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最近刷微博熱搜，看到阿里云購(gòu)買(mǎi)的熱搜推廣廣告，全線下調(diào)云產(chǎn)品售價(jià)，“最大力度降價(jià)”，平均降20%價(jià)格，最高降幅達(dá)55%，覆蓋云服務(wù)器、云存儲(chǔ)、云數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品線。
從阿里云降價(jià)，我們感受到阿里云“壓力山大”——在中國(guó)云市場(chǎng)的份額持續(xù)下降，而友商市場(chǎng)突飛猛進(jìn)，希望擺脫低速發(fā)展的困境。
如此看來(lái)，阿里云與華為云、天翼云、騰訊云、AWS等中國(guó)云市場(chǎng)前五，所走的發(fā)展道路差異更大。有的打價(jià)格戰(zhàn)，搶客戶，求規(guī)模，但可能損害伙伴熱情和長(zhǎng)遠(yuǎn)創(chuàng)新。有的深耕智能，瞄準(zhǔn)與客戶長(zhǎng)期發(fā)展，一起“創(chuàng)”未來(lái)，但價(jià)格不占優(yōu)勢(shì)。
相信很多網(wǎng)友好奇，互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商為何要頻繁發(fā)起“價(jià)格戰(zhàn)”？過(guò)去一年，云廠商市場(chǎng)表現(xiàn)和發(fā)展路徑有何不同？2024年以及未來(lái)，誰(shuí)有希望成為企業(yè)上云的最優(yōu)、最靠譜選擇，可以一起走得更遠(yuǎn)？
激烈競(jìng)爭(zhēng)下，云市場(chǎng)持續(xù)變化
公有云是各行業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及降本增效的重要手段。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）為190.1億美元。從IaaS+PaaS市場(chǎng)來(lái)看，2023上半年同比增長(zhǎng)15.9%。但該數(shù)值為近三年來(lái)同比增速新低。
目前中國(guó)公有云市場(chǎng)處于上升期，但各廠商利潤(rùn)不高或虧本，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。我們來(lái)看看份額較大的幾家頭部云服務(wù)商最近幾年的表現(xiàn)。由于出身、品牌、技術(shù)、產(chǎn)品、渠道、生態(tài)等環(huán)節(jié)的差異，各廠商在市場(chǎng)的份額出現(xiàn)變化。
阿里云
阿里云是國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)最早一批的開(kāi)拓者，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，從應(yīng)用軟件走向基礎(chǔ)硬件，在電商等互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)以及中小客戶群體中受到歡迎。
但公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去幾年阿里云營(yíng)收增長(zhǎng)持續(xù)減速。2021年，阿里云營(yíng)收為601.2億元，同比增長(zhǎng)50%。2022年，阿里云營(yíng)收為775.92億元，同比增長(zhǎng)29%。2023年第四季度，阿里云營(yíng)收280.66億元，同比僅增長(zhǎng)3%，遠(yuǎn)不及2023年第一季度9%的增速。IDC報(bào)告顯示，2023年上半年，阿里云在公有云laas市場(chǎng)份額為29.9%，市場(chǎng)份額同比下降13.3%。
值得一提的是，2023年11月，阿里巴巴旗下淘寶、閑魚(yú)、阿里云盤(pán)、餓了么、釘釘在內(nèi)的多款產(chǎn)品均出現(xiàn)了服務(wù)器故障問(wèn)題。如此一來(lái)，阿里云在6年內(nèi)出現(xiàn)4次大事故，引外界質(zhì)疑。
為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，2023年，阿里云從阿里集團(tuán)分拆出來(lái)，成為獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的事業(yè)部，更換CEO，還宣布將阿里集團(tuán)內(nèi)部的云消費(fèi)（如淘寶和菜鳥(niǎo)）計(jì)入云收入，提升收入數(shù)據(jù)規(guī)模。2023年4月，阿里云宣布核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%至50%。2024年2月，阿里云再次宣布降價(jià)。
華為云
華為云很早進(jìn)入公有云市場(chǎng)，是以硬件起家，再發(fā)展到軟件，在2017年選擇全面發(fā)力公有云，獲得政企等大中型客戶青睞；在2022年超越騰訊云后，便直面阿里云。在“云云協(xié)同”的大戰(zhàn)略下，華為云加大了對(duì)游戲、電商等互聯(lián)網(wǎng)用戶的滲透。2022年和2023年，華為云連續(xù)舉辦兩屆828 B2B企業(yè)節(jié)，與合作伙伴一起支持好中小微企業(yè)上云。
