù)庫PolarDB、自研AI芯片含光800等，這使其得以形成從底層硬件到中層再到應用層的自研產(chǎn)品體系。
龐大豐富的自研技術(shù)產(chǎn)品應用，使阿里云能夠最大適配復雜政務云場景的應用條件，大大提升政務云的靈活性和可控性。
另一方面，隨著政務云行業(yè)的成熟度提升，阿里云在綜合自身安全、PaaS服務、政府數(shù)據(jù)運營等方面的綜合生態(tài)能力，受到了政府部門的認可和重視。相比此前，如今的政務云市場日益開始從“業(yè)務上云”向“數(shù)據(jù)智能”的應用場景轉(zhuǎn)型。如疫情期間大量使用的行程碼、健康碼、國家反詐騙應用推廣等各類便民服務應用的出現(xiàn)，都是政務云向應用領(lǐng)域延伸的重要體現(xiàn)。
在此背景下，具備IaaS、PaaS、SaaS、DaaS（數(shù)據(jù)即服務）等綜合云生態(tài)體系的廠商，更加受到政府部門的青睞。阿里云憑借在政企業(yè)務領(lǐng)域多年的深耕，已經(jīng)建立了龐大的云生態(tài)體系，這使其在與單一云服務廠商，爭奪地方政務云項目上具備很強的競爭優(yōu)勢。據(jù)目前公開的數(shù)據(jù)顯示，2018年以來，僅僅阿里云的城市大腦項目就已經(jīng)在杭州、上海、澳門、?？诘仁鄠€城市落地，其他地方項目也在進一步推進中。
天翼云窮追不舍
放眼整個行業(yè)，阿里云、華為云固然厲害，但以天翼云為代表的“國家隊”，在政企云市場的影響力同樣不容小覷。
據(jù)IDC提供的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國政務云市場規(guī)模為81.4億元人民幣，天翼云以25.3%的市場份額位居政務云前列。據(jù)悉，目前天翼云已經(jīng)承載了超過20多個省級政務云，300多個地方政務云，并參與了超過1000多個智慧城市項目的建設(shè)，已成為國內(nèi)通訊運營商云服務中的領(lǐng)頭羊。而天翼云能夠走到這一步，與其得天獨厚的自身資源分不開。
首先，其云服務“國家隊”的身份，使其在獲取政府項目方面帶有“先天優(yōu)勢”。雖然說在做政務云項目上，優(yōu)先考核的還是云廠商自身的技術(shù)實力和資源能力，但良好的政商關(guān)系和資源對政企項目的獲批，也是不可或缺的。作為國企中間為數(shù)不多的“幾朵云”之一，天翼云始終牢牢占據(jù)頭部位置，在資源能力不輸其他企業(yè)的情況下，自然更有希望拿下較為重要的政府訂單。
其次，天翼云背靠中國電信這棵“大樹”，在接納地方資源信息與渠道拓展上，明顯強于其他云服務廠商。作為中國三大運營商之一，中國電信的門店遍及全國地方，甚至一路下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級，這使其對地方政務云項目建設(shè)的消息了如指掌，能夠較早地掌握先機接觸項目資源。與此同時，遍及全國的門店網(wǎng)絡使其不必像阿里云、華為云那樣另組團隊，開拓下沉縣市級項目，只需要充分利用本地資源，即可以實現(xiàn)云業(yè)務的推廣和銷售。
最后，有賴于母公司中國電信的鼎力支持，天翼云在技術(shù)研發(fā)上幾乎不設(shè)上限，這使其在各類核心云技術(shù)領(lǐng)域擁有了頂級云服務商的能力。近年來天翼云結(jié)合自身網(wǎng)絡運營商的身份，大力推進云網(wǎng)融合，全面升級天翼云技術(shù)，并在最新的4.0版本實現(xiàn)了“一云多芯、一云多態(tài)、一張云網(wǎng)、一致架構(gòu)”的技術(shù)能力，這些能力已經(jīng)與華為云、阿里云等頂級玩家不相上下。
憑借著多方面的強大實力，以天翼云為代表的“國家隊”，正在不斷縮小與頭部云服務商之間的差距。以最新披露的2021年天翼云年營收數(shù)據(jù)來看，2021年天翼云實現(xiàn)營收279億營收，已經(jīng)超過了阿里云前三季度營收的總和（264億元）。值得注意的是，過去一年天翼云實現(xiàn)了100%的增速，遠超阿里云的33%。若照此速度下去，天翼云追趕上阿里云只是時間問題。
一體化成政務云角逐新焦點
值得注意的是，隨著政務云市場的逐步成熟，代表全新解決方案的“一體化方案”，正在成為頭部云服務廠商，角逐政務云市場的新焦點。
第一，經(jīng)過一個很長的建設(shè)周期之后，政務云的基礎(chǔ)設(shè)施上云已經(jīng)接近完成，接下來轉(zhuǎn)向“整體協(xié)同運營”逐漸成為必然趨勢。 如上文所述，目前頭部的政務云服務商不論是華為云、阿里云還是天翼云，都已經(jīng)實現(xiàn)了“一云多態(tài)、一云多芯”的全場景技術(shù)能力和全棧能力，并能夠為政企用戶提供IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務）、PaaS（平臺即服務）、SaaS（軟件即服務）、DaaS（數(shù)據(jù)即服務）的連續(xù)體服務的分布式云體驗，實現(xiàn)從技術(shù)、產(chǎn)品、方案到服務的全棧式鏈接。這種全新的云服務模式不僅是主要云服務商的共識，還是其對政務云市場狀況變化的最新對應。
第二，不論是哪類玩家，回歸“用戶”痛點來展開服務構(gòu)建價值才是核心。對于政府機構(gòu)來說，數(shù)字政府也好智慧城市也罷，其對云服務的核心期望在于實現(xiàn)政府部門管理成本的降低，以及服務職能的轉(zhuǎn)變。因此，在政務云的建設(shè)上，政府部門的核心期望，不外乎是在不增加政府人員和資金投入的情況下，提升政府部門的數(shù)字化能力，這也是廠商們參與政務云建設(shè)的核心考量之一。
從這個意義上來講，便利、靈活、因地制宜、量身定制的政務云建設(shè)，才是地方政務云建設(shè)的核心訴求所在。而要達到這一要求，相關(guān)的云服務商必然需要更為強大的技術(shù)實力，一體化在某種程度上代表了這種技術(shù)要求。
總而言之，無論是市場本身的發(fā)展要求還是用戶的核心訴求，都使一體化廠商成為了政務云接下來的核心發(fā)展方向。而隨著各路廠商紛紛介入其中，可以預見關(guān)于一體化的云行業(yè)競爭將成為接下來的焦點。
文/劉曠公眾號，ID：liukuang110