根據(jù)財(cái)報(bào)，華為云2021年?duì)I收為201億元，同比增長(zhǎng)34%；2022年?duì)I收為453億元，同比增長(zhǎng)達(dá)125%；2023年上半年，華為云云計(jì)算業(yè)務(wù)收入為241億元人民幣，同比繼續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年上半年，華為云市場(chǎng)份額為13.2%，市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)13.79%。
從這些數(shù)據(jù)不難看出，盡管面臨外部嚴(yán)苛挑戰(zhàn)，但華為云不論在營(yíng)收增速，還是市場(chǎng)份額增速，均表現(xiàn)出色。這也預(yù)示著，未來(lái)幾年，云市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)新變化。
天翼云
天翼云是運(yùn)營(yíng)商公有云戰(zhàn)隊(duì)的代表。運(yùn)營(yíng)商云在網(wǎng)絡(luò)和線下服務(wù)方面占優(yōu)，但普遍存在技術(shù)、人才方面欠缺的挑戰(zhàn)。天翼云正逐步找到自己的發(fā)展路徑，定位國(guó)家隊(duì)，重視政府、央企、國(guó)企等客戶，為醫(yī)療、教育、金融等千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入新動(dòng)能。天翼云如今已成為全球最大的運(yùn)營(yíng)商云、國(guó)內(nèi)最大的混合云，越來(lái)越重視科技創(chuàng)新，還在大力發(fā)展大模型等產(chǎn)品，要抓住AI風(fēng)口。
根據(jù)第三方IDC的統(tǒng)計(jì)口徑，2022年，天翼云在中國(guó)公有云市場(chǎng)拿到10.2%的份額，首次挺進(jìn)前三甲，超過(guò)騰訊云。2023年7-9月，天翼云在國(guó)內(nèi)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至11.6%，同比增長(zhǎng)1.4pp，位列中國(guó)市場(chǎng)第三。
中國(guó)電信2022年年報(bào)顯示，天翼云2022年收入達(dá)到579億元，連續(xù)兩年增速超過(guò)100%。在中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文的2024年致辭中，我們發(fā)現(xiàn)“天翼云收入達(dá)到千億元規(guī)模，國(guó)家云框架全面成型”的介紹。在2024年巴塞羅那MWC上，中國(guó)電信精彩亮相，天翼云成展示重點(diǎn)。
當(dāng)然，同樣具有云網(wǎng)優(yōu)勢(shì)的移動(dòng)云，正在挑戰(zhàn)天翼云的領(lǐng)先地位。
“唯價(jià)格論”：收獲眼前，失去遠(yuǎn)方
從上面分析大家可以看出來(lái)中國(guó)云市場(chǎng)的整體態(tài)勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)云受到華為云和天翼云等企業(yè)巨大挑戰(zhàn)，從技術(shù)創(chuàng)新走向“價(jià)格戰(zhàn)”邏輯。比如阿里云甚至提出了“成本-成長(zhǎng)-成功”發(fā)展邏輯。
互聯(lián)網(wǎng)廠商一直有“羊毛出在狗身上，豬來(lái)買(mǎi)單”的商業(yè)模式傳統(tǒng)，通過(guò)資本力量，微利或者虧本“圈地”，將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)D走、擠垮后，再找機(jī)構(gòu)投資者或者廣大普通股民“薅羊毛”，或用市場(chǎng)壟斷地位提價(jià)。當(dāng)然，走到最后，“狗、豬”都得不到好處，甚至讓市場(chǎng)“一地雞毛”。
互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商如此激進(jìn)降價(jià)，是靠低價(jià)換市場(chǎng)，短期可見(jiàn)效，有利小微企業(yè)和個(gè)人開(kāi)發(fā)者。畢竟對(duì)這些價(jià)格敏感客戶而言，降價(jià)符合短期利益。
但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，激進(jìn)降價(jià)并不利于企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。我們看到，隨著人工智能、大模型等技術(shù)發(fā)展，對(duì)云技術(shù)提出新要求。企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中需要新質(zhì)生產(chǎn)力，更需要?jiǎng)?chuàng)新產(chǎn)品推動(dòng)自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型。比如，生成式AI應(yīng)用大模型在企業(yè)中的應(yīng)用，需要云計(jì)算向一云多芯、算云融合、軟硬協(xié)同方向演進(jìn)。
持續(xù)的創(chuàng)新，從來(lái)都需要強(qiáng)大的資金作為基礎(chǔ)。谷歌、亞馬遜、微軟、Meta等海外科技巨頭，都非常重視研發(fā)投入，且投入巨資研發(fā)。如果一味通過(guò)降價(jià)、降低利潤(rùn)取勝，云廠商又何言大量技術(shù)研發(fā)投入？企業(yè)客戶又怎能持續(xù)享受到領(lǐng)先技術(shù)及產(chǎn)品支持？
可以看到，選擇降價(jià)戰(zhàn)略的云廠商，在近兩年的云市場(chǎng)創(chuàng)新方面表現(xiàn)平平，鮮有重量級(jí)產(chǎn)品問(wèn)世，創(chuàng)新升級(jí)也是并不多見(jiàn)。雖然“降價(jià)”企業(yè)獲得短期市場(chǎng)，擠掉中小競(jìng)爭(zhēng)者，但對(duì)那種“長(zhǎng)跑型”創(chuàng)新選手，則顯得競(jìng)爭(zhēng)乏力，后勁不足。
我們從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中跳出來(lái)，看看當(dāng)下中國(guó)云科技領(lǐng)域的需求：要持續(xù)發(fā)展，支持中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)提升，需要企業(yè)持續(xù)投入研發(fā)，打造新質(zhì)生產(chǎn)力，讓客戶不僅“上好云”，還能“用好云”。
這點(diǎn)很好理解，可以類比下，對(duì)一個(gè)網(wǎng)約車司機(jī)而言，即使電動(dòng)汽車租金一再降低，如果拉不到客人，依然無(wú)法掙到錢(qián)。此時(shí)，面對(duì)“誰(shuí)能成為企業(yè)上云可靠選擇”這個(gè)問(wèn)題。我想無(wú)需多言，你心中已有答案。
持續(xù)投入創(chuàng)新：共贏智能未來(lái)
我之前也寫(xiě)過(guò)，未來(lái)幾年，云服務(wù)市場(chǎng)的機(jī)遇重點(diǎn)在以下幾點(diǎn)。第一，因?yàn)樵品?wù)事故頻發(fā)，用戶在選擇上云時(shí)，會(huì)更傾向安全性、可靠性高的云服務(wù)商，也會(huì)選擇多云備份；第二，大量央國(guó)企持有上云、數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，自主可控、國(guó)產(chǎn)化替代是央國(guó)企選擇云服務(wù)時(shí)的重要考量指標(biāo)；第三，在AI、大模型興起下，用戶對(duì)算力，尤其是對(duì)AI算力有更高需求，對(duì)云服務(wù)廠商提出新挑戰(zhàn)；第四，大部分中小微企業(yè)還在數(shù)字化轉(zhuǎn)型初級(jí)階段，需要技術(shù)實(shí)力強(qiáng)大的外部力量上云賦能，啃下數(shù)字化轉(zhuǎn)型這塊“硬骨頭”。
基于前文分析，我們明確，相比于激進(jìn)降價(jià)，云廠商只有具備持續(xù)創(chuàng)新能力，才能滿足上述趨勢(shì)下的新需求，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
華為云如今的發(fā)展戰(zhàn)略是“增長(zhǎng)、智能、共贏未來(lái)”，計(jì)劃不斷投入技術(shù)研發(fā)，以創(chuàng)新升級(jí)的產(chǎn)品為客戶帶來(lái)更高的價(jià)值。那么，在智能時(shí)代，華為云的技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品升級(jí)，有什么表現(xiàn)？
回顧2023年，華為云一直在連續(xù)技術(shù)突破。有幾個(gè)標(biāo)志性事件，讓人印象深刻。
第一，當(dāng)基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)軟硬件被限制時(shí)，2023年3月，在“突破烏江天險(xiǎn) 實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略突圍——產(chǎn)品研發(fā)工具階段總結(jié)與表彰會(huì)”上，華為云發(fā)布近百款軟硬件開(kāi)發(fā)工具。華為副董事長(zhǎng)、輪值董事長(zhǎng)徐直軍表示，打造從沙子、礦石到產(chǎn)品的領(lǐng)先產(chǎn)品研發(fā)工具，徹底擺脫對(duì)西方產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工具的依賴。這足以看出華為在創(chuàng)新上的決心。
第二，當(dāng)ERP產(chǎn)品受限時(shí)，2023年4月，在“英雄強(qiáng)渡大渡河”MetaERP表彰會(huì)上，華為云完全用自己的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、編譯器和語(yǔ)言，實(shí)現(xiàn)自主可控的MetaERP研發(fā)，并完成對(duì)舊ERP系統(tǒng)的替換。華為輪值董事長(zhǎng)、CFO孟晚舟當(dāng)時(shí)表示：“MetaERP的建設(shè)，需要合作伙伴的共同投入。只有開(kāi)放才能創(chuàng)新，只有合作才能繁榮?！?/p>
第三，當(dāng)數(shù)據(jù)庫(kù)被禁時(shí)，2023年6月，在華為全球智慧金融峰會(huì)2023上，華為云發(fā)布新一代分布式數(shù)據(jù)庫(kù)GaussDB，更實(shí)現(xiàn)GaussDB在可靠性與性能上的領(lǐng)先?！叭A為早在2001年就開(kāi)始了數(shù)據(jù)庫(kù)的研發(fā)，包括嵌入式數(shù)據(jù)庫(kù)、內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(kù)、分析型數(shù)據(jù)庫(kù)、交易型數(shù)據(jù)庫(kù)。”華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安當(dāng)時(shí)講道。
第四，2023年7月，華為云發(fā)布盤(pán)古大模型；2023年9月，華為云HC發(fā)布昇騰AI云服務(wù)……這樣的技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品升級(jí)，對(duì)華為而言不勝枚舉。這些方案無(wú)不體現(xiàn)著創(chuàng)新、可靠、共贏的發(fā)展理念。
值得一提的是，2024年2月，當(dāng)AI、大模型成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不可或缺的需求時(shí)，在2024年世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC2024）開(kāi)幕前一天，我在巴塞羅那看到，華為云在“一切皆服務(wù)，加速千行萬(wàn)業(yè)智能升級(jí)”峰會(huì)上，一口氣發(fā)布了面向AI的十大系統(tǒng)性創(chuàng)新，打造最適合AI的云基礎(chǔ)設(shè)施。
據(jù)悉，十大創(chuàng)新涉及全球存算網(wǎng)KooVerse、分布式QingTian架構(gòu)、AI算力云服務(wù)、AI-Native存儲(chǔ)、端到端安全體系、GaussDB數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)智融合解決方案、媒體基礎(chǔ)設(shè)施、Landing Zone、多樣化部署形態(tài)。比如，AI算力云服務(wù)可為客戶提供了澎湃的AI算力，支持萬(wàn)億級(jí)模型訓(xùn)練；AI-Native存儲(chǔ)可為客戶帶來(lái)220TB超大帶寬和微秒級(jí)超低時(shí)延的內(nèi)存服務(wù)EMS，滿足大模型對(duì)海量訓(xùn)練數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)需求。
數(shù)據(jù)顯示，2022年華為研發(fā)投入達(dá)到1615億人民幣，占全年收入的25.1%，十年累計(jì)投入的研發(fā)費(fèi)用超過(guò)9773億人民幣?？梢钥闯觯A為的發(fā)展路徑清晰，對(duì)研發(fā)投入很高，與谷歌、Meta、微軟等一起位列全球科技領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者。
筆者觀察：與創(chuàng)新者同行，更有未來(lái)
中國(guó)信息通信研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模4550億元，較2021年增長(zhǎng)40.91%，2023-2025年云計(jì)算預(yù)計(jì)仍然保持30%以上增長(zhǎng)，2025年市場(chǎng)規(guī)模將突破萬(wàn)億。可見(jiàn)，盡管增速放緩，但云“蛋糕”還是越做越大。
有些云廠商做出的“唯價(jià)格論”的戰(zhàn)略調(diào)整，或?qū)⑹蛊鋭?chuàng)新能力弱化，從而降低為客戶持續(xù)提供技術(shù)及產(chǎn)品支持的能力，弱化其對(duì)客戶價(jià)值。過(guò)于追求價(jià)格，就可能會(huì)降低技術(shù)和運(yùn)維投入。近兩年，云廠商頻繁宕機(jī)的新聞也是不絕于耳。
激進(jìn)降價(jià)是最沒(méi)有技術(shù)含量的競(jìng)爭(zhēng)手段。對(duì)科技企業(yè)而言，保持一定的利潤(rùn)率，將現(xiàn)在的收入投入到明天的創(chuàng)新上，隨著市場(chǎng)規(guī)律進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，保持技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，能夠走得更遠(yuǎn)。因?yàn)檫@樣強(qiáng)大的研發(fā)投入，將支撐上云企業(yè)技術(shù)持續(xù)升級(jí)，產(chǎn)品連續(xù)換代，成為企業(yè)上云以及長(zhǎng)期發(fā)展的堅(jiān)實(shí)依靠。
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